刘焕来到黑山想说服张燕将自己麾下的几十万人迁移到塞外去。一进大寨就遭遇张燕的热情欢迎，张燕率领手下谋士于毒和第一猛将杨凤两人在门口迎接。
刘焕看到张燕背后两人打扮的很奇怪，心中觉得好笑。刘焕笑着对张燕道：“张大帅，刘某有理了！”说着就对张燕拱手作揖，这一下可把张燕吓坏了。
按照当时的社会制度，刘焕那可是大将军，张燕虽然从曹*那里弄了一个中郎将的头衔，可比起大将军那是一个天上一个地下。张燕赶忙率领众人跪倒，大喊着给大将军磕头。
刘焕扶起张燕道：“张大帅不要客气，我没有叫你中郎将，只称呼为大帅，是看在你麾下几十万百姓的份上，要是在这乱世中人人能够为了几十万百姓丰衣足食，甘愿自己背上一个骂名，我刘焕就敬重他！”
显然张燕有点激动，听了刘焕的话，拉着刘焕的手就像找到知己一样。几人将刘焕和典韦让进屋里，落座之后。于毒道：“不知大将军来我们黑山，所为何事？”
刘焕道：“当着英雄豪杰面，我刘焕不拐弯抹角，说实话，我今天来就是为了黑山之上十数万百姓而来？”
于毒笑笑道：“那不知大将军有什么建议？”
刘焕道：“我最近刚刚将南匈奴覆灭，鲜卑也已经是囊中之物，塞外地域广大，可人口稀少，我白白拥有广阔的土地，可没有足够的百姓，而张大帅，拥有几十万人口，欠缺土地，我们何不来一把合作如何？”
刘焕说道覆灭了匈奴，众人都已经知道，没想到刘焕已经将鲜卑纳入自己的囊中之物了。虽然没人去过鲜卑，可塞外民族的“威名”众人还是知道的。
刘焕说完，众人都是一愣。杨凤忽的一下站起来道：“大将军，我们去了塞外，能不能也参加打击外族的战争？”
刘焕笑道：“哈哈哈，杨将军说哪里话，要是各位去了塞外，就是我刘焕的麾下第一批塞外拓荒者，要是你们愿意，哪怕向北杀到海边去，我刘焕都坚定的支持你，就怕你们没有这个胆量和勇气！”
杨凤哼了一声，道：“哼！大将军太看不起杨某了，只要大将军支持，我就算杀到天涯海角，都不会皱一下眉头！”
刘焕笑道：“好，好，好，有这个劲头，我们就一起把外族杀个片甲不留！”
杨凤已经热血沸腾了，恨不得张燕马上投降，自己带人杀外族去。张燕也是一员武将，听刘焕说的，塞外地域广阔，还支持自己不断扩大地盘，心中一惊动了。于毒倒是非常冷静，问刘焕道：“大将军，如果我们去了塞外，你怎么安排我等？”
这个问题，大家都很关心，所有人都直勾勾的看着刘焕，听刘焕怎么说。刘焕笑道：“那不知诸位希望得到什么？”刘焕又将皮球给踢了回来。
杨凤第一个站起来道：“只要大将军让我随军打仗就行！”
刘焕点头答应，并保证将一个青龙军交给杨凤统领。那些下级军官，见杨凤说出了自己的想法，刘焕已经答应。一个个争先恐后向刘焕替条件，有要钱的，有要女人的，有要地的，反正要什么的都有。
众人说完，刘焕看着张燕和于毒，道：“大帅和军师怎么想？”
张燕道：“我自从跟随牛角将军起兵以来，大小战阵无数，能坚持到现在，全靠手下兄弟们齐心合力，只要大将军能善待我的这帮弟兄们，我张燕就心满意足了！”
刘焕道：“张大帅，真性情中人，我刘焕也是一个做什么事情要对得起和你出生入死兄弟的人，我在这里向天发誓，张大帅的兄弟就是我刘焕的兄弟，黑山之上这几十万人口，我刘焕和新野、朔方、鲜卑山的所有百姓一样看待，如有违背，五雷轰顶！”
刘焕已经将话说到这个份上，众人心中一致同意投靠刘焕。当天夜里，黑山之上灯火通明，张燕等设宴庆祝即将到来的好日子。于毒杨凤等人不停的向刘焕敬酒。
张燕和刘焕一边喝酒，一边闲聊。越聊越开心，越聊越觉得志同道合。刘焕端起酒杯道：“张大帅，我们今日相见真有点恨晚的感觉，我有个提议，不知张大帅能否答应？”
张燕点头示意刘焕说。刘焕道：“我刘焕从小父母双亡（刘焕的父母要是听到这话，非大耳刮子扇过来不可），在这世间无依无靠，今日见到大帅，有种亲人的感觉，我意于大帅结为异性兄弟，不知大帅可愿意？”
张燕刚喝可一口酒，听到刘焕这话差点没呛死，赶忙道：“我张燕何德何能敢于大将军结拜，万万不可！”
刘焕拉着张燕的胳膊道：“张大帅是看不起刘某不成？要是那样，我刘某，哎！！！”
于毒赶紧站起来道：“大帅，既然刘将军有如此诚意，大帅也不要推辞，我们几十万百姓还指望大帅呢？”说着，于毒向张燕使了个眼色。
张燕立即会意，对刘焕道：“大将军勿怪，我张燕一个黄巾党人，做梦都没有想到能与大将军这样的盖世英雄结拜，要是大将军看的起我张燕，别说结拜，就算要我张燕的脑袋，张燕也不眨一下眼睛！”
众人连忙撤去酒席，排开香案。就在院子里，对着明亮的月光，张燕和刘焕两人恭敬的磕头结拜。张燕年长为大哥，刘焕小几岁为二弟。两人结拜完毕，刘焕跪地向张燕行礼拜大哥。张燕赶忙扶起，众人一阵大喜。
第二天一早，刘焕向张燕告辞，交代张燕率领百姓向西退往朔方，朔方会派兵接应。两人依依惜别，临走之时，刘焕拉着张燕的手道：“大哥，鲜卑还没有完全被打败，我要先去鲜卑山，大哥带着众人先到朔方修正，等一切结束，小弟就会朔方看望哥哥。”兄弟二人洒泪而别。