那双眼睛其实就是火影大人的孙子木叶丸，木叶丸正悄悄的注视着一切此时此刻在屋里的火影大人边擦鼻子边说道：“哼，居然用色诱之术，你好恶毒啊，居然用这种下三流的忍术。”鸣人在一旁摸着自己的脑袋哈哈大笑。
火影大人说道：“漩涡鸣人，你的护额怎么不带？”这是鸣人回复到：“在没有完全毕业之前，我是不会带我的护额的，如果我现在带来的话，是会磨坏他的。”
火影大人又说到：“算了，先不说这个了，这忍者登陆书是咱们村里隐秘性最高的东西，对于你来说也是非常非常最重要的文件。但是你的登录书上的照片那是什么表情啊？”
鸣人嘻嘻哈哈地回复到：“因为那种事情我也不是很清楚嘛。”此时门外木叶的手里亮出了一把飞刀。此时的漩涡鸣人和火影大人都注意到了门外的动作
此时门外的木叶拿着他手里的飞镖冲了进来，大喊道：“爷爷今天要跟我决一胜负了吧。”边往火影大人那边冲道边说道：“第5代火影就是我木叶丸大人的啦，哈哈哈。”结果还没有跑到火影大人面前，他就被自己绊倒了。
鸣人一脸无奈的在旁边看着这个屋子里发生的一切，木叶丸爬起来边捂着脸边说到：“呜呜呜好痛。”旁边的火影大人心里在想这一天天真是没完没了了。
这时木叶丸的护卫跑了进来，大喊到：“小少爷您没事吧！”木叶丸说到：“唔，这难道是你们事先安排好的陷阱吗！”木叶丸的护卫连忙解释道：“我的小少爷呀，这里那有什么可以设陷阱的地方啊。”
鸣人心里默默的在想，这个小鬼是傻子嘛……此时的木叶丸和他的护卫都注意到了鸣人，木叶丸的护卫心里想：“这家伙似乎是，是九尾狐小鬼嘛是我最讨厌的吊车尾啊。”
木叶丸向鸣人走去边走边说：“是你事先设置好了陷阱吧！鸣人一把抓住了木叶丸的衣服领嘲讽的说到：“其实是你自己跌倒的吧小鬼。”
在一旁的护卫喊到：“喂，快松手啊！这可是第三代火影大人的孙子啊。”鸣人看了一眼护卫和第三代火影大人定住了一会，就在这一会的时间里木叶丸心里想到：“一听到我是第三代火影大人的孙子就这个样子，哼这个家伙也就是和眼镜护卫和其他人一样。”
之后木叶丸冲鸣人大喊到：“怎么了？笨蛋敢打的话就动手试试看啊！”接着鸣人一拳就把木叶丸打倒了，旁边的护卫惊讶地说道：“什什么”
眼睛护卫木叶丸带走了鸣人也独自离开了，眼镜护卫对木叶丸说到：“你给我听好了小少爷，你可是第三代火影的孙子啊，就算你被打了也绝对不要和那个叫鸣人的家伙扯上关系，如果你跟那种人扯上了什么关系到以后绝对不是什么好事，我惠比寿这样的精英教室说出的话是绝对不想有错的小少爷以后是想做第五代火影的吧只要我来教你忍术成为火影这种事情可是易如反掌，是的只有跟着我学习忍术才是成为第5代火影最快的捷径，我的小少爷你明白了吗？”
当他自言自语完事之后就看一下他的小少爷，但他的小少爷已经不在原地，已经消失不见了。眼镜护卫冲了出去，开始寻找他的小少爷。边跑边喊着：“小少爷，你在哪儿？”在屋里的火影大人叹了口气，：“唉，怎么会被养成那个样子呢？光是今天就偷袭了我20次吧，跟鸣人在一起，他更让我担心呢，希望漩涡鸣人那家伙不要教他做什么不好的事情。”
此事在村中的一条街上，鸣人走在回家的路上。这条路上目前不至鸣人一个人还有偷偷跟着他的木叶丸，其实鸣人也感觉到了，母夜晚在跟踪他，只不过是不揭穿他罢了，因为谁会跟一个小孩计较呢。
木叶丸跟了一会儿之后，鸣人开始不耐烦了，回头大喊道：“你这小鬼到底是怎么回事，为什么要一直跟着我？”木叶丸卸下了他的伪装。说到：“哼哼，没想到被你看破了。不愧是和传闻一样，我也不是不可以当你的小弟。”
