夜晚白月儿造访慕容向月房内，让慕容向月把身上的彩云衣让给自己，慕容向月拒绝。白月儿不服撒泼哭闹惹来众人，顾晨星看白月儿这么不成器，气急败坏，让人把白月儿带回去面壁思过，不让她出来，白家人想反驳但是被顾晨星瞪回去。
白月儿不顾别人阻止，威胁顾晨星说不娶自己就要跳海。顾晨星生气严厉呵斥，白月儿一气之下跑出去跳了海，白家人想救人，但是顾晨星阻止，白月儿挣扎最后死了。白家人威胁要让顾家付出代价，结果全部被扔了下去了。
此日船靠岸，慕容向月向顾晨星告别。回到明月山庄，发现明月山庄已经大不一样。肖三看到慕容向月回来，连忙告知慕容向月说唐泫回来了。慕容向月去找唐泫，此时唐泫大不同，气质优雅宛若贵族，慕容向月和唐泫你侬我侬，慕容向月询问唐泫去了哪。
唐泫告诉慕容向月自己被修罗抓去好不容易逃出来，且自己恢复了记忆，（看介绍）现在自己要回国都，为自己的一切找回公道。慕容向月愿意和唐泫一起去准备过几日上路。次日慕容向月携肖三在外散步，遇到了流氓侮辱乞丐姐妹，上前去见义勇为。
慕容向月和肖三上前阻拦，流氓落荒而逃，乞丐姐姐琉璃准备离开，乞丐妹妹水璃择愿意为奴报答慕容向月，姐姐无奈答应了妹妹。二人成为慕容向月的侍女。慕容向月回去后准备带着琉璃水璃一起去国都，软磨硬泡下唐泫答应。
上路后琉璃嫌弃车马颠簸一直碎语，惹得唐泫不快慕容向月看在水璃面上不再追究。众人来到一个小镇休息琉璃嫌弃房间太小想和慕容向月换房，被唐泫的杀气吓到灰溜溜的走了，水璃尽心服侍慕容向月和唐泫被琉璃看成拍马屁。
琉璃被慕容向月责骂后不敢顶嘴，只能憋着。几日后来到了临近国都的城市，入夜后修罗少主厌鸠来抓唐泫，慕容向月反抗被一起掳走。入了修罗后两人被分开关着，修罗老大前去看慕容向月，看到慕容向月后立马让人放了慕容向月一把抱住慕容向月。
慕容向月不敢乱动，修罗老大叫着慕容向月厌璃，慕容向月否认自己是厌璃。修罗老大说慕容向月一定是厌璃，是自己的亲生女儿。并且诉说了慕容向月儿时的事情，慕容向月回忆出现，修罗老大厌世真的是慕容向月的父亲，两人相拥在一起痛哭。
厌世带着厌璃去找唐泫，唐泫询问是谁想杀害自己，厌世本不想告诉但在厌璃的软磨硬泡下告诉唐泫是大明二皇子唐泫，唐泫准备复仇，作为岳父的厌世愿意全力帮助唐泫，唐泫以表感谢。
慕容向月唐泫准备休息一晚再回去，夜晚厌鸠来找慕容向月。厌鸠对之前让慕容向月惹祸上身的事表抱歉，慕容向月无法原谅，因为厌鸠是自己的弟弟也没有斥责，厌鸠见原谅无望匆匆离开。出去的厌鸠看着慕容向月的屋，发誓要用余生保护慕容向月。
次日，慕容向月唐泫上路，来到原来的客栈看到琉璃水璃吵架，琉璃想要卖光慕容向月唐泫的财物远走，水璃要等慕容向月唐泫回来，两人起了争议，当水璃被琉璃踢到在地时，慕容向月唐泫出现，琉璃惊讶，连忙对着慕容向月唐泫认错。
水璃上来求情，慕容向月答应宽恕琉璃，琉璃感恩戴德。唐泫觉得琉璃不可留，慕容向月只是说自己会小心。一边，皇帝得知唐泫回来，便传令将唐泫带回宫。唐泫一人被皇帝近卫带回了皇宫，走时不忘嘱咐慕容向月小心。
