第二天，刘备听了夫人吴氏的劝，不惊动侍卫、大臣，微服出行，骑着的卢马来到军师府。
的卢马确实是匹宝马，神骏异常，自从刘备在落凤坡把它借与庞统骑乘、庞统被射死、的卢马自动逃回来后，刘备对的卢马非常喜爱，出行必骑。
刘备到了军师府前，远远地下马，不想惊动诸葛亮府上的看门人。
刘备牵着的卢马，戴着斗笠，悄悄地来到诸葛府大门外。
门口一左一右站着两个看门人，没认出刘备，因为刘备用斗笠遮着脸。
刘备掩在旁边细看，果然有文武官员出入军师府，诸葛亮没病，就是躲着自己！
忽然一个人走出府门，跪倒在刘备面前，说：“拜见大王！”
刘备一愣，自己微服私行，还戴着斗笠，怎么会有人认出自己？再看看地下跪的，是诸葛亮的传令官鲁三。
刘备笑吟吟地扶起鲁三，问：“你怎么会认出孤王？”
鲁三又拜，说：“大王的的卢马，天下闻名，我一看这马，就知道是大王来了。”
刘备恍然大悟，这鲁三确实机灵，怪不得诸葛亮喜欢用他。
刘备说：“既然如此，前面带路，我要见军师。”
鲁三急忙站起来，命看门人打开中门，迎接刘备进去。
一路领着刘备进了大门，穿过几进庭院，到了内院。
鲁三说：“大王，军师在内院休息，家眷都在，我不便进去，等有丫鬟出来，我让他们禀报，让军师出来迎你。”
刘备摆摆手，说：“不必了，你去忙吧，我自去找诸葛亮。”
鲁三遵命走了，刘备背着手，一步三摇地进了内院。
刘备平时深居王宫，难得来诸葛亮府上，即使来，也是大厅宴会、客房叙话、从没进过内院。
刘备走进去一看，内院还真不小，花木扶疏，庭院深深，宛如一个花园。
刘备看看地上，铺着鹅卵石，形成一条甬道；甬道两旁，是青青翠竹，虽然是冬季，但竹叶葱翠，竹香阵阵。
刘备信步走着，眼看竹林道的尽头有个更大的院子，在竹叶中隐约出现。
刘备顺着甬道转了个弯，前面豁然开朗，一座假山迎面矗立，最奇的是，假山上不住地有流水淌下来，而周围并无池塘等水源。
刘备点点头，心里明白，这必是孔明的夫人黄月英的杰作。
刘备赏玩了一番秀丽的假山，看见假山后面有座门，就想绕过假山进去看看。
谁知刚刚走到假山后面，猛然扑出一只吊额金睛虎，张牙舞爪地扑来！
刘备大惊失色，拔出佩剑，护在身前，脚步颤抖，身不由己地后退。
刘备正在纳闷，孔明府中为何养此凶兽，还养在内院？
忽然门内蹦蹦跳跳跑出来一位少年，七八岁的模样，走过来猛踢了猛虎屁股一脚，笑道：“阿虎，你又出来吓人。”
刘备一颗心都提到了嗓门，猛虎一口吞了这孩子怎么办？
却见那猛虎被踢了一脚，摇头摆尾地倒退，退到后面，竟然钻进了假山！
刘备大奇，收起宝剑问那少年：“孩子，你莫非就是诸葛瞻？”
少年一愣，走上前来仔细打量打量刘备，忽然翻身拜倒在地，说：“臣诸葛瞻拜见大王！”
刘备一听大喜，连忙扶起诸葛瞻，打量一番；这孩子唇红齿白，瞳孔漆黑，十分机灵，活泼可爱，还是小时候见过他一面，好几年不见，都长这么大了！
刘备笑呵呵地问：“孩子，你怎么知道我是刘备？我今天穿的是便服。”
诸葛瞻说：“回大王的话，您孤身一人进到内院，外面的家丁没有阻拦，显然是熟人；您看见猛虎没有惊慌失措，拔剑相迎，显然是久经沙场的；再看您的气质，俨然不怒自威，有王者之气，还能叫出我的名字，应该就是大王了！”
刘备大喜，虎父无犬子，诸葛亮的儿子果然聪明！
刘备说：“诸葛瞻，本王今天出来得匆忙，没带见面礼，日后补送。”
诸葛瞻笑道：“大王真要赏赐，就把您的佩剑赏我吧。”
