诸葛亮巧计夺得荆州、襄阳、南郡三城，随即护卫着刘备，率领大军从油江进驻荆州城。
周瑜本指望曹仁率兵与南郡的赵子龙火拼一场，自己再出面捡便宜，谁想曹仁并不上当，领兵退走。
周瑜前思后想，南郡城坚固异常，自己攻打了二十多天也没拿下，赵子龙又英勇善战，贸然攻城，只会损兵折将。
周瑜想来想去，咽不下这口气！愤然带着手下文武，来到南郡城下。
赵子龙银盔银甲，站在城楼中央，笑问：“周都督来此何干？末将甲胄在身，行礼不便，见谅。”
周瑜冷哼一声，说：“你家诸葛亮专门干鸡鸣狗盗之事！我与曹仁大战，用计骗他出城，你却趁虚而入，袭取南郡，是何道理？”
赵子龙笑道：“都督言重了，今日是初几？”
周瑜不知，转头看看旁边马上的鲁肃。鲁肃说：“今天是大年初一。”
赵子龙接着说：“都督莫非忘了？你与我家诸葛军师约定一月期限，你攻不下的城池，我们可以攻取。到昨夜子时，期限已过，我汉军可以攻占荆襄九郡！”
周瑜一算，今日刚好过期！
周瑜气得说不出话来，忽然奔来几匹战马，来了三个东吴探马。
一个禀报说，荆州被关羽袭取，关羽夜里用盖着曹仁大印的假文书骗开荆州城门，攻占荆州。
一个探马禀报，襄阳城被张翼德夜里骗开城门，也是用盖了曹仁大印的假信，骗出夏侯惇，趁机攻占。
周瑜气得大叫一声！一步走错，满盘皆输，南郡被赵子龙占领，夺得了曹仁的大印兵符，导致其他两郡被诸葛亮用计攻占！
第三个探马禀报，黄盖老将军去攻夷陵，一番苦战已经攻下，正出告示安民，修补城墙。谁知没过几天，夜里来了一队吴兵，押着粮草，说奉周都督之命前来送粮。黄盖将军本来有疑虑，让他们等到天明再进城，谁知押粮官出示了都督的令箭，黄老将军只好让他们进城。谁知到了下半夜，这群吴兵突然发难，杀死守城们的士兵，埋伏在城外的大队兵马杀进城来，到处杀人！黄盖将军急忙抵抗，怎奈寡不敌众，被赶出夷陵城。黄盖将军正领着败兵退回来，命我先行禀报。”
周瑜一惊，问：“怎么会是吴兵攻击黄盖？领兵的是谁？”
探马说：“无人领兵，后来杀进城来的军马，人数众多，却穿着曹军的衣服！其中有几人都穿着士兵的衣服，但武功甚好，起码是个副将！更奇怪的是，黄盖老将军败逃出夷陵城后，回头一看，城上却插起了曹操的旗号！我们至今也没弄明白，是谁袭击了我们。”
周瑜沉吟半响，问鲁肃：“子敬你怎么看？”
鲁肃想了会，说：“必定是诸葛亮所为！当初都督封他为江东水军总巡哨，给过他一支令箭，一直没有机会收回来。估计诸葛亮就是用这条令箭骗开了城门，让一部分汉兵穿着吴兵的服装混进城去。然后夜里打开城门，埋伏在城外的士兵一拥而入，夺下夷陵城再插上曹操的旗号，冒充曹军占领夷陵城，这样都督便不好向诸葛亮兴师问罪！”
周瑜气得脸色发紫，鲁肃连忙劝解：“都督休要发怒，箭伤未愈，保重身体要紧。”
众将也纷纷劝解，周瑜强压怒火，下令去荆州城，找诸葛亮责问！
鲁肃劝解道：“都督， 明面上我们不占理。约定的一个月为期，今天已经过期了，诸葛亮可以攻取荆襄九郡。若我们发兵强攻，南郡城池坚固，不易攻下，荆州有诸葛亮把守，他诡计多端，我们也很难取胜。若此时与孔明开战，曹军可能卷土重来，对我东吴不利。”
