184年1月，汉灵帝刘宏以为天下太平，特在朝廷之上把年号改为中平元年，这时候卢植等人看到皇上心情比较好，于是上前进言皇上大赦党人。
刘宏正准备同意的时候，却被张让给及时劝阻，经此劝阻，刘宏便没有大赦党人，之后刘宏再次陷入酒色之中，朝政日非，从而导致天下百姓越来越失望，越来越多的认开始信奉太平道。
说起太平道还真有一番历史，巨鹿郡有兄弟三人，分别是张角、张宝、张梁。
三人父母早亡，一直是张角把两个弟弟拉扯为大，有一日，张角上山采药的时候，碰到一个老人，有股仙风道骨之范，张角知道眼前是个机会，于是慌忙跪下来，请求仙人能够教授他学习仙术，从而救助天下百姓。
老人听到后，觉得张角非常有诚意，竟然遇到他也算是缘分吧！于是带着张角来到一山洞中，然后等到拜完师后，于是便把三卷天书交给张角，面色严肃说道：“此书为《太平要术》，你得到这本书，因为代替苍天救助天下黎民百姓，如果你要是起了异心，那么必会到报应。”
张角听到后拍着胸脯说道：“我必会用此书救助天下黎民百姓，不会作对不起天下百姓的事情，请问老师叫什么？”
老人听到后点点头说道：“吾乃南华老仙也。”说完，突然化一阵清风消失的无影无踪。
张角得到太平要术后，日夜不停学习，经过日夜不停的研习，终于能够呼风唤雨，号为“太平道人”。
张角在学艺有成的时候，开始到处收徒，很快徒弟便增至五百余人，皆能够书符念咒。
于是张角开始让他们云游四方，经过不到一年经营教徒越来越多，于是张角为了方便管理于是便立三十六方，大方则有万余人，小方六七千，然后在各方设为渠帅，以方便管理。
在光和六年，张角看到天下大旱，各种灾害不断，亲自斩杀自己孩子充饥的比比皆是，张角看此异常气愤，如果大汉朝百姓是这样生活的话，他为何不重新为百姓建个太平盛世，即使粉身碎骨也不怕。
于是开始召集各路渠帅，等到各路渠帅赶到的时候，表明自己打算反汉之心，重新打造一个太平盛世，各路渠帅听到教主打算反汉，纷纷赞同。
于是张角便对各路渠帅说道：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。你们命人在各处宣传甲子二字，等到明年秋收的时候，起兵反汉！”
各路渠帅于是纷纷回到各处，开始大肆宣传：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”命人用白土书“甲子”二字写于家中大门之上。
青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州的黎民百姓，大多侍奉大贤良师张角名字，于是纷纷在家中大门写上甲子两个字。
等到各路渠帅离去后，张角于是招来马元义沉声说道：“我会给你一些金钱，然后你暗中给我结交愿意跟我们一起推翻大汉的人，之后你在我们起义的时候，率领洛阳的教众攻打皇宫，杀死汉灵帝刘宏。”
马元义于是携带着大量金钱来到洛阳，然后开始联系有志之士很快马元义便发现中涓封谞对朝廷有所不满，于是便开始联络中涓封谞，经过一番商量，两人一拍即合，答应成为太平道内应。
184年1月，在巨鹿郡的张角与二弟说道：“自古得天下就是得民心也。今天我们已经收复民心，那么就开始加紧反汉吧！”于是便一面开始私造黄旗，一面命令自己徒弟唐周到洛阳一趟，让徒弟马元义加紧准备。
唐周这个人胆子非常小，杀个鸡都不敢杀，当他得知自己师傅打算造反的时候，感到非常吃惊，心里经过一番挣扎，于是便决定到达京城的时候，就去大将军府邸，汇报太平道要谋反的事情。
在距离洛阳很近的许昌，经过数月的发展，许昌城资金达到三万五千金，而且其中绝大部分都是张让等人提供的，曹操当时以种种理由为张让等人索要钱财，张让等人二话不说便把钱财给送到，当然在把钱财送到的时候，嘱咐曹操要加紧征兵，从而在未来好保护他们。
曹操得到这么多钱财后，开始大量收购粮草，很快城中粮草便激增至一百多万，足够百姓几年吃食，当曹操得知粮草这么多的时候，怎么会这么多，得知大多数是从蜀州和荆州买来粮草便不是那么吃惊了。
经过这数个月的发展城市规模已经达到大的规模，由于曹操救济百姓使得许昌人口激增至433956，而且还有更多的灾民向许昌赶来。
曹操坐这些努力也没有白费，更多有能力的人纷纷来投靠，原来打算投靠黄巾的管亥，通过郭嘉推荐的光武嫡派子孙，淮南成德人刘晔，之后刘晔又推荐二人：其中一个是山阳昌邑人满宠，另一个则是武城人吕虔。
曹操当然知道这两个是谁，于是派人征召两人为从事，满宠、吕虔来到许昌后于是一同推荐一人，乃陈留平邱人毛玠，曹操当然愿意于是便也把他聘为从事。
