唐僧不明白女施主为什么会这么说，于是就问“这不过是一朵花而已，为什么只能在远处观赏它呢？”女施主说道“这可不是一般的花，此花没有根，也不用种在土里。
它可以到处游走，你若是看见它静静的在哪待着的话，就是它正在睡觉，如果你贸然靠近，它会吃了你，这是它自己本身的防御功能，任何人都破解不了，所以我刚才才拉住你，要不然你现在已经在它的肚子里了”。
唐僧大惊失色说“多谢女施主得救命之恩，贫僧无以为报，”女施主说“师父，你想多了，我没想让你报答我什么，只是希望师父能在花国多住几日，略尽地主之谊”。
唐僧犹豫不决，心里惦记着他的三个徒弟现在都在哪里。与此同时，八戒正在梦境里流离忘返，八戒梦见自己回到了以前在高老庄的时候，正在高老庄给高家干活，高家人对他特别满意。
高员外也有意把高小姐指配给他，他乐的都合不拢嘴了，八戒正在喜滋滋的做着他的美梦，忽然，眼前一变，只见他身穿长袍铁褂，头戴银盔，他一看自己的模样，感觉似曾相识，猛然想起这不是自己当天蓬元帅时的样子吗。
原来猪八戒回到了他在天上时的样子，回想起那些自在，逍遥的日子心里一阵心酸，心想又回来了，真是岁月不饶人啊！
八戒又往前走了一段路程，看到许多仙女都捧着各式各样的水果，八戒拦下一位仙女说“仙女姐姐，你们这是要去那啊？”那位仙女说“你不知道吗，今天是蟠桃会啊！这么大的一个日子你竟然不知道，你是从哪里来的？不会是偷跑上来的吧，说你是哪里来的？不说我可要让人给你扔下界去了”
八戒看这位仙女真要动真格的了，马上说“我乃是天蓬元帅，不是哪里偷跑出来的”八戒把自己的腰牌给她看了一眼，仙女这才恍然大悟说话“元帅，不好意思，是我有眼不识泰山”八戒无奈的说“没事，我也不经常出现在这一片，不知道我很正常”。
仙女有些不好意思说“那我就先下去了，元帅慢走”猪八戒一直往前走，终于走到了蟠桃会，八戒进去后找了一个最后的位置座下了，蟠桃宴会开始了，先是由一群小仙女们在跳舞，舞姿曼妙，最后是由嫦娥仙子献舞一支。
八戒从很久开始就暗恋嫦娥，只是一直没有勇气说而已，一直在默默的关注这她的一举一动，爱慕嫦娥已经很久了，今天再次见到嫦娥心里又泛起波澜，嫦娥开始跳舞，轻盈的身体在空中飞过，像流星一样。
在八戒的眼中就像是嫦娥在为自己独舞，那婀娜的身躯，曼妙的舞姿，和楚楚动人的脸蛋，使人看了心旷神怡，宴会结束后，八戒抑制不住自己激动而兴奋的心情，尾随嫦娥而去，一路跟着嫦娥到了广寒宫，眼看嫦娥就要进去了。
八戒叫住了她说“嫦娥仙子留步”嫦娥回头一看是天蓬元帅，停下了脚步，说“元帅，有什么事吗？”八戒害羞道说“仙子刚才跳的舞可真好看，跳的我心里一阵痒痒，”嫦娥看猪八戒有些醉了说“元帅，喝多了，早些回宫吧”。
八戒听嫦娥要撵他回去，有些冲动，拉住嫦娥的手就不放，一边拉着一边说“仙子，我喜欢你很久了，为何你就不多看我一眼呢？我真的喜欢你，跟我一起走吧，去到哪里都行，只要是你跟我一起”。嫦娥一直在挣扎，无奈猪八戒力气大的很，怎么挣扎都没有用。
这时，太上老君刚从蟠桃会回来，寻思去嫦娥那要一株寒冰草来炼药，刚到门口就看见这一幕，于是老君手臂一挥，八戒就被推倒在地，嫦娥赶紧解释说“老君，嫦娥不想活了，天蓬元帅一直缠着我，对我不礼貌”。
