第二天，诸葛亮带着马谡和吕凯，三人都骑马，出营探路。
从大营往北，五里路远近，有一座山，山势延绵，如同一条卧龙趴在地上。
马谡笑道：“丞相，你道号卧龙，这座山也像条卧龙，莫非天意相助我军？”
诸葛亮笑笑，三人在山脚下下马，登山一看，诸葛亮倒吸一口凉气！
只见这山挺长，不高，但是山石都是褚黄色，而且树木极少，几乎是寸草不生！
诸葛亮说：“好一处穷山恶水！我见过的南方的山，都是山清水秀、青山绿水、千山一碧、郁郁葱葱、山花烂漫、瀑布飞流、绿树掩眏、竹筏小舟、山水相依。几曾见过这等怪山？大树一棵也没有，一眼望过去，没几棵小树，连草都稀少！山石经过日晒雨淋，大多风化了，石壁如刀削一般，呈褚黄色，在中原基本上就没有这样的山！难怪这里民风彪悍，人多好斗，原来是风水使然。”
诸葛亮一边嗟叹，一边沿着山脊前行，转了个弯，来到一处山谷。这脚下的山谷，形如长蛇，都是光峭石壁，并无树木，中间有一条大路，蜿蜒曲折，好似一条长蛇趴在地上。
诸葛亮问吕凯：“向导官，此谷何名？”
吕凯说：“此处名为盘蛇谷。山谷的出口通往三江城大路，入口便是我们过来的桃花渡。”
诸葛亮仔细看了半晌，大喜道：“此乃天赐我成功于此也！”
于是三人原路返回，回到大营。
诸葛亮召来马岱分付说：“我给你黑油柜车二十辆，安放到盘蛇谷道路两侧，每辆车上堆放干柴，车下铺设劈开、挖通的竹竿，须用竹竿千条。然后将火药引线安放在竹竿内，防止受潮，通过竹竿将各个黑油柜车连接起来。施工的时候切记不能有一点火种，竹竿不能受潮。待一切布置完备，你领本部兵马，退到盘蛇谷的出口，准备火箭堵截藤甲兵。切切不可走漏消息，违令者斩！”
马岱领命而去，诸葛亮又命张翼领本部一万兵马，去埋伏在盘蛇谷上面的山梁北侧，专门砍伐柴火晒干，等藤甲兵全部进了盘蛇谷，往谷里投掷干柴捆。
张翼领命就走，诸葛亮说：“等等，盘蛇谷内几乎没有柴火，你要到周围的山上去砍，立刻去办！”
张翼走后，诸葛亮又命张嶷，领本部一万兵马，多多制作火箭，做好了就去埋伏在盘蛇谷上面的山梁南侧，等张翼部下投掷干柴捆，立刻往谷内射火箭。
诸葛亮接着下令，命马谡领兵一万，把守盘蛇谷入口，埋伏在盘蛇谷入口处的山上，多备滚木、石块；注意隐蔽，不能被敌人发现，待藤甲兵全部进了盘蛇谷，带士兵往下投掷石块，推下去滚木，堵塞谷口。
然后一道命令下给王平，命他带兵五万把守大营，无论外面发生了什么事，都不要管，守住大营便是立功。
魏延急急地问：“丞相，众将都有事情，为何不派我出战？”
诸葛亮笑道：“文长莫急，你要派上大用场，呵呵。命你率两万兵马，把守桃花渡口，藤甲兵若渡江来攻，只许败不许胜；从桃花渡口往盘蛇谷，一路上你要扎下三座营寨，必须连败三阵，把营寨送给敌人！只要将藤甲兵全军引入盘蛇谷，就是大功一件！”
魏延欣喜地接令去准备，诸葛亮说：“子龙将军，你率剩余的兵马，跟随我左右，随时听调。”
诸葛亮忙于调兵遣将，孟获和兀突骨也没闲着。
兀突骨说：“蛮王，赵子龙果然了得，名不虚传！今天要不是他，蜀军必定大败！”