刘备摸摸诸葛瞻的头，笑道：“你小小年纪，要剑干什么？别伤着自己。”
诸葛瞻说：“我要苦练武艺，日后为大王驰骋沙场，杀敌立功！”
刘备喜出望外，当即解下佩剑，连剑鞘一起送给诸葛瞻，说：“瞻儿，带我去见你父亲吧。”
诸葛瞻高兴地接过宝剑，点点头，伸出小手拉着刘备的大手，直往里走。
路上忽然又有几只猛犬、一只花斑豹冲出来，诸葛瞻不知在哪里按了几下机关，猛兽们都退了回去。
诸葛瞻拉着刘备走到一座屋子前，说：“大王，我父亲就在里面，请大王进去，臣先告退了。”
说完诸葛瞻蹦蹦跳跳地捧着宝剑走了，刘备喜悦地看着他的背影，半晌才回过神来。刘备向前仔细一看，诸葛亮的卧室不小，门口还贴着一副对联：躁能坏事，非宁静无以修身；物能丧志，非淡泊无以明志。
刘备点点头，信步走了进去。
诸葛亮背对着门，正在聚精会神地看书。
刘备轻咳一声，笑道：“军师病体痊愈了？看的什么书？”
诸葛亮一听，随即站起来，转身拜倒在地，请刘备坐下叙话，又让黄月英奉茶。
诸葛亮笑道：“主公已知臣下无病了？其实臣患的是心病。”
刘备品了一口茶，清香袭人，笑道：“心病还须心药医，军师畅所欲言便是！”
诸葛亮说：“臣心中懊悔，当初没有坚持己见，派子龙留守荆州，让关云长镇守荆襄九郡。云长样样好，就是刚愎自用，目中无人，结果弄出祸端，丧师失地，身首异处，臣痛心疾首。”
刘备说：“这是我坚持要云长守荆州，怪不得你。军师是不是为了我不肯称帝，托病不出？”
诸葛亮笑道：“主公看出来了。不是我一人希望主公称帝，群臣皆有此意！”
刘备说：“我做汉中王，不是一样的征讨天下，献帝未死，我称皇帝，有僭越之嫌，不忠不义。”
诸葛亮喟叹道：“臣自出茅庐，得遇大王，相随至今，言听计从。今大王有两川之地，臣之夙愿已经实现。如今曹丕篡位，汉祀将绝，文武官僚，都想奉大王为帝，灭魏兴刘，以图功名；不想大王坚执不允，众官皆有怨心，不久必尽散矣。若文武皆散，吴、魏来攻，两川难保，臣安得无忧乎？所以这是我的心病！”
刘备一听，缓缓说：“群臣想封侯拜将，也是人之常情，只是我素来以汉室忠臣自认，忠君报国，遽然称帝，只恐天下人非议！”
诸葛亮道：“圣人云：‘名不正，则言不顺。’如今献帝已废，大王继位名正言顺，有何可议？岂不闻‘天与弗取，反受其咎’？”
刘备问：“我若称帝便怎样？”
“大王称帝，人心振奋，文臣出谋，将士用命，以一挡百。”诸葛亮说。
刘备反问：“我若不称帝呢？”
诸葛亮顿然神色黯淡，说：“将士涣散，人心散乱，不思进取。莫说一统天下，恢复河山，两川之地，都保不住！糜芳跟随大王多年，关云长兵败，糜芳和傅士仁立刻投敌；魏蜀吴三国鼎立，蜀国最弱，若魏或吴来攻，文臣武将投敌的怕是不在少数！”
刘备沉吟良久，说：“不知众官意思如何？若大多数人赞同，孤就允了大家，也使军师之心病痊愈！”
诸葛亮大喜，连忙拉着刘备，走出内院，来到前面大厅，一进去诸葛亮就宣布：“列公，主公已经答应称帝矣！”
里面坐着闲聊的文武官员，一听急忙跪在地上，三呼万岁！
刘备细看跪倒的群臣，武将有赵子龙、马超、黄忠、廖化、吴懿、关兴、张苞、魏延等，文官有孙乾、糜竺、简雍、马良、伊籍等大臣。
刘备惊道：“陷孤于不义，皆卿等所为也！”心想：诸葛亮真是老谋深算，将我诱到这儿，逼我假戏真做，这种装病的本领倒是不小，竟可瞒过我，看来是赖不掉的了。
