南正轩与鸣人走了大概半日，来到一片沼泽地前，漆黑的一片沼泽潭还咕嘟咕嘟地冒着一个又一个的小泡。鸣人左右望了望，捡起地上的一块小石头抛进沼泽地，只见石头很快便沉了下去，两人齐齐变色。
“怎么办？穿过这片沼泽地我们还得过云峰山才能到达蛤蟆村的所在地”鸣人望着日头渐渐落下心里不免有些着急。“容我想想。”南正轩不免托腮，“鸣人你看，沼泽地周围生长着一些草丛，而沼泽地又是能吞噬任何东西的怎么会有草丛？这便说明这里定有实地，我们只要根据草丛来走就能过了这沼泽地。”南正轩一一分析着。“对啊，这儿还有草丛呢，我就是不如你细致。”鸣人挠了挠脑袋，有些傻楞楞地笑着。“哪里哪里，我们快过去吧，你不是说还要越过一座山才能到蛤蟆村吗？”说完，南正轩带头走了过去。
即便找到了过沼泽地的方法，但是真正要过的时候也不是那么容易的。“鸣人，跟紧我，你跟着我走过的地方便是。”南正轩紧盯着沼泽地，分析每个可落脚的地方。鸣人也知道现在不是吊儿郎当的时候，一个不慎就有可能会葬身沼泽地。南正轩小心翼翼地迈出一步，踩在一块只能容下一人的小草地上，确认是实地才迈上第二只脚。“南正轩，你小心点。”鸣人不免有点担心。“没问题，等我踏上第二块草地的时候你就开始走，记住，必须是我走过的地方。”南正轩看着不远处的草地，对鸣人嘱咐道。继而又迈开脚尝试性地踏了踏，确定安全以后才大胆地跨到草地上，迈上草地，一步一步地走着。
突然一声尖锐的鸣叫声响彻长空南正轩和鸣人警惕地看着天空中盘旋着的秃鹰，这沼泽地还没过去又来一只秃鹰。南正轩和鸣人现在正可谓是进退两难。
“快，我们得赶紧过去”南正轩紧盯着秃鹰，又看了看只差几步就可以到达对岸，“鸣人，接下来我们必须跑过去才行了，但愿剩下的草地不是什么障眼法，让我们可以安全到达对面。”南正轩转头对跟在他身后的鸣人说到。“好。”南正轩听到回答便不再犹豫，快步跨向对岸，而在天空中盘旋的秃鹰见地上的猎物开始有所行动之后，也飞快地向南正轩两人俯冲下去，闪着绿光的眼睛里只有它认定的猎物。
秃鹰露出它尖锐的爪子，意图抓住南正轩，眼看着它快要抓住南正轩的时候，南正轩突然祭出天绝斧朝秃鹰砍去。秃鹰拍动翅膀，侧飞闪过。又冲上半空，俯视着鸣人和南正轩，大概它也没有想到自己的猎物竟会突然反击，还差点伤了它。然而接下来，倒霉的可就是它了。
之前南正轩忌惮它是因为这吃人不吐骨头的沼泽地，现在，他们都安全过了沼泽地，那就没什么好担心的了。“鸣人，没事吧？”南正轩一边盯着秃鹰一边询问鸣人的情况。“我没事，只是不解决了这秃鹰我们根本没法继续前进。”鸣人也看出这秃鹰是将他们当成了食物。为了节省时间，他们不得不消灭这只秃鹰，“你说的对，一会儿我去转移它的注意力，你去刺瞎它的眼睛，我们速战速决。”南正轩部署着战略，想用最短的时间解决这个麻烦。
“来吧。”南正轩对着天空中虎视眈眈的秃鹰大吼，他率先朝秃鹰冲去，手中的天绝斧跟着他的动作挥向秃鹰。秃鹰见南正轩向它冲来，绿色的眸子骤然紧缩，也尖叫着朝南正轩俯冲下去。一人一鹰很快便缠斗在一起，鸣人在一边见机行事，悄无声息地绕到秃鹰之后，见秃鹰没反应过来，他猛然跃起，将手中的树枝直插入秃鹰双眼。秃鹰凄厉地叫着，鸣人趁机将它掀进了一旁的沼泽地里，秃鹰挣扎着但它最终沉了下去。
“我们走吧，还要过云峰山，”鸣人望了一眼沼泽地转身向不远处的云峰山走去，南正轩紧跟其后。
云峰山下，南正轩和鸣人互相看一眼，只见云峰山云雾缭绕，根本看不清路。“这云峰山据说长年云雾绕山，没人敢过。”鸣人将自己听说的一一告诉南正轩，“就算是刀山火海我也要去闯一闯。”南正轩浑身散发自信的气息，可见他对自己的实力毫无疑义。
他们的身影渐渐被云雾所遮掩。山体表面看着那么多云雾，实际上进入山里才发现云雾只是表面的，山里一片清明。“小心点，这山里如此安静，定有大型野兽在。”南正轩看了看四周，实在安静得不像平常那样。