孟获说：“大王说得不错，我之前也吃尽了赵子龙的苦头。只是赵子龙再厉害，只不过是单枪匹马，怎挡得住大王三万藤甲兵？我看明日再战，大王兵分三路，大王自领一万兵马，土安和奚泥两位将军各带一万兵马，三路夹击蜀军！赵子龙的青釭剑再厉害，也抵挡不住三路大军！”
兀突骨大喜，说：“真是妙计！对了，你说的青釭剑，就是曹操所有被赵子龙夺去的那把名剑？怪不得如此神奇，把我们的大斧都削断了，还穿透了藤甲，险些将我一箭穿心！”
孟获点点头，说：“是的，赵子龙确实英勇无敌，我们只能以多取胜。我今天观战，蜀兵全不是我藤甲兵的对手，节节败退。明日我们分头行事，大王带三路兵马去攻蜀军，我带部下专门去抓诸葛亮！”
刚说完，探马来报，诸葛亮派魏延部逼近桃花渡口下寨，蜀军又多了一道屏障。
孟获对兀突骨说：“大王，诸葛亮多有诡计，若与之交战，不可轻易追赶。我料他派魏延挡住渡口，后面必有伏兵！魏延若退，不可轻易追赶，尤其是退进山谷树林中，必有埋伏。”
兀突骨点点头，说：“我领兵在前面追杀，蛮王在后接应，你多与蜀兵打交道，知道他们的伎俩。”
第二天，兀突骨分兵三路，自己与土安和奚泥各领一万藤甲兵，分三处渡过桃花江，浩浩荡荡向桃花渡口杀来。
魏延闻报，藤甲兵从上游渡江，分三路而来，急忙点兵出营迎战。
魏延知道藤甲兵刀枪不入，专门派了长枪兵在最前面列阵，又调弓箭兵在第二阵，专门箭射藤甲兵裸露在外面的手和脖子。
这一手还真起到了作用，冲在最前面的藤甲兵被长枪阻住，后面的蜀军弓箭兵放箭，藤甲兵猝不及防，不少人中箭。
两军僵持不下，孟获从后面骑马赶来说：“大王，不必和蜀军缠斗，三路大军一起进攻，魏延必定招架不过来！”
兀突骨下令三军冲锋，果然蜀兵大乱，纷纷后退。
魏延亲自断后，率兵退往一里外早已扎下的营寨。
兀突骨感到奇怪，对孟获说：“蜀军不退回大营，却退往新扎的营寨，有什么意图？”
孟获沉吟片刻，说：“诸葛亮诡计多端，手下有二十万大军！魏延所部不过两万兵马，纵有埋伏也不可怕。不如我们兵分两路，我部下兵少，大王再拨给我五千兵马，我率兵去监视蜀军大营；大王和部下土安、奚泥两位将军去攻魏延？”
兀突骨欣然同意，分头行事。
孟获带着不到一万兵马，有藤甲兵五千和自己部下一千多人，前来蜀军大营。
王平守营，早已得到探马禀报。王平向来老成持重，最适合防守，诸葛亮派他守大营也是看中这一点。
王平下令营门紧闭，不许出战，弓箭手埋伏在营墙、栅栏后面，偃旗息鼓。
孟获领兵前来，被诸葛亮擒怕了，老远就下令队伍停下，仔细观察一番。
蜀营中一片安静，孟获心里越是慌张，不敢贸然进攻。
带来洞主拍马上前，说：“姐夫，要不我领三千兵马前去冲营，你在后面接应？”
孟获点点头，说：“也好，注意不可冒进，让士兵向前，你在后面督战。”
带来洞主点头答应，催促藤甲兵向前。
藤甲兵生性好斗，也不多想，嗷嗷叫着就往前冲；一个个獠牙外露，面目狰狞，手舞刀叉、斧头，拿着藤甲斗笠防身，勇往直前。
一路冲到蜀军营前，是一条战壕，藤甲兵吆喝着跳下战壕，又爬上对面，蜀军仍然没有动静。
一直冲到营门前面，摆放着许多拒马，藤甲兵纷纷动手，要搬开拒马。
王平一声令下，蜀军火箭齐射，藤甲兵不少士兵着火，急忙就地一滚，旁边的士兵再帮忙，把火熄灭。
