姜维击退了赵云，保住了天水，引兵回到城里。
马遵同时也引军回城，在自己的府上，感谢姜维识破了诸葛亮的计谋，保住了天水。
次日天明，姜维找到了马遵，说：“赵云败退回去，诸葛亮必定亲自前来攻城。他料定我军在城里，我们偏要使他的算计落空。”
马遵说：“你打算怎么做？”
姜维回答：“你可以将本部军马分为四支：我领一支人马埋伏在城东，如果诸葛亮的人马来了，我就从正面截杀。你和梁虚、尹赏各领一支军马埋伏在城外，梁绪率领百姓在城头上防御。”
马遵依计而行。
这时，诸葛亮考虑到姜维厉害，亲自指挥大军，朝天水城进发，大军将到城边，诸葛亮对众将说：“凡是攻打城池，在初到城下时，当激励三军，鼓噪而上。如果拖延日久，三军锐气全无，再也难以攻破城池。”
众将牢记孔明的教诲，率领大军直逼城下，看见城上旗帜整齐，人马整肃，不敢轻易进攻。
半夜时分，天水城四面火光冲天，城下喊杀声震天，无数人马向蜀军杀来，城上鼓噪呐喊相应，蜀军惊慌乱窜。
诸葛亮听到喊杀声，冲出营，急忙上马。
关兴、张苞保护着诸葛亮，杀出重围。
诸葛亮一脱险，松了一口气，回头一看，正东上一支军马打着火把，照得黑夜如同白昼，一带火光势如长蛇，一位少年将军往来冲杀，英勇无敌。
诸葛亮看着身边的关兴，说：“你过去看看，今夜是谁引军偷袭我军？”
关兴去了探看了半天，回来向孔明报告：“火光中的少年将军正是姜维，正是他引军偷袭了我军。”
诸葛亮慨叹：“兵不在多，而在于人调遣得当。此人真是将才！”
随后，诸葛亮收兵，在寨中沉思良久，决定收降姜维。
次日天明，诸葛亮找来一名安定人问：“姜维的母亲现在住在哪里？”
安定人回答：“他的母亲住在冀县。”
诸葛亮听了，心里有了底，知道该怎么做了，又派人传唤魏延进来。
魏延一进来，诸葛亮就说：“你带领一队人马，虚张声势，诈取冀县。如果姜维带人来救冀县，你就放他进城。”
魏延领命去了。
诸葛亮又问那名安定人：“天水钱粮屯积在何处？”
安定人说：“天水钱粮都屯积在上邽。如果攻破了上邽，天水粮道自断。”
诸葛亮问完了问题，打安定人退下，召来赵云，命令他带领一支军马去攻打上邽，然后他自己引军离天水城三十里扎下营寨。
早有探子刺探到诸葛亮大军的动态，到天水城向马遵报告：“蜀军分为三路：一支军马驻扎在天水，一支军马去攻上邽，一支军马去攻冀县。”
姜维在马遵身边，听了探报，对马遵说：“家母现居冀县，孔明此举，一定会使家母有闪失，请太守给我一支军马，我回去救冀城。”
马遵听从，命令姜维带领三千人马，去镇守冀城，又派梁虔带领三千人马去守上邽。
姜维领兵，马不停蹄，直奔冀城，刚刚接近冀城，在他的前面一彪军马摆开，为首一将是魏延。
魏延一冲而上，一刀闪出一道耀眼的光华，划破虚空，直斩姜维。
姜维猛喝一声：“阻我者死。”
随后，一枪洞穿眼前厚厚的空间，拽着一条绿线，轰隆一声，刺得魏延的刀跌落在地。
魏延拨马转身，飞速逃走。
姜维也不追赶，直接冲入翼城，一进城，就迅速关闭城门，扯起吊桥，留下士兵守城，自己回家去拜见老母。
且说马遵一面命令姜维守冀城，又一面派梁虔领兵三千去守上邽。
而诸葛亮正是派赵云进攻上邽，赵云见梁虔来守上邽，故意放他进城，暂时不攻打，等待诸葛亮的命令。
此时，诸葛亮已知道赵云和魏延的两路人马都准备好了，就派人去南安郡，把早已被捉住的夏侯琳带来。
夏侯琳来到了诸葛亮帐下。
诸葛亮问：“你怕不怕死？”
噗通，夏侯琳跪在地上，向诸葛亮磕头：“饶命，饶命啊。”
诸葛亮说：“现在天水姜维守卫冀城，派人送来书信，书信上说：只要驸马在，我愿意归降。只要你肯去招降姜维，我就饶你一命，你愿不愿意？”
夏侯楙说：“我愿意。”
诸葛亮送给夏侯琳衣服鞍马，放他离去。
夏侯琳习惯了养尊处优的生活，一走出诸葛亮的营寨，却不识路。正胡乱行走时，碰到数人奔逃，就上前向奔逃的人群问路。
奔逃的人群说：“我们都是冀县百姓。现在被姜维献出了城池，归降了诸葛亮，蜀将魏延纵火劫财，我们只好弃家奔逃，去投奔上邽。”
夏侯琳又问：“现在谁守卫天水城？”
人群回答：“自然是太守马遵守城。”
夏侯琳听了，纵马向天水前行，沿路又看到很多百姓携子抱女，从远处逃来，夏侯琳走上前去问他们，他们也是冀城的百姓，回答的内容和上一群人一样。
夏侯琳更相信姜维已归降了诸葛亮，赶紧逃到天水城下，城上的兵将认出了他，慌忙开门，把他迎接入城。
马遵拜见夏侯琳。
夏侯琳说：“姜维已献出冀城，归降了诸葛亮。”
马遵大吃一惊，怎么也不肯相信。
夏侯琳就把沿途百姓所说的话，向马遵转述一遍。
马遵感叹说：“我真没想到姜维会反我投蜀！”
梁绪在马遵一旁，为姜维辩护，说：“可能他听说都督被诸葛亮抓住了，想救都督出来，就假装投降诸葛亮。”
夏侯琳说：“一拨又一拨百姓都说姜维投降了诸葛亮，他怎么可能是假降？”
众人正踌躇间，天已初更，蜀军又来攻城。
火光中，姜维在城下挺枪勒马，对着城上大喊：“请夏侯都督前来答话！”
探子跑来向夏侯琳报告：“姜维杀来，要见夏侯都督。”
夏侯琳和马遵一起到了城上，看到姜维骑马挺枪，在城下耀武扬威。
姜维见夏侯琳出现，就大叫：“我为了救都督，不得不归降诸葛亮，都督为何背弃前言？”
夏侯琳对着城下的姜维说：“你简直胡说八道，我见都没见过你，有何前言对你讲？”
姜维回应说：“你明明写信让我降蜀，现在为何不承认？你要脱身，却陷害我，我现在降蜀，已被封为上将，就不能归魏了，必攻下天水。”
说完，他领兵攻城，一直攻到天亮才退回。
经此一夜，夏侯琳和马遵更加笃信姜维已投降了诸葛亮。
其实，他们中了诸葛亮的计谋，夜间攻打天水的姜维是假的，诸葛亮找了一名相貌酷似姜维的部卒，派他假扮姜维来攻城，马遵和夏侯琳远处火光之中，看不清真假，所以上当了。