诸葛亮命赵子龙擒住了孟获，孟获忙喊愿意解甲归田，做个猎户，仍是不愿投降。
诸葛亮胸有成竹，也不发火，下令把孟获和带来洞主关押起来，各自回营睡觉，
第二天，到了辰时，诸葛亮下令大军拔营而起，爬山绕过入口被堵塞的盘蛇谷，一路回到桃花江边的大营，与王平会合。
孟获和带来洞主仍然被绑着，关在一座营帐里，忐忑不安地等候诸葛亮发落。
谁知诸葛亮并不露面，也没有蜀将来劝降，孟获反而焦虑。
到了午饭时分，诸葛亮派人送来满满一桌酒菜，士兵给孟获、带来洞主松绑，让他二人自在吃喝。
带来洞主忧心忡忡，吃不下去，略动了几筷子，就不吃了。
孟获却不管，也不用筷子，一手抓菜，一手端起酒壶对着嘴就饮，也不用杯子。
孟获大快朵颐，吃了一会，忽然进来几个人，是几名蜀兵押着祝融夫人和孟优，来见孟获。
孟获看见妻子和弟弟，面色一喜，但随即又沉下脸来，说：“你们是诸葛亮派来劝降的？”
祝融夫人忙说：“大王，诸葛丞相并未让我们来劝你投降，只是把我们送来与你团聚。”
孟获一愣，随即说：“这是让你们前来与我诀别了，也好，临死前还能见上家人一面，再吃饱喝足上路，诸葛亮也对得起我了。”
说完孟获继续吃喝，直接用手抓。
祝融夫人一听是生死诀别，暗暗垂泪。
孟优看着孟获，忍不住说：“大哥，事到如今，不如降了吧？”
孟获大喝一声，说：“你怎地如此脓包？杀头不过头点地，我堂堂的蛮王，一方霸主，怎能向敌人屈膝？我已和诸葛亮说过，情愿解甲归田，做一猎户，诸葛亮一言不发，显然是不同意！要杀便杀，我若皱一下眉头不算好汉！”
孟优无语，沉默片刻，走过去拿起酒壶，斟酒敬孟获，连敬三杯。
孟获心知，这是给自己送行了。
忽然马谡走进营帐，笑问：“孟获，吃饱喝足了没有？”
孟获大大咧咧地说：“吃饱喝足了，送我上路吧！”
马谡笑笑，说：“是该走了，我奉丞相之命，送你们上路。”
孟获一听哈哈大笑，说：“连我的家人也不放过？好一个大仁大义的诸葛亮！”
马谡也不和他多说，一挥手，进来几个士兵，托着几盘金银、几套新衣服，说：“丞相知你几经征战，余财耗尽，让我送些衣物给你们，带去路上用，再去借兵来与我们厮杀。”
孟获大出所料，惊异地问：“丞相不杀我？还要放我走？”
马谡笑道：“军中岂有戏言？不但放你走，营外还有百余名你的部下，一起放走，马匹也给你们准备好了。”
孟获半信半疑，亲自走出营帐一看，外面果然站在百十名自己的部下，个个身上都有烧伤，裹着纱布，显然是被军医治疗过了。
这百十名蛮兵都是从三江城就跟随孟获，忠心耿耿，一见孟获全部跪下磕头。
孟获见他们全被烧伤，心中凄惨，上前一一扶起。
一名老兵颤颤巍巍地哭道：“大王，别打了，我们不是诸葛丞相的对手；丞相仁德，不但不杀我们，还给治病，好吃好喝招待！大王，别打了！”
老兵这一哭，其他蛮兵也哭了，纷纷落泪。
孟获心里发酸，但是拉不下脸投降，转身问马谡：“诸葛丞相在哪里？我要当面谢他不杀之恩！”
马谡笑道：“丞相有言，已七次擒你，你还是不降，丞相无颜再见你，你自去吧，召集兵马再来征战。”
孟获羞得无地自容，转身牵了匹战马，往营外就走。
祝融夫人、带来洞主、孟优以及百十名蛮兵一一跟上，人人面带羞愧，沉默不语。
到了蜀营大门口，忽然一队士兵拦住去路。
孟获一惊，难道诸葛亮又反悔了？
