吕布等人回去以后，纪灵果然撤兵了，而袁术也没有再派兵过来骚扰。
随后的日子里，吕布与周边的人都相安无事。
是时，琅琊郡的莒县县令萧建归附，吕布便任命他为琅琊国相。随后，原先的琅琊国相臧霸得知这一消息，便率兵马攻破莒县，俘虏了萧建。吕布得知消息，欲出兵援救萧建。
高顺建议吕布说：“将军一向威名远播，远近畏服，若将军亲临，臧霸必然闭城死守，况且此时莒县既已被攻破，萧建又尚无性命之危，不如写信招揽臧霸，还让他做琅琊相，如何？”
吕布不禁沉吟着。
却听陈宫忽然说：“此言差矣，萧建归附于将军，如今他被贼人攻破俘虏，若将军不但不去救他，反而还跟贼人拉拢关系，如此他人该如何看待将军，又还有谁愿意来为将军效力呢？”
一旁的陈群也附和道：“我以为公台言之有理。”
陈群是陈纪的儿子，此时父子二人都在吕布军中效力，陈宫知道陈群为人公正而又有能力，于是便向吕布举荐陈群，随后吕布任命陈群为治中。
高顺听他们这样说，不禁沉默不语。
吕布笑笑说：“我也觉得公台说的对，不过高顺考虑的也不无道理，我倒是有一个想法，我打算先率兵过去，然后再劝臧霸归降，若他降了自然最好，若他不降再打不迟，你们觉得这个想法如何？”
几人都点了点头，表示赞同。
随后吕布点齐高顺、魏续、郝萌三支兵马，以及一千骑兵，前往莒县。
臧霸等人得知吕布率兵朝着莒县而来，便赶忙命属下将城门紧闭，并嘱咐等吕布来到就赶紧放箭，打他一个措手不及。
随后吕布等人来到莒县城外百步，未及防备，却见城头上突然一阵箭雨射来，霎时便有十多人中箭倒地，吕布赶忙下令退到射程之外。
“可恶的贼子！”却见曹性怒斥一声，随即抽出箭矢搭弓射出，只见顿时正中城头上一名弓手的眉心。
城头上的守军不禁顿时吓了一跳，都赶紧纷纷躲藏在墙垛或盾牌的后面。
臧霸不禁咂舌道：“他奶奶的，这人什么箭术，这么远都能射中！”
却见曹性又骂道：“你大爷的，有种都别躲起来啊，看爷爷不射死你！”
对于臧霸不打一声招呼就放箭偷袭，吕布也很是生气，不过为了大局着想他却强自压下怒气，随即他对着城墙上喊道：“臧霸，你给某家出来！”
臧霸不禁吞了吞口水，却是没敢露出头，只是大声回道：“吕将军，在下不想与你为敌，不知将军突然带兵来这里是什么意思？”
吕布便道：“哼，你不归附某家也就罢了，却为何要攻打某家的下属，如今还一声不吭就放箭偷袭，你说你不是在与某家为敌又在作甚！”
“我……”臧霸顿时不知该如何回答，随即只好问：“那吕将军你想怎样？”
吕布缓了缓怒气，随即说：“某家问你，你等可愿归降？”
臧霸愣了愣，随即悄悄的露出一双眼睛朝城下看了看，他见吕布似乎并没有进攻的打算，于是便回道：“我等若归降，将军是否能对我等所犯的罪责既往不咎？”
吕布回道：“只要你等保证日后服从某家管束，某家便对你等一干既往不咎！”
臧霸顿时心头一喜，随即回道：“希望将军言而有信，我等愿归降将军！”
随后臧霸等人便将城门打开，表示归降，吕布也言而有信没有追究他们的责任。
接下来吕布依然任命萧建为琅琊国相，治所设在开阳，臧霸则为莒县县令，臧霸属下孙观、尹礼等皆授于一定的职位。
处理完了这些事情以后，吕布便率兵回了下邳。
是时，汝南黄巾余党又起，其首领何仪率众归附袁术，并四处作乱。曹孟德率兵出击，攻破何仪，斩杀了万余人，其间曹孟德收了一人名叫许褚，此人勇力过人，与典韦不相上下。
后曹孟德进军宛城征讨张绣，不过张绣并未反抗，却直接率众投降了曹孟德。
曹孟德兵不血刃拿下宛城，心下很是志得意满，并未对张绣多加设防。随后曹孟德无意中碰见张济的遗孀邹氏，顿时惊为天人，又为其超绝的琴艺所叹服，不禁甚是对其倾心不已。随后得知邹氏乃已过世张济之妻，曹孟德怜惜她青春年华守寡不易，便将其纳为姬妾。
曹孟德对邹氏的一时怜惜之举，却让张绣感到脸上无光，他本欲因此而反叛曹孟德，但是却被贾诩劝止了。后曹孟德也担心张绣会反，便给张绣的部下发了红包送了礼，其目的便是希望能分化他们与张绣之间的关系。
