从前有狐妖作祟，妖狐生九尾，狐动其尾则山崩海啸。百姓深受其扰。因此集结忍者。要阻止他必须赶到第四代来之前，他离村子越来越近了，不能让他再靠近了。
此时有一位忍者，拼死将九尾封印。而这位忍者也因此丧命，这位忍者名为，第四代火影。
这时在村子里的某条街上，两个中卫忍者正在追着一名小孩儿。
“喂，鸣人你怎么做这种遭天谴的事情啊？今天绝不会放过你的。”
鸣人说“你们太烦啦！你们几个啊可做不出我做的那些吧，但我就可以，我可厉害了。”
“不好了第三代火影大人，怎么了？要是鸣人那家伙惹了什么麻烦吗？”此时两位中位忍者委屈巴巴的说道。
“是的，他竟然在历代火影的石像上乱写乱画。”这时火影大人叹了口气。
然而村里的街上追逐还在继续着。“站住！”两位中卫忍者边追边说道。此时在他们经过的一条街中，鸣人解除了隐身术。
而此时此刻，在村子的一角一棵油绿绿的树上，叶凌尘 正一脸看戏的表情，看着村子中所发生的一切，嘴角的笑意逐渐加大，而对于他而言，面前所发生的一切就如同戏剧一般。
他想看到的也不过如此。
此时此刻鸣人在街头的一角哈哈大笑，边笑边说到“你们永远都不会逮到我的。”
此时在鸣人的身后，他的老师突然出现了，但是鸣人还未察觉到，他的老师大喊：“喂，鸣人！”
鸣人说道：“你吓到我啦，伊鲁卡老师。”
伊鲁卡老师愤怒地说道，“现在是上课时间，你在这里做什么？”
伊鲁卡带着鸣人回到了教室，“你给我听好了鸣人，你都多久没有通过毕业考试了啊？现在可不是搞恶作剧的时候啊，鸣人！”
此时伊鲁卡老师猥琐的说到，“今天上课的内容是变化之术的测试。就是是通过的人也要出来从新考核一遍！”
第一个是春野樱，春野樱说到，“我开始啦！”大喊一声：“变化！”
然后就变成了伊鲁卡老师的样子。
此时伊鲁卡老师说了一句通过。
春野樱开心的说道，“太好了！”此时他的心里也想着我表现的永远是最好的。佐助呢？佐助有看到吗？
伊鲁卡老师说到：“下一个宇智波佐助。”
“是。”宇智波佐助瞬间就变成了伊鲁卡老师的样子，伊鲁卡老师直接开心的说道：“通过。”宇智波佐助一脸不屑的回到了自己的位置，这是伊鲁卡老师说到下一个“漩涡鸣人。”
漩涡鸣人一脸不情愿的说道，“真是麻烦死了。”
旁边同学说道：“全是你的错，要不是你，我们也不会有这样的考核。”
漩涡鸣人说到“：关我啥事呀？”
此时此刻旁边的队伍里，日向雏田心里想着鸣人加油。这时鸣人大喊一声“变化！”
结果变成的不是伊鲁卡老师，而是一个裸着的一位少女。
这是伊鲁卡老师的脸都白了，边白边穿着鼻血。漩涡鸣人乐呵呵的笑道“怎么样？我叫他色诱之术！”
老师生气的说道：“你这个大笨蛋你天天怎么净创造这种无聊的忍术啊！”
鸣人这时正擦着自己闯下的祸，边插嘴里边说，“可恶可恶！”
伊鲁卡老师在上面说到：“在你把这些你闯下的祸弄干净之前，我是不会放你回去的。”
鸣人边插边说道：“无所谓呀，反正我回了家家里也没有人。”
此时伊鲁卡老师的心里很难受。
伊鲁卡老师看着鸣人心里不知道在想些什么。
说到：“鸣人啊。”
鸣人说到：“这次又怎么了呢。”
“怎么说呢？等你把那些弄干净之后，今天晚上我请你吃拉面吧。”
鸣人惊讶地说道，“好啊，我会加油的啦。”
此时此刻在一家叫一乐拉面的店里，两个人正在吃着拉面。
伊鲁卡老师问鸣人：“你为什么在那种地方乱画呢？你不是不知道火影大人应该是怎样的一个人物吧。”
鸣人说：“那是当然的啦。”
鸣人说：“简单的来说，继承火影这名字的人应该就是村里最强的一个忍者了吧。尤其是第四代，似乎还是从狐妖的手里守住了咱们这个村子的英雄呢。”
“那又是为什么呢？因为总有一天我将继承火影的名号啊。而且还会超越历代的火影的呢。所以要让村子里的人都要认可我的力量啊。话说老师我有个请求啊。”
“难道是再来一碗吗？”
“不是的啦，将木叶护额给我吧啊。”
“这个啊，不可不行可不行，此时从学校毕业后，这个可是当你被认可的时候能独当一面的忍者的证明。”
“好小气。”所以鸣人把护目镜脱了“再来一碗啊。”
第二天在教室里。
“被叫到的人走到隔壁教室来，然后这次题目的是分身忍术啊。”
