无奈之下原路返回，见到那块石碑，再往前奔了几里路，取经队伍才找了处石壁停下修整。悟能悟净都不曾见过三味真火，面对婴儿般只会哼哼的悟空，完全不知该怎么办。
一个办法是去请观音来救，悟能说，“难，上次见观音，人家守门的都不让进。求见倒也罢了，让观音亲来，谁有这么大面子？”师徒们想想也是，南海太远了，菩萨多半不肯来。
另一个办法就是找老君，悟能自告奋勇，驾云去了。玄奘和悟净坐在那等，一直到天黑，也没回来，难道悟能也出了什么意外？
师徒们不顺，那孩子倒是先恢复过来，派出几个亲随到处找，很快找到并带走了三人一马。悟净被带到一处广场，五个小妖拿他练手，关键还不给松绑，像一个球一样，被打得到处乱滚。与此同时，在火云洞大厅，那孩子单独见了玄奘。
（其实地上还有悟空，看不见听不见还守口如瓶，不担心泄密。）
“和尚，我是铁扇仙的孩儿，号“圣婴大王”，我听母亲说到过你，还说要让我投了观音，做什么善财童子。你可知道详情？”
“原来是你，善财童子之事贫僧不知。”
“那就怪了，你那大徒弟说的头头是道，你作为他师父，一点都不清楚？”
“悟空说了什么？”
“你的徒弟，你自问他。”
“可是他现在目不能视，口不能言。”
“那是他自找的，我那前锋健将不是一条命吗？”
“大王，悟空说过，他与你父亲乃八拜之交，可否看在”
“少给我提他，若不是他迷恋妖狐，抛下母亲，母亲何苦去做那劳什子铁扇仙？”
眼看对话要以失败收场，玄奘急中生智，说了句以往不可能说的话，“大王，你看，你有名师教了三味真火，基本上也就天下无敌了，在这号山哪有对手，是否很无聊啊，我们暂且不讨论善财童子之事，先说说变化之术，你可有兴趣？”
“我也会变化人形，老幼长短，随心所欲。你会甚变化之术？”
“你救救悟空，我让他教你地煞七十二变，之后咱们各走各的，井水不犯河水，如何。”
“你大徒弟我知道，确实擅长变化，我要是完全放开他就再难收伏。这样，我解开他口鼻与一只眼，让他讲与我听，若真心教与我，你且西去，离我洞府三百里处，我自会与他全解。”
“大王守诺也就罢了，万一反悔，岂不害了我等。”
“我以母亲的性命发誓，绝不背言。”
玄奘没办法，就答应了，解开悟空口鼻和一只眼，拿树枝在地上画字给他看，看到要教这仇人七十二变，悟空哼了一声，转过头去。那圣婴大王红孩儿也不急，自去远处休息。
师徒二人写字讨论了一番，决定还是教他变化术。红孩儿已学会了三味真火，会不会变化术有何区别？万一没有变化术天赋，教不会，那他还得守诺言放走我们。
很快，悟空就被请入密室，红孩儿指了指着墙上的机关，在地上写上，“开始。”悟空自己都不会多少变化术，仗着记忆力还行，把小易教自己的完完整整说了一遍。红孩儿皱皱眉，对其中一部分有些疑问，于是在地上写上“变虫我看。”
然后就是悟空的惨叫，他被装进一个石匣子，又倒进去许多树胶，除了头，其他部位全被树胶粘住了，这是妖树之胶，十个时辰之后，就会彻底硬化，怎么办？悟空急了，可是很多事情总是记不大清楚，就像刚才这变化术，好像全记得，又好像记错了。
玄奘觉得最有把握的事，居然彻底失败了，红孩儿说那悟空记不住变化术的口诀了，戏耍本大王该当何罪，涂上树胶埋在地下，眼不见心不烦。玄奘马上表态，“对，他有病，我来治，等我一会。”急急在那密室，对悟空施展了“唤醒”。
现在玄奘的神通已有进步，不依靠建木枝和内丹，亦可施展“唤醒”，所以悟空并未觉察玄奘施法，只觉得神清气爽，头脑灵活许多。马上请出师父，迎进红孩儿。红孩儿嫌写字麻烦，又解了悟空一只耳，现在悟空仅剩左耳左眼被封了。“都想起来了？没事我不急，想好了再说。”“红孩儿，是我呀，你怎的这样对待叔父。”
“废话少讲，没事我就不陪你了。”悟空见红孩儿要走，急得大叫，把变化术又教了一遍，果然有几处错误。红孩儿按照口诀摸索了一会，成功地变成了一只蟋蟀，孩子玩性大，把他高兴坏了。于是念咒化了树胶，悟空爬出来，找个角落抖抖身子，便欲离去。
“别走，变个彩雀我看看。”
悟空正经地说，“变化之术，每个人心目中的色彩是不一样的，叔父老了，变的彩雀定然没你变的好看。你自己琢磨吧。”
“这是我的山头，叫你变彩雀听到没，又想洗树胶澡了？”悟空强硬地不理睬，低头不语。红孩儿扬扬手，“你们走吧，虽然你不肯把变化术全教给我，算了算了。”
师徒们赶紧离开，走出去不多远，悟能回来了，说太上老君不在家，采药去了，等了许久也没回，就先回来了。见师兄又能走又能说了，悟能惊讶不已，“师父，你又想了什么法子走脱，给徒儿说说。”
玄奘意味深长地说，“你大师兄受伤忘了些事，现在一着急，全想起来了。他是那大王的亲叔叔，孩子再恶，也得放我们走。”悟能点头称是，又偏过头问悟净，“你又怎地弄成这样？被那大王扔进锅里煮过？”悟净瞪他一眼，恨恨地走开。
悟空既然想起了自己是观音的手下，这等欺凌叔父的恶童岂可放过，立刻对师父说，“师父，我被那圣婴大王封了半边耳目，欲向南海求观音救助，师父这建木枝正好需净瓶水滋养，我就一并拿去吧。”