诸葛亮笑道：“大王既允所请，便可筑台择吉，恭行大礼。”
刘备无可奈何道：“悉听尊便，朕任命诸葛军师为丞相，全权处理登基大事！”
诸葛亮连忙拜倒谢恩，心里盘算的是：刘备一称帝，就不能亲自领兵打仗出征了。只要刘备不能带兵，那么就是自己领兵东征，到时候再设法缓解蜀国、吴国之间的矛盾。我军大军压境，逼孙权讲和，让出荆襄九郡的一部分，惩罚杀害关云长的凶手，将潜逃东吴的范疆、张达二将交出来，蜀吴两国还可以讲和，联手对抗魏国，士兵们也免去厮杀之苦。当然，先以称帝这件事拖住刘备，以拖待变，最好能劝刘备不要伐吴。
诸葛亮当场下令，派黄权、谯周二人主持登基礼仪，筑坛于成都之南郊，选择吉日登坛行礼；派吴懿、李严掌管禁卫军，护卫皇上的安全，重用一下西川老臣。
又下令许靖、糜竺、简雍负责扩建汉中王府，将汉中王府前的辕门改为午朝门，银銮殿改成金銮殿，龙凤门改为紫禁门，祖庙改成太庙。急调东川、西川各地的郡守、太守、主将进成都，庆贺称帝，赏赐官衔。
诸葛亮的军师府改成相府，成都也就成了皇城，诸葛亮下令满城子民百姓张灯结彩，扎牌楼，筑高台，歌舞庆贺；城里到处都是披红挂绿，五彩缤纷，准备称帝。
刘备被群臣簇拥着回到王宫，再次三跪九拜，三呼万岁，人人欢喜。
谯周奏报，十日后是黄道吉日，宜登基；刘备大喜，下令大宴群臣。
群臣争先恐后地敬刘备酒，喜气洋洋，一扫关羽、张飞被害的阴霾。
刘备酒酣，问诸葛亮：“军师，国号怎么定？”
诸葛亮沉吟道：“战国时期，阴阳家邹衍提出了‘五德终始说’，并用它来解释王朝的兴衰、更替。五德终始说的道理来自于民间流传甚广的阴阳五行说，所谓的“五行”就是人们所熟知的金、木、水、火、土。由于汉为火德，按照五德相生说，火生土，代汉者必为土德。于是诸侯中的野心家，都打出土德的招牌。魏文帝曹丕的年号是“黄初”，东吴孙权的年号是“黄龙”，黄色代表的是土德，可以代汉称帝。皇上是继承大汉的皇统，秉承了火德，而绝不能尚黄、用土德。所以我看仍用火德，年号为‘章武’，继承炎汉。”
刘备大喜，就定下年号为“章武”。
诸葛亮又说：“大王登基后，按例要封赏群臣，册立皇后，册封太子，还要为各位新任官员赶制各色官服，这事要早做准备。”
刘备点点头，心中已经有了主意，开怀畅饮，与群臣喝得大醉！
第二天中午，刘备醒来，第一件事就是派夫人吴氏领着宫女，赶制龙冠龙袍、各色官服，准备赐给群臣；又命孙乾寻找巧匠，打造玉玺；然后请来诸葛亮，商量着文武官员怎么封赏。
忙碌了几天，各郡的主将、太守都赶到成都，住进驿馆，走亲访友，热闹非凡。
诸葛亮最关心的是上庸守将孟达，派鲁三到各处驿馆寻找，孟达心虚没来成都，严颜来了，鲁三请严颜来见诸葛亮。
诸葛亮问：“严老将军，孟达动静如何？”
严颜说：“禀报丞相，孟达惶恐不安，刘封自尽的事他已经知道了，但没说什么。这次主公召见我们，我和阳群将军商量，让孟达来成都，他死活不肯来！我只好留下阳群监视他，我来了成都。”
诸葛亮点点头，说：“我和主公商量，大小给孟达升一级，主公坚决不肯，恨孟达入骨，我也无可奈何。你回去和阳群多盯着点孟达，他可能要造反！”
严颜点头答应，问：“丞相，伐吴的事，怎么样了？”
诸葛亮叹了口气，说：“现在伐吴，不是时机，正中曹丕的下怀。可是皇上听不进去，只有等登基以后再说吧。你这次回上庸，多带些粮草回去，早晚要开战。”
严颜领命去了，诸葛亮又查点一番登基的事宜，万事齐备。
