黑皇龙瓦鲁特斯，又称为灭世者，暗黑之皇，毁灭系巨龙王者，数万年前，洪荒时期最强大的空中生物的存在，据说拥有穿透空间或毁灭空间的能力，能够看透一切，甚至强大于当时的龙神，也是龙族历史上最强大的存在——萨卡宿。后来，为了制作天界神族五铠甲，创世神殿下亲自与龙神萨卡宿联手不敌，后来，在与异界十魔神的战斗中被偷袭而重创，后带伤自愿化为灵魂融入铠甲之中。但是，无果，无法融化于内，而之后，创世神殿下在无意之中又获得了一只莹白色的史诗毁灭系巨龙瓦尔启斯，又号称融合者，最后两者灵魂交融，才使两者共同获得应有的力量融化与铠甲之中，之后冥界最强之神奥西里斯神赐予了它非凡的力量，手下的天空龙之王奥西科斯获得奥西里斯神和死神殿下亲自的传承之后也化作灵魂融入了铠甲之中，后来战斗的时候，本来可以切换三把光剑的创世神殿下也就是当年的火神殿下突然在收到魔神致命的一击后，黑白双剑发出融合的光，成为了金黄色，接着红色的光剑也收到了这个力量，开始了更加强大的异变，发出了极其强烈的光芒，白色的光剑消失了，取而代之的是两把最强的武器。换一句话说就是瓦尔启斯牺牲自己的力量，使瓦鲁特斯与奥西科斯的相对冲的力量之间的隔阂消失，然后自动净化瓦鲁特斯的混沌力量使之正式化为最高阶的黄金级史诗巨龙。而天空龙之王奥西科斯也获得这力量之后，自己体内的终极烈焰之力，死神力量与冥界之王奥西里斯神的力量融合，最终成为变异级最高阶的红钻级史诗巨龙。黑龙铠甲在战斗后，由于魔王终极力量爆发之时，创宇神与其同归于尽，然后一个遗留下地毁灭力量冲出，创世神殿下拿出双光剑一铛，结果红色的光剑飞出。之后，五大神级铠甲和十大天界铠甲都受到了不同程度的损伤，而由于力量的削弱，创世神殿下再也没有发现红色光剑的踪迹。因此，黑龙铠甲后来只残留了一半的混沌力量，而且又失去了另外一半，创世神殿下通过修理之后，只能够将黑龙铠甲这一半的一半化作一把大剑，等待着真正力量开封的一天。
而现在，由于万龙神剑的效果，黑皇龙的那一半力量获得了开封，现在黑龙大剑获得了黑皇龙的真正传承。但是比较起以前的力量，现在的力量实在是不足一半。
巴尔卡殿下在这样强大的压力下不得不爆发，显露出了真身。
“殿殿•••下。”
一头巨大的红色巨龙出现在了面前。
“终于出现了嘛。终于忍不住了。”
“弱小地种族，你为何要违背本皇的意思，尔等的力量实在是太弱小了，还是让光来校正尔等的路吧。”
黑色的巨龙露出了鄙夷的目光，看着面前这只凶恶的红色巨龙。
“属于你的时代已经过去了，现在的时代是我们新龙族的世界，旧龙族早已经失去了它原来的威望，你想也会向我们新龙族臣服的。”
巴尔卡此刻鼓起勇气，顶着压力，冒着满头的冷汗说着。
“是嘛？非要*火我，我再给你一个机会，是生存还是毁灭•••”
“吼•••”巴尔卡猛的大吼一声，巨大的红色巨龙身上开始冒出红色的倒刺，头上的长角也越来越渗人，同时身上的皮也变得越来越粗糙和坚硬起来。
“什么？这是受到了三幻魔之一的神炎皇尤利亚的传承。烈焰毁灭之力。”
“哈哈，一起死亡吧。神炎之火。”
接着，巴尔卡身上红色的倒刺化作代表最强毁灭力量的黑红色火焰。接着黑红色的火球扑向了黑皇龙瓦鲁特斯。
瓦鲁特斯一个诡异的微笑，一个手指轻轻的一挥，一大片本来匍匐着的翼龙出现在了它的面前，黑红色的火焰担下的力量使一大片翼龙化为了灰烬。
“实在是太弱小了，难道仅仅只有这样的力量嘛？”
不得不说，当年由十大魔神与瓦鲁特斯的对决之时，一开始十大魔神被这真正的灭世者完全压制，几乎只有招架之力，但是接着三幻魔也参与了战斗，但是依旧处于下风，之后魔王突然窜出，从背后放出无数个最强毁灭级的禁咒才一举打乱了它的行动，接着这些异界的最强者共同联手才重创了瓦鲁特斯。但是假如不是偷袭呢？而是正面对决的话，恐怕这异界的14位最强者都将被瓦鲁特斯的灭世之力而陨落。
“啊•••神炎之怒。”
接着一个巨大的黑色火焰力量扑向瓦鲁特斯，瓦鲁特斯手一指，数十万的翼龙一下包裹住整个火球，但是黑色的力量一下融化了这些肉体的阻挡，直接扑向了瓦鲁特斯。
“哈哈，不堪一击啊。”
瓦鲁特斯扔出一个鳞片，直接挡住了火球，火球与鳞片交融着，接着慢慢掉落地面。（后来达迪捡起来带到天界的时候，诞生了一把绝世神器。当然这是后话。）
“算了，放你一马，再最后问你一遍，你是选择生存还是毁灭。”
巴尔卡看着自己耗尽所有的力量放出的灭世禁咒被轻松的毁灭，已是疲劳至极，身上的黑色火焰也褪掉了不少。
“额，我输了，撤退。”
数百万的军队听见这无力的呼唤，立刻向后撤退了下去。
“就这么结束了？城池呢？是拥有还是抛弃？”
听见了拉苏用这样非常不爽的语气这样的问题，达迪微微一笑，黑龙大剑回到了手上。
“谁说要撤退了，我想还会有其它的敌人进攻的。”
数万米之外，在巴尔卡撤退的同时，又有另外一支队伍向克林的方向冲去