周瑜点点头，说：“子敬说得也在理，只是我军劳命伤财，耗费钱粮，大战曹操，只收降了些降兵，一座城池未占，回去无法向吴侯交代。”
鲁肃沉吟道：“这样可好？我去荆州城走一遭，对刘备动之以情，晓之以理，请他从占领的三城中让出一城给我们，免伤和气。这样两家仍然结盟，免得反目成仇，都督也好回去交差。”
周瑜喜道：“如此甚好！只是孔明攻下三城后不会收手，必定要占领荆州郡、襄阳郡、南郡三郡之地，须让他割让一郡给我东吴，我们才能退兵。子敬速去，我驻扎在这里大营中静候佳音。”
鲁肃点点头，骑着马立刻出发，去荆州城。
鲁肃来到荆州城下，一看城楼上飘扬着刘备、诸葛亮、关云长的旗帜，上去报名求见诸葛亮。
士兵们急忙去禀报，诸葛亮下令放鲁肃进城，并且亲自站在荆州大堂外迎接。
鲁肃骑马进城，来到荆州府衙，诸葛亮拱手相迎，让进府中。
刘备也在，听说鲁肃来，早已命手下备好酒菜，鲁肃一进来就请他落座饮酒。
鲁肃不便推辞，座下举杯敬了刘备和诸葛亮，然后说：“刘皇叔，孔明先生，我此来是有事相商。”
刘备沉吟不语，诸葛亮笑道：“子敬，你我私下以兄弟相称，有什么事，你尽管开口！”
鲁肃说：“当初刘皇叔被曹操追赶，不得已投靠刘表，曹操下江南其实是追击刘皇叔而来。后来孔明先生过江，与我主吴侯定下孙刘联盟，大败曹操，刘皇叔才站稳了脚跟。如今曹操败走，我们两家不应反目，还是结盟才好。”
诸葛亮点点头，说：“子敬言之有理，有远见！曹操虽败，根基犹在，随时可能卷土重来。子敬前来，就是为了巩固盟约？”
鲁肃笑道：“不仅仅为此。孔明先生你心知肚明，赤壁一战，实惠都被你捞走了，我家周都督未夺得一城，回去不好向吴侯交代！手下众将，都要来攻打荆州，被我拦住。孔明先生好歹看同盟的份上，还有我鲁肃的薄面，让出一郡，给我东吴，这样两家才不至于反目成仇。”
诸葛亮笑道：“我与子敬所见略同，我也劝我主刘皇叔割让一郡给东吴，彼此不伤和气。可是却有一人不同意，因此未能实行。”
鲁肃一愣，问：“三座城池都被你们占有，还有夷陵也被你们夺去，你和刘皇叔决定割让，谁能阻拦？”
诸葛亮笑笑：“子敬可知，荆襄九郡原来是刘表刘景升的地盘，也不是你东吴所有。现在刘表虽死，其长子刘琦仍在，我主不过是以叔父的身份帮助侄儿夺回故土，刘琦不肯割让，我们有什么办法？”
鲁肃说：“这怕是孔明先生的借口吧？刘琦镇守江夏，人所共知，现在先生以刘琦为借口，不想割让一郡，谁知道是真是假？”
诸葛亮说：“若刘琦公子亲自告诉你，不能割让一郡，又当如何？”
鲁肃毅然说：“若刘琦公子亲口告诉我，不能割让一郡，那么我无话可说，转身就走。”
诸葛亮微笑着拍拍掌，一会儿功夫，两名士兵扶着刘琦走进大堂。
刘琦穿着便装，满脸病容，有气无力地走到鲁肃面前，说：“鲁大夫，我父亲刘表有遗嘱给我，荆襄九郡，是我刘氏传家的基业，大夫若要割据一郡，除非先杀了我！”
说完剧烈咳嗽，喘息不已。
鲁肃一吓，说：“公子病得厉害，且请回去歇息，这事日后再议。”
刘琦咳嗽着走了，鲁肃心知又中了诸葛亮的计，只是话已出口，不好反悔。
