浪人剑心，德川幕府末期的武士，和大多数的浪人一样，他选择了忠于明治政府，成为一名维新志士。幕府末年，是一个战乱的年代，萨长联手，倒幕运动蓬勃发展，尊王攘夷的呼声也越来越高。但是与此相对应的是声援幕府的势力，其中最有名的是新撰组。维新志士与新撰组形成生死的对决。剑心和广大浪人的任务是刺杀对方的领袖，瓦解敌方的上层。
在一次又一次的任务中，剑心的表现都很突出，但是同时，也在敌人敌方留下了“拔刀斋”的恶名。传说这要是被拔刀斋所盯上的人，没有一个人可以活下去。剑心变成了死神的代名词。
就是这样一个杀人不眨眼的凶手，也有自己的情感世界，那就是雪。她是一个标准的贤妻良母，和广大的东瀛女子一样。丈夫在外面工作，她都会料理好家里的一切，将房间打扫好，将被褥铺好，将饭做好。
可是作为浪人，作为明治的维新志士，注定是不能过上正常人的生活的。在一次任务中，剑心居然发现自己的妻子出现在敌人的房子里，而且他还误杀了自己的妻子。这是怎么回事？剑心被吓傻了。
原来他的妻子是敌人派来的卧底，本来是要杀死剑心的。但是久而久之，雪被剑心那迷人的气质所吸引，假戏真做，变成了真正的妻子。可是上级交代的任务还是要完成的，于是雪就将剑心的行踪报告给了新撰组，最后还莫名其妙地死在自己的爱人手中，整个剧情非常类似李大导演拍的色戒。
雪在弥留之际，要剑心不要再乱杀人了，好好地活下去，她用剑在丈夫的脸上留下了十字刀疤。看着心爱的妻子在怀中冰冷，剑心几乎是疯了，但是他也明白了一个道理，那就是和平永远比战争重要，宽恕总是比杀戮可贵。
于是剑心封剑，他再也不接受明治政府的杀人任务，隐居为一名默默无名的浪人。不过剑心不会就这样毫无声息地在这个世界上消失，他的灵魂轮回转世，穿越时空，来到了南北朝。
在这里他遇见了同样是转世的安倍晴明，两人虽然一个是剑客，一个是阴阳师，却一见如故。同时剑心还知道了安倍晴明在富士山中的任务，一是看守雪女，而是寻找雪女的主人出云阿国的转世。
浪人剑心，一个背负了众多期望的男人，他有责任击败天草，他也必须击败天草。于是他慢慢地将剑还入鞘中，熟悉剑心的人都知道，他是要发动拔刀斩了。
而天草却很不以为然，看到剑心迅速地靠近自己，他却怒吼道：“太慢了！”
果然，拔刀斩被宝珠架住了，天草很得意，道：“你凭什么可以砍我？你凭什么有这么大的信心？你有爱过一个人吗？有尝试到爱的人离你远去的悲哀吗？你们这些渺小的人类，根本什么都不懂，却吵嚷这要打败我。”
天草手上一发力，将剑心连人带剑一块儿弹开。然后天草又奋力地掷出宝珠，所过之处，早已经飞沙走石。
“噢啦噢啦，好危险啊！”剑心闪到一旁，只见宝珠砸到的地面，出现了一个大坑，看上去好像是陨石造成的。
“你们有什么理由要打败我？我是你们的救主，是这个世界的希望。”宝珠好像拥有生命一样，自动回到天草的手上，然后是又一次愤怒的掷出。
“救主会和魑魅魍魉一起吗？”剑心突兀地问道。
“没错，我的确是入魔了，但是魔为什么是邪恶的，是需要被打败的呢？神明从来不眷顾这片土地，神明已经放弃了这个国度，只有魔，只有我可以拯救。什么是魔，那是被埋没的神，当魔战胜了，他就是神。”天草这次没有投掷宝珠，而是通过宝珠所散发出的鬼气，凝聚出一个血红的骷髅头，激射过来。
那红骷髅好像是一团火，运行过的地方都明显带有烧焦的痕迹，并且红骷髅的轨迹并不是直线的，而是会拐弯，剑心跑向哪里，红骷髅就转向哪里。这完全已经脱离了普通魔法弹的范畴，完全就是跟踪导弹了。
“哈哈，跑吧，就好像所有的人类一样，暴露你们心底的懦弱和渺小。”天草准备欣赏一场猫捉老鼠的好戏。
