珡皇朝以北与两个国家接壤，分别是冰雪之国：比真，及一年只有雨季及旱季的沙漠之国：塞漠。珡皇朝则处于维度跨度很大、一年四季比较分明的国家。这几个国家的建都之习都遵从自古以来帝皇都喜欢的坐北朝南之习惯，珡皇朝的国都珡陵城就在北部，略靠近比真国国境线。比真国的国都望京在极寒之地，距离珡皇朝的国界很远。塞漠国的国都也在极北之地，名曰漠都。
漠都郊外，塞漠国的二皇子倪嘉昇在除夕前一天夜里终于赶回到漠都。漠都是塞漠国里最大的经济、政治中心，与珡皇朝不一样的是，珡皇朝的政治之都在国都珡陵城，而贸易大都却在南边一个名为水城的地方。水城不仅是贸易大都，还是鱼米之乡，珡皇朝三分之二以上的粮食都产自水城。
漠都的南城门入夜之后就封锁了 ，除非有国君倪悰给的令牌，否则不能在入夜后还能进城。塞漠国长期处于内乱，先是国君倪悰的几个异母兄弟争权夺位，哪怕倪悰是奉先帝之诏坐上了皇位，他的几个异母兄弟依然拥兵自重。这源于塞漠国自古是王爷都有独立领地及兵权的缘故，就如一个个诸侯国。
若是前一年风调雨顺，收成很好，今年定会是各诸侯王爷蠢蠢欲动的一年。诸侯国有上贡三分之一收成给国君的惯例，若不给，国君就可以出兵“征讨”，还可按祖宗规矩削其一部分领土。自太子倪嘉晏以病弱之体降生后，现任国君倪悰的几个异母兄弟就坐不住了。二皇子倪嘉昇出生后，其母懿德皇贵妃对皇位更是虎视眈眈。
倪嘉晏是嫡长子，按塞漠国祖宗规矩，皇后所生的长子都必将是太子。倪嘉晏出生当日就被国君倪悰立为太子，可没过两年，皇后就病逝了。倪嘉晏一岁多之时，被国师南宫璃断定有心疾。虽如此，国君倪悰依然没有废其太子之位，依然请遍四海名医进宫就诊。为了不让国民、尤其是那些诸侯国王爷得知倪嘉晏病重，不堪君王大任以免引起更大的内乱，国君倪悰秘密找来一个与倪嘉晏十分相似的同岁的孩童整日住在太子东宫。倪嘉晏被名医诊治期间，都是住在距离东宫有一段距离的、十分僻静的丛德殿。国君倪悰做的保密信息再严密，也还是被几个诸侯国王爷得知了太子有心疾。各诸侯国王爷心知肚明，但却也没有对外透露，他们都想取代现在的国君倪悰做上皇帝，但也不希望他国得知塞漠国的太子身患重疾而引起他国趁机攻打。
对皇位最上心的是懿德皇贵妃，因为她生有一儿一女，儿子就是倪嘉昇，女儿是远嫁珡皇朝的璇妃。国君倪悰为了体现自己遵从祖宗家法，对外声称不再立后，但懿德皇贵妃就是那名副其实的皇后。在懿德皇贵妃执掌后宫凤印后，宫里众多妃嫔愣是没一个生出皇子，公主倒是不少，但大多数都夭折了。其中一部分原因归结于塞漠国的气候不太适于人居，但懿德皇贵妃也做了不少手脚。
在塞漠国内，想养活一个孩子至成人并不容易，普通人家都是一夫一妻共同养育孩子，很少有纳妾的。纳妾的人家都是极其富有，或者权势很高的大官，这样的人有钱有权，才能换得更多的养育后代的资源。懿德皇贵妃的儿子，也就是二皇子倪嘉昇很小的时候是养在先皇后身边的，与太子倪嘉晏只相差一岁。可惜先皇后去世得早，倪嘉昇只能回到其生母懿德皇贵妃身边。懿德皇贵妃本对后位无甚觊觎，可就在国君倪悰决定把她所生的二皇子交给皇后抚养之后，懿德皇贵妃的内心开始不平衡，甚至开始嫉恨皇后。国君倪悰的这个做法，实则是为了保全太子倪嘉晏的性命。
早在倪嘉晏几个月之时，国师南宫璃就跟国君倪悰提起太子爷似乎有重疾，但因为年岁还太小，南宫璃并不敢确定。但国君倪悰对这个嫡长子很是爱重，不仅因为皇后是他的初恋，也因为自己并非先帝长子却被先帝在临终前立为皇位继承人而引来众异母兄弟的猜忌，导致塞漠国长期内乱。因此，在懿德皇贵妃生下二皇子之后，国君倪悰就颁了圣旨让皇后亲自抚养二皇子。这样哪怕将来体弱的太子倪嘉晏无法继承皇位而降为诸侯王爷，二皇子倪嘉昇从小养在皇后身边，与太子朝夕相处也定能养出深厚的兄弟情。将来二皇子倪嘉昇成了皇帝，也会对体弱的长兄倪嘉晏多多照拂。不至于现今这般，手足相残。
倪嘉晏自小体弱，心思比较敏感，曾一度认为父皇只因为祖宗家法才没有把自己赶下太子之位。其实国君倪悰对倪嘉晏的狠，是为了保护倪嘉晏。自从倪嘉晏之母先皇后离世后，二皇子倪嘉昇就回到懿德皇贵妃身边。心怀有恨但却处处表现自己仁德厚爱的懿德皇贵妃恨不得太子倪嘉晏早日去和他的母后在天之灵汇合，好让自己所生的二皇子倪嘉昇成为名正言顺的太子。
如今塞漠国内，倪嘉昇渐渐展露储君之风，但国君倪悰依然不肯松口改立二皇子倪嘉昇为太子，更不敢对自己最爱的太子多有关怀。国君倪悰不忍心看到嫡长子因为皇位之争而身亡，也不希望二皇子为了皇位而对体弱的太子赶尽杀绝。塞漠国，可真称得上是内忧外患。内忧是储君之争，外患是几个诸侯王爷的虎视眈眈。
此时，二皇子倪嘉昇就在南城门外，其属下向城门上的守城士兵大声宣称有国君倪悰的进城令牌。守城士兵还是不敢开门，只从城墙上吊下一个篮子，那二皇子的属下把那令牌放进篮子内。
不多时，城门就开了。二皇子一行人大摇大摆地进了南城门。那令牌是真的，但并不是国君倪悰交给二皇子倪嘉昇的。是倪嘉昇在珡皇朝之时，派兵追杀假扮安公子（倪嘉晏）的长苼的过程中，在长苼的马车上找到了这个令牌。长苼穿着安公子的衣着，在一处悬崖边上被二皇子倪嘉昇的人杀得七零八落。最后，在谁也没有看清楚长苼的样貌之前，长苼跳崖了。那时，正值午夜。二皇子倪嘉昇的人马一口肯定那跳崖的就是太子倪嘉晏。倪嘉昇在得到那个令牌之时，也认定：倪嘉晏终于死了！
真正的倪嘉晏，那时已经被蓝筱治好了心疾。而长苼跳崖之时也怀着必死之心，但天无绝人之路，悬崖之下竟是河流！塞漠国一年两个季度：雨季及旱季。长苼身为侍卫，从小熟知水性，跳下悬崖之后遇到河流，捡回了一条命。