晋穆帝升平三年（己未，公元359年）春季，二月，前燕国主慕容俊立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
前燕人杀了段勤，段勤的弟弟段思来投奔东晋。
前燕国主慕容俊在蒲池宴请群臣，谈到周朝太子姬晋的时候，他潸然泪下，说：“有才华的儿子难得。自从慕容晔死去以后，我鬓发已经半白。你们说慕容晔怎样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子慕容晔在东宫的时候，我为中庶子，太子的志向业绩，我怎敢说不清楚呢！太子的大德表现在八个方面：其一，至孝；其二，聪明敏锐；其三，沉着坚毅；其四，痛恨阿谀喜欢刚直；其五，好学；其六，多才多艺；其七，谦恭；其八，喜欢施惠于人。”慕容俊说：“你的赞誉虽说有点过分，但如果此儿健在，我便死而无忧了。慕容怎么样？”当时慕容正陪从在旁边，李绩说：“皇太子天资聪慧，虽然已有具备八德的声誉，但尚有两方面的缺憾未能弥补，喜欢游玩打猎和丝竹器乐，这就是导致他有所不如的原因。”慕容俊看着慕容说：“李绩的话，是苦口良药，你应该引以为诫。”慕容却忿忿不平。
慕容俊梦见后赵王石虎咬他的臂膀，便掘开石虎的坟墓，寻找他的尸体，但没有找到，于是悬赏百金搜求。邺城的女子李菟知道下落，告诉了慕容俊，在东明观下找到尸体。尸体僵而不腐。慕容俊踩着尸体骂道：“死胡人，竟敢吓唬活天子！”接着历数石虎的残暴罪行，又用鞭子抽打尸体，最后投进漳水之中，但尸体却倚靠在桥柱边而不漂走。等到前秦灭掉了前燕，王猛为此杀掉李菟，将石虎的遗骸收拾起来安葬了。
前秦平羌护军高离据守略阳反叛，永安威公苻侯前往讨伐，没有攻克苻侯就死了。夏季，四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁讨伐并平定了反叛。
匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀掉了他的儿子，取而代之。
五月，前秦王苻坚到河东。六月，实行大赦，改年号为甘露。
凉州牧张，猜忌成性，苛刻暴虐，专断地以自己的爱憎进行赏罚。郎中殷郇劝他，张说：“老虎生下来三天，自己就会吃肉，不需要别人教导。”因此人心都和他疏远。辅国将军宋混，生性忠诚耿直，张害怕他，想杀掉宋混以及他的弟弟宋澄，乘势将凉王张玄靓废黜，取而代之。张征兵数万人，集结于姑臧，宋混知道后，和宋澄一起率领杨和等四十多名勇士骑着马潜入城南，向各个军营宣布：“张阴谋叛逆，奉太后令来杀他。”不一会儿，聚集起来的兵众就达二千。张率领兵众出来迎战，被宋混击败。张手下的玄胪刺击宋混，未能刺透盔甲，宋混擒获了他，张的兵众全部投降。张和他的弟弟张琚自杀，宋混将其宗族灭绝。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，取代张辅佐政事。宋混于是就请求张玄靓去掉凉王的称号，恢复凉州牧的称呼。宋混对玄胪说：“你刺我，我幸运而未伤，如今我辅佐朝政，你大概害怕吧？”玄胪说：“我承受了张的恩慧，只恨刺你刺得不够深，内心无所畏惧！”宋混认为他具有大义，把他当作心腹。
高昌抵抗不住前燕的攻击，秋季，七月，从白马逃奔到荥阳。
前秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼领京兆尹。特进、光禄大夫强德是强太后的弟弟，他借酒逞凶，骄纵蛮横，抢人财物子女，是百姓的祸害。王猛一上任就拘捕了他，进上奏章请求处理，没等回复，强德就已经陈尸街市。苻坚见到奏章后迅速派使者来要将强德赦免，但为时已晚。王猛与邓羌志同道合，斩除邪恶，纪正冤案，无所顾忌，几十天时间，被处死和依法黜免的权贵、豪强、王公贵戚有二十多人，震动了朝廷上下，奸猾之辈屏声敛气，境内路不拾遗。苻坚感叹地说：“我到如今才知道天下有法律了！”
东晋泰山太守诸葛攸统率二万水兵、步兵攻击前燕，从石门进入，驻扎在黄河的小岛上。前燕上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领五万步兵、骑兵和诸葛攸在东阿交战，诸葛攸的军队大败。
冬季，十月，东晋诏令谢万率军驻扎下蔡，郗昙率军驻扎高平，以攻打前燕。谢万豪放自负，对人傲慢，整天只是以啸吟自命清高，不曾抚慰兵众。他的哥哥谢安对此深感忧虑，对谢万说：“你作为统兵主将，应该经常接触众将领以使他们内心高兴愉快，岂有如此傲慢而能成大事的！”于是谢万就召集众将领，二话没说，直接用如意指着坐在四周的将领们说：“众将领都是精壮的兵卒。”将领们听后越发痛恨他。谢安担心谢万难免遭受不测，就亲自深入到各队主将以下的人中，一一亲访，用深厚的情谊拜托他们。此后谢万率兵进入涡水、颍水之间去支援洛阳。郗昙因病后退，驻扎在彭城。谢万以为郗昙后退是因为前燕的兵势强盛，随即也率兵撤还，于是兵众惊慌溃散。谢万自己狼狈地逃回，军中将士想乘着他的失败谋算他，考虑到谢安的缘故，才没这样干。逃回建康以后，穆帝下诏黜废谢万为庶人，把郗昙的封号降为建武将军。从此许昌、颍川、谯、沛等城邑都相继覆没于前燕。
前秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久又升迁为太子詹事，十一月，任左仆射，其他官职依旧如前。
十二月，东晋穆帝封武陵王司马的儿子司马为梁王。
辛酉（十七日），前燕国主慕容俊患病，卧床不起，他对大司马、太原王慕容恪说：“我的病肯定难以好转了。如今晋、秦二国尚未平定，慕容年幼，国家多有磨难，我想效仿宋宣公，把天下嘱托给你，如何？”慕容恪说：“太子虽然年幼，但却是能遏制顽凶实现大治的君主。我其实是什么人，怎么敢当正统的君主呢！”慕容俊愤怒地说：“兄弟之间，岂能虚伪掩饰！”慕容恪说：“陛下如果认为我是能够承担天下重任的人，我怎么就不能辅佐少主呢！”慕容俊高兴地说：“你能做周公，我还有什么可忧虑的！李绩行为清廉，忠诚闻名，你要很好地对待他。”慕容俊召吴王慕容垂返回邺城。
前秦国王苻坚任命王猛为辅国将军、司录校尉，在宫中值宿警卫，仆射、詹事、侍中、中书令以及兼任的其他职务一如从前。王猛上疏请求辞让，并荐举散骑常侍阳平公苻融，光禄、散骑西河人任群，处士京兆人朱彤来分别替代自己的这些兼职，苻坚没有同意，而是任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任命任群为光禄大夫，兼领太子家令，任命朱彤为尚书侍郎，兼领太子庶子。王猛时年三十六岁，一年中五次升迁，权势显赫压倒朝廷内外。有诋毁他的人，苻坚就以罪处置，于是群臣没有谁再敢说三道四。苻坚任命左仆射李威兼任护军，右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，戍守朔方以西地区，丞相司马贾雍为云中护军，戍守云中以南地区。
前燕从各郡国征调的士兵全部汇集于邺城。