原本已安下心来的张绣，听说曹孟德给自己的部下都发了红包，便以为曹孟德想让他们谋害自己，于是便暗中策划反叛。
随后贾诩为其献计，设下一席酒宴，以庆祝曹孟德与邹氏结合为由，请曹孟德来赴宴。
曹孟德一听说张绣要请自己喝酒，心下还以为张绣已接受自己纳了他的婶婶，于是便欣然应允，并且只带了护卫典韦、长子曹昂、侄子曹安民三人以及少量的侍从，前去张绣的家中赴宴。
中国人的一大特点是赴宴必定要喝酒，于是就在众人酒酣之际，张绣突然一下暴起要刺杀曹孟德，却见曹孟德顿时一惊，慌忙躲了开去。张绣见一击不中，便欲再上前刺杀，是时只见典韦一拳打开胡车儿，继而赶忙过来挡住张绣，不料张绣不是典韦的对手，被典韦几下打退，随即他又命部下一拥上来围攻典韦。
典韦等人奋力厮杀，护着曹孟德逃出了张绣的府邸，不料这时突然有大批人马从四面八方涌了过来。曹昂见情势紧急，便让典韦带着曹孟德先行撤退，他则与曹安民领着侍卫留下断后。
这时的曹孟德还在半醉半醒之间，典韦扶着他奋力的朝着城门跑去。过了半晌，二人终于赶到了城门，不料贾诩早已在这里埋伏了大量刺客，待二人一到，一伙刺客便都杀了出来。
这些刺客也都是武艺不俗的人，典韦抵挡着刺客的进攻，曹孟德却跌跌撞撞的跑去开城门。
幸好今夜守门的兵士虽然人数不多，但都是曹孟德麾下的兵士，他们打开城门想要护着曹孟德离去，但曹孟德却呼喊典韦一同撤退。此时典韦脱不开身，便让曹孟德先行出城，然后再带着大军赶来救援。
曹孟德知道不是多说废话的时候，便咬牙往城外跑去，此时曹仁就领着大军驻扎在城外五里处。
张绣得知曹孟德逃走了，便在贾诩的建议下赶忙领着部下兵马撤往穰城，并向刘表求援。
当曹孟德领着大军赶到的时候，张绣一干人等已经人去城空，街道上只有一些尸体，曹昂死了，曹安民死了，还有典韦也死了。
看着屹立不倒，双目怒睁，但胸口插满了箭矢的典韦，曹孟德顿时失声大哭，他的内心对典韦充满了愧疚。他恨自己为何要纳了邹氏，若不是因为自己一时没有把持住，张绣又怎会反叛，典韦又怎会战死。
逝者已矣，曹孟德便收起伤悲化为力量，挥起大军直攻穰城。张绣虽被困于穰城死守，但却有刘表军作为援兵，曹孟德一时未能攻破。
就在两军相持之时，却发生了一件震惊天下的大事，袁术宣布自立为帝，国号仲氏。
于是曹孟德便打算暂且退兵，先回去对付袁术再说。
张绣见曹孟德大军撤退，便想要联合刘表军进行追击，然而贾诩却建议他不要追击，否则一定会败。
张绣不信，便与刘表麾下大将邓济合兵追击曹孟德，结果却被曹孟德亲自断后打败。张济率兵狼狈撤回，心下不禁有些后悔先前没听贾诩的话，然而这时候贾诩却让他再去追击，张绣有些不解，但还是照贾诩的话做了。结果这一次曹孟德留下于禁、乐进二人断后，然而二人不是张绣的对手，便被张绣打了个措手不及，张绣大胜而回。
袁术登基后，便又打算为自己的儿子去向吕布的女儿求婚，袁术心想自己现在是皇帝了，自己的儿子是太子了，他吕布总该会同意了吧。于是便派韩胤为使者，带上书信与聘礼去见吕布。
当吕布得知袁术的意图后，顿时冷笑一声，说：“反贼一个，也想与某家结亲，妄想！”
随后当即将书信焚毁，并下令把韩胤斩首，将其头颅连同聘礼在内差人送往许昌，并上书请求朝廷出兵讨伐袁术。
是时曹孟德领大军回到许昌，朝廷下旨封他为大将军，封袁绍为司空。然而袁绍却上书辞而不受，且说不愿官在曹*之下。于是曹孟德为了顾全大局，便跟献帝说可以把大将军之位让给袁绍。随后献帝下旨，封袁绍为大将军，并总督河北四州，且封曹孟德为司空。
后曹孟德看到吕布呈上的书信，心下顿时概然，便向朝廷请旨封赏吕布。于是献帝下诏，封吕布为徐州牧、左将军，并恢复了其温侯的爵位，另外又加封平陶侯。
吕布得到封赏后，由于权力得到提升，便加紧招募兵马进行训练，准备出兵讨伐袁术。
为了尽快诛除袁术，吕布便向朝廷举荐刘备为豫州刺史，于是朝廷下诏封刘备为豫州刺史，兼领右将军职。
