却说尧帝朝，有四诸侯。一浑沌氏，二穷奇氏，三梼杌氏，四饕餮氏，皆不开通其行，俱好奇贪财嗜食。尧时谓之四凶，每欲削其职，值多事未能。舜帝即位，命使晓谕，皆不听从。帝大怒，遂逐之四裔之地为民。四凶见帝明德威严，不敢迁延，只得前去。正是打草惊蛇。时有三苗者，亦三诸侯。一名共工，二名欢兜，三名政鲧。此三侯，亦贪名好利之徒。一闻帝削去四凶之职，流窜为民，恐罪及己。三人暗通文书，出下榜文，谣言帝欲灭各国，剥民之财，煽惑苗民。三侯于苗地，先行谋逆，各会定不遵帝训。
消息传入京都。帝一日升殿，群臣奏曰：“今三苗侯反逆，乞主上遣将征伐。”帝闻奏，召禹曰：“三苗作反，卿可领兵三万讨之，仍命益佐卿。但至其处，以理先谕之，如其不然，方可制兵。”禹、益顿首领命，各赐御酒三杯，辞帝而行。群臣朝散。早有细作飞报三苗，言帝命禹、益领兵三万征进。三苗闻报，议曰：“前朝九黎背反，被其绝灭。今我三人，只不出战，亦不受召，其奈我何！”
却说禹、益领大兵而行，益谓禹曰：“惟德动天，无远弗届。谦受益，满招损。帝初耕历山，号泣昊天于父母，祗载见瞽叟，瞽叟亦允若。至诚感神，矧兹有苗。”禹拜昌言曰：“余俟至彼，递以道谕之。”不数旬，兵至苗地，安下营寨。探马报知三苗，三苗即传令紧守城池，不许出战。禹闻知，亦传令按兵勿动。次日，单马至边关城下，高叫曰：“请三苗侯临城，某有话说。”三苗侯正在城上听见，忙出拱手曰：“高密侯领兵至此，有何见谕？”禹马上答礼曰：“先帝弃世，为子不贤，天下咸知舜帝孝道，才德兼全，举之承位。今帝恭已无为，立诽谤之木，广开视听，求贤自伐，天下之人，谁不感戴。汝苗氏三侯，理应归顺，以朝正朔，而行仁义政，为朝廷出力。今何不尊王化，荒淫好货，致怒圣君，命某来问罪。某不忍加兵困城，汝等速遵王命，入朝请罪。若执迷不省，休得后悔。”三苗氏笑曰：“高密侯是何言也，我等久仰汝知天命，达道理，今出此言，何若愚夫！”禹曰：“某言何愚？苗曰：“我等闻天下贤明不少，似舜亦广，何不于众诸侯中举一人以王天下，而举一匹夫。”禹曰：“此论德不论位，有仁德者，便可为主，何为匹夫！”三苗又曰：“舜既仁德，何一承天位，即逐四帝之裔，去四千里之外，其仁何在？今又妄自兴兵，欲灭我等之国，其德何存？”禹曰：“今汝等立意何如？”三苗曰：“我等无罪，亦不敢抗命出战，亦不敢奉召命。汝若必欲我等奉命，城中粮足，可支数年，只守边关，任汝督兵，焉奈我何！”禹曰：“某甚不忍言军旅事，某代汝等回奏，容其改过自新何如？”三苗谢曰：“若得明公片言鼎力，我等世不敢忘大德。”禹即回寨，同益班师还朝。一路秋毫无犯，不许鸣金击奏，至帝都，犒赏三军，散归各营。
次日帝早朝，文武山呼礼毕，传表官奏禹、益征苗回朝，帝命宣入。禹、益见帝，拜伏阶下。帝问曰：“卿往征三苗，胜负若何？”禹奏曰：“臣往晓谕，三苗不省，违逆王命。臣思乃鼠窃狗盗之辈，我主诞敷文德，天下万民归服，臣料三苗格矣。”帝遂罢征三苗之事，亦窜之于三危之山。故曰窜三苗于三危。不知后事如何，下回便见。
附纪：三苗今之苗蛮是也。其地方周回千里，内种麦粟豆而食，有酒，有牛羊犬马，但无猪。其言语皆正音官话，若请客，先问客食何物，若食牛则宰牛，食羊则杀羊，以钩吊肉于中，放一火炉，主客各自割生肉于火上，炙熟食之，酒亦用埕放火边，欲饮酒，主客各自手执一竹管入埕中吸饮之。其屋宇只用茅草苫盖，无砖瓦。衣皆牛羊犬马等皮为之，无布帛䌷缎等件。为王者方衣䌷缎布帛之服。苗地无有绌布，但苗兵不时出劫杀人，创其货物进与王者，故王者有其服矣。内苗蛮分作七处，为七镇，每镇有一王，同姓为婚。其地通四省，乃湖广广西云南贵州。常不时出掳，民遭其害。或掳得人去，着其刈草看牛马等。人有病即杀之，或生丢于坑涧。最恨我南朝人，呼南朝人为汉人。自舜至汉苗兵常作乱。马援领兵征之，绝其种，遍搜四方无一人矣。马援与行军司马曰：再候七日，总有搜不尽者亦饿死矣。种类若绝，可无后患。司马曰：纵有几十人亦不能为害，停兵在此无益。促之班师。马援只得从之，令铸一铜柱立于洞口以记其功，遂传令回兵。岂知天容奸盗，更有四男子三女人逃于山僻地，一闻马援兵退，俱出作一处，寻果实等食，皆得不死，生育至今，又有数十万人矣