在陈桐之前,几乎所有亚洲的股票赴美上市,选择的承销券商都是摩根大通,其中最著名的就是“中华网”的纳斯达克上市。
投行在股票上市的时候主要是起一个中介作用的,摩根大通的名声太响亮了,募集资金的手续费降不下来,不符合陈桐的利益。
王大钱的妹妹在美国找的这个券商,仅仅收了摩根大通10%的募资手续费,唯一的风险就是可能募资不够上市计划的80%导致融资上市失败。
可是现在是美国互联网泡沫的巅峰期,这个市场根本就不缺钱,几乎不会融资失败。
不过比较搞笑的是,系统给陈桐提供的美股股东账户就是在摩根大通注册的,当初做多纳斯达克还给这家投行打过跨洋电话。
“IPO的招股书做的怎么样了?给我看看。”虽然上市的是王大钱的公司,董事长也是王大钱。
但是几乎所有和上市有关的事都是陈桐负责的,王大钱只负责经营好湘南城建集团就可以了。
“募资金额5千万美元,认购法人代表中国银行湘南分行、工商银行湘南分行、恒基兆业、长江实业、鸿基地产、新世界、碧桂园……”
“香港的四大地产家族怎么插手了?”陈桐嗅到了一股阴谋的味道,“难道他们已经预感到了大陆未来20年的房地产大牛市?”
“王叔叔,这一次我有可能害了你啊!”陈桐也不确定自己现在能不能和这些未来的地产大佬们掰手腕,不过这一次超额认购恐怕是跑不了了。
“你救了王叔叔还差不多,怎么可能是害了我呢?”坐在飞机上王大钱还美的冒泡。
“这几个来自香港的投资者当中,有几个可是吃人不吐骨头的那种,我建议你08年以前慢慢的减持从公司里抽身出来吧!”陈桐打算先躲开这些人锋芒。
本来陈桐是想在美股对湘南城建集团来一次资本运作的,可是现在看自己恐怕还玩不过那些资本大佬,老老实实的卖掉手中的股份套现最好。
果然最终落地的募资金额更是远远的超过了陈桐的预计,目前的募资金规模是1.6亿美元,已经超过了中华网一倍。
最关键的是中华网1997年递交的招股书,1999年7月才正式上市加一,可是湘南城建集团这一次的IPO就是为了缓解燃眉之急,一切都是以最快速度完成的5个月就上市交易了。
因此湘南城建这支股当中散户的数量创了新低,是美国股市募资1亿美元以上的上市公司中散户数量最低的,核心全是地产企业。
“原本我们这一次的融资计划是5美元一股,发行1千万股的,就是吸引美国的散户进来帮我们解决资金困境的。”陈桐感觉自己的头都要炸了。
“可是现在突然变成了1.6亿美元,再定5美元的散户市场股价是不行了,改成50美元一股吧!”
陈桐心想既然吸引散户做不到了,那就清除散户,高价发行。
这些地产大佬们绝对想不到,未来二十年国内房价控制的最好的就是湘南,当时候有他们吐血的。
1999年的美国纽约已经相当的繁华,不过可惜再繁华这里也没有智能手机和纤薄的超极本。
陈桐落地之后,就去了华尔街的承销商那里,他们已经给顾客租好了五星级酒店。
这一次湘南城建的上市的佣金是这家华尔街小券商的过去数年的业绩综合,当然对贵客是尽己所能的招待了。
果然陈桐将股价定在50美元一股是对的认购美国散户的认购并不积极,美国股市一股就是一手,和国内的认购方式并不一样。
国内99年的时候交易已经是1手100股的方式了,所以这一次最终融资规模只有2.2亿美元。
美股发行史上有过一些超额认购,比如雅虎的200倍超额认购。
可是这不一定是好事,陈桐依稀记得2010年的时候浑水大肆做空中概股,东方纸业、绿诺等一大批传统产业长期停牌或者退市,这场“大溃败”持续3年。
那三年当中很多企业无法在美股融资,阿里都是14年才终于登陆纳斯达克,可是这次融资并不如意18年只好开始私有化,重新在香港二次上市。
由此可见如果上市只为了圈钱的话,那结果一定是惨淡的。
不过陈桐还是低估了资本的贪婪性,99年3月30日陈桐和王大钱西装革履的走入纳斯达克交易所,这场敲钟仪式会转播到国内。
毕竟2.2亿的融资规模在2000年以前也算的上是一个大新闻了,这也是国内的一次试点。
“王叔叔、微笑你们不用紧张,一会儿咱们三个走上去敲一下那个钟然后合个影下来就行了。”
不得不说,这个敲钟仪式还真的改变了陈桐对王微笑的印象。
王微笑虽然有时候会像个假小子,但是没有米乔那么严重,可是今天她换了一件火红的长裙晚礼服,倒是也颇有美感。
国内虽然已经是晚上9点多了,可是很多人都在关注着王大钱的这一次敲钟仪式。
其中当然有宋倩一家、刘大志一家、丁珰一家和陈志军一家,王微笑从电视画面当中露出来的时候,刘大志高兴的不得了。
“妈妈,你快看微笑,微笑今天打扮的好漂亮啊!”
“你光顾着看微笑了,也不学学陈桐,你看陈桐多帅?”刘大志妈妈对儿子一脸的嫌弃,“你要是有陈桐的一半聪明就好了。”
9点29分,陈桐握住王大钱的手,王大钱握住王微笑的手,三人一起抓起了锤子。
“叔叔,别紧张啊!”
“对!爸你别紧张。”
此时王大钱的心情无比的激动,虽然他根本听不懂台下的英语,可是双手的颤抖是掩盖不住的,要不是陈桐力量大榔头都快被抖掉了。
“咣~”交易正式开始了。
王大钱和陈桐背面和前边边的电子屏上,纳斯达克交易所的工作人员专门给调成了湘南城建的股票报价,每一个上市公司基本上都是这样。
“叮!宿主完成主线任务二十二,获得白银宝箱,是否开启?”
“开启!”
“恭喜宿主获得属性:幸运+10!”
“叮!主线任务二十三发布:给林杨过生日,任务奖励:白银宝箱。”