接着鸣人就在木叶丸离开了。鸣人边走边对木叶丸说：“听好了小弟想要熟练地使用忍术。你就得熟练的去运用查多拉，对，查多拉”这是木叶丸的心里想到的，第1个是他家的猫，因为他家的猫就叫查多啦随后木叶丸对着鸣人说：“嗯，老大你要说的应该是查克拉吧”这时鸣人才反应过来，自己说错了。连忙解释道：“你好烦，有能力的忍者都像我这么说的，说实话，鸣人解释的这番连他自己都不相信。木叶丸大声地说道：“哎，原来是这样啊。”鸣人心里想，哼，幸好是个傻瓜。
鸣人跟他讲解到：“你给我听着所谓的查克拉，简单来说就是使用忍术时所需要的能量。就是说所谓的忍术你可以理解为是将从身体的每个细胞吸取的名为查克拉的能量是与修炼跟经验多累计的精神能量合二为一通过结印来发动”木叶丸一脸崇拜的看着鸣人。”
鸣人继续说：“虽然有很多的长篇大论，想要熟练地掌握忍术的技巧，简单的来说。就是靠努力跟毅力，以后我会严格的训练你的做好觉悟吧。”木叶丸认真的说道：“是老大。”
接下来名人就交木叶丸，一个叫做变化之术的东西，所谓变化之处在鸣人的眼里就是色诱之术。鸣人问：“木叶丸你知道变化之术是什么吗？”木叶丸说：“我知道呀但是我该变成什么样子呢？鸣人指向旁边店铺一位正在买东西的小姐姐说：“你就变成那个小姐姐的样子吧。”木叶丸自信的说到：“没有问题，小菜一碟！”随后只见木叶丸摆出结印的手势大喊一声：“变身！”变完之后只看见鸣人一脸无语的看着木叶丸，木叶丸还自信的说到：“如何还挺像的吧”
只见木叶丸变成了巨胖版的小姐姐，鸣人无奈的说到：“啊，服装还是挺像的”这时小姐姐本人出现在鸣人身后愤怒的说：“哪里像啦”之后鸣人就被小姐姐揍的满脸都是青一块紫一块。
揍完鸣人，小姐姐对木叶丸说到：“听好了哦小少爷下回再变成我的时候要变的稍微可爱一点哦”之后小姐姐就离开了
小姐姐离开之后鸣人默默的说道：“为什么挨揍的是我啊……”接下来鸣人就把木叶丸带到了集英堂书店说到：“好勒，接下来到书店研究费洛蒙”木叶丸也跟着说道：“好勒，老大”
之后鸣人带着木叶丸趁着店主睡觉的功夫偷偷的溜进了书店之后只见鸣人从书架上拿了一本叫蠢蠢欲动的书，偷偷的看起来。
还没看一会，在他们身后就出现了一个拿着拖布的一个身影，这个身影就是这个书店的店长。鸣人和木叶丸都没有注意到身后危险的气息。
只听店里“叮咣碰咔”一阵之后鸣人就被店长踢了出来，而木叶丸是被店长请出来的。店长对着鸣人说：“我不是说过我们书店不能白看书吗，鸣人。”
接下来鸣人带着木叶丸来到了女澡堂门前，鸣人说：“这就是最后一关了，打起精神进去吧。”只见鸣人和木叶丸同时变身结印，变成了两个小姐姐。鸣人变得小姐姐身材特别好长的也不赖，但木叶丸变成的小姐姐奇丑无比。
他们两个互相看了一眼对方，点了一下头就进去了。他们进去之后没多久就听见澡堂里很多女生慌乱又惊慌的声音，其中有个声音说到：“鸣人，怎么又是你”
之后就看见鸣人满脸是伤的走了出来，但木叶丸还是一点事都没有。接着他们俩来到丛林，鸣人边走边说到：“为什么挨揍的总是我一个人啊”
木叶丸对名人很抱歉的说：“对不起”鸣人惊讶的看着木叶丸说了一句：“什么？”木叶丸说到：“因为我是火影的孙子。”其是对于鸣人来讲他是不是火影大人的孙子都无所谓，回他了一句：“不要说那些话”木叶丸惊了一下，眼前这个人是整个村子唯一一个不因为他的身份而尊重他的人。接下来鸣人又说到：“这下也就算完成色诱之术的准备了，接下来就只剩练习啦”
木叶丸这次发自内心的说到：“是，老大”接着鸣人就开始教木叶丸色诱之术的基本，鸣人说到：“听好了就是前凸，后翘。好，开始吧”
只见木叶丸开始了第一次尝试，结果变成了一坨肉肉的女人。这当然不行，所谓色诱之术前提就是得好看，诱惑。
接着木叶丸又开始了第二次，第三次，第四次，第五次一次一次的继续着。鸣人就在一旁指导他，就这样一下午就这么过去了。
此时在某个山顶上。