老君一听这还了得，于是拎着八戒就往大殿上去禀告玉帝，玉帝一听在天庭竟然发生了这种事，真是不知羞耻，一怒之下，贬了八戒的官职，扔下界去了。这时八戒忽然睁开了眼原来只是梦啊！
悟空和沙僧看着师父和八戒都醒了过来，说“师父，这花香像是一种迷药，能迷幻闻香的人进入自己的世界，不受控制，幸亏你们都醒过来了，不然就要一直沉睡下去了，”唐僧说“真是太凶险了，天色不早了，赶紧进宫去换取文牒吧！我们好早些离开”。
悟空也表示赞同，师徒四人一直往前走，找到了国王的宫殿，门口看守的人看来的人很奇怪，拦住他们说“你们是哪里来的？”唐僧说“贫僧是从东土大唐来的，只想还了通关文牒西去”。
守门的人去禀报国王，不一会国王派人来接他们进殿，在金碧辉煌的大殿上做着以为头发全白的老人，也不算太老，和一位貌美如花的女子，虽然有些皱纹，但还是能看出是一位美丽大方的王后。
同时在国王的下边做着三个膀大腰圆的人，悟空一看这三人，不是善茬，开启火眼金睛一看，好啊！原来是妖怪啊！怪不得觉得不对劲，在我的眼皮子底下看你们能翻出什么花样？
悟空悄悄地告诉八戒和沙僧，这三人是妖怪变得，让他们多加小心，保护好师父，唐僧上前去说“贫僧是从东土大唐而来，到西天拜佛求经的，路过贵国，还望陛下换通关文牒，助我们早日求取真经”。
国王说“圣僧先别着急，在这先安心住下再说，你看天色不早了，长老们吃顿斋饭，休息一晚，明早再走吧！”唐僧看着天色已晚，还是先歇息一宿在走吧。于是唐僧师徒四人在花国住了一宿。
第二天，唐僧一行人来到大殿之上换取通关文牒，本来很顺利，谁想到，那三个妖怪却说“陛下，世界上哪有那么便宜的事，想要换文牒必须赢了我们三其中任何一个，才可以放你们西去。”
悟空看他们这架势，肯定是有备而来，却也只能接下挑战，悟空对唐僧说“师父放心吧，有我呢，您只管去接受挑战，剩下的交给俺老孙了”唐僧听孙悟空这么一说放心了不少，于是，出去接受他们的挑战，悟空说“你们三个谁先来跟我师父单挑”。
第一个出来的是鹿力大仙，他跟唐僧比的是耐力，站在十米高的圆台上，打坐，不能睁眼睛，不能动，谁先掉下去就算输，比试开始了，一开始他们俩不分上下，虎力大仙看这样没时候能出个结果，于是变出一只虫子，在唐僧脖子上粘着。
唐僧觉得十分不舒服，一直在来回动弹，悟空看师父不对劲，瞟了一眼虎力大仙，发现他正在那偷笑呢，悟空明白了，肯定是他搞得鬼，于是孙悟空就变成一只小蜜蜂，去唐僧的耳边说“师父，你怎么了”唐僧说“为师耳朵边刺挠的很，你快看看”。
孙悟空看了一眼，看到了一直虫子在耳朵边上，用法术把他拿了下去，唐僧又恢复了镇定，悟空又变出一只虫子，贴在了鹿力大仙的鼻子上，鹿力大仙挺不住了，自己摔下了圆台，这一局唐僧赢了。
接下来是虎力大仙和孙悟空的比试，他们比的是谁先挣脱绳子，悟空和虎力大仙都先挣脱了一根绳子，悟空看情况不对，于是略施法术，把虎力大仙的绳子改成越挣越劲的了，悟空一下子挣开了绳子，而虎力大仙却怎么挣扎也挣不开。
孙悟空三师兄弟笑得直不起腰，悟空打败了虎力大仙，在众人面前拆穿了他，虎力大仙不服还想要挣开，尝试了多次，还是失败了！