刘禅一出相府大门，一看，文武百官全都立在相府门外。
太阳暴晒，百官头上冒汗，树上的知了在嘶嘶鸣叫，好像知道了他们的苦心。
他们一见刘禅和孔明出门，就围上来，大呼小叫：“陛下，陛下……”
刘禅对群臣大笑：“朕无忧矣，可以回宫赏猪了，哈哈，猪游城墙下，与朕同乐，朕戏城墙东，朕戏城墙南，朕戏城墙西，朕戏城墙北。”
群臣听了刘禅没头没脑的话语，莫名其妙。
刘禅不顾群臣，与孔明告别，登上龙辇，回宫而去。
群臣见刘禅去了，把目光投向孔明，见他神清气爽，根本不像得过病，说：“丞相装病多日不上朝，是何缘故？”
孔明说：“陛下已知我心，诸位不要疑问。”
忽然，在群臣中一人面带喜色，仰天而笑，说：“丞相装病不出，乃是在家思考退敌之策，我看丞相脸色，就知丞相已退敌了。”
诸葛亮闻声一看，说话的人是邓芝。
邓芝，字伯苗，义阳新野人，现任户部尚书，他的祖上是辅佐刘秀灭掉王莽复兴汉室的元帅邓禹。
诸葛亮一向敬重邓禹，又听他的后代邓芝出语聪明，觉得他正是适合出使东吴的人选，就对门吏说：“等群臣散去，你请邓尚书留步。”
文武百官虽然不知孔明葫芦里卖的是什么药，可是见皇帝满意而去，也就不担心了，告别孔明，各自回府。
邓芝正要离去，门吏说：“尚书大人，丞相请您留步。”
邓芝走到诸葛亮面前，深施一礼：“伯苗拜见丞相。”
诸葛亮把邓芝请到相府中，到客厅分宾主落座，侍者捧上茶，二人捧茶而饮。
诸葛亮品过一口茶后，有心考一考邓芝，说：“现在蜀国、东吴、魏国三分天下，鼎足而立，我想灭掉两国，复兴汉室，你认是我是先攻魏国，还是先攻东吴？”
邓芝说：“恕我直言，魏国占据天下三分之二，名将如雨，谋士如云，实力雄厚，我国急切间想撼动魏国，难于上青天，须缓缓图之；攻打东吴也不行，现在陛下初登宝座，国内民心不安，先皇败于东吴陆逊之手，百姓和百官皆心有余悸。如今之计是我国与东吴联合，结为唇齿，一洗先帝旧怨。”
诸葛亮被邓芝一番话折服，微笑着说：“我一直寻找适合的人，没找到，今日找到了。”
邓芝问：“丞相要找什么人？”
孔明回答：“我想派人到东吴，联合孙权，你就是最适合的人，我相信你一定不辱使命！”
邓芝说：“我才疏学浅，恐怕难担此任。”
孔明说：“我已看出你能担重任，明日奏明陛下，派你出使东吴，请你不要推辞。”
邓芝应允，告辞回府。
诸葛亮上朝，向刘禅奏报派邓芝出使东吴之事，刘禅准奏，邓芝便领命，前往东吴。
目前，东吴已大变。自从陆逊击退曹丕的三路大军之后，吴王孙权拜陆逊为辅国将军、江陵侯，领荆州牧，从此，东吴全部军权全由陆逊掌管。张昭、顾雍启奏孙权，请示要改年号，孙权同意，就把年号改为黄武元年。
年号改完，魏国皇帝曹丕派出的使臣就到了东吴，孙权召使臣进殿。
使臣说：“上次我国之所以派三路大军攻打东吴，是因为蜀国派人向我国求救，我国一时不明，故而发兵，如今我国陛下已经悔悟，想派四路军兵攻打蜀国，东吴可以派出一路兵马接应，若得蜀土，两家各分一半。”
孙权听完，不能决断，派人把魏国使臣送到驿馆，再召张昭、顾雍等人来商议。
张昭说：“陆逊是东吴卧龙，主公可召他来询问。”
孙权派人召来陆逊。
陆逊一来，就向孙权奏报：“曹丕坐镇中原，我东吴如果不听从他，与他结仇，对东吴不利，依我看，东吴和魏国都不是诸葛亮的敌手，主公暂且答应他，整军备战，派出探子探听曹丕四路人马进展状况，如果四路人马得胜，蜀国危急，主公就趁火打劫，派兵攻取成都。如果四路兵马都败，我方另外商议。”
孙权听从陆逊之言，等陆逊走后，又召来魏国使臣，说：“你回去向曹丕禀报，我方正在准备军需，择日起兵，攻打蜀国。”
魏国使臣拜辞而去。
孙权等使臣一走，立即派出探子探听四路人马的军情。
没过几天，探子纷纷回报，西番国王轲比能引兵攻打蜀国西平关，见了马超，就不战自退；南蛮孟获起兵攻蜀国四郡，被魏延用疑兵计杀退回去了；上庸孟达引军走到半路上，忽然染病不能前行；曹真出兵攻打阳平关，遇到赵云拒住各处险道，不能取胜返回。
孙权得知曹丕四路人马退走的消息，就对群臣说：“陆逊神机妙算，本王如果轻举妄动，又跟蜀国结怨了。”
正在这时，探子进殿，向孙权报告：“蜀国派遣邓芝来到。”
张昭说：“此人肯定是诸葛亮派来的说客。”
孙权问：“我们该如何应对？”
张昭说：“先在殿前立起一座大鼎，在大鼎里装上几百斤油，在鼎下架设炭火，烧沸鼎内的油，选出一千武士，武士手持长枪利刃，从宫门前一直排列到大殿上，再唤邓芝进见。不等他开口，就按照郦食其说齐的故事，用油锅烹煮他，看他如何应答。”
孙权听从张昭建议，就立起油鼎，命令武士站立在大鼎左右，各执兵刃，召邓芝进来。
邓芝受到传唤，整理衣冠，从容走到宫门前，只见两行武士持钢刀、大斧、长戟、短剑，从门口一直排列到大殿上。
邓芝毫无惧色，昂然穿过戟林，又奔斧林，等走进斧林中向前一看，两边各站一百兵，每人皆执长枪，枪尖对准他。
邓芝继续向前走，两边各站一百兵，手捧钢刀，光闪闪，冷森森。
邓芝冷笑一声，穿过刀林，来到殿前，鼎锅中的热油已沸腾了，大鼎左右武士，全对邓芝怒目而视，邓芝微微而笑。
近臣领着邓芝到了大殿的珠帘前，邓芝隔着朱帘，看见孙权坐在珠帘后，长揖不拜。
孙权令人卷起珠帘，大喝：“来使为什么不参拜？”
邓芝大声说：“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权大怒，说：“你不自量力，是不是想逞三寸不烂之舌效当说客？既然如此，就敢跳进油锅，还不快跳。”
邓芝大笑，说：“天下人都说东吴多贤士，没想到你惧怕一介小小的儒生！”
孙权说：“本王何曾怕你？”
邓芝说：“既然你不怕，为什么害怕我来说服你？”
孙权说：“你想替诸葛亮作说客，来说服我绝魏向蜀，对不对？”
邓芝说：“你错了，我只是蜀中儒生，来见吴王，是为了东吴的利害，并非游说你，你设兵陈鼎，来抗拒我孤身一使，说明你没有容人之量，我不屑与你多言。”
孙权听罢，十分惭愧，立即喝退武士，命令邓芝上殿，恭恭敬敬，客客气气赐坐。