又有一名人才带领数百同乡好友，来投靠曹操：乃泰山巨平人于禁。操看到于禁弓马熟娴，武艺出众，于是让于禁担当都尉一职。
有一天，夏侯惇带着一个黑脸大汉进入军营面见曹操，曹操看到这位黑脸大汉不由问道：“他何许人也？”
夏侯惇拱手答道：“启禀主公，此人乃是陈留人典韦，勇力过人。原来跟宛城太守张邈，之后与帐下人不和，手杀数十人，逃窜到山中。惇出去射猎时候，看到韦逐虎过涧，所以特收入军中，今天特把典韦推荐给主公。”
曹操听到这个黑脸大汉便是典韦，心中一阵激动不由说道：“吾观此人容貌魁梧，必有勇力。”
夏侯惇拱手说道：“他曾经为好友报仇杀人，提头直接走出闹市，数百人都不敢接近他。现在典韦使用两枝铁戟，重八十斤，骑在马上，运使如飞。”
曹操听到后，当然相信典韦的武力，不过怕众将不服气，于是便命令典韦试试。
典韦于是手挟双戟，翻身上马，然后往来驰骋，手中双戟舞的是眼花缭乱，之后典韦便翻身下马。
就在这时忽然帐下大旗因为大风吹的岌岌欲倒，众亲卫纷纷来到大旗前可是却挟持不定，典韦来到近前，喝退众士卒，然后一手执定旗杆，立于风中，巍然不动。
曹操看到后面色大喜，不由说道：“此古之恶来也！”于是便命其帐前都尉，护卫其安全。
一日，曹操观看完士卒训练后，于是便带领着众将来到太守府大厅，看到自己麾下文有郭嘉、戏字才、程煜、陈群、陈纪、刘晔、满宠、吕虔、毛玠、许靖、许表、孔伷，武有于禁、夏侯惇、李典、乐进、夏侯渊、管亥、典韦、徐晃、周仓、裴元绍、廖化、曹洪、曹仁，感到异常兴奋，知道自己争霸天下的班底打造的差不多了。
曹操看到众人坐立在两旁，然后沉声说道：“经过这数月的发展，我军农业商业都得到强有力的发展，兵力增至三万两千之众，其中步兵一万五千，骑兵一万，弓兵五千，虎军两千。”
众人听到后点点头，曹操面色变得严肃起来，只听曹操说道：“在昨日有人给我送来太平教谋反的证据，我看了一下发现太平教谋反证据确凿，我已经派人去禀报给皇上了。”
众人听到后一脸的吃惊，不过像郭嘉等人面色如常，因为他们从近日主公反常动作，便猜到太平教要谋反。
曹操紧接着说道：“现在我已经派人监督城内太平教教众，到了晚上，便把太平教教众拿下。”
曹操缓了缓沉声说道：“曹洪、曹仁何在？”
曹洪曹仁两人听到后，从椅子上站了起来，拱手说道：“末将在！”
曹操看着两人说道：“你二人率领本部兵马捉拿城东太平教教众。”
曹洪曹仁两人拱手说道：“遵命。”
曹操看着众人沉声说道：“夏侯惇、夏侯渊何在？”
两人站起来拱手说道：“末将在！”
曹操看着两人说道：“你们二人率领本部兵马捉拿城西太平教教众。”
两人听到后拱手说道：“遵命。”
曹操点点头，然后又安排李典乐进两人去捉拿城北太平教教众，裴元绍与廖化两人则去捉拿城南太平教教众，至于其他武将则看好军营。
曹操看着众人沉声说道：“凡是反抗者一律杀无赦，都下去准备吧！”
众人齐刷刷站起来拱手说道：“遵命。”然后众人便纷纷转身下去准备。
到了半夜三更的时候，士兵们便在各自将领的指挥下扑向太平教教众家中，这其中免不了发生反抗，很快便有人因此而失去性命。
等到第二天清晨的时候，才结束抓捕太平教教众，经此一夜百余人丧失生命，将数千人被捕，曹操并没有像历史一样，把太平教教众全部屠杀，而是找到其中的头目，然后把这些头目都给斩杀，至于普通的太平教教众，则关在城外营寨让他们开垦荒地。
刘宏正在上早朝的时候，张让拱手说道：“启禀皇上，臣这里有一份太平教谋反的证据！”说着从怀中掏出太平教谋反的证据，递到刘宏面前。
刘宏听到太平教竟然要造反，面色阴沉从张让手中接过信件，打开一看发现果然是太平教谋反的证据，看完后面色变得异常难看，刘宏手中紧攥着太平教谋反的证据怒声说道：“太平教尽然想谋反，何进何在？”
何进听到后从群臣中站了出来拱手说道：“属下在！”
刘宏看着下面的妹夫何进怒声说道：“立刻给我捉拿马元义等太平教中人，立刻给我派人到巨鹿郡捉拿张角三兄弟。”
何进拱手说道：“遵命。”于是何进便率兵捉拿城中太平教教众，很快便捉到大方首领马元义，直接被何进命人把马元义凌迟处死。
之后又捉到皇宫及京师信奉太平道教众千余人，纷纷在法场上问斩，之后又快马加鞭命令州郡捉拿张角三兄弟。
可是由于有众多信奉太平教的官兵，纷纷报给张角，张角见事机败露于是星夜通知所属三十六方，各方渠帅得知后纷纷以黄巾缠头，从而被天下百姓称之为“黄巾军。”
张角自称“天公将军”，张宝自称“地公将军”，张梁称为“人公将军。”黄巾各部攻打郡县，焚烧官府，汉庭地方官纷纷逃窜。旬月之间，天下响应者数十万，京师震动。
这就是有名的黄巾起义，黄巾起义的爆发揭开了新时代的开始，三国中的英雄人物，纷纷登场展现自己的才华。