“怎么这么不凑巧刚好考我最不拿手的一项啊？不过没关系，我就试试看吧。”这时鸣人双手结印像拉屎一样的使劲到。
大喊着“分身之术”，结果变成了一个邋邋遢遢的另一个鸣人。
鸣人这是心里波涛汹涌，他的老师也涛汹涌，结果鸣人不及格。
此时伊鲁卡老师看到鸣人没有通过，心里很不是滋味。
这时旁边的慕叶老师说道：“现在这样勉强也就算是会分身之术了，就算让他及格吧。”
“水木老师，大家最少都是能分成三个人的分身，可鸣人只有一个。而且还这种碍手碍脚的一个分身，我是不可能让他及格的。”
考完试之后在人群中的一角只有一个鸣人坐在秋千上很失落的看着人群。听着人群里的家长对孩子们说考的怎么样？儿子今晚妈妈给你做好吃的，鸣人边听边失望，人群里家长有的说道“哎，那孩子就是那孩子，似乎只有他一个人不及格。”
“他那是活该，那种人如果当上忍者那咱们村就糟糕了，毕竟那孩子我也接下来你可不能说啊。”
鸣人边失望边听着，这时水木老师突然出现在了鸣人的身后，不是跟鸣人在说了些什么，之后他跟鸣人都消失了，这时火影大人和伊鲁卡老师都在看着。
火影当然说到：“伊鲁卡，我有些事情要跟你说。”
这时在夕阳下，水木老师对鸣人说道，“伊鲁卡老师绝不是要故意刁难你的。”
“那这是怎么回事，为什么是总是针对我？”
“我想是因为他想让鸣人你真正变强吧，毕竟你们都是没有父母的。”
鸣人说到到，“但我真的很想毕业。”
水木老师说到“没办法了是么，就告诉你一个特别大的秘密吧。”
鸣人惊讶的说到：“秘密！”
此时此刻的火影办公室内。
有人敲门，进来之后火影大人看到是伊鲁卡，就说：“是伊鲁卡呀，有什么事吗？”
“火影大人我也不是不理解你的心情，可是名人也一样啊。是在没有父母疼爱的环境下长大的。”
这时伊鲁卡的心里想起了当年九尾攻击村子的事情。
这时外面的屋子说着：-一路卡老师快过来。”
伊鲁卡老师说道：“怎么了？”
“快到火影大英那边集合，似乎是鸣人拿走了封印之书。”
“什么！？封印之书？”
这时在丛林的某个角落，鸣人拿着封印之书说道，“我看看第一个忍术是，多重影分身，什么啊？怎么一上来就是我最不拿手的人数啊？”
而这个时候他们正在商讨：“火影大人这次的事绝不能在说是他说的恶作剧了，封印之书可是第一代火影大人封印的危险危险东西如果不加上用的话，要是被拿出了村子，那可就不是小事了。”
这时人群中有一位火影说道：“那该就是大事啊，这可不能拖下去啊，拖下去的话可就麻烦了，火影说道快去把鸣人给我带回来。”
伊洛卡老师召集的在村子里 ，名人去哪里了呢？这时用分散出去的忍者中有一个忍者，在箱子里穿梭，边穿梭边说道“，把这件事在村子里传开，再把鸣人解决掉。这么一来封印之书那不就是我的了吗？”
水木诡异的笑道。这时在丛林的一角，鸣人背着封印之书，从哪里气喘吁吁的练着禁术
这个时候伊鲁卡老师走到了鸣人面前，没人笑呵呵的说道，“被你发现了啊，我明明才学会一个人数又卡心里说道在这里练习忍术吗？到了这种地步，鸣人说到那个那个我给你看看很厉害的人数，等我学会了你，你一定要让我毕业哦，只要学会了就键轴的人数，我肯定可以毕业了吧。”
“是是，谁告诉你这个卷轴的。”伊鲁卡问。
“当然是水木老师啊。”鸣人开心的说道，“这个卷轴跟地方这个地方都是水木老师告诉我的。”
这时候几个飞镖从天上到鸣人的这里飞来。伊鲁卡老师把鸣人一下子就推开了，“想不到你竟然可以找到这儿。”
“原来是这么一回事吗？”伊鲁卡老师气喘吁吁的说道。
此时在一旁的一个大树上，水木正背着两个大飞膘，恶狠狠的瞅着伊鲁卡
水木说到鸣人把卷轴交出来。
“那那个这究竟是怎么回事啊？”鸣人惊讶的说道说道。
“鸣人死也不能交出卷轴，那是记载的技术而忍术被封印的危险之物啊，如果你交给了他，咱们整个村子都会有危险，水木是为了得到那个水利用了你。”
此时此刻水木一脸不屑的说道：伊鲁卡怕你得到那个。”
鸣人一脸惊讶的说到：“什么！”
水木在旁边笑的话笑哈哈的说道：“自从12年前的事件之后，在村子里就下了某条规定。”
鸣人自言自语的说道，“某条规定？”
“那是唯独不能让你漩涡鸣人，你知道的某个秘密的规定啊。”