藤甲兵仍不死心，还望前冲，王平下令，用诸葛连弩，专射藤甲兵的手！
诸葛连弩一箭十发，虽然射到藤甲上被弹开，但是藤甲兵的手和脖子护不到，纷纷中箭。
再加上诸葛连弩近距离射，威力惊人，藤甲兵裸露在外面的身体部分，纷纷中箭。
藤甲兵虽然勇猛，但是面对箭雨，也无可奈何，纷纷撤退。
孟获暗暗庆幸，幸亏自己没有带头冲进蜀营，果然蜀军早有防备。
孟获领兵就回，来与兀突骨会师。
这时兀突骨追击魏延，赶到蜀营外面，直接发起冲锋。
蜀兵抵挡不住，只好弃寨逃走，随着魏延撤往两里外的另一座蜀营。
兀突骨轻易地攻占了一座蜀营，营内粮草辎重都有，缴获无数。
这时孟获来了，兀突骨笑道：“蛮王，你把诸葛亮说得多么可怕，我今天轻而易举地占了一座蜀营，大获全胜！”
孟获心中仍有疑虑，请兀突骨分兵，一半兵马驻扎在蜀营中，一半由自己带领，在营外露宿，防止蜀军夜间偷袭。
谁知一夜安静，并没见到一个蜀兵。
兀突骨得意洋洋地说：“蛮王，蜀军大营里有埋伏不假，这魏延所部不过两万人，岂能是我藤甲兵的对手，今日我还去攻击魏延！”
兀突骨第二天要全军出战魏延，孟获仍不放心，让兀突骨分五千藤甲兵给他，监视蜀军大营。
兀突骨不以为然，但还是调了五千藤甲兵给孟获。
兀突骨领兵又去攻营，魏延按照诸葛亮的布置，稍作抵抗，弃营而走。
兀突骨又夺一寨，心中大喜，请来孟获，摆酒庆贺。
孟获喝着酒，心中仍有疑虑，兀突骨看出来了，问：“蛮王，还怕什么？”
孟获说：“大王，魏延连丢两座营盘，蜀军却毫无动静，赵子龙没有出现，诸葛亮也不见踪影，这事我总觉得可疑！”
话音刚落，藤甲兵探马进来禀报：“报二位大王，蜀军赵子龙趁夜晚出营，押运粮草，往盘蛇谷而去。”
兀突骨大喜，说：“这分明是准备撤退了！怪不得诸葛亮不露面，原来是被我藤甲兵杀破了胆，没有克敌之策，躲在大营里不出战，让魏延牵制我们，大军准备逃跑了！”
孟获疑虑地说：“会不会是诸葛亮又使什么诡计？”
兀突骨笑道：“蛮王，你是被诸葛亮吓破胆了！诸葛亮明明是对我藤甲兵束手无策，所以闭营不战，让魏延带一部分兵马牵制我们，大军却准备撤退了。”
孟获说：“大王，不是我长他人志气，诸葛亮怕是不好对付，我看没这么简单。”
兀突骨心中不悦，说；“那么我们喝完酒，连夜出兵，去偷袭魏延的营寨。若是诸葛亮有埋伏，应该出来救援，若不救援魏延，就是束手无策！”
孟获沉吟一会，欣然同意。
于是又饮了几杯酒，兀突骨推开酒杯，站起来点兵出征。
魏延又退到第三座营寨，晚上刚刚要睡觉，诸葛亮派鲁三来送信，要谨防藤甲兵趁胜夜袭军营。
魏延知道诸葛亮智谋百出，料无不中，晚上派赵子龙押运粮草去盘蛇谷，也是丞相的计谋，故意示弱，麻痹兀突骨和孟获。
魏延急忙派出探马巡哨，果然没过多久，探马回报，藤甲兵悄悄地出发，前来攻营。
魏延情知守不住大营，但是也不能不抵抗就逃走，那样兀突骨和孟获反而生疑。
魏延也是久经沙场，思忖了一会，心生一计，下令全营把灯火都熄灭，让藤甲兵摸不着头脑。
兀突骨率兵来到蜀军营外，一看军营里面黑灯瞎火，不由得一愣，不敢贸然冲锋。
孟获说：“大王，我说得没错吧，蜀军必定已经算到我们会来劫营，有了防备，不如撤退吧。”
