自刘备寿春大会群臣之后，一年多的时间，大汉王朝的疆域内，少见的出现了一段没有大的战乱和动荡的和平时期。各个诸侯都在尽心竭力休养生息、恢复元气，或在*先前失败的伤口，以图重振旗鼓，比如孙策；或在积蓄乘胜追击的力量，以图成就不世伟业，比如刘备、曹懆••••••在这期间，刘备娶了他第二位夫人甘倩（就是历史上的“甘夫人”，刘禅的生母）。甘倩为人娴熟稳重，生的肌若凝脂，态媚容冶，召入绡帐中，于户外望者，如月下聚雪（这是说甘倩皮肤十分白皙），刘备见之深爱也。
而关羽与吕绮雯的婚事则不是太顺利，吕绮雯在马云騄的劝说下到是点头应允了此事，但吕布、关羽二人则皆有些异议。关羽自视甚高，对于作吕布女婿，成其晚辈，心中有抵触情绪，而吕布兵败在刘备手中，虽然受到优待，衣食无忧，但亦是常觉愤愤不平。刘备等人虽有意在中做媒，但也不好勉强，此事遂暂时放了下来。
孙策方面由于认清了与刘备巨大的实力差距，明智的选择了同刘备军停战，努力经营曲阿、柴桑、秣陵三城这扬州半壁江山，孙策屈己待人，招贤纳士，利用其父孙坚的声望，招揽江东豪杰，大有成效。文有骆统、陆绩，武有全柔、凌*、吕蒙等人来投，一时也可谓英杰会聚，加上马步水军得到新招募士卒的补充，势力逐渐强盛起来。
而张绣则听从贾诩建议，把治所从宛城迁到许昌，一面与刘备、刘表结好，互为应援，一面积粮练兵，整备兵马，以防备曹懆大军可能的进攻。
至于刘备方面，这一年多也没有闲着。刘备在自己统辖之地新修水利，奖励农桑，建立学校，推行轻徭薄赋之政策，力行节俭，提高民生，百姓民众皆大喜。但不幸的是，徐州发生大范围瘟疫，病死者甚多，刘备闻讯十分忧虑，夜不能寐，欲亲往徐州巡视，被关羽、陈群等文武死力劝止。太史慈秘密进见刘备献计，推荐‘神仙’于吉及其子于仪来徐州为百姓诊治，刘备大喜，遂从之。经数月，于吉、于仪等人倾力医治，糜竺、简雍的父母官员日夜奔忙劳苦，终于将这场瘟疫平复，但徐州死伤民众足有数万。
刘备念黎民受苦，命免除徐州三年赋税，民心大悦，皆感刘备之德。但却有曹懆遣细作散布流言，说此次瘟疫乃因刘备违背天道，追随伪帝故上天降祸也，实乃‘天谴’等等••••••刘备闻之叹道：“清者自清，浊者自浊，为人者，尽人事，知天命耳！我自有一片赤心，又何惧诽谤？！”遂不加理会。徐庶与陈群商议，在徐州、北海、寿春等刘备辖下之地推行“保甲”制度。以五家为“伍”，十家为“什”，百家为“里”，一“里”设“里长”一人管理。同时规定各户之间联合作保，共具保结，互相担保不做为非作歹之事；连坐就是1家有“罪”，9家举发，若不举发，10家连带坐罪。
如此一来，隐藏在徐州散播流言的曹懆细作大多无处藏身，不是被擒，就是只得逃回长安，而侥幸幸免者，也不敢再出头露面胡说乱讲，过了一段时日，这流言便自消散了。
（保甲制度是中国封建王朝时代长期延续的一种社会统制手段，它的最本质特征是以“户”（家庭）为社会组织的基本单位，而不同于西方的以个人为单位。儒家的政治学说是把国家关系和宗法关系融合为一，家族观念被纳入君统观念之中，目的是建立起封建皇朝对全国的严密控制。）
徐州既稳，刘备、徐庶、陈群等人的目光又投向了江南之吴郡、会籍二城。徐庶道：“主公可趁与孙策停战之机，以会籍为根基，大力向南扩展，打通与交州的联系，以图日后将交州收于治下也。”
（交州包括今天越南北、中部和中国广西的一部分，在三国时期中原大乱时，交州在士燮的统治下，成为相对而言和平安定的地区，包括今天的广东、广西及越南北部。）
刘备赞同徐庶之见，迁移徐州、寿春、淮南等地愿往江南百姓数万到吴郡、会籍，充实人口，发展生产，同时增兵1万。委任许靖为南夷宣抚使，其子许钦副之，全权负责此事。
对于太史慈本人来说，也有一件不大不小之事，就是猎户刘安自老母病故，处理完后事之后，以太史慈所留羽箭为信物，携妻子来投（此情节读者朋友们可参看本书第六十七章内容），太史慈见之大喜，立拜其为领军司马，作魏休副手，统领自己亲兵卫队。
时光荏苒，转眼到了公元196年（“大统”、“正朔”二年）9月间，天下这短暂的平静被打破了，河北之地烽烟再起：9月20日，邺城袁绍命大将颜良、文丑、张南、焦触领马步精兵2万，以沮授、许攸为谋士，出击晋阳张杨，10月初9，袁绍大军兵临晋阳城下，张杨见敌军势大，不可抵挡，遂率众献城出降，如此一来，整个并州尽入袁绍之手。袁绍闻报大喜，封张杨为扬威将军，顺义侯，令其与一家老小尽来邺城居住，而命许攸为晋阳太守，主理政务，张南、焦触为将，领兵1万驻守晋阳。
