得知云霄放走了妖王，众将不明其意，皆入帐问道：“妖王乃我军大患，今幸被擒，北极便定；将军何故放之？”
云霄笑道：“我擒此人，如囊中取物耳。不过为了永远平定妖族这个大患，只能服其心，否则后患无穷。”
诸将闻言，皆心怀疑虑，不过既然身为一军主将的云霄这么说了，他们也不好再做反驳，只能悻悻而归。
当日妖王行至泸水，正遇手下败残的妖兵，众兵见了妖王，且惊且喜，拜问道：“大王如何能够回来？”：
“人族监我在牢狱之中，被我杀死数百之人，乘夜色遁逃；中途又逢着一哨人族探子，亦被我杀之，我这一路可谓是如入无人之境啊”
妖王说起谎话如同家常便饭一般，丝毫不觉得惭愧。妖兵们并不知道这其中的缘故，听后众皆大喜，拥护妖王渡了泸水，下住寨栅，妖王会集各洞酋长，陆续招聚原放回的妖兵，约有三十余万骑。
此时龟鳌、腾蛇已在洞中。妖王得知后立即派兵去请，二妖已经见识到了云霄的厉害，所以十分不愿再和云霄对战，可是又惧怕妖王之怒，所以权衡之下只得引洞兵而来。
妖王见众妖来齐后立即传令：“我已知云霄之计矣，不可与战，战则中他诡计。不过朱雀大军远来劳苦，况且我们这这北极圣地天气严寒无比，朱雀大军岂能久住？我等又有此泸水之险，可将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看云霄如何施谋！”
众酋长从其计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。灵石皆是各洞供运，以保持妖族大军灵气充足。
妖王以为这是万全之策，坦然不忧。终日在洞内饮酒作乐只等云霄自己退兵，
而云霄此时已经提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有妖兵守把。”
时值一月，天气严寒，而北极方之地，则更加苦寒无比，军马衣甲，冷冻成冰皆穿不得。
云霄自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令道：“今妖王兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；我既提兵至此，自然不能无功而返？你等各引兵马，依山傍树，拣林木茂盛之处，以避严寒让众将士稍作休息。”
朱雀大军离泸水百里，拣避风之地，分作四个寨子；内外皆搭营帐，遮盖马匹，将士取暖，以避寒气。
博文成此时看后，立即入帐朝云霄问道：“云道友令军士所造之寨非常不好，正犯了当年瑶池宫主在蓝魂山下联营八百里的错误，倘若妖族大军偷渡泸水，用火攻来袭，该如何解救？”
“博阁主勿要多疑，我自有妙算”
博文称听后不晓其意，
此时云霄立即对帐下一员副将吩咐道“今妖王拒住泸水，我军无路可渡。我欲先断其灵石储备，令彼军自乱。”
“如何断得？请将军吩咐”“我先令军士施展水火双遁之术，令泸水周围充斥大雾，以此来阻碍妖族视线，待大雾浓郁之时，你立刻提本部三千军渡水，直入妖洞，先断其灵石储备，然后会合龟鳌腾蛇、两个洞主，以为内应。不可有误。”
副将欣然去了，领兵前到沙口，只见云霄一声令下，军中数百名修士水火双遁齐发，两术一经碰撞，当即蒸发变成了雾气，渐而越变越浓，伸手不见五指。此时副将立即驱兵渡水；可这三千军士刚一飞到泸水上空，顿时口鼻出血而死。
副将见后大惊，急忙率领残余士兵连夜回告云霄。云霄随唤此地百姓问之。
百姓道：“目今寒天，毒聚泸水，日间甚冷，毒气正发，若有人渡水，必中其毒；若饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水温，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
云霄遂令百姓引路，又选精壮军两千，来到泸水沙口，半夜渡水，果然无事，副将立即领着二千壮军，令百姓引路，径取妖洞运灵石路口夹山峪而来。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。副将占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。洞内妖兵不知，正押灵石才到，就被朱雀军前后截住，夺灵石无数，妖兵立即报入妖王大寨。
此时妖王在寨中，终日饮酒取乐，不理军务，谓众酋长曰：“我若与云霄对敌，必中其奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之；人族受不过严寒，必然退走。那时我与你等随后击之，便可擒云霄也。”言讫，呵呵大笑。
忽然洞内一酋长道：“沙口水浅，倘朱雀兵透漏过来，深为利害；我们应当分军守把。”
妖王听后大笑：“亏你还是本处之妖竟然不知者泸水的厉害？我正要朱雀军来渡此水，渡则必死于水中矣。”
酋长又道：“倘有本地百姓说与夜渡之法，当复何如？”