皇帝见到了唐泫，看到唐泫的改变大吃一惊，问了唐泫许多治国的道理，唐泫对答如流。皇帝赏识唐泫，并下旨恢复唐泫的皇子身份和各类职务，还想下旨让唐泫娶妻，唐泫拒绝说出了慕容向月的存在。
皇帝略有生气，没有同意二人的婚事也没有拒绝，唐泫被重封皇子，大大方方的入了府邸，因为被皇帝的侍卫看着所以不敢贸然去接慕容向月。客栈里的琉璃挑拨慕容向月和唐泫的关系，说唐泫不会回来，被慕容向月怒骂一顿。
琉璃被骂后委屈，找妹妹水璃哭诉结果水璃也对琉璃不满，琉璃对慕容向月不满加深。三皇子唐泫得知唐泫不仅回京还又成皇子，怕唐泫夺太子位，借着恭喜的理由去看唐泫，看到慕容锦绣被拒之门外，唐泫心起怒火。
唐泫帮慕容锦绣讨回公道，慕容锦绣觉得唐泫太蠢，自己没面子匆匆离开。唐泫最后自讨没趣也走了，而唐泫正在府邸里面布置和慕容向月的婚事。夜晚，唐泫带着出府去找慕容向月，告诉慕容向月自己将要大婚娶她。
慕容向月开心拥抱唐泫，这一切被琉璃看在眼中。皇宫中，唐泫向自己的母妃皇贵妃说不满，皇贵妃爱子心切，唐泫一走就去找皇帝谈事。皇帝以睡着的理由拒之门外，皇贵妃不满，准备找唐泫母妃德贵人泄愤。
德贵人被皇贵妃和她的手下打的不成样子。次日唐泫叫人八抬大轿娶了慕容向月，暗恋唐泫的慕容锦绣前来拜访，看到二人泣不成声。唐泫见慕容锦绣伤心便对其献殷勤，被慕容锦绣冷嘲热讽，唐泫将仇记在唐泫上。
皇帝非常生气但生米已煮成熟饭，叫来德贵人希望让她去劝说唐泫，德贵人反来帮唐泫，皇帝怎么给嘉奖德贵人都不愿意去劝说，皇帝气急败坏，皇贵妃得知后吹枕边风，想让皇帝撤了唐泫的官职。
皇帝没有听皇贵妃的话，第二日召见慕容向月去皇宫。慕容向月在皇帝面前的不卑不亢使皇帝惊讶并对慕容向月有好感，慕容向月乘机说了唐泫害唐泫的事情，皇帝将信将疑，但还是让人去调查了此事。皇贵妃知道后，准备教训慕容向月。
慕容向月没出宫就被皇贵妃请去，皇贵妃给慕容向月下马威，慕容向月喝了皇贵妃赐的茶水后晕倒，唐泫入宫求皇帝救慕容向月，两人去皇贵妃寝宫中看到了昏迷的慕容向月，皇帝生气，唐泫抱住慕容向月，慕容向月在唐泫手上写字表自己没事。
皇帝罚皇贵妃面壁思过降为贵妃。金贵妃不服，但不敢嚣张。解决完后唐泫和皇帝去上朝，大臣看到唐泫和皇帝一起来，众人若有所思觉得大明要变天了，退朝后众人都去拍唐泫马屁，被唐泫搪塞过去。
唐泫心里很焦急，失魂走到唐泫府邸门前，出门采买的琉璃看到了唐泫，一见钟情，不知道唐泫的身份，跟着唐泫，结果被唐泫发现。追爱的琉璃自报家门，表达爱意，唐泫得知琉璃是慕容向月侍女，心生歹计。
唐泫对琉璃大献殷勤，琉璃被迷得七荤八素。回府的琉璃告诉水璃唐泫要娶自己，水璃劝琉璃小心但琉璃根本不管。水璃担心姐姐把事情告诉了慕容向月，慕容向月得知后，请了唐泫来了唐泫府邸，唐泫如约而至。
慕容向月询问唐泫是否要娶琉璃唐泫拒绝表自己无意娶妻，躲在屏障后的琉璃几近崩溃却认为是慕容向月威胁唐泫说的，对慕容向月记恨在心。唐泫离开后，琉璃假装不在痴迷唐泫，背地邀约唐泫。