他们继续往前走，太阳渐渐下山，树林中也安静一片，就算知道了反常也只能继续前行。夜幕降临，林中只有乌鸦在“哇哇”地叫着。“南正轩，我感觉前面好像起雾了。”鸣人指着林子深处，“是啊，的确起雾了，这天才刚刚黑，怎么会起雾？”南正轩也是疑惑不已。好端端的林子怎么会起雾，“南正轩，你看。那前面的东西是什么？”只见前方立着一个高大的影子，甚至可以说是庞大的。“鸣人，小心行事。”南正轩紧盯前方，手上聚起光球，随时准备战斗的样子。鸣人也警惕地盯着那庞大的影子，影子越走越近，地面也随着它的移动而颤抖着。
他们随时保持高度警惕，影子越走越近，渐渐现出它的原型来。只见那庞然大物身上有些银色的鳞片，头上的两只角十分醒目，它额上的五芒星闪着耀眼的光辉。南正轩和鸣人齐齐一惊，竟是云峰山的守护神兽，据说妄图过此山的人都葬身神兽腹中。“南正轩，我们怎么办？要去蛤蟆村就得过这云峰山，可是，这神兽修炼了上百年，我们打的过它吗？”鸣人不禁有些担心，要是打不过就得葬身在这云峰山，也就救不了兜了。“要对自己有信心，我们是遇强则强，必须要降服这神兽，不然兜就无人能救了。”南正轩眼里闪着倔强和不屈，就算是再厉害的东西他也会去消灭它，谁也不能阻止他。
“好。那我就陪你好好地打上这一次，我就不信，依我们这么久的战斗经验来看还打不过一个修炼了不过区区几百年的神兽。”鸣人深受南正轩的感染，心里激起无限斗志。
“吼——”守护神兽仰天长啸，对于侵犯了它的领土的人类表示很不爽。它的眼里冒着熊熊火焰，只想把眼前这两个讨厌的人类全部消灭。
一场恶战即将开始，南正轩聚集他的全部灵力，手里拿着天绝斧，眼神无比犀利。鸣人则在一旁紧跟着南正轩，南正轩一出手他也跟着一起战斗。神兽突然跃起，对着南正轩两人咆哮，两人被吹的不得不后退几步才勉强稳住身子，南正轩利用天绝斧挡在身前。他突然跃起，挥起天绝斧朝神兽砍去，神兽不查，被南正轩突然砍在了两只角上，神兽纹丝不动，抖了抖身子，向刚刚落地的南正轩猛冲过去。南正轩一闪便避过去了，鸣人见状，飞身而上，站在神兽的头上，用南正轩刚刚丢过来的天绝斧一下又一下地砍在神兽头上。无奈神兽的鳞片太过坚硬，连天绝斧都奈它无法。
南正轩见此，不得不重新聚起光球，灵力不要命地一次又一次地放出，只为了撼动神兽那坚硬如铁的鳞片。一个一个光球砸在神兽身上，终于，神兽怒了，它的两只银角之间聚起一个巨大的电球。“南正轩。小心……”鸣人见神兽开始聚起电球，瞄准了南正轩，不禁大吼。南正轩极速后退着，可神兽的电球越来越大，突然，电球朝南正轩飞去。南正轩只得向一旁的大石冲去，电球打在大石上，石头瞬间成了粉末。
这时，鸣人突然发现神兽的角上正一点一点地漏着灵力，他突然想起之前南正轩的那奋力一击。“南正轩，神兽的角在泄露灵力，我们只要朝它的伤口继续攻击，那我们就成功大半了。”鸣人将他发现的信息告诉南正轩，南正轩也发现了神兽的角，他聚集光球，飞身而上，冲着神兽的角攻击而去，鸣人此刻也抡起天绝斧一同朝其砍去，两人合力将神兽的角砍断。神兽向一边倒去，嘴里嘶吼着，不停地甩着它那庞大的脑袋，似乎这样能减轻它的一些痛苦。
南正轩和鸣人落到地面，又齐齐聚起灵力朝神兽打去，趁它病要它命。神兽轰然倒下，口中不停地发出痛苦的呻吟，可能它也没有想到，仅仅两个人类，竟然可以打倒它。
周围的雾随着神兽的生命力的流失业渐渐散去，等他们可以真正地好好地休息了的时候，已经快要天亮了。他们继续走着，在天亮之时便下了山。
他们来到蛤蟆村，询问到了大蛤蟆仙人的住处，大蛤蟆仙人让他们进了屋。
“仙人，你知道怎样才能将兜从轮回中就出来吗？”南正轩迫不及待地问道，而大蛤蟆仙人却摇了摇头，并不言语，