诸葛亮和刘备举杯敬鲁肃，鲁肃无心喝酒，端起杯子抿了一口，说：“既然九郡都不能割让，那么夷陵一城，本来是被我军黄盖老将军占领，可否让与我东吴？我回去也好交差。”
诸葛亮诧异地问：“夷陵怎么会丢了？我并没派人去占夷陵，这是怎么回事？”
鲁肃虽然老实，但不傻，心知诸葛亮推得一干二净，自己却无法反驳。因为夷陵城上，一直插着曹军的旗帜，自己怀疑是诸葛亮派人伪装的，但没有证据。
鲁肃沉吟道：“孔明先生，刘琦公子在世，我们当然无话可说。倘若有一天公子不在了，该当如何？”
诸葛亮一愣，鲁肃竟然问出这话来。随即一想，鲁肃见公子刘琦病得不轻，所问也有道理。
诸葛亮说：“公子在一日，则荆襄九郡，无可商量；若公子不在，再做商议。”
鲁肃一听，急红了脸，说：“公子若不在，荆襄九郡必须还给我东吴！”
诸葛亮见鲁肃着急，心知他也为难，不忍过于拒绝，看向刘备。
刘备心知鲁肃夹在中间为难，想想自己现在刚刚得到三城，若是拒绝，周瑜起兵来攻，寡不敌众，即使胜了，也是惨胜，不利于下一步的发展。
刘备点点头，敷衍道：“就依子敬，来，喝酒！”
鲁肃喝了几杯酒，问：“孔明先生，你主刘皇叔已经答应，若刘琦公子过世，还我东吴荆襄九郡，可否立个字据，我回去也好交代？”
诸葛亮笑道：“哎，公子刘琦尚在，如何出此不吉利之言？也罢，我写封信给你，你带回去给周瑜，也好交差。”
说完诸葛亮起身去了后堂，过了一会出来，拿着一封信，递给鲁肃。
鲁肃大喜，连饮几杯，起身告辞，回去见周瑜。
周瑜听鲁肃讲完，跌足长叹：“子敬！你个老实人上当了！刘备和诸葛亮用的是缓兵之计，先稳住我们，日后不会还荆襄九郡了！你们三人谈话，又没有写字据给你，到时候他们赖账，刘备和诸葛亮都说没有这话，你找谁证明去？”
鲁肃想想，是这么个理，问：“都督，那怎么办？”
周瑜说：“待黄盖撤回来，我们起兵去攻荆州城！夺下荆州，南郡和襄阳就是孤城，首尾不能相顾，回过头来再收拾赵子龙与张翼德！”
鲁肃说：“我让孔明写个凭据的，他写了封信让我带给你。
周瑜接过信拆开了来一看，上面写了首诗：“曹操南下为二乔，某借东风助破曹，周郎几番算计某，技逊一筹惹人笑。寄语公瑾去伐曹，保民卫国保家小，屡战屡败不自料，再敢来犯不轻饶。”
周瑜一看，怒不可遏，诸葛亮把自己的几次失败狠狠地损了一顿，巧计占了三城，还警告自己不要去攻！周瑜越想越气，大叫一声，左臂伤口崩裂，倒在地上，人事不知！
众人大惊，急忙掐人中，喂茶水，鲁肃把华佗弟子留下的丹药给周瑜敷在伤口上，周瑜才慢慢醒来。
众人纷纷劝解，鲁肃说：“都督！留得青山在不愁没柴烧，你箭伤未愈，怎能动怒？万一有个三长两短，岂不是中了诸葛亮的奸计？”
周瑜缓缓点头，这时黄盖退兵回营，一看周瑜睡在床上，急忙来问候。
周瑜看见黄盖，大败而回，盔甲不整，形容憔悴，又是一急！
鲁肃看出来了，说：“黄老将军，都督需要静养，你且下去歇息。”
刚说完，外面进来一名使者，是吴侯的部下。
这人说：“周都督，吴侯围攻合肥，久攻不下，还折损了大将太史慈！吴侯派我送信，命都督领大军去相助！”
周瑜接过使者手中的信，躺着看了一遍，惊问：“太史慈将军勇冠三军，怎么就死了？”
