一天，四个哥哥玩妈妈从人类住的房子里偷来的一面圆镜子，他们玩得高兴，一不小心，在老大老二争夺时将镜子碰落到一块石头上，哗啦一声，镜子成了一地碎片。
老三见两个哥哥打碎了妈妈心爱的镜子，心里害怕，飞快地逃走了。
老四也吓得躲在了树丛里。
老大老二让泼小怪把碎镜片捡到一处，逼迫他拼接起来。可他拼接半天怎么也拼接不起来。
这时妈妈圆青青回来了，看到自己每天用来梳妆打扮的宝贝镜子被打碎，就生气地质问是谁的责任。
两个哥哥不约而同地指向他。
泼小怪想辩解，表示自己没有打碎镜子，可妈妈似乎并不相信他，不但在他身上狠狠撕扯了几下，还抓着他头上的毛皮将他扔到了远处，差点将他摔进一个深不见底的山洞里。
圆青青走后，两个哥哥又一块揍他，它们揪他身上的毛发，扯他的耳朵，拧他的下巴，还把他倒着吊了起来。
他被放下来时已是一天以后，他遍体鳞伤，大病一场，不但右额头上留下的伤口感染化脓，还差点因饥饿丢掉了性命。
圆青青与她的四个亲生儿子抛下他走了，他又开始了一个猴子的流浪生活。
他的命运转机来自一次偶然的邂逅相遇。
这天，他与一大群野猴子在草地上捉蜻蜓，天上突降暴雨，他们连忙涌进一个不大的山洞里避雨，将山洞挤得满满荡荡。
大雨越下越大，山上下来的洪水像一匹匹野马冲向山谷。
就在大雨越下越猛之即，一只毛发花白被雨水淋得透湿的老公猴拄着拐杖，吃力地来到山洞前，想跻进洞内躲雨。可洞口的几个小猴子谁也不给老猴子挪让地方，有三个小猴子甚至朝老猴子身上吐口水，甩泥巴。
看到这个情景，泼小怪从猴群缝中钻出来，用力挤出一片空地，把老猴子推扶进洞内，自己则站在洞口挨雨淋。
“爷爷，你坐下吧。”他还给老公猴搬了一块石头。
老公猴对他的帮助关照呲牙点头报以感激。
不用说，因为那天淋雨时间过长，泼小怪着凉患上了伤寒病。
一群流浪的野猴子怕他传染疾病把他赶出了猴窝。
他浑身发高烧，烧过一阵又感到极度的寒冷。他紧缩着身子躺在一堆苍蝇乱飞的枯树叶上，全身乏力动弹不得。他断定自己没有死在大火里，没有死在母豹的利爪下，没有死在耍猴班老板古争的尖刀下，今天却要死在这恐怖的疾病上了。
是那个大雨天他帮助的老公猴救了他。老公猴叫顶红秃，在林子里找到他以后，把他背回自己的窝棚里，在治好他的病的同时告诉他，要想在猴群中生存下去并且不受欺负，只有一个选择：让自己强大。
怎样强大？学得一身好武功。
“我向谁学呢？”泼小怪问。
“向我学，我认为你品行好，知道尊老爱幼，所以我愿意收你为徒，教你武功。”顶红秃说。
于是，从此以后，波小怪拜顶红秃为师，天天与顶红秃住在一起，天天随他到一个偏僻的地方学练武功。
一个月后，波小怪不但有了一身好武艺，而且身体四肢也健壮起来。
有些野猴子想欺负他，但每次他们都败在他泼小怪的手下。几次下来，再也没有猴子敢欺负他了。
又过了半年，一天，顶红秃突然告诉他一个天大的好消息：当年的美猴王孙悟空，要来花果山招徒弟，然后带到天上培养武猴神仙。
泼小怪自幼就经常听一些老猴子讲齐天大圣孙悟空的事迹，每次听后他都倍受鼓舞。孙悟空成了他心目中的大英雄，大明星。他对孙悟空崇拜万分。
一听说孙悟空要来花果山招徒弟上天培驯仙猴，泼小怪激动地抓住老猴子顶红秃的手惊喜地问：“爷爷，我能见到孙悟空孙大圣吗？我能当上他的徒弟随他上天吗？花果山离这里挺远吗？”
