登场怪兽、宇宙人：杰顿、初代奥特曼、佐菲奥特曼。
银红巨人出场时一拳将杰顿震退三步，待烟雾散尽，众人才看清楚他的真面目，他就是杰顿的宿敌——初代奥特曼。
杰顿本来开始还吃了一惊，但是当看到是初代奥特曼之后，脸上就从震惊转化为了不屑：“哎呦喂，这不是初代奥特曼吗？你还敢来和我打，你就不怕再被我打死吗？既然你这么想被我打死，那我当然是不会拒绝得了，看招！”杰顿发出一兆度火球，初代急忙闪躲。
初代知道因为上次的失败杰顿很看不起自己不过还是鼓起勇气：“杰顿，你觉悟吧，不要再这样下去了，你本来就是我光之国的一员（杰顿本题为甲虫，在光之国受到等离子火光塔影响成为怪兽杰顿），你现在回归还来得及，不要再一错再错了！”
杰顿仰天大笑：“哈哈哈哈！对？错？何为对？何为错？这些都不是我所想知道的，我只知道，我此行的任务就是消灭泰罗以及那些愚蠢的人类，你趁早让开，我的任务里没有击杀你，你现在走还来得及。”
初代不再与杰顿这样纠缠下去，只是一腿扫了过去，杰顿轻松地就把初代的腿一提，一扔，初代立刻就被扔了十数米，杰顿看着初代现在的样子，出演嘲讽：“呵呵呵，这就是你的实力？几年了啊，竟然一点都没有变，笑死我也，看我来帮你提升提升吧！”杰顿说完不给初代喘息的机会又一个一兆度火球把初代震退三十余米。
之前泰罗与杰顿的战斗全都被初代收于眼底，初代知道泰罗一直战到最后一刻而不放弃，事到如今，唯有拼出自己的一条命，才能挽救那些无辜的赛特队员们，于是初代心一横：“杰顿，我跟你拼了！”说完一个螺旋脚把杰顿踢出六米多。
初代这一舍身拼命，杰顿却还是受损如此之小，这下子杰顿想不笑也是不可能的了：“哇哈哈哈哈，初代，这就是你这几年所提升的实力？你别把我给笑死了，也不咋样嘛，刚才泰罗那一下起码把我震飞数十米，你才这么点威力还敢再来挑战我，现在让我来送你下地狱吧！”杰顿一个一兆度火球把初代给活活打死了，于是这里又多了一个尸体……
杰顿见拦着自己的两个终于死了，于是开始毁尸灭迹：“嘿嘿，赛特队员们，你们可别等急了，我收拾完这两个呆瓜的尸体就来把你们给消灭掉，千万别急，容我先消灭尸体，别急……”杰顿准备把泰罗的尸体给毁掉。
杰顿正要阴谋得逞的时候，天上突然飞下来几个光弹，足足把杰顿震退了数百步，待定眼看去，乃是奥特大哥佐菲得到奥特之王（神秘老人）的帮助下，学会了透视眼，不再怕杰顿的隐身偷袭，且如今的杰顿在佐菲这里所有的速度都会放慢，战力大减。
杰顿大惊，惊得语无伦次：“你……你是谁？为什么要来破坏我的计划，我好像从来都没惹过你，你到底是谁，给我说出来？你快点说，你以为你摆个poss我就会认识你啊？快说你是谁啊，尼玛坑爹啊！！！”
佐菲看到杰顿这一连串的搞怪动作，觉得十分的好笑：“我是奥特兄弟的大哥佐菲，你杀死了我的二弟初代和六弟泰罗，我是来代他们想你索命的，受死吧。”佐菲说完不待杰顿反应过来就是一拳砸在了它的身上，杰顿好像被弱化了不少，被震退数百米之远，奥特之王借了佐菲一件宝物，可以使得力量发挥更强大。
杰顿见佐菲如此了得，就发出了自己一直引以为傲的最终绝技——一百亿兆火球，可是这一招被佐菲一个奥特屏障全部吸收，而且佐菲还以其人之道还治其人之身，把杰顿的一百亿兆火球还了回去，杰顿躲闪不及，被这一招重创。
佐菲趁机欺身而近，三两下就将杰顿震得无法动弹，最后佐菲一个M87光线（全力）将杰顿杀死在这座山谷，赛特队员们松了一口气，驾驶着战机回到了本部，佐菲则是来到了泰罗的跟前，泰罗由于拥有奥特心脏，所以现在还能够说话，就是不能动了。
佐菲看了看泰罗，将他的手放在了放在了泰罗的额头上：“泰罗，我是大哥，我是来接你回去的，现在你和我一起回到光之国吧。”哪知道泰罗的回答很出人意料（对于佐菲而言并不奇怪）：“我不走，我如果走了，地球上就会少了一个人，我绝对不能走。”
佐菲看了看泰罗，又看了看初代，叹了口气：“你何必为了一个人类而这么牺牲自己。”“不，佐非哥哥，光太郎是一个好人，我已经活了12000岁了，可是光太郎还年轻，我不能就这样看着他死去。”泰罗答道。
佐菲一副果然如此的表情，暗中佩服自己的先见之明，多带了一条生命。于是他装作无奈：“好吧好吧，既然如此我就把我带来的三个生命分配一个给光太郎吧，你就和我一起走吧。”“明白了，佐非哥哥。”泰罗似乎感到解脱了。
佐菲将初代与泰罗救活，并给予了光太郎新的生命。不同的是，这回光太郎并没有失去记忆，他清清楚楚的知道自己和泰罗共同对战怪兽与宇宙人的事迹，他将会把这些事情牢记于心，永远无法忘记……
就在大家刚走之后，来了一位黑衣人，他披着斗篷，看了看这四周的场景：“看来我来晚了，想必是泰罗哥已经打了胜仗回去了吧，既然如此，嗯，我也该回去看看父王和阿斯特拉了。”说完，变成了雷欧回到了L77星云，不过却没人发现……
奥特曼的神话将继续下去，久久不能停歇……泰罗走后，雷欧一定会保护好他的第二故乡——地球。（本集完）