使者说：“曹操听说吴侯去攻合肥，派张辽与乐进、李典增援合肥。太史慈大战张辽，不分胜负，谁知李典躲在旗门后面，张辽诈败逃回，太史慈紧追不舍，被李典一箭射中咽喉，救治无效，不幸死去！”
周瑜气得咬牙切齿，传令大军立刻出发去合肥，为太史慈报仇！
鲁肃走后，刘备问诸葛亮：“军师，信中写了什么？”
诸葛亮笑道：“写了首诗，激一激周瑜。周瑜屡败，讨荆州又讨不到，我激他一激，周瑜很可能箭伤复发，命不久矣。”
刘备一惊，问：“军师打算除去周瑜？”
诸葛亮点点头，说：“之前曹操未破，周瑜几次算计我，我顾全大局，隐忍不发。现在看来，周瑜并不想去攻曹操，一门心思想与我们争夺荆襄九郡，此人不除，我们不得安宁！”
刘备说：“现在孙权刚刚得胜，势力不小，此时我们与他翻脸，是否合算？”
诸葛亮笑笑，说：“主公放心，亮不会与周瑜争斗，只是利用他量狭的缺点，激他几次，他即使不测，也是性格使然，吴侯怪不到我们身上！”
刘备放下心来，诸葛亮随即下令撤去酒宴，擂鼓聚将升堂。
诸葛亮命周仓领兵五千去南郡，换回赵子龙来荆州，命关平领兵五千去襄阳，换回张翼德来荆州。又命刘封、糜芳、糜竺、简雍、孙乾等人，各领兵五千，去攻取荆州、南郡、襄阳三郡所属的城池。
众将和文官出发后，第二天，赵子龙和张翼德都回到荆州，诸葛亮命张翼德领兵五千去攻零陵，命赵子龙领兵五千去攻武陵。自己和刘备、关云长镇守荆州城。
这时荆襄九郡各地的守将、太守都已知道曹操大败，周瑜率大军争夺荆州失利，素闻刘皇叔仁义，纷纷归降。
零陵太守刘度，望风投降； 武陵太守欲战，被部将龚智杀死，献城投降！
张翼德、赵子龙乘胜追击，势如破竹，拿下零陵、武陵全郡。
诸葛亮闻报大喜，下令原零陵太守刘度留任，武陵太守让龚智做，调赵子龙、张翼德回到荆州城。这时南阳郡士绅主动献城，诸葛亮的岳父黄承彦带了一帮人才来投靠刘备！
其中杰出的人才有马谡、蒯良、尹籍，又收得零陵太守刘度之子刘贤，武将范疆、张达、左贤、潘才、王连，一时间人才济济。
这些人中，除了马谡是初次出仕，其他文武都是刘表的旧臣，现在都归附了刘备。
马谡，字幼常，在荆州颇有名气，兄弟五人，马谡最优秀，时人称“马氏五常，马谡最良。”。诸葛亮与之交谈，文韬武略，马谡都有独到的见解，诸葛亮深以为喜。
过了几天，章陵郡和南乡郡太守主动来降，诸葛亮大喜，好言安慰，仍命留任。这时刘琦一直占据着江夏郡，加上南阳郡、南郡、零陵郡、武陵郡、章陵郡和南乡郡，已有七郡归了刘备，只剩下长沙郡和桂阳郡未降。
诸葛亮升堂聚将，商议对策，欲取二郡。
关云长、张翼德、赵子龙三将齐出，要去攻打二郡。
诸葛亮暗喜，故意为难地说：“只有二郡，却有三位将军要去攻打，怎么办？谁主动退出？”
三人都不肯退出，诸葛亮说：“那么这样，拈阄，拈到的便出兵，拈不到的守荆州城。”
三人欣然同意，结果是赵子龙拈到了桂阳郡，关云长拈到了长沙郡，张翼德落空。
诸葛亮命二将各带五千兵马，一起出发，去夺二郡。
赵子龙去了数日，先回来了，绑来了桂阳郡太守赵范。
诸葛亮见赵子龙气呼呼地，问：“子龙将军，莫非赵范不肯投降？”