顶红秃告诉他：他早年就见过孙悟空，还给孙悟空端过果盘子。他要亲自带泼小怪去见孙悟空，想办法把他交给孙悟空，这样，泼小怪这一生就会有一个好的前途，而他，也就可以放心了。
顶红秃还告诉他：此地离花果山有九百里路，他们必须昼夜兼程朝花果山赶，以便不错过孙悟空招收徒弟的最佳日期。
于是，泼小怪与顶红秃立刻上路，四天四夜，风餐露宿，一老一少两只猴子，竟也在饱受路途劳苦之后来到了花果山上。
花果山上艳阳高照，瓜果飘香，风景如画。
由于孙悟空要来，山上山下全披上了节日的盛装，上山的石阶小道也清理的干干净净。水帘洞口还搭起松枝扎起来的彩门，洞内也布置得特别漂亮。
这一次孙悟空到花果山上来，有两个事情要做：一是故地重游，与以前认识的至今还活在世上的老猴子们叙叙旧；二是招收100名少猴随他上天在他的练武场上学武，以消除他在天上的寂寞。这就是说，一旦被孙大圣选上，不但可以上天做神仙，而且还有可能成为孙悟空的徒弟，从而学会他的那一套降妖捉怪的绝世功夫。这实在是猴子们做梦也梦不到的大好事。
孙悟空的到来受到了花果山成千上万只猴子的隆重欢迎，从山脚到山顶的二十里路程，孙悟空一直坐在由十二只猴子抬的大竹轿上，边上山边观看沿途的风景。
波小怪随着师父顶红秃挤在夹道欢迎孙悟空的猴群里，当孙悟空来到他们俩跟前时，泼小怪拼命喊叫，用力蹦跳，在目睹美猴王的风采时，企图引起孙悟空的注意。
孙悟空似乎看到了他，还冲他招手示意。可泼小怪又觉得孙悟空没有注意到他，他个子矮，除了跳起的瞬间能看到孙悟空，大多时间他都淹没在猴群的屁股与后腿当中，加上猴山猴海猴子众多，凭什么就认定孙悟空是向你招手示意呢？
泼小怪有些失意。
孙悟空来到了水帘洞，花果山上的代理猴王苦牙奔设宴款待他，而报名参加选拔考试的少年猴子，有数千名之多，早已将练武场挤了个水泄不通。
由于泼小怪不是花果山上的猴子，户籍不在花果山，本来是没有报名资格的。可由于顶红秃认识孙悟空，又在孙悟空喝酒时被特殊召见，顶红秃就郑重地向孙悟空推荐了波小怪。
孙悟空听了顶红秃对波小怪的介绍点点头说：“原来是个苦命的猴儿，又是一个思想品德好的猴儿。大雨天宁愿自己挨淋，也要给老辈儿腾出位子让长辈避雨，又搬来石头让你坐，这表明此猴儿有孝道，品行好，懂礼貌，知道尊敬长辈。这样的好猴儿现在不多见了。这样吧，你把他叫过来让我一见。”
顶红秃连忙跑出洞外。
波小怪此刻正在水帘洞外的一棵小树下等待消息。
练武场上正报名参加选拔的青少年猴儿嘈杂吵闹，喧哗一片。他没有资格去报名，只能在这里耐心等待。
见顶红秃走出水帘洞，他迫不及待地问：“爷爷，齐天大圣同意我报名吗？”
顶红秃兴冲冲地说：“有门儿，现在大圣要见你，我带你去。”
听说自己崇拜的偶像要召见自己，波小怪一颗激动的心几乎要跳出胸膛。他挺起胸，把口水吐在手上梳理毛发，清洁脚趾，擦洗脸庞。然后跟在顶红秃的后面走进水帘洞。
他借着洞外射进的光亮一看见孙悟空高高在上坐在洞中央，就施了一个大礼，用流畅的猴语说：“尊敬的齐天大圣，我非常敬仰您。晚辈儿泼小怪向您磕头问好。”
孙悟空还是头一次遇见如此懂礼貌的少猴儿，喜不自禁地站起身走下高台，一下拉住了泼小怪的手。
“你几岁啦？”孙悟空关切地问。
“我已经四岁半了。”
“你会不会武艺？”
“我会。”
“能不能现在就给我练几招？”孙悟空又问。