但是剑心突然停下来，不再奔跑。他挥动手中的剑，吃力地架住红骷髅。层层的热浪从红骷髅上面传来，剑心的发鬓几乎被烤焦，而面庞也是布满红光，但是他一点都没有要放弃的意思。
明治政府对自己的垂青，雪的爱恋，还有安倍晴明的英雄相惜，剑心背负了太多人的愿望，他是不可以输的。剑心的双眼突然迸发出杀意，全身也毫无保留地散发出杀气，他仿佛恢复成过去那个杀人不眨眼的拔刀斋。
杀气盖过了红骷髅上面的火焰，甚至让火焰微弱到几乎熄灭。最后是剑心赢了，他用不可想象的力量劈开了红骷髅，就像先前劈开恶魔之手一样。
“这怎么可能，你用的真是普通的剑吗？”天草不敢相信自己的眼睛。
“我用的的确是普通的剑，但是我却不是一个普通的人。”剑心的形象变得逐渐高大起来，“天草你错了，我不是不懂得爱，也不是没有尝试过爱的人离我远去的悲哀。你所经历过的一切我都经历过，我很理解你的心情。但是我和你不同，我没有入魔，没有成为彻头彻尾的拔刀斋，我回来了，我做回了真实的我，我是剑心。”
“胡说，你都是在胡说，只有魔，只有魔可以拯救我，也只有魔可以拯救这个国家。”天草进入了极度的疯狂状态，他的手上发出一个又一个红骷髅，简直和火箭炮一样。
但是剑心，他一点都没有畏惧，连剑都没有拔出，只是用剑鞘一挡，就将红骷髅敲碎。这景象神奇极了，如果说剑心现在是天神下凡，没有人会不相信。
“飞天御剑流最终奥义——天翔龙闪！”一个超大也是超快的拔刀斩发出，剑还没有到，强大的剑气就已经将天草整个地笼罩，好像就凭那道剑气，就可以将天草拦腰斩成两段。
天草败了，而且败得很狼狈，虽然他没有死，但是腹部的刀伤很深，他内心的挫折更深：“这不可能，我怎么可能失败呢？难道我错了吗？难道我不应该入魔吗？”天草他不明白，因为他没有雪，没有雪给他的脸上留下十字刀疤。他更没有晴明，没有像晴明这样的知心朋友。天草他太孤独了，孤独到要和魔为伍。
“也许你是对的。”天草已经丧失了战斗力，“杀了我吧！”
“不，我不会杀你的，杀戮不能解决任何问题，只有宽恕和原谅才能带来和平。”剑心转身走了，头也不回。
胜利了！幕府军和甲贺忍者还没反应过来，虽然他们不知道眼前的这个浪人是谁？也不知道这个浪人背负了什么样的过去。但是有一点是可以肯定的，这个浪人是友非敌，他打败了天草，同时也挽救了数万士兵的生命。
“天草，天草你醒醒，不要被这些人的假仁假义给欺骗了。”就当众人以为一切都结束的时候，天草的脑海里却想起一个奇怪的声音，当然这个声音只有天草自己听得见，别人之看到天草抱着脑袋在痛苦。
“天草，你忘记了吗，是谁杀害了你的人民，是谁杀害了你的妻子，又是谁逼迫你跳蓑衣舞，将你活活地烧死？”那个声音问出一个又一个问题，好像是海洋里的波浪，一浪高过一浪。
“不，我没有忘记，我都记得，那些事情就发生在昨天。没有错的，我一躺下就会看到，看到我的人民被杀，看到天姬胸口的鲜血，看到那些丑恶的嘴脸。我的每一个早晨，都是在这种噩梦中开始的。我怎么会忘记呢？”天草没有说话，他只是在心里回答。
“好，那要怎么样才能结束你的噩梦呢？”
“杀，把他们全部都杀掉，让这个世界充满恐惧，让悲痛降临到大地上。”
“好，既然你知道，那就去做吧！”那个声音带着半命令式的口吻。
转变在不经意间发生，天草的身上开始冒出黑气，他腹部被斩伤的地方，正在慢慢地愈合，好像那些黑气具有治疗的作用。更重要的是，他的面部开始变得毫无表情，只有嘴上流露出诡异的笑容，那种笑好像是猛兽看到了他想要的猎物。
“啊——”天草暴走了，他的双眼变得血红，他的眼里看不到人，看到的只有血，还有人的残破肢体。他渴望血，就像沙漠中的人渴望水一样。
天草五指一抓，几十米之外的幕府军中立刻多出一只巨型的恶魔之手，奋力一捏，将十数人的躯体捏成肉末，爆开的血雾好像彩虹一样，倒悬在半空当中。