赵子龙说：“军师，我去攻城，赵范只守了一天，就支撑不住，开城投降！”
诸葛亮问：“那你为何还绑他？”
赵子龙说：“赵范迎接我进了太守府，叙谈之中，竟然和我是同乡！赵范要和我结为兄弟，我也答应了，谁知他心怀不轨，席间命一美妇人来敬酒，说是他久已孀居的寡嫂樊氏，要和我结亲，改嫁于我！我气愤不过，踢翻桌席，把赵范绑了来见军师。桂阳郡已派我的得力手下把守，万无一失。”
诸葛亮和刘备一听，哈哈大笑。刘备说：“子龙将军，你忙于征战，一直未娶，这也是件美事。”
赵子龙正色道：“我和赵范结拜，他嫂即是我嫂，怎能做此乱人伦、禽兽不如之事？再说赵范新近归降，其心叵测，万一他趁我成亲之时，埋下伏兵，加害于我，岂不坏了主公大事？”
刘备大喜，重赏赵子龙，好言抚慰赵范，仍让他回桂阳郡去做太守，只是派了五千兵马随行，把原来桂阳郡中的士兵，全部调来荆州城。
再说关云长领兵三千，一路来到长沙城下。
太守韩玄为人刻薄，性情急躁，轻于杀戮，傲慢无礼，全仗手下大将黄忠忠心耿耿扶持，其他文武多有怨恨之意。
韩玄听说关云长来犯，急忙命人去请黄忠老将军。
黄忠今年六十三岁了，须发皆白，金盔金甲，方面大耳，身材高大，虎目有神，老当益壮。除了使一口金背大刀，黄忠善于射箭，百发百中，人称“黄一箭”。
黄忠年纪虽大了些，但是步履矫健，能吃能喝。黄忠来到大堂，听韩玄说关云长来攻城，就随韩玄来到城楼上，准备出战。
旁边忽然窜出一将，名叫杨龄，三十出头，施礼说：“韩太守、黄老将军，杀鸡焉用牛刀？我愿出城一战，活捉关云长！”
黄忠想想也好，先见识一下关云长的武艺，点头答应。
韩玄就命杨龄率五千兵马，大开城门，杀出城去。
杨龄手舞板门刀，二话不说，冲过来就砍。
关云长毫不在意，挥刀一挡，转手一刀，把杨龄一斩两段，尸首坠马，战马还在往前奔走。
城楼上韩玄看得目瞪口呆，从来没见过这等猛将！
黄忠道：“太守勿忧，我亲自出战！”
黄忠下了城楼，提着七十五金重的金背大刀，骑马出战。
关平一看，欺他年老，也不和父亲关云长打招呼，拍马而出，来战黄忠。
黄忠人老但力大，一刀横砍，关平举起银盘大刀一挡，虎口震得发麻，刀被荡出好远！
黄忠收刀哈哈大笑，说：“乳臭小儿，杀之不武，命你父亲关羽来战！”
关平捡了条命，羞惭不已，拨马逃回。从此回去后苦练刀法，精益求精，后来关云长北伐，水淹于禁七军，关平大战猛将庞德，丝毫不落下风！
关云长看了暗暗点头，这黄忠是员德将，不杀弱小。
关云长一拍赤兔马，手舞青龙偃月刀，犹如一阵红色旋风，冲到黄忠面前，举刀就砍！
黄忠吃了一惊，关云长的马太快了，转眼到了面前，差不多反应慢的将军，会被他一刀两段！
二人刀来刀往，相互佩服，力度、速度都非常快，只听见两刀撞击的声音，招数都看不清！
关云长打着打着，心中起了惜才之意，想收服黄忠，为大哥刘备所用。
关云长也不下杀手，边打边说：“黄老将军，以你的武功、人品，在韩玄手下为将，实在是可惜。何不共保我主刘玄德，以图大业？”
黄忠喝道：“两军交战，食其禄保其主，何必多说？要想取胜，拿出真功夫来！”
关云长大怒，使出全力，一刀砍向黄忠脑袋。
黄忠奋力招架，毫无惧色，战成一团。