琉璃说只要娶自己就帮唐泫弄死慕容向月唐泫。唐泫答应后，琉璃将自己的身子给了唐泫。琉璃回去后立马动手，在慕容向月和唐泫的水里面下了毒药，不料被慕容向月察觉，琉璃诬陷是水璃干的，水璃替琉璃顶罪。
慕容向月觉得事情有蹊跷，但半月后是皇帝生辰没有时间追究便放过琉璃水璃。琉璃觉得是慕容向月偏袒水璃，如果是自己定然会死掉，心里也记恨起妹妹。夜晚，厌鸠来找慕容向月，厌鸠告诉慕容向月自己将要刺杀皇帝，让慕容向月小心。
慕容向月询问是谁要刺杀皇帝，厌鸠不愿意告诉转身离开。唐泫得知后却并没有告诉皇帝。皇帝生辰唐泫献万年灵芝得皇帝开心。德贵人因此被封妃，金贵妃心里不满，唐泫献宝没想到盒里是个破花瓶，皇帝不满。
宴会期间金贵妃找慕容向月麻烦，慕容向月化解。皇帝询问唐泫唐泫治国之道，唐泫完美回答，得到众人赞赏。唐泫喝闷酒。看到琉璃的面容与身段心生淫欲，将琉璃约了出来发泄自己的欲望，没想到被赏花的众人逮住。
众人去御花园避难，没想到看到唐泫和琉璃在草堆中苟合。皇帝发怒，唐泫被罚禁闭，准备赐死琉璃，结果琉璃说自己已经怀了唐泫的孩子。太医诊脉，发现的确怀孕。只能将琉璃以妾的身份赐给了唐泫。
府邸中的水璃得知此事后失魂落魄。慕容向月安慰水璃，询问水璃是否怨恨自己。水璃摇头觉得是琉璃咎由自取，如果琉璃忠心也就不会变成这样。慕容向月抱住水璃，答应以后定当亲妹妹一样照顾水璃。水璃在慕容向月的怀中轻声哭泣。
次日慕容锦绣到访，求慕容向月同意自己和唐泫的婚事自己愿意当侧妃，说自己已经有了唐泫的孩子，被慕容向月拒绝，慕容锦绣哭泣离开后没过多久传出慕容向月善妒的消息，慕容向月怀疑慕容锦绣，但觉得慕容锦绣不会以清白做代价。
此时唐泫查出修罗的刺客是金丞相请来的，目的是刺杀了皇帝然后推唐泫上位没想失败了，慕容向月找厌鸠询问厌鸠说是。唐泫提议将证据交给皇帝，慕容向月却想到唐泫喜欢慕容锦绣，让唐泫查慕容怀孕和唐泫的关系。
夜晚唐泫邀约慕容锦绣安慰怀孕的慕容锦绣。想让慕容锦绣嫁给自己，自己愿意好好抚养孩子，慕容锦绣在蛊惑和威逼利诱下答应嫁给唐泫。第二日便传出了慕容锦绣嫁给唐泫的消息。
慕容锦绣和唐泫匆忙婚礼后，唐泫将证据交给皇帝，皇帝看到后大怒。叫来金丞相，金丞相喊冤枉，但是在证据之下眼看瞒不过最后承认。皇帝下令杀了金氏满门，将唐泫送到了流放之地。金贵妃受不了屈辱，上吊自尽。
唐泫为自己为母亲喊冤依旧无济于事，最后被慕容向月和唐泫带兵送走去了贫瘠的流放之地，琉璃咒骂慕容向月，被慕容向月自动忽视。慕容锦绣泣不成声，告诉唐泫自己肚子里有唐泫的孩子被唐泫告诉真相，慕容锦绣绝望。
两人回了府邸后，看到厌鸠和水璃正在聊天，两人心知肚明没有打扰二人。屋中，唐泫抱住慕容向月，感谢慕容向月对自己的做的一切，慕容向月也抱住了唐泫。水璃敲门告诉二人，用皇宫的人来府邸，两人整理衣衫后前去迎接。
大太监对二人行礼后，将手中封太子的圣旨读了出来。慕容向月唐泫惊讶，叩谢皇恩后。太监告诉二人，皇帝要二人重新补办一次婚礼。唐泫答应，慕容向月娇羞的看着唐泫。两人牵手相拥。