忽然又走来一队士兵，每人手上拿着两个袋子，一一分发给蛮人。
孟获忍不住问：“这是何物？”
蜀兵答：“丞相知道你们路途遥远，一路上人烟稀少，怕你们饿着、渴着，特地派我们来送饮食。一个袋子里装的是干粮，一个袋子里装的是清水，带去路上用吧。”
孟获大为感动，接过两个袋子，挂在马上。
部下百余名蛮兵泣不成声，纷纷跪倒在地，喊道：“大王，降了吧！”
孟获心中天人交战，跨上战马犹豫不决。
祝融夫人等人一看孟获不发话，也只好纷纷上马，准备离去。
忽然孟获的战马“唏律律”一阵怪叫，不让孟获这个生人骑，人立起来！
孟获猝不及防，从马上摔了一跤，跌得不轻。
忽然诸葛亮领着赵子龙等人从旁边的营帐内奔了过来，急忙扶起孟获问长问短。
原来诸葛亮一直放心不下，躲在大营门口的营帐内观看孟获。
孟获看见诸葛亮，感动得说不出话来。
诸葛亮挥挥手，命马谡去把自己骑乘的战马牵来，送给孟获骑用。
孟获感动得涕泪俱下，哭着说：“丞相！七擒七纵，古今未有！我虽然是蛮邦化外之人，也知礼义，难道还不知羞耻么？”
孟获转过头去，喊后面的妻子祝融夫人、弟弟孟优、妻弟带来洞主，全部跪倒，向诸葛亮叩头投降！
部下百余名蛮兵也感动得自动跪倒，叩头不已。
诸葛亮大喜，朝马谡看了一眼，马谡明白，孟获还是没能脱出诸葛丞相的计谋。
诸葛亮连忙扶起孟获，问：“蛮王可是真心归降？别等我大军走了，又生反叛！”
孟获双眼流泪，匍匐在地上说：“丞相天威，天高地厚，我蛮邦子子孙孙都感恩戴德，绝不敢再造反！如违背誓言，人神共诛！”
诸葛亮大喜，搀扶起孟获，请他和一干蛮人都到中军大营，摆酒款待。
孟获进了中军大营，眼中还是流泪不止，心中又感又愧，主动脱掉上衣，伏在地上请罪。
众蜀将看了无不欢欣，几番征战，历尽千辛万苦，终于看到了胜利。
诸葛亮亲自上去扶起孟获，命士兵速备酒宴，一边请孟获等人去沐浴更衣，每人发一套新衣，准备赴宴。
孟获等人走后，马谡谏道：“丞相，看您的意思，还让孟获为王统领蛮邦？我军深入不毛之地，非是容易，不如留下官员，与孟获共同把守南中之地，共同治理蛮邦？”
诸葛亮摇摇头，说：“若如此做，有三个不妥。其一，单留下官员，不留士兵，说话没人听；若留下士兵，士兵思乡，水土不服，饮食不惯；蛮人不似汉人以吃稻谷为主，多吃兽肉，甚至茹毛饮血，我军士兵不能适应，又没有稻谷吃，久必生乱。其二，孟获被我七擒七纵，蛮兵死伤颇多，手下难免怨恨汉人，日后必定思图报复，又是祸乱之源。其三，蛮人刚烈，不讲礼仪，力大者为王，屡有兴废杀伐之事；若留下兵士驻扎于此，难免卷入其中，无论蛮兵哪一方获胜，汉兵终究是外人，易生战乱。我打算不留兵，不运粮，让孟获自治，与彼相安无事，反而能够长治久安。”
众文武听了频频点头，称赞诸葛丞相考虑得周全。
过了一会，孟获和族人洗漱完毕，都换上了崭新的锦袍，前来中军大营赴宴。
孟获主动提起：“丞相，我既然已经归顺，自知罪孽深重，恳请丞相任命官员镇守南中，我愿为麾下一小卒。”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“自古以来，用人不疑疑人不用，大王久居此地，如何能受外人节制？大王放心，我替皇帝陛下封你为蛮王，世代镇守南中各地，世袭王位，不纳钱粮，自给自足！”
孟获大喜，跪下给诸葛亮磕头称谢。