兀突骨傲然道：“我藤甲兵所向披靡，百战百胜，就算蜀军有防备又奈我何？土安、奚泥，命你二将率兵一万冲击蜀军营寨！”
二将领命，率领一万藤甲兵冲上去，也不呐喊，悄无声息地攻击。
忽然蜀营中射出无数支火箭，吓了兀突骨一跳。
但是蜀军在暗夜中放箭，无法瞄准，全凭直觉射箭，准头很差；即使有火箭射中藤甲，大多被反弹出去，燃烧不起来。也有小部分火箭射中藤甲连接的缝隙，插进去烧了起来，但是火不大，很快被熄灭。
土安、奚泥大声呐喊，率兵冲进蜀营，下令点起火把。
只见火光照处，蜀兵纷纷往后营逃窜，根本没人抵抗。
二将却不知，这是魏延下令撤退，不许抵抗。
兀突骨眼看土安、奚泥冲了进去，占了大营，心中大喜，亲自率一万藤甲兵杀进大营，攻占整个营寨，又缴获了许多辎重。
兀突骨占了蜀营，十分高兴，下令上酒上菜，就在蜀营里点起篝火，载歌载舞，庆祝胜利。
孟获也放下心来，看来诸葛亮黔驴技穷了，斗不过藤甲兵，准备撤退了。
魏延领兵败退，一路退进盘蛇谷，诸葛亮已经接到禀报，亲自迎接魏延，给魏延记一大功，就令两万兵马在盘蛇谷里就地休息。
第二天，兀突骨睡到中午才起来，问起蜀军现在何处？
探马禀报，魏延部已经退进了前方的盘蛇谷，而且诸葛亮和赵子龙的旗帜也在盘蛇谷里出现。
兀突骨踌躇一番，下令聚齐众将，准备出征。
孟获说：“大王果然高明，诸葛亮躲进了盘蛇谷，不敢出战，准备撤退了。只是诸葛亮善用火攻，我军藤甲兵怕火，若去进攻，须放诸葛亮的诡计。”
兀突骨一听哈哈大笑，说：“蛮王，你不是本地人，不知道这里的地势。盘蛇谷里，都是秃山，几乎是寸草不生，连棵像样的大树都没有。要用火攻，诸葛亮须拣林木茂盛之处；我军只要不拥挤在一起，就是蜀军射火箭，也烧不起来，顶多烧着几副藤甲，火很快会被扑灭。”
带来洞主说：“大王，还是小心为妙，诸葛亮以放火起家，火烧博望，火烧新野，火烧赤壁，我们不能不防。”
兀突骨沉吟一会，命土安率一万藤甲兵，去桃花江里取水，让藤甲兵把藤甲都用水淋湿，盘蛇谷内又没有引火之物，便再也不怕诸葛亮用火攻。
过了一个时辰，万事齐备，已到未时，兀突骨下令大军出发，兵发盘蛇谷。
孟获也放下心来，料定诸葛亮败局已定，再也无计可施，欣然率领带来洞主和一千多名部下，随军出征，要活捉诸葛亮，一洗前耻。
藤甲兵大军到了盘蛇谷口，遇到小股蜀兵，见了藤甲兵就逃。
兀突骨一看哈哈大笑，说：“这不过是蜀军的探马，见了我大军军威，不战自退。众将士，随我冲进盘蛇谷，活捉诸葛亮！”
兀突骨一马当先，冲进了盘蛇谷，藤甲兵齐声呐喊着跟了上去。
盘蛇谷很长，蜿蜒曲折，兀突骨为防诸葛亮火攻，又下令部下拉开距离行军，不要挤在一处。
因此三万藤甲兵排成一条长龙，进入了盘蛇谷。
马谡领兵一万，把守盘蛇谷入口，早已埋伏在盘蛇谷入口处的山上，多多准备了滚木、石块，就等藤甲兵全军进去。
孟获心中还是有些隐隐不安，率领一千多名部下走在队伍最后。
马谡埋伏在山上，眼看着孟获进了盘蛇谷谷口，急忙下令动手！
只见谷口两边山上，滚木、巨石纷纷坠落，怦然有声，尘土飞扬，一会儿功夫就把谷口堵得严严实实！