杨广在命王妃萧氏去给杨逸大婚贺喜后，便命李密带着礼物去拜访吐谷浑的伏允可汗，李密在去吐谷浑之前，特地命人去查了吐谷浑的历史及伏允的喜好，虽然李密知道一点吐谷浑的事，但是不是很清楚。他为了能够成功的说服伏允，不得不多花一点时间去打探伏允的喜好。其实伏允可以说是大隋的宗亲，伏允是夸吕的长子，夸吕曾娶大隋的光华公主为妻，后夸吕死，子伏允立。又以光华公主为妻。
经过半个月的收集及打探，李密终于得到了他想要的东西，只见手下人传来的纸上写道：“西晋永嘉年间首领吐谷浑率领从东北徒河之青辽宁西迁青海、甘肃一带，与羌人杂处。后以吐谷浑为姓，其王夸吕建都青海湖西岸之伏俟城，始称可汗。以游牧为主，产良马「青海骢」。后兼务农业，种大麦、粟、豆。
南北朝时先后隶属宋、齐、北魏。吐谷浑，是辽东鲜卑慕容氏单于涉归之庶长子，涉归分户700使别部以牧。4世纪初，涉归死，其嫡子慕容廆继为单于，与吐谷浑不和，吐谷浑遂率所部西迁上陇，止于佨罕，以此为据点，子孙相承，侵*氐羌，成为强部。
吐谷浑死，长子吐延继位。昂城阿坝羌酋姜聪刺吐延，伤致命，死时嘱咐其子叶延迅速保卫白兰以巩固其统治。叶延在沙州贵南县建立慕克川总部，设置司马、长史等官。以祖父吐谷浑为其族名，从此，吐谷浑由人名转为姓氏和族名。
叶延传子辟奚。辟奚传子视连，通聘于西秦，被封为白兰王。视连传弟视罴，西秦封他为沙州牧、白兰王。视罴传弟乌纥提，曾败于西秦，求保持于南凉。乌纥提传位于视罴之子树洛干，势力复振，率部落数千家奔慕贺川，自称大单于、吐谷浑王。曾败于西秦，被西秦封为平狄将军、赤水都护。
自吐谷浑至树洛干，经6世8传，其中多具才略，且留心吸收士人、司马、博士等官，均用儒生。而其时正当16国割据混乱，吐谷浑部得据甘、青间，实控东至洮河、龙固松潘，西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山。北邻南凉，东为西秦。
420年左右，树洛干传弟阿才，兼并氐羌数千里，居浇河贵德县，处诸羌中，号为强部。曾登上西倾山，寻找江源，以求至长江下游的通路，派使至健康，通贡于刘宋，被刘宋封为沙州刺史、浇河公。阿才传弟慕瞶，宋封为陇西公、陇西王。慕瞶曾擒获与北魏为敌的赫连定，送至北魏，魏封慕瞶为西秦王，占有金城、陇西等郡。慕瞶传弟慕利延。这时吐谷浑土地广袤，除总部在沙州外，还有4座大城，分别在清水川、赤水、浇河、吐屈真川等地。慕利延传位于树洛干子拾寅，始邑于伏罗川，总部西移。拾寅受宋封为河南王，又受魏封为西平王。拾寅传子度易侯。度易侯传子伏连筹。伏连筹传子夸吕，居伏铌城，始称可汗。
吐谷浑最盛时有王、公等号及仆射、尚书、将军、郎中等官职。伏俟城中有小城、宫殿，布局受汉地影响较多。王公服式略同于汉族。使用汉文。主要从事畜牧业，马、牛、羊、驼数量很多。有良马号为“青海骢”。所产牲畜曾大量输往内地。喜射猎。以肉酪为粮，兼营农业，农作物有青稞、麦、豆。北界祁连山一带，气候较冷，产蔓菁、青稞。出产铜、铁、丹砂，善作兵器。吐谷浑商队很活跃，远至长江和黄河下游，西至波斯。国无常赋，需要时向富室、商人收税以充国用。刑罚简略，杀人及盗马者处死，其余则征物以赎罪。其宗教，原信奉萨满教，西迁后，逐步信仰佛教。
