时间过的总是那么快，转眼间佐助和鸣人已经快要毕业了！
不过有一件事却一直在佐助心间缭绕，那就是鸣人这次会不会被水木唆使去偷封印之书。因为这一世的鸣人没有失去妈妈，自己也和他们生活在一起，鸣人心中的那份被别人认可的希望有没有减弱呢。
“从今天开始，你们就要成为一个真正的忍者了，下面开始毕业考试，大家排队跟我来”伊鲁卡对这一期的学生可是期望很高啊，毕竟这一期可是拥有了木叶新一代十二小强中的九位。
*场，“第一项先是体术，体术是每一个人忍者必须要掌握的，拥有优秀的体能就代表将来拥有庞大的查克拉量和持久力，佐助先来”伊鲁卡又开始废话了……众人直接无视。
“叮！！！噗！！！”手里剑穿过标靶钉在树上，周围又是一阵惊叹，好强大的力量。
“看来这一届的第一名又是宇智波一族拿下呢，可惜了！！”可惜的当然是宇智波一族的覆灭，忍者学校的老师们可不知道宇智波灭门的真正原因，只是对木叶少了一个强大的家族而感到惋惜而已。
“通过，下一个”一旁的龙套考官开始记录。
“好，看我的”鸣人登场，华丽丽的用事先准备好的布条蒙上眼睛，他又开始得瑟了。
“噗噗噗噗！！！”伊鲁卡吓出一身冷汗，鸣人的苦无全部射向伊鲁卡，幸亏他躲得快，要不然肯定是重伤退场，搞不好还得下半身残疾，一直苦无正好钉在伊鲁卡的*……“鸣人，你……”伊鲁卡满脸黑线的看相鸣人，而取下布条的鸣人显然也看到了自己的成绩，弱弱的说道：“额，伊鲁卡老师，刚才只是热身而已，我重来一次”
在标靶远处站定，鸣人这次没有得瑟，认真的甩出几只苦无，虽然没有命中靶心，不过好歹没有脱靶。
“及格，下一个”龙套考官也是捏了一把汗，他不知道这次苦无是否会射向自己……因为学生中有着很多秘术家族，所以考试并没有忍术。经过体术、刃具使用、替身等考试后，迎来了鸣人最害怕的考试……分身术！！！
“佐助，怎么办？我分身术不行啊”一脸紧张的鸣人看着佐助，此时的鸣人已经没有了主见，励志要当火影的他正在担心自己的忍着毕业考试怎么通过！
“自由发挥，就算考试通不过也不要紧，回去让玖辛奈阿姨到三代那里帮你要个护额就行了”虽然很是期待鸣人偷到封印之书让自己也能借鉴一下，不过长久的相处还是不愿意让鸣人受伤。
“是吗？老妈有那么厉害吗？”对于玖辛奈的能力鸣人表示怀疑，因为这么多年他从来没见过玖辛奈有什么特殊的地方。三代的封口令很有效果呢，四代还没有醒，不确定四代是否能够醒来玖辛奈也不愿意让鸣人了解自己的身世，毕竟那样只会加深鸣人内心的痛苦，与其让鸣人知道自己有一个生死不明的父亲，还不如不告诉他。
“宇智波佐助，考试通过，恭喜你，从今以后你就是木叶的一名下忍了”伊鲁卡拿着护额高兴的说道，作为教室，最大的希望就是自己的学生都是天才，看到佐助的成绩，伊鲁卡内心十分满足，显然他把佐助的成绩都当成是自己教导的结果了，实际上跟他一点关系都没有……拿到护额的佐助没有立刻离开，而是静静的等待着鸣人。
“嘭！！！嘭！！！嘭！！！”鸣人全身爆出蓝色查克拉，三次分身之后众人哄堂大笑。分出的三个鸣人显然都是失败品，一个个躺在地上站都站不起来。
“漩涡鸣人，不合格”伊鲁卡面无表情的宣布着结果。
“伊鲁卡，还是让他合格吧，毕竟鸣人其他的几项都合格了，就当是给他一次机会吧”说话的是大蛇丸的间谍，水木。
听到伊鲁卡宣布的结果，鸣人有点沮丧的低下头“果然不行吗？可恶！！！”刚这么想着，就听到了水木的说话，感激的看向水木，随后满脸期待的盯着伊鲁卡。
“不行，如果就这么让他当了下忍对他自己也是一种危害，万一执行任务的时候他分身失败那不是就危险了吗？”伊鲁卡一脸坚决。