诸葛亮笑吟吟地搀扶起孟获，下令开席。
祝融夫人、孟优、带来洞主和帐外饮酒的百余名蛮兵，皆大欢喜，纷纷举杯来敬诸葛亮。
诸葛亮笑吟吟地来者不拒，一边令赵子龙、魏延、马岱、马谡、张翼、张嶷、王平等将军回敬各位。
中军大营外面也是欢快异常，蜀军经过长期征战，终于凯旋而归；诸葛亮下令犒赏三军，赏钱、赐酒食，欢庆胜利。
蜀兵开怀畅饮，又轮流过来敬百余名蛮兵的酒，化干戈为玉帛。
孟获喝得兴起，出来令蛮兵跳舞助兴！
蛮兵欣然从命，在营外空地上点起篝火，成双捉对跳舞，一边唱着蛮歌，惹得蜀兵哈哈大笑。
诸葛亮应孟获之邀，兴致勃勃地出来观看，蛮人感恩戴德，都跪在地上行礼。
诸葛亮连忙下令免礼，举杯敬蛮兵的酒，一直喝到半夜，方才散去休息。
第二天，诸葛亮率领大军，班师回朝，路过三江城。
孟获一再挽留，请大军歇息一日，让他尽一下地主之谊。
诸葛亮欣然同意，下令在三江城外扎营，不许进城扰民。
三江城中百姓，听说两军罢战言和，欢天喜地地带着许多酒食，自发地出城劳军。
祝融夫人和孟获亲自去了三江城周围的部落，收集了许多金银珍珠、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，发誓不再造反。
诸葛亮大喜，下令只收下战马，其余物资，全部退回，还赏赐了孟获许多金银器皿。
蛮人感恩戴德，自发地给诸葛亮建立生祠，四时享祭，称呼诸葛亮为慈父、相父，各部落无不心悦诚服，南方终于平定！
诸葛亮留在三江城外大营中饮宴一天，又让士兵教会蛮人耕种稻米之术，蛮人感激，回赠许多兽皮兽肉，各种药材，诸葛亮也不禁止士兵收礼。
第二天，诸葛亮见犒军已毕，班师回成都，令魏延引本部兵马为前锋。
孟获坚持要带部族千余人送行，一直送到泸水边上。
这时前锋魏延已经带兵到了泸水，正张罗着造船渡河。忽然河面上阴云密布，狂风骤起，飞沙走石，士兵都不能睁眼，更别谈过河。
魏延急忙来中军禀报诸葛亮，诸葛亮沉吟片刻，请来孟获询问何故。
孟获说：“这泸水一直有猖神作怪，往来渡河者必须祭祀，才能风平浪静。”
诸葛亮问：“当用何物祭祀？”
孟获说：“之前国中因为猖神作怪为祸，泸水经常淹死族人，巫祝用了七七四十九颗罪犯的人头和黑牛白羊，投入泸水祭祀，自然风平浪静，更兼风调雨顺，连年丰收。”
诸葛亮说：“面前我大军战事已定，岂可妄杀一人？拿人头去祭祀？”
于是诸葛亮亲自和孟获、赵子龙、马谡等人去泸水边观看。
只见泸水之上阴风阵阵，波涛汹涌，隐约有哭喊声、马嘶声。
诸葛亮纳闷道：“之前我大军渡过泸水，风平浪静，怎么现在成了这番模样？”
诸葛亮命孟获去泸水边，寻来几个当地百姓，问其缘故。
百姓说：“自从丞相大军渡河以后，这泸水就变了，夜里常听到泸水上鬼哭神号，人喊马嘶，仿佛大军厮杀一般。从黄昏直至天明，哭声不绝，直到太阳出来后才渐渐平息。而且只要是阴天，泸水上就升起瘴烟，瘴烟之内，隐约有阴鬼无数，往来呼号奔走，人人害怕，因此无人敢渡。”
诸葛亮恍然大悟，说：“这都是我的罪过！之前我大军渡泸水，多有士兵中毒死于水中，幸得董荼那指点，才渡了过去；后来和孟获大军厮杀，两军士兵都有死于泸水中的，更有图省事，将敌兵尸体直接抛入水中，造成了冤魂不散！如今我军将要渡河回去，这些冤魂心中愤恨，自然作怪阻止我军渡河。既然如此，我当准备祭品，亲自祭祀，抚慰亡魂。”