伏允，夸吕之子，擅骑射，本是夸吕的庶子，但是在兄弟中颇受夸吕的喜爱，再加上夸吕臣子的拥护，夸吕在临终前不得不立伏允为继承人，伏允在即位后，便想方设法除去了自己的兄长，及胞弟，使得自己的汗位加以巩固。有大量任用汉人，特别是儒士，自伏允等立后，儒士更是得到重用。西域诸国自从被大隋打败后，便纷纷寻求吐谷浑庇佑，上次若不是伏允出征吐蕃，他就会带着大军骚扰大隋的边境了。
伏允除了骑射外，他还喜欢汉人的女子，他的侍妾中大多都是汉人女子。长子慕容顺就是他和汉人女子所生的，虽然光华公主为其正妻，但是光华未能生育，被伏允所不喜，伏允准备废除光华公主为正妻，而改立慕容顺的母亲萧氏为正妻。但是，由于手下大臣的阻挠，一直未能如愿。
李密看到这些笑了，只要有缺点，那就好办了，于是他便命人物色两个扬州女子，准备带往吐谷浑献给伏允，这样他就好说服吐谷浑出兵相助晋王夺得皇位了。等一切办好后，李密便带着人往吐谷浑赶去了。
经过一个月的急行军，李密等人终于赶到了吐谷浑和大隋的边境，为了确保自身的安全，李密便寻求当地的驻军帮助，正好当地驻军的首领是伏允的心腹天柱王慕容章的儿子慕容平，慕容平听说李密待大隋的晋王，是给伏允可汗送礼的，便更加殷勤的招待。并派兵护卫李密等人往沙洲赶去。路上竟没有碰到马贼，李密心里知道想吐谷浑在伏允的统治下，竟连马贼也不敢在此出现，可见伏允的厉害之处，此人将来会是大隋的劲敌啊，不得不防，现在先把他喂饱，等晋王登上皇位后，再来收拾他。
伏允在就受到慕容平的来信，说大隋的晋王杨广派人给他送礼，于是，伏允便在朝堂上把这件事说了出来，然后道，你们说大隋的晋王向本王送礼，有何目的啊？
天柱王慕容章道，回禀陛下，莫非是他有求于陛下，老臣曾闻大隋的亲王一直对把他们的皇位不死心，当年杨坚驾崩前立了长子为继承人，其他诸子不服，但碍于大隋靠山王的威望，他们不敢造次，这晋王派人来给可汗送礼肯定是想求可汗出兵助他夺得皇位。
慕容顺道，不错，天柱王分析的甚合理，估计这次他派人就是想请我们出兵相助他对的皇位的，但是，可汗如今吐蕃崛起，我们不得不防啊。吐蕃的牦牛部已经统一了吐蕃，牦牛部的首领胡赞建立了吐蕃王朝，他们的首领成为赞普，他们此时正在备战，虽然上次我们打败了他们，夺得青海的控制权，但是他们仍不死心，准备伺机抢回青海的控制权。吐蕃不除，早晚会成为我们吐谷浑的心腹大患啊。儿臣，恳请可汗让我带人去灭了吐蕃。
慕容顺的话刚讲完，伏允的老师当朝太傅孔智龄道，可汗不可，我们吐谷浑如今国库已经空虚，不可再对外打仗了，而且老夫想问一下，慕容顺王子，你上次在吐蕃输的还不够惨吗？要不是天柱王带人援助，你还能站在这里说话吗？吐蕃不过几个部落组成的国家，不指的我们兴师动众的去攻打他们，我们可以派人从他们内部分化他们。吐蕃虽然是牦牛部所建，但是其他部落不过是暂时臣服在他们的手下，相信过不了多长时间，他们就会发生内讧，我们那时再趁机出兵灭了他们岂不是更好啊？
慕容顺听到孔智龄的质问面子上赶到过不去了，但是谁让人家是可汗的老师呢？自己只能保持沉默。等孔智龄一说完，支持慕容顺的汉人官员李志同，道，太傅，你不认为那样时间是不是有点长了啊？
孔智龄道，不会太长的，我们可以私底下派人援助一方，让他们趁机崛起，等到他们打的不可开交时，我们再趁机出兵，不久达到目的了。
伏允看到他们已经准备吵起来了，连忙阻止道，好了，这件事就按太傅说的去做吧，对了，太傅，你说我们国库空虚，不知太傅可有办法让我们国库充实啊。