水木等的就是这句话，看到鸣人离开，水木心里开始打起自己的算盘。
“没事的，即使分身不好也没关系，以后会学到更高级的影分身的，以你的查克拉量绝对会练习的很好”察觉到鸣人的沮丧，佐助在一旁安慰道。
“嗯，佐助你先回去吧，我想一个人静一会”以后的事情并不重要，现在的鸣人只是想光明正大的从忍者学校毕业而已。异常沉默的他独自走向外面！
对这件事佐助还是很在意的，于是没有走远，远远的隐藏在黑暗中看着鸣人，他已经告诉过鸣人有办法弄到忍者护额，不知道鸣人还会不会像剧情一样去偷封印之书。
不久水木的身影便在鸣人不远处出现，静静的走到鸣人身后，嘴角露出一丝激动的笑容。他的计划就要成功了……“鸣人，想什么呢？”
消沉中的鸣人并没有发现水木的靠近，知道身后传来熟悉的声音，鸣人才转过身看向水木，对于这个帮他说情的老师，他的心里还是有点好感的。“啊！水木老师啊，你找我有事吗？”对于水木的到来鸣人感到很意外。
于是水木就开始对鸣人进行了一番洗脑，先是把伊鲁卡的好说的一塌糊涂，说伊鲁卡是为了鸣人变得更强才不让他毕业，然后又告诉鸣人偷出封印之书就能毕业。
信以为真的鸣人就准备去偷封印之书，一旁的佐助看到后心里松了口气，然后又叹了口气。松了口气是因为可以借鉴一下封印之书里的忍术了，叹气则是因为鸣人又走上了相同的命运啊！！！
被三代叫去谈话后的伊鲁卡正躺在床上回忆这十几年前那场九尾入侵事件，他父母在那场战斗中双亡。似乎这就是他的命运，这一世因为自来也的参战已经减少了很大的伤亡了，而的父母却还是因为命运没有活下来。
“咚咚咚！！！”敲门的是水木，收到三代召集令的他表面上表现的很紧张，实际上心里已经笑开了花，“哈哈！！那个妖狐还真是好骗啊，只要我拿回了封印之书，大蛇丸大人肯定会给我更强的力量的！！！”显然他还不知道自己只是大蛇丸的一个试验品而已，可有可无的那一种，大蛇丸在木叶真正的间谍可是药师兜啊。
“水木，怎么了？发生什么事了吗？”看到一脸紧张的水木，伊鲁卡下意识的以为出什么大事了。
“不好了，三代大人召集我们前去，好像是鸣人他……偷走了封印之书！！！”水木语出惊人，伊鲁卡被吓出一身冷汗，封印之书被偷可是大事啊，上面记载了四代封印的许多禁术，要是这些禁术流落出去，对木叶来说可是一大损失。
“那我们快走吧！！”事不宜迟，伊鲁卡和水木立刻出发。
而此时的鸣人却在森林里偷看着被他老爹封印的影分身之术，因为佐助告诉过他，到了上忍之后是可以学习影分身，显然鸣人也知道影分身比分身之术强大的多。
不过鸣人没有发现身后的阴影出露出一双闪亮的眼睛，正是佐助。一早就在森林入口出等待的他发现鸣人进来后便一直跟着，直到鸣人打开封印之术，佐助才开始了他的借鉴之旅。鸣人在一旁练习者影分身，佐助就在一边偷偷的翻看封印之书。他并不担心会有忍者找来，因为幻骑士已经在周围设下幻术，别人一时半会进不来，鸣人也看不到自己。
因为幻骑士的幻术是使用雾火焰而形成的，所以前来追踪鸣人的忍者压根察觉不到自己已经走在幻术之中，毕竟没有查克拉他们是无法感知的。
就这样，在鸣人和一众忍者的陪伴下，佐助终于看完了封印之书，他只是把对自己有用的忍术记下来了而已，那些没用的忍术他当然不可能浪费自己的那个时间去记。把封印之书放回原位，让幻骑士撤了幻术，佐助便回家学习自己记下来的忍术了。
因为追踪的忍者被佐助困在旁边，所以幻术刚解掉，鸣人就被发现了。
抱起封印卷轴狂奔的他开始埋怨，“怎么学了一个术用了这么长的时间呢？”他压根不知道自己中了幻术。
后面的事情和佐助预料的一样，既然鸣人偷走封印之书，后面肯定会遇到水木和伊鲁卡，而鸣人和伊鲁卡的情谊就在这里开始！！！