叛军头目雍闿来到高定的大寨中，与高定叙礼毕，看见鄂焕，问：“我昨天听说诸葛亮抓住了你，你怎么又回来了？”
高定代替鄂焕回答：“诸葛亮宽宏大量，他向鄂焕晓之以义，免他一死，再放他回来。”
雍闿听了，嗤之以鼻，对高定说：“你误会了诸葛亮，这是他的反间计，他想离间我们，我们如果不和，他好趁机取事。”
高定说：“你说得也不是没道理，我倒要考虑考虑，研究研究，看看如何对付他。”
正半信半疑间，忽然高定手下人来报告：“诸葛亮派魏延前来叫战。”
雍闿一听大骂：“他来找死。”
大怒之下，他亲自领军三万，冲出寨门，迎战魏延。
两阵对圆，雍闿立马于阵前，他长得燕颌虎头，体格魁梧，身穿蛮服皂袍，骑一匹青骢马，双手执双锤，目光毒辣，看着蜀军阵势前的魏延，说：“刘备无信，借荆州不还，死有余辜，你们跟随刘备，为虎作伥，不得好死，纳命来！”
魏延啐了一口：“你是什么东西？就任你也想占蜀国江山，活得不耐烦了。”
雍闿大吼一声，如虎啸山林，挥舞双锤，向魏延砸去。
魏延一刀，呼啸而出，左右开弓，一刀挡左锤，一刀顶右锤。
雍闿双手酸麻，转身败退，他带领的三万人马跟着他溃逃。
魏延引军追杀，蜀军举起胜利之刀，斩杀叛军如樵夫劈柴般，劈得一路尸体绵延二十多里。
次日，雍闿不甘心失败，整合了昨日的败兵，又来诸葛亮的营前挑战。
魏延刚要出战，诸葛亮命令士兵高挂免战牌，魏延只好作罢，此后一连三天不出战，任凭寨外喊杀声连天，孔明在寨中充耳不闻，与马谡专心下棋。
马谡知道孔明在借下棋的机会，思考破敌妙计，在棋盘上故意露出一招破绽。
孔明看出马谡的用心，说：“原来你已知我心。”
马谡问：“丞相的破敌之计是……”
孔明说：“天机不可泄露。”
魏延冲进营帐，诸葛亮一声大吼：“丞相，叛军已杀到门口了，你还有心思下棋？为何不许我出战？”
孔明对魏延说：“我计已成，你出去迎战，只许败，不许胜。”
魏延领命，提刀上马，引一队大军出营，正遇到雍闿，不屑答话，冲上去，挥刀舞得虎虎生风。
雍闿挥动双锤，左支右撑，渐渐抵挡不住。
魏延想起孔明的交待，虚晃一刀，勒过马头，向自己大营的方向退走。
雍闿以为自己打败了魏延，哈哈大笑，大声下令：“追。”
他引军追杀一阵，杀了一些落在后面的蜀兵，小胜一场，收兵回去。
魏延回到营中，向孔明汇报。
孔明说：“我故意让雍闿小胜一场，引他今晚来劫营，你今晚三更引军埋伏在寨门外，见雍闿引军来劫营，团团包围他们，统统活捉，我自有妙计。”
魏延问：“丞相算准叛军一定会来劫营？”
诸葛亮说：“你尽管放心引军埋伏，不会落空。”
天黑后，魏延引军埋伏在寨门外的壕沟里。
果然不出孔明所料，雍闿白天小胜一场，得意洋洋，就和高定商量，到夜半去劫营。
入夜三更，雍闿和高定的两路人马，悄悄向诸葛亮的大营靠近，摸索到寨门口，突然，金鼓齐鸣，魏延引军从战壕里杀出，如同潮水般地包围了劫营的叛军，蜀军将白天积累的怨气尽情发泄出来，挥舞刀枪剑戟，一阵狂砍猛劈，杀得叛军尸体堆得比营帐还高。
一半叛军被杀，另一半叛军降伏，黑压压地跪在地上，畏畏缩缩。
这时，孔明从中军大帐中出来，叫人高悬起灯笼，走到俘虏们面前，问：“你们是谁的部下？”
俘虏中一部分人回答自己是高定部下，一部分人回答自己是雍闿的部下。
孔明说：“你们站成两队，高定的部下站在左边，雍闿的部下站在右边。”
俘虏听从孔明的吩咐，自动分开成两部分。
孔明命令魏延将这两部分俘虏分两处羁押，然后唤来几名军士，说：“你们去关押俘虏的地方造谣，就说只要是高定的人免死，凡是雍闿的人全部要被杀掉。”
众军士领命而去。
孔明施反间计已毕，安心回营休息。
当天夜晚，俘虏们被分成两处，关押在不同的地方，分别听到了谣传，高定的部下得知他们自己可以免死，就安心入睡；而雍闿的部下得知他们自己要被孔明处死，哭爹叫娘。
天亮时分，孔明升帐，派人把俘虏带到帐外，先叫来雍闿的士卒，问他们：“你们都是什么人的部下？”
雍闿的士卒怕被处死，就谎称：“我们是高定的部下。”
诸葛亮下令全部免死，并且给予酒食犒劳，命人送出界口，都回了大寨。
诸葛亮假装不知，说：“高定是受了雍闿的蛊惑才造反，我不追究他的过错，你们既然高定的部下，也无罪过，我赏赐你们酒食，放你们走。”
于是，伪装成高定部下的俘虏们喜出望外，欢欢喜喜接受酒食款待，大吃大喝一顿，随后坦坦荡荡离开蜀营，扬长而去。
接着，轮到高定的部下了，孔明故意问：“你们是谁的部下？”
士兵们理直气壮地高呼：“我们是高定的部下。”
孔明免去了他们的死罪，赐予他们酒食，等他们吃饱喝足，说：“雍闿已向我约定了投降日期，在投降之日，他要献出你们主公高定和你们主公朋友朱褒的首级，我不忍心杀你们，放你们回去，你们要劝高定不要造反，及时悬崖勒马，不然，后悔莫及。”
众军士听完孔明的传话，拜谢而去，回到本寨，见到高定，纷纷传达孔明的话语。
高定开始怀疑雍闿，就派人到雍闿寨中悄悄探听，雍闿营中的被放回的士卒都说起诸葛亮不杀之恩，都想归顺高定。
派出的人向高定报告。
高定还是不放心，又派出探子到诸葛亮的寨中探听虚实。
然而，令高定万万想不到的是，孔明在自己的大寨通往高定的大寨间埋伏了暗哨，高定的探子一来，就被孔明的暗哨活捉了。
探子被带到诸葛亮面前。