过了几天，到了黄道吉日，刘备登上南郊的高台，摆太牢之礼祭祀列祖列宗，祭告天地。
百官跪拜，刘备龙冠龙袍，登上高台宣读诏书：“奉天承运，皇帝诏曰：天下动荡，朝纲颓废，曹贼篡汉，汉祚垂危。皇帝刘备，畏天敬人，惧祖宗基业将坠，万民陷于水火；备谨择吉日，登坛告祭，祷告天地，镇抚四方，拯济万民，再兴汉室。刘备即刻登皇帝位，立国蜀汉，谨告！”
礼毕，群臣前呼后拥，喜气洋洋，随刘备御驾回到成都皇宫，进了金銮殿，刘备命诸葛亮宣读诏书。
册封吴氏为皇后，统领后宫；册封刘禅为太子，居东宫；封蒋琬为太子太傅，教导太子读书。
追封关云长为荆襄王，追封张翼德为桓王，都建庙祭祀。
加封赵子龙为镇军将军；加封马超为骠骑将军，领凉州牧；加封黄忠为讨虏将军；加封严颜为前将军；加封魏延为征西将军、南郑侯；加封阳群为征东将军；加封邓铜为安东将军；加封麋竺为安汉将军；加封孙乾为从事中郎，秉忠将军；加封简雍为昭德将军；加封伊籍为昭文将军；加封马良为侍中。
任命许靖为司徒；刘巴为尚书令；董和为掌军中郎将；李严为骠骑将军，都乡侯，持符节，加光禄勋；杨仪为丞相参军长史、绥军将军；霍峻为梓潼太守、裨将军；向朗为左将军、显明亭侯；向宠为中领军、都亭侯；谯周为中散大夫；黄权为镇北将军；邓芝为尚书；副将冯习、张南为中领军；宗预为丞相府主簿；马谡为成都太守、参军。
其余文武官员，各有升赏，赏赐金银衣帛，唯独没有封赏孟达！
文武官员皆大欢喜，刘备又亲自宣旨，加封诸葛亮领尚书事（主管尚书省中枢）、兼任司隶校尉（监察总管、监督百官）。
又赐给众官各自的官服，赐御宴，欢饮三天。蠲免成都府三年钱粮，蠲免蜀国一年钱粮，除谋反、欺君、大逆不道罪外，大赦天下。
几日后，成都大赏群臣的消息传到上庸，孟达坐立不安！
孟达听闻刘封自杀，好友彭羕去了成都，下落不明，了无音讯，看来是凶多吉少。
刘备登基，大赏群臣，唯独自己没有丝毫赏赐，分明是刘备记恨自己没有发兵救关云长，怀恨在心，大事不妙！
孟达思忖，刘备早晚要伐吴，那么必定大军经过上庸，顺便就把自己收拾了！现在派阳群和严颜来，说是带兵助守上庸，防范魏军和吴军攻打，其实就是夺自己的兵权！
阳群和严颜来后，接管了上庸的城防，自己每日无事可做，也没人过问自己，这分明不是好事！
孟达把心一横，暗中召集跟随自己多年的四千亲兵，商议对策。
这四千亲兵本来是刘璋的手下，不得已归顺了刘备，心中对刘备并无感情，有的主张降吴，有的主张降魏。
孟达前思后想，魏国实力大于吴国，而且吴国刚刚大胜，杀了关云长，心高气傲，自己去投降肯定不会受到重视；干脆把心一横，夜里悄悄打开上庸北门，领着四千亲兵，去投降了魏国！
曹丕闻报大喜，蜀国内部不稳，孟达来降，十分重视。
曹丕下旨封孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯；随即派徐晃、夏侯霸领兵五万，会合孟达，猛攻上庸城！
孟达献计，派自己的部下提前混进城中，内应外合，打开北门，引魏军进城。
上庸守将阳群猝不及防，领兵苦战，无奈被夏侯霸、徐晃、孟达合力杀败，只得领着败军突围出西门，退往蜀地。
曹丕大喜，下令将魏国紧邻上庸的房陵、西城二郡，与上庸郡合并为新城郡，任命孟达为新城太守，徐晃、夏侯霸为监军，其实是监视孟达！
消息报到成都，刘备勃然大怒，召集百官议事，又要东征！