并州既定，12月初5，袁绍再起大军5万，以颜良、文丑为先锋，张颌、高览为后应，自率中军，以田丰、逢纪为随军参赞军师，亲征北平公孙瓒。公孙瓒闻报大怒，亦亲率3万兵马迎击，双方大战多日，公孙瓒渐渐不支，遂用田豫的计策，秘密遣使火速往长安向曹懆告急，请其起兵渡过黄河袭扰冀州，威胁袁绍大军后路，好迫使其退兵。
曹懆接到公孙瓒求援文书，犹豫不决，遂聚集麾下文武群臣商议。曹懆将此事述说一遍，问道：“公孙伯圭（公孙瓒，字伯圭）与我为同盟，又都尊奉陛下（指长安之‘大统’帝），势危而求救，我若不允，似乎与理不合••••••但我军若是出击，只恐寿春刘备趁机攻我兖州、洛阳，这••••••左右为难，跋前疐后|，该如何是好？请诸公畅怀言之。”
曹懆说完，大堂内一片沉寂。确实，此事十分棘手，公孙瓒不仅仅是曹懆名义上的盟友，还是在河北对抗袁绍的最后一股力量，于情于理，曹懆都不能认其灭亡而坐视不管；但曹懆大军若是行动，也将冒极大风险：一、黄河天险不易飞渡；二、袁绍在冀州留下重兵防备，又有沮授、审配、辛评等智谋之士，淳于琼、韩猛、蒋奇等名将坐镇，就是过了黄河，也恐难以取胜；其三也是最重要的：寿春刘备！刘备大势也成，麾下精兵猛将众多，与袁绍又为同盟，定然不会无动于衷，若是刘备趁曹懆大军远走河北而联络宛城张绣、荆州刘表等数路分兵攻袭曹懆的兖州、洛阳等地，那••••••后果不堪设想啊。
曹懆见众人皆无计可施，长叹一声，望向郭嘉，郭嘉吁了一口气，缓缓道：“以我之见，当前情势对于我军••••••到未必不是一个机会••••••”
闻听此言，曹懆与众文武皆一震，曹懆笑道：“奉孝（郭嘉，字奉孝）有何妙计？”
郭嘉微微一笑，道：“我想请问主公，我军之大敌，是寿春刘备还是邺城袁绍？”
曹懆一怔，随即笑道：“当然是刘备了。刘备此人有大胸怀，大志向，有忠义之名，又有雷霆手段，乃当世少有的英雄也。至于袁绍••••••、华而不实，徒有虚名之辈，当下虽然势大，但久后易破之也。”
郭嘉笑道：“主公所言极是，若是如此，我计可行也。”
曹懆大喜，忙道：“奉孝快说一说，以解我等之惑。”
郭嘉笑道：“此计我也是仓促所得，必有疏漏之处，还望主公与诸位大人不吝赐教，加以完善之。我计如此••••••”
曹懆听完，点头道：“奉孝此计绝妙，但此一战事关重大，关系我军前途命运，生死存亡，故还需深思熟虑之。”遂召郭嘉、荀彧、荀攸、程昱等谋士入密室商谈。
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却说寿春刘备闻知袁绍大军攻打北平，公孙瓒力有不逮，屡次战败的消息，不胜唏嘘。感念与公孙瓒旧情，又因与之各为其主（刘备尊奉邺城‘正朔’帝，公孙瓒尊奉长安‘大统’帝），难以出手救助，甚为烦恼。
这一日，突闻曹懆应公孙瓒所请，亲率大军4万，以夏侯惇、夏侯渊、典韦、许褚、曹仁、曹洪等为将，郭嘉、程昱、刘晔、满宠为谋士，出长安往洛阳，欲自其处渡过黄河进取袁绍冀州之地。
刘备深知此事重大，立即召集麾下文武群臣共议。徐庶先笑道：“自袁本初（袁绍，字本初）出兵北平以来，我就料到会有这么一天，这不，果然如此。曹懆啊曹懆，你的末日到了！”
刘备闻言奇道：“元直（徐庶，字元直）何出此言？”
徐庶笑道：“曹懆与公孙伯圭乃盟友也，若不救之，大失信义，此后谁还敢与之结盟合作耶？再者袁本初破了北平，一统河北，辖冀、并、幽、青四州之地，兵力粮草数倍于曹懆，实力大增，我军再在侧策应之，曹懆数面受敌，到时安能抵挡袁本初大军？灭亡之日恐不远矣，故其必起大军往河北，救援公孙伯圭也。而如此一来，我军则大有可趁之机•••••••”
刘备点头道：“元直的意思是说，我军此刻应出兵攻取曹懆之地？”
徐庶笑道：“正是。何况主公与袁本初亦是盟友，不动兵，说不过去，既然要动兵，我意索性大动一番，一举将曹懆基业连根拔起••••••”
众人闻言，皆立耳细听。徐庶笑道：“曹懆是不是在濮阳留下重兵？”
刘备道：“据‘岁月’细作探报，曹懆命徐晃、李典、乐进为将，荀彧、荀攸为谋士，领精兵2万增兵濮阳，现濮阳城中足有尽3万余曹军兵马。”