孔智龄道，可汗，我们可以鼓励我们的臣民去经商啊，我们可以从中收取税收，这样我们的国库会渐渐的充实。还有可汗应鼓励我们的臣民生育，我们的人口多了，我们才能够生产出大批粮食啊，这样我们的军队就不怕没有兵员了。可汗，应该带头节约，每餐不应该那么铺张浪费了，现在是关键时刻，能省一点就要省一点，等过了春收，国库充裕了，可汗就可以回复原来的生活了。
伏允听完孔智龄的话道，不错，本王是应该节俭了，现在正是青黄不接的时候，能省一点就是一点吧，你们也要尽量节俭，不该浪费的就不要浪费了。
天柱王慕容章道，可汗，臣还有一策，可让我们的国库迅速充盈，不知可汗应允不？
伏允一听天柱王的话，立即道，你若是说出什么好计策，本王就应允。
天柱王慕容章道，可汗，从我们这过境的大隋的商人居多，我们可以加重他们的税收，然后等他们离境时，再遣人把他们的东西夺回，卖给我们的商人让他们再去卖。这样，我们就可以让国库迅速充盈了。
天柱王慕容章的话刚说完，慕容顺就立即道，父汗，不可，若是这样，就不会有商人从我们吐谷浑过了，到时我们就少收了许多税收啊，还有若是大隋的皇帝知道了这件事，必会遣人来讨伐我们，现在我们的军马不强壮，怎么能抵抗住大隋的入侵呢？
太傅孔智龄也上前一步道，可汗，此事万万不能做，若是做了会使得我们吐谷浑大失民心的，到时就没有商人愿意和我们吐谷浑做生意了，大隋的皇帝知道就更麻烦了，到时他一下令，不让大隋的商人和我们的商人做生意了，我们就折大了，到时大隋的皇帝还会派兵来攻打我们，我们如今的困境已经很难解除了，若是再加上大隋的皇帝再出兵。我们就更是雪上加霜了。
伏允听完几人的话后，思考了一会道，不错，我们不能去干抢劫商人的事，若是传出去了，本王的颜面何在啊？岂不是要被人嘲笑死啊。
天柱王慕容章道，可汗，是老臣错了，老臣也是心急啊，如今这个青黄不接的时刻，我们吐谷浑有许多人要吃饭，我才无奈想出这个法子啊。不过，可汗，我们可是派少数士卒让他们冒充马贼去骚扰大隋的边境，趁机去抢回一些东西，补充国库。
这时，太傅孔智龄道，可汗，不错，我们明面上不和大隋动刀兵，但是我们暗地里可以搞一些小动作啊。让我们的人冒充马贼去抢大隋边境人的东西，他们自以为是马贼干的，肯定会派人去围剿马贼，然后我们的人再趁机去强罗一番，这样，他们也不会知道视我们干的。而且这次大隋的晋王派人给我们送礼，这是个机会啊。我们可以趁机敲诈他们一笔啊。等到他们大隋内乱时，我们再出兵掠夺他们的人口及财务，等他们发现时，我们已经撤回吐谷浑了，他们也不敢派兵围剿我们，因为他们的内乱一两年之内是不会结束的，依老夫看来，只要他们的晋王反了，他们的蜀王及汉王也会打起大旗造反的。我们前段时间不还收留了一批难民吗？他们不是说大隋的皇帝在修什么运河吗？抓他们去当壮丁，他们实在是受不了，才纷纷逃亡的吗？照这样看，他们大隋的情况比我们好不到那里去。到时，我们再联合突厥人一起入侵大隋，说不定还能使我们吐谷浑的领土扩大一半呢？到时，可汗可以说是我吐谷浑最伟大的可汗了。
伏允听完孔智龄的话，心里那个兴奋啊，不过他没有表现在脸上，而是道，好了，此事就这样吧。要是没有事就散了吧。
众人见到伏允这样发话了，便纷纷向伏允行礼离开了。天柱王慕容章看到孔智龄道，不知太傅今晚有没有空，本王在本王的府邸设宴宴请太傅大人。
孔智龄道，既然天柱王有请，本人岂能不去，放心吧，老夫晚上一定会到的。
二人又聊了一些东西，便相互告辞了，他们的交谈被慕容顺听到了，慕容顺那个怒啊，但是又无可奈何啊。谁让人家一个是可汗的心腹，一个是可汗的老师呢？自己只有忍了。想到这些，慕容顺便转身离去了。