第五十六节蒙古军大举南侵，黄河北岸尽归元
脱脱为了消除蒙将及各部首领对自己掌管兽人部队的不满，又想到了蒙古军队打下地盘后又从不占领，以致无人治理，不得不放弃的遗憾。于是向成吉思汗辞去军职。想单人独骑走遍南蒙及北金地界，招览人才。
成吉思汗早已看出脱脱非池中之物，对自己又一片忠心，便让自己最喜爱的孙儿忽必烈接近脱脱，二人年龄相当，很快结为安达，友情深厚，这为脱脱成就一翻伟业铺上坦途。
结果二人结伴走遍南蒙金北，招览了大批寒士，回元都之后，忽必烈向成吉思汗进言，在元大都建了一所学堂，教习蒙古人学习汉字，回文，藏文等。国师八思八闻之赞曰：其志不小。八思八又觉得蒙古人无自己的文字终究落了下乘，便在学堂之内与脱脱一同论证各族文字，都大有收获。
忽一日，国师八思八闭关。一年之后创出了蒙文，与藏文、回文相通。天降功德，八思八将其打入禹王树，成就了噬魂神树。
两年之后，成吉思汗再度率大军伐金，铁木真先把脱脱招进军营，忽必烈也随军出征，与脱脱成立了蒙古军队的救援营。
很快蒙军攻下宣德、德兴等州，在怀来与金左丞相完颜纲、元帅右临军术虎高琪所率军队大战。蒙古军凭着兽人部队强悍的攻击力及脱脱谱写的不死的神话将蒙古军队的战斗力推向*，金军一战即溃，蒙军一路追至居庸关北口。
天险居庸关，分南北二门口。北门称为北口，即今居庸关；南门称南口。
两门相距４０里，其间两山夹峙，中有深涧，称为绝险。居庸关曾于两年前被蒙军一度攻克。此后，金军加强了守备，屯驻重兵，在关口铸铁为门，并在居庸关外百余里布设铁蒺藜。
成吉思汗知强攻不是上策，让大军驻扎在关外，并派先锋营出去探查地形，先锋营回来后个个摇头。
方圆百里之内，仅有居庸关一道通途，难道大军被阻于此不得寸进，或者付出重大牺牲强攻北口？
忽有一道金光落入营中，铁木真一见是国师八思八。
“国师来此，居庸关可过矣。”铁木真笑道。
“可汗，我来此是告知桑干河上游百里外有一紫荆关是南下之路，或许可为。”
“多谢国师指点。”
于是派客台、薄察二将留在北口外，佯作攻击，自己亲率主力沿桑干河西行，绕道迂回，南入紫荆关。金军得知蒙军的迂回动作，派大将奥敦急驰阻击。但奥敦慢了一步，等他赶到紫荆关时，成吉思汗已越关而入，并派者别、速不台领军突袭攻克居庸关南口。成吉思汗率军与留下的客台、薄察会师。金守关大将投降，献出居庸关北口。
蒙军二破居庸关，再次*近中都，促使金朝内部矛盾进一步激化。当年八月，胡沙虎发动政变，自称监国都元帅，率兵入皇宫*卫绍王永济退位。九月，立完颜珣为帝（金宣宗），杀死了卫绍王。十月，胡沙虎又被术虎高琪所杀。在蒙军面前屡战屡败的金朝将领，此时却在朝廷内大动干戈，使金朝政局愈加动荡。
成吉思汗留下部分兵力围困中都，将大军分成三路，在黄河以北的金朝国土上，进行了一场大规模的扫荡战。铁骑横扫今河北、山西、山东三省方圆数千里内的几乎所有郡、县。
脱脱早有谋划，蒙古军过后的郡县，他都把学堂里的蒙古学生安排为一地的长官，向成吉思汗称臣，为成吉思汗治理地方。因此蒙古的版图扩大了三分之一左右。
翌年春，各路扫荡大军会师中都城下。成吉思汗手下诸将都要求乘胜破城。但成吉思汗认为灭亡金朝时机还未完全成熟，攻城必然伤亡重大。他派使者进中都城议和。金宣宗本已无心再战，很快答应了议和条件。三月，派完颜承晖为使者，奉卫绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千以献。
完颜承晖带着贡奉送成吉思汗出居庸关。蒙古人得到大批缎绸、牛羊马畜和丰厚的财物，返回了大草原。
金宣宗被强勇善战的蒙古军吓得魂飞魄散，蒙军一撤走，便要迁都南下。
左丞相徒单镒又一次进言道：“聚兵积粟、固守京师是上策；退守辽东、以为后图是中策；迁都于四面受兵的南京实为下策。”
同卫绍王一样，金宣宗没有听进徒单镒的建议，执意迁都。他留下太子完颜守忠驻守中都，自己率六宫出城，逃之夭夭。
成吉思汗得知金室南迁，认为金国讲和原是骗局，大怒而发兵。
次年一月，蒙将石抹明等攻取通州，再次兵临中都城。二月，木华黎率军入辽东，攻打金朝的北京。金守将奥屯襄，率２０万大军出城迎战，与木华黎交战于北郊。结果金军大败，被斩首八万多级。这是蒙古军歼灭战的空前战果。
金军惨败后，推寅答虎为主帅。这位主帅知道战不能胜，干脆献城投降。东北金军对中都的支援被切断。此时，许多郡、县守土将领纷纷向蒙军投降，中都已成一座孤城。
金宣宗为鼓舞士气，对中都军民颁发一份诏书，要守城将士思惟报国，靡有贰心。并调集粮食，发兵一万赶往救援。但运粮军一支在霸州青戈一带被蒙军骑兵截击，一千多辆粮车被夺，背粮的部队被赶杀；另一支运粮军也在涿州以北被蒙军击溃。中都援绝粮尽，内外不通，城中出现人吃人的惨况，已成一座死城，守将弃城逃奔。蒙军兵不血刃开进城中。
中都陷落后，蒙军挥师南下，相继攻下八百六十二座金室城邑，黄河以北尽为蒙古之天下。
同样，脱脱学堂里的学生被分派到黄河北岸各地方，蒙古国实力大涨，为大元四处征战打下了坚实的基础。