百姓说：“丞相若要祭祀，须按旧礼，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”
诸葛亮说：“岂有此理！将士战死，乃是本分，怎能再杀人祭祀？被杀之人，又用什么祭祀？你且退下，我自有主张。”
于是诸葛亮回到军中，命伙夫宰牛杀马，做成肉馅，又令和面，做成人头形状，里面塞进肉馅，上蒸笼蒸熟，名为“馒首”，代替人头。
到了晚上，诸葛亮亲自率众人来到泸水边，命手下摆下香案，陈设果品、稻谷、馒首、美酒，焚香祷告。
又在地上排列四十九盏灯，排成七星图案，竖起招魂幡招魂，诸葛亮亲自写了祭文祷告：“伏惟大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，祭奠殁于王事的蜀中将校以及南中蛮人亡魂：我蜀汉皇帝，继承汉统，威震蛮邦。奈何南中不服，屡屡犯境，边民不安，家破人亡。我奉皇命，吊民伐罪，大举王师，征讨蛮邦。兵锋到处，所向披靡，将士用命，敌酋投降。尔等亡魂，皆是健卒，因战而亡，令人哀伤。或偶失兵机，误中奸计；或流矢射中，殒命身亡；或不明地理，中毒而死；或刀剑斫伤，魄断异乡。然死生有命，修短有数，富贵在天，各宜安详。众军生为勇士，死为英魂，英灵尚在，祈祷必闻。如今奏凯而还，谨备奠仪，焚香烧纸，果酒馒首，供尓安享。尓其有灵，随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各归故乡。享骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当表奏天子，使汝等亲属尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄，春秋公祭；以兹酬劳，以慰汝心。至于本地亡魂，生前既凛天威，死后亦归王化，咸宜宁贴，毋致悲伤。亮聊表寸忱，敬陈祭祀，呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”
读罢祭文，诸葛亮放声大哭，拜伏于地，极其痛切，情动三军，无不落泪。
孟获等众，皆哭拜于地，祭奠亡魂，忏悔罪过。
于是诸葛亮令手下将祭物全部抛于泸水之中，只见愁云惨雾中，隐隐有数千鬼魂，慢慢随风而散。
次日天明，诸葛亮引大军渡过泸水，抵达北岸，只见云收雾散，风平浪静，平安无事。
蜀兵安全渡过泸水，鞭敲金镫响，人唱凯歌还。
大军前行到永昌城，诸葛亮留下王伉、吕凯把守四郡；为表彰向导官吕凯的功劳，任命他为云南太守，封阳迁亭侯。
随后发付孟获率部回去，殷殷叮嘱，让孟获勤政爱民，善抚各部族，勿失农时，安分守己。
孟获涕泣跪拜，目送诸葛亮进城而去。
永昌太守王伉问诸葛亮：“丞相是否留下些兵马，镇守永昌，防止孟获出尔反尔，再度反叛？”
诸葛亮笑笑，说：“太守请放宽心，孟获被我七擒七纵，早已心服口服，感恩戴德，尽其有生之年，不可能再反叛！而且我若北伐、东征，还可以向孟获借兵，他必定派精兵强将助我，不会推诿。只是太守也须谨守边界，约束部属，无事不要去蛮邦滋扰。”
王伉连连称是，诸葛亮休息一会，点起大军，凯旋去成都。