黄忠知道关云长年壮，自己年迈，不宜久战，心一横，使出了看家本领“游龙八卦刀法”。这套刀法共有十招，每招又八个变化，全套刀法使出来有八十刀！
关云长不慌不忙，见招拆招，等黄忠八十刀使完，关云长也使出了看家刀法“春秋刀法”！
这套刀法是关云长平时无事熟读春秋，从古人的打斗中悟出来的刀法，共有十二招，每招都有春秋典故，一招有十个变招，共有一百二十刀！
二人大战百十回合，不分胜负！黄忠心里明白，关云长的刀法高自己一筹，这套刀法中有几招是杀招，但是关云长手下留情，未尽全力，要是全力以赴，自己怕是招架不住。
关云长手下的士兵一看主将杀得威风八面，纷纷擂鼓助威，声势大振！
长沙城楼上，韩玄只看见两马交错，刀光四闪，怕黄忠年迈力气不支，久战吃亏，急忙下令鸣金收兵！
黄忠只好打马回城，关云长也不追赶，传令收兵，明日再战。
黄忠回到城中，心中思忖，关云长对自己手下留情，是报自己不杀关平之恩，果然有情有义，心中顿生好感。
太守韩玄摆酒款待黄忠与众官，问：“老将军，关云长武艺如何？”
黄忠点点头，说：“关云长刀法娴熟，名不虚传，果然是一代名将！”
韩玄不大高兴，问：“老将军向来神射，为何不用弓箭射他？”
黄忠说：“今日两人激斗，刀来刀往，无暇用箭。待明日出战，我抽个空子，一箭结果了他！太守放心，有我黄忠在，长沙城固若金汤！”
韩玄大喜，连连敬酒。
第二天一早，关云长吃完战饭，出营叫阵。
黄忠早有准备，披挂上马，韩玄领着几个文武官员，上城楼观战。
双方士兵昨天看了精彩的打斗，觉得不过瘾，又猛擂战鼓，为各自的主将助威。
战鼓声中，二将刀来刀往，斗得难解难分。
关云长边打边想，自己和赵子龙同时出发，以子龙的武艺，攻击桂阳郡应该不费力，早已得手。自己却不能和这黄忠久战不决，于是决定用绝招--拖刀计。
关云长心里明白，长沙太守韩玄依仗的，就是这黄忠，只要杀了黄忠，城内群龙无首，破城就不费力了！
关云长又斗了几个回合，拨马就走，往自己大营方向逃走。
黄忠心中也在想心思，这关云长武艺超群，刀法娴熟，好像是诈败！但是不管他真败诈败，自己正准备用箭，他现在逃走，正好抽空射他！
黄忠拍马追赶，一边追，一边摘下背上挂着的弓箭，瞄准关云长。
关云长一边逃，一边微微转头，用眼睛余光扫视后面，看见黄忠追来，心中大喜，却没注意他手上已经举着弓箭。
黄忠箭拉满弦，正要射，忽然想起昨日关云长手下留情，没有使出杀招，心里一软，手略抬了抬，一箭射去，正中关云长的盔樱。
这一箭射得太巧，把盔樱射断，却没碰到头盔，关云长因此不知。
二马一逃一追，关云长忽然一拍赤兔马的头顶，赤兔马平时训练惯了，知道主人要他趴下，忽然两只前蹄一屈，跪倒在地。
黄忠正催马追赶，冷不防赤兔马跪倒，停在前面，来不及勒住战马，冲了上去。
关云长转身起手一刀，斜砍黄忠的脑袋！黄忠看见刀刃砍来，却来不及躲闪，闭目等死。
关云长一刀砍出，想起黄忠昨天对关平有饶命之恩，把刀略抬了抬，一刀砍去黄忠的头盔！
黄忠头上一震，睁眼一看，头盔没了，头发披散在头上，心知关云长刀下留情，没杀自己。
黄忠二话不说，拨马就回，逃回了长沙城！