“不必多疑。吾境内之百姓，安肯助敌人耶？”妖王大手一挥，丝毫不相信部下的疑虑，正言之间，探子忽报朱雀军不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山灵石道，打着“佑圣云霄”旗号。
妖王听后不以为然：“云霄身为一军统帅怎么可能亲自率军前来夺我灵石肯定是其军内一小将来此不足为虑”
随即便遣军中副将，引三千兵朝夹山峪杀来。可妖王这次却没有猜对，因为云霄确实亲自率领了军士来此，毕竟此处凶险万分，云霄实在不放心众将士的安危，所以披甲上阵领兵而来。
云霄此时见妖兵已到，遂将二千军摆在山前。两阵对圆，而妖王的那名副将并不认识云霄，还以为真如妖王所说是一名小将而已，所以立即飞身来战，可惜只一回合便被斩于马下。
蛮兵大败而回，来见妖王，细言其事。妖王此时依然不知道是云霄亲临，所以再对诸将问曰：“谁敢去敌那名小将？”
言未毕，龟鳌起身道：“某愿往。”
妖王大喜，遂与三千兵而去。而妖王又恐有人再渡泸水，又遣腾蛇引三千兵，去守把沙口。
却说龟鳌可是见过云霄的当他引妖兵到了夹山峪下寨，看见阵前的云霄顿时大吃一惊，此时未等云霄开口，其身旁的一位副将率先喝道“无义背恩之徒！我云将军饶你性命，今又与我军兵戎相见，岂不自羞！”龟鳌满面惭愧，无言可答，不战而退。
龟鳌回见妖王，立即说明了是云霄亲自领兵前来，自己抵挡不住，所以大败而归。
此时妖王听后勃然大怒：“我知你受了云霄之恩，今故不战而退，临阵脱逃在杀无赦！”
喝教推出斩了。众酋长再三哀告，方才免死，妖王还未息怒，又叱武士将龟鳌打了一百大棍，才放归本寨。
诸多酋长见后心中不满皆来看望龟鳌
“我等虽居北极，未尝敢犯中州；中州亦不曾侵我。今因妖王势力相逼，不得已而造反。想云霄神机莫测，轩辕大军都败在其手我等妖兵又不擅用兵之道怎么与其相抗况我等皆受云霄饶命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀妖王去投云霄，以免洞中百姓涂炭之苦。”
龟鳌立即起身对洞内妖兵说道“不知你等意下如何？”
洞内被云霄放回的妖兵，一齐同声应曰：“愿往！”
于是龟鳌手执钢刀，引百余人，直奔大寨而来，时妖王正大醉于帐中。龟鳌立即引众人持刀而入，帐下有两将侍立。
龟鳌立即以刀指曰：“你等皆受云将军活命之恩，宜当报效。”
二将曰：“不须将军下手，某当生擒妖王，去献云霄。”
于是众妖一齐入帐，将妖王执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知云霄。而云霄已有细作探知此事，于是密传号令，教各寨将士，整顿军器，方教为首酋长解妖王入来，其余皆回本寨听候。
龟鳌先入中军见云霄，细说其事。云霄重加赏劳，用好言抚慰，然后令刀斧手推妖王入帐。
云霄笑道：“依你之前所言：若再擒得，便肯降服。今日如何？”
“此非你之能也；乃我手下之士兵自相残害，以致如此。如何肯服！”
“吾今再放你去，若何？”
“我虽未妖族，却颇知兵法；若云将军肯再放我回洞中，我当率兵再决胜负。若云将军这番再擒得我，那时便倾心吐胆归降，并不敢改移也。”
“好！如果我再生擒如你，你又不服，我绝不轻饶。”
云霄随令左右去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。
云霄对妖王说道“我自领兵以来，战无不胜，攻无不克。你等妖族大军有目共睹如何不服？”
妖王默然不答。酒宴结束后，云霄与妖王一同出寨，观看诸营寨栅所屯灵石，所积军器。
“我有如此之精兵猛将，灵石兵器，你怎能胜我？你若早降，我当令你不失王位，子子孙孙，永镇妖族。意下若何？”
“我虽肯降，怎奈洞中之兵未肯心服。若将军肯放我回去，我立即当招安本部军士，同心合胆，方可归顺。”
云霄听后点了点头，又与妖王回到大寨。饮酒至晚，妖王辞去；云霄亲自送至泸水边，以船送妖王归寨。
妖王回到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到龟鳌、腾蛇寨中，骗说有云霄使命至，准备将这二妖赚到大寨帐下，尽皆杀之，可是当探子从龟鳌、腾蛇洞中回来后，探得的消息却令妖王大吃一惊，原来那龟鳌、腾蛇二妖早就率领部下归顺于云霄的朱雀大军了。
本来就饱受被擒之辱准备再次攻打云霄的妖王，此时得知自己的部下投靠了云霄大军后更加恼怒了，立即亲自引军出了夹山峪，要与云霄决一死战，可率军赶到后却并不见一人；及问当地百姓人，皆言昨夜尽搬灵石，复渡泸水，归大寨去了。
妖王无奈之下再回洞中，与亲弟商议曰：“如今云霄之虚实，吾已尽知，你可去如此如此。”
其弟领了兄计，引百余妖兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投云霄大寨而来；方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：妖王之弟大惊。
军中将领问了来情，令在外厢，差人来报云霄。云霄正在帐中与博文成等共议平妖之事，忽帐下一人，报称妖王差弟来进宝贝。