这时候，孙策已经攻破会稽王朗以及吴郡严白虎，统一了江东，并宣布与袁术断绝往来。
朝廷便下旨封孙策为明汉将军、会稽太守，以及承袭孙坚乌程侯的爵位。
数月后，吕布、刘备、曹孟德、孙策等四路大军进攻袁术，吕布与刘备为先锋，最先攻破寿春，袁术留麾下大将纪灵、桥蕤等人断后，自己渡过淮河逃往淮南郡，随后纪灵、桥蕤战败被杀。
一直以来，袁术只顾穷奢极欲，不修法度，不顾民生，经此一败虽还稍有实力，但却已到了接近日落西山的地步。
由于今年各地都出现了不同程度的蝗灾或旱情，导致粮食歉收，于是曹孟德便下令命众人暂且退兵休养，让袁术这个伪帝自生自灭。
退兵前，曹孟德摆了桌宴席，打算犒劳一下众人，吕布与刘备出席了宴会，孙策由于远在江东便没有过来。
宴会上众人相谈甚欢，吕布与曹孟德之间并未因之前的兖州之变而有什么不快，其间吕布得知郭嘉在朝廷任职军师祭酒一职，也不禁为郭嘉感到高兴，毕竟以郭嘉的才能闲置在家里实在是太浪费了。
随后吕布见曹孟德身边的侍卫换成了许褚，便问典韦去了哪里。
曹孟德不禁叹息着将前因后果说了出来，吕布听后不禁也感到很是惋惜，并笑称曹孟德以后可要千万节制一些。
曹孟德顿时也惭愧的笑着说以后会注意的，都说女人乃红颜祸水，做为男人若不能有所节制，恐怕终将会被祸水淹没，窒息而死。
吕布、刘备同时笑笑，觉得曹孟德还是挺风趣的。
随后，众人各自退回领地，曹孟德留下曹仁领于禁、乐进二人率一万兵马驻守寿春，便又筹备继续征讨张绣的事宜，这一次他想要为死去的典韦复仇。
是时，杨奉、韩进仗着先前护驾有功而得罪了曹孟德，于是曹孟德便要诛杀他二人，二人惊恐之下便率兵逃往吕布那里，吕布则收留了他们，并让他们率兵驻扎在徐州边境的淮陵。后曹孟德知晓吕布收留了二人，心下忽而开始猜疑吕布的居心。
前任太尉杨彪与袁术有姻亲关系，曹孟德便依照律法对杨彪一家人进行逮捕，并请朝廷下旨按律处死杨彪。这时，新征召入朝的孔融为杨彪进行辩护，并劝曹孟德不要枉杀忠良。于是曹孟德将杨彪交于许都令满宠查处，孔融与荀彧都交代满宠要善待杨彪，千万要查清了证据再定案。
然而满宠却在狱中对杨彪进行严刑拷打，并强迫杨彪承认与袁术串通一气，试图谋权篡位。然而杨彪却誓死不承认自己与袁术串通。
此事后传了开去，众人不禁纷纷责骂满宠想屈打成招，以及向曹孟德为杨彪说情。而后曹孟德知道此事不禁心下有些纳闷，随即迫于舆论压力他便向朝廷请旨释放杨彪。
话说满宠为人公平正义，直到这时众人方才明白过来，原来他是故意对杨彪进行严刑拷打的，其目的就是为了让曹孟德迫于舆论压力而下令释放杨彪。
随后的日子里，曹孟德忽而施行了独裁主义，虽然他对于皇帝还是以君臣之礼相待，然而朝中的许多事宜却全都由他说了算，并且他还对其他某些大臣进行了相应的监控。
为何曹孟德会突然之间变成了一个独裁主义者呢？
原来是这个时候袁绍跟曹孟德说要将献帝迁往邺城，曹孟德知道自己的实力不如袁绍，虽然他毅然拒绝了袁绍，并做好了与袁绍对抗的打算，但他的心里却还是有些担忧的，他担忧袁绍会与张绣联合来前后夹攻自己。若真如此，而朝中的一些大臣乃是袁家的门生，袁家四世三公在许多人的心里威望不小，因此在他看来不得不防。
虽然曹孟德施行独裁主义是迫不得已而为之，但却引起了某些人的不满，于是就有人向皇帝数落曹孟德的罪状，说曹孟德表面上是在尊奉汉室，实际上是想挟天子以令诸侯，并建议献帝及早除去曹孟德，免得等到日后他权力极大之时无人能牵制。
刘协也觉得自己确实就想像一个傀儡一般，他也渴望手中能拥有权力，这时他想到了吕布，他知道吕布是个忠于汉室的人，于是便写密诏让人送到吕布那里，让他带兵来讨伐曹孟德。
在曹孟德心里他一直都是尊奉汉室的，虽然他的手段确实有些不妥，然而在这非常时刻所使出的非常手段，让他万万没有想到的是，皇帝竟然不理解他，而且还想要秘密谋害他，这多少也让他有些心寒。
虽然后来密诏到了吕布的手里，但还是被曹孟德给知道了，不过曹孟德却没有轻举妄动，一切都还是按照往常那样。