夜晚厌世和厌鸠来造访，慕容向月和唐泫款待二人。厌世说了自己的想法，修罗组织并不想和朝廷有关系，慕容向月也知道，如果皇帝知道自己是修罗老大的女儿，估计也不会答应和唐泫成婚，唐泫告诉厌世，没人可以动慕容向月。
厌鸠反驳唐泫，唐泫发誓一定可以保护慕容向月。厌世对唐泫表示放心，将一颗药丸交给了慕容向月，据说可以强身健骨，随后带着厌鸠便离开。慕容向月抱着唐泫，让唐泫别太放心上，唐泫点头，两人相拥入睡。
一个月后，慕容向月和唐泫再次大婚十里红妆，全国欢庆，在宫中拜天地后，慕容向月和唐泫被众人祝福，唐泫母妃德妃却面色不好，慕容向月去休息，德妃入房间，表示对慕容向月的不满，认为慕容向月配不上唐泫。
因为是唐泫的母妃，慕容向月没有顶嘴，任由德妃说。德妃越说越起劲，若不是水璃拦着恐怕要动手打慕容向月。最后慕容向月开口，反驳德妃，德妃吃了瘪才离开。到了晚上，唐泫回来后，两人入洞房。
次日，德妃带着慕容向月去国寺祭拜，佛祖雕像居然留血泪，传到皇宫中，皇帝召见德妃慕容向月唐泫，德妃说慕容向月是不祥之人，唐泫反驳。德妃看儿子反驳自己气急败坏，怒骂慕容向月是狐狸精，慕容向月说可以彻查此事，皇帝答应。
慕容向月察觉，佛祖的所滴下眼泪的地方有着很多蚂蚁，发现眼泪只是一直红色的蜜蜡，而这种蜜蜡只有宫中的人才会有，慕容向月故意说，查到了凶手，夜晚德妃偷偷将蜜蜡扔掉结果被皇帝慕容向月唐泫抓住，德妃狡辩。
慕容向月反问德妃问题，德妃支支吾吾，德妃求助唐泫救自己，唐泫觉得德妃活该，不愿意帮助。德妃坦白，她觉得唐泫应该娶千金大小姐，而不是慕容向月一个普通的女人，所以算计慕容向月，准备让唐泫再娶千金。
唐泫坦白告诉众人，此生只娶慕容向月。德妃瘫坐在地上，被皇帝叫人拉了下去，禁足在了宫里面。案破了但皇帝对慕容向月的身世有了兴趣，慕容向月不知道怎么解释时，厌世突然出现，皇帝大吃一惊，两人似是旧友。
原来曾经皇帝与厌世喜欢同一个女子，最后女子和厌世在一起，生下了慕容向月。皇帝得知慕容向月就是那个女子的孩子，心里也是格外惊讶。唐泫和慕容向月也是没想到，皇帝得知后脸色略沉，让唐泫和慕容向月退下了。
皇帝和厌世夜晚对月喝酒，诉说曾经的事情。皇帝醉后，厌世帮皇帝盖好衣服，离开了皇宫。次日的皇帝，也没有找慕容向月和唐泫的麻烦，水璃想辞别，慕容向月知道后没有同意也没有拒绝，慕容向月早已把水璃当做姐妹。
水璃拥抱住慕容向月。慕容向月往四周看了看，喊着让厌鸠出来。厌鸠从黑暗中走出来，慕容向月也知道了水璃和厌鸠的事情，慕容向月对水璃和厌鸠表示了自己的祝福，水璃以为慕容向月会不同意，略有惊讶，询问慕容向月。
慕容向月告诉水璃，喜欢谁是谁的权力自己无权干涉，自己的姐妹托付给了自己的弟弟也是一件好事，水璃对慕容向月表达感激。慕容向月将银子给了水璃，嘱咐水璃，游遍了河山，累了就回家。水璃点头，和厌鸠携手离开。
春去秋来，已经是三年后。皇后慕容向月挺着肚子，皇帝唐泫小心的扶着慕容向月。此时慕容向月已经怀孕，两人幸福极了。水璃怀里抱着个可爱的男娃，这是水璃和厌鸠的孩子。两对夫妻过着幸福的生活，画面就此定格。