“能。”
于是，在一阵掌声中，波小怪就在水帘洞大厅的空地上，给孙悟空及众猴头目表演了顶红秃教给他的几套武功。
“你们能不能与他对打一番？”孙悟空问几个猴子头目。
“我来会会他。”站起来的一个壮猴说，这是一个头目。
孙悟空让泼小怪与这个壮猴比武。
对打开始后，泼小怪很快击败对手。
又上来一个，他又在短时间内获胜。
接下来，泼小怪一连击败七个对手，博得众猴头目的一片喝彩。
孙悟空当下宣布录取他。
就这样，他以最后一个报名者的身份加入到了被选少猴的行列中，又以第一名的身份被录取。
几天下来，经过武术表演对打奔跳爬高等项目的比赛，孙悟空选中了100名3岁到6岁的少年猴子。
又过了一天，这100名少年猴子集中在操场上准备登天。少猴们的家长都来送行，依依不舍热泪相拥的场面随处可见。
泼小怪没有家猴相送，正感到有些失落时，顶红秃过来送他，并交给他一副珠宝项链挂在他的脖子上作为纪念。
他望着一脸皱纹满头黄白相杂毛发的顶红秃，感动地说：“爷爷，我要随孙大圣去天上了，你在这里多保重。”
“你放心去吧，因为有大圣的交待关照，花果山的大王苦牙奔已经给我找了一份工作，安排了一个好住处。以后我会在这里定居下来。你好好跟着大圣去天上干大事业吧。”顶红秃叮嘱。
“我一定记住你的话。”泼小怪说。
孙悟空对代理猴王苦牙奔交代了一些如何建设保卫花果山的注意事项，然后出现在100名选拔出来的少年猴们面前，众猴们一片欢呼。
出发的时间到了，100名猴子整装列队，泼小怪站在队列的最前排。
孙悟空念动咒语，花果山上空风卷云涌。
孙悟空手舞足蹈，一百朵祥云徐徐飘降在100只将要上天的猴子们面前。
孙悟空在每个徒弟身上吹口仙气，一挥手，100只猴子就踏上祥云在众猴们的一片欢叫声中腾云驾雾朝天上飞，场面十分壮观。
泼小怪跟随孙悟空飞在最前面，沿途风光旑妮，他还是头一次领略到登天途中的美景，心里十分激动。
回到天上，安顿下来后的第二天，少猴们就投身到紧张的训练之中。
自此以后，在紫云寺的练武场上，孙悟空天天教少猴们习武弄棒，操练对阵，学习天语。
顿时，紫云寺不再清冷，终日猴声嘈杂，杀打喧哗，叫喊哭吵，一片热闹……
孙悟空不再孤单寂寞。
时间过得飞快，转眼间一年过去了。
一年多时间里，泼小怪已经出落成一只挺帅气的少猴。他各方面都显得挺优秀。一双机灵的大眼睛黑多白少，一身的黄金色毛发梳理整洁，小小耳朵直立，鼻子高挺。
由于泼小怪在训练中学习刻苦，聪明勤奋，身姿灵巧，武功高强，很快成为100名少猴中间的佼佼者。
孙悟空见泼小怪综合素质好，身上可开挖的潜能大，不但喜欢上了他，还把他认作干孙子，把他的名字改为孙小圣，准备培养他将来继承自己的大业。
就这样，泼小怪改名孙小圣，由一个早先的流浪野猴子，成了倍受众猴儿们关注的天之娇猴。
孙小圣成了孙悟空的干孙子之后，更是受到了孙悟空的无限关爱。
干爷爷孙悟空，将自己这个唯一的干孙子孙小圣视若掌上明珠，当成自己的开心果，心肝宝贝，不但让他入住内宫与自己同吃同住，并且时常带在自己身边，教他精通猴语，学习人类的语言单词，教他各种武艺与变身术，给他无数遍地讲自己当年大闹天宫西天取经的经历，讲无数个他知道的人间故事，还带着他访问天上各路神仙，让他结识天上的仙童。
孙小圣也由此认识了不少天上的仙童，见了大世面……