会稽城内的战斗平息下来，镇守会稽的2000孙策军兵马，死伤数百，降者千人，其余则护卫重伤的吕范狼狈从会稽城北门逃出，往吴郡去了。
太史慈感慨陈横最后拼死一搏，救得自己性命，想到自己虽然替陈横说了句话，但也主要是为拖延时间，等待援兵，而并无多少真心为其鸣不平，心中惭愧不已，遂令人厚葬陈横，并亲往祭拜。
会稽平定，接下来更重要，也更艰巨的就是如何坚守这座孤城。太史慈以汉左将军、宜城亭侯、徐州牧刘备的名义，任命许靖为会稽太守，主理政务，其子许钦为主簿，随军供职，遣廖化分派士卒严密把守会稽，传令苏飞领船只回归广陵，告知陈登一切顺利，请其按计划行事。
太史慈领军如神兵天降，攻取会稽的消息传到秣陵，孙策大惊，又得知吕范重伤，危在旦夕，孙策大怒，即命调集大军，欲亲自统领，反攻会稽。长史张昭进谏道：“主公当稍收恃勇血气，切勿急躁。现会稽情形不明，大军不宜轻动。再者公瑾之军尚在淮南，主公如挥军南指，秣陵空虚矣，秣陵有失，公瑾孤悬于江北，处四面受敌之境，岂能保万全乎？望主公三思而后行。”
孙策闻言，长叹一声，急写书信一封，说明此事，问周瑜应对之策，命人火速将信送往淮南。传令吴郡、曲阿、柴桑等地，严密防守，又命整肃兵马，以备征战之用。
正此时，派往广陵的使者归来，孙策唤入，问道：“陈登怎么说？同不同意用小红艳与1000黄金交换公奕（蒋钦，字公奕）将军？”
使者道：“陈登不同意，他说••••••欲用我军安插在广陵而后来被其擒获的十几名细作换取小红艳，让我回来，请主公示下。”
孙策闻言，思索片刻，道：“如此也好。你再辛苦一趟，即刻携小红艳往广陵一行，换回我军被俘之细作，再问问陈登，到底要什么条件，他才能放回公奕将军。”
使者领命自去了。
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过了几日，周瑜接到孙策书信，览毕长叹，久久无语，周泰、陈武见之，关切道：“都督，主公信上所说何事？”
周瑜长吁一口气，叹道：“太史慈、廖化领军突袭会稽••••••会稽丢了。”
周泰、陈武二人闻言大惊，陈武道：“会稽地处扬州南部，远离广陵，太史慈怎么会••••••难道其生有双翅不成？”
周瑜道：“太史慈与廖化领军，乘坐糜家商会船只，趁夜离开广陵，顺江而下直到东海，由海路绕过吴郡而登陆会稽，大出我军意料，吕子衡（吕范，字子衡）重伤，陈横身死，又有许靖为刘备军内应，故会稽失也。”
周泰大怒道：“太史慈贼子，安敢如此？！请都督下令，我即刻领军杀回会稽，斩太史慈首级献上。”
周瑜摆手道：“不可，现今形势，我军腹背受敌，大为不利也。此时不可轻举妄动，一着不慎，满盘皆输矣。”周瑜沉思半晌，亲写书信一封，命细作即刻往秣陵送于孙策。对周泰、陈武道：“我需立即往寿春一行，你等二人谨守淮南，务必小心。”周泰、陈武二人闻言，大吃一惊，道：“这••••••都督，你去寿春如同深入虎穴一般，万一刘备加害••••••”
周瑜笑道：“刘玄德素有仁义之名，不会害我，你等勿忧，我去去就会。”
陈武道：“不知都督此行所为何事？遣一使者去也就罢了。”
周瑜笑道：“我去寿春与刘备、徐庶谈谈条件••••••此事非我亲去不可，我意已决，你等勿劝。”
见周瑜态度坚决，周泰、陈武二人遂不再复言。
周瑜路上昼夜兼程，领数从人渡过淮河，来到寿春，只见城内城外民心大都安定，秩序井然有序，兵士来往防备严密，心中暗自感叹：刘备，真非常人也。入城直到刘备府前下马，请守门卫士通报。
刘备听闻孙策麾下行军都督周瑜亲自前来，颇为惊异，请来徐庶，问道：“元直（徐庶，字元直），周瑜此来有何意图？”
徐庶笑道：“刚接到广陵战报，子义与元俭（廖化，字元俭）已率军在许靖的协助下，攻取会稽，在孙策背后插上了一把尖刀，周瑜此行，必为此事也。”
刘备道：“周瑜远来，必有说辞，该如何应对？”
徐庶笑道：“主公可请周瑜进来，以礼相待，其有什么言语，我自来应付。”
刘备大喜，请周瑜入内，亲领徐庶下阶迎接之。
双方见过，刘备见周瑜神采潇洒，风度翩翩，气质超群，不由心中赞叹道：“此人乃当世大才也，虽然年轻，久后必成大器。”
周瑜见刘备相貌非凡，有英雄之姿，待人接物使人如沐春风，也不由内心感叹：久闻刘玄德大名，今日见之，果然名不虚传，乃天下有数之雄主也。
周瑜与刘备、徐庶见礼毕，分宾主落座，刘备笑道：“久闻公瑾先生之名，今日一见，大慰平生，不知远道而来，有何贵干？”
周瑜笑道：“欲与玄德公商议一件与贵我双方都有利的事情。”
刘备笑道：“请公瑾先生明言。”
周瑜道：“听说玄德公五弟太史慈将军率军出其不意，出大江，绕海路，攻取会稽，此招甚高，我极为佩服。只是••••••太史将军孤军深入，只恐有失。如果我主起大兵进剿，同时遣我军天下无敌之水师封锁长江••••••太史将军恐无路可逃矣，要么向南远遁山林，要么向东跳入大海，为鱼鳖矣••••••”
刘备闻言变色，还未回话，徐庶笑道：“周都督此乃虚言也。贵主坐镇秣陵，吴郡、曲阿、柴桑等地还需重兵把守，都督又率军攻取淮南••••••恕我冒昧，贵军还有可调动之兵马乎？”
周瑜笑道：“荆州刘表一自守之贼也，没有远图。何况贵军前些时日袭取庐江，吕布领败兵远遁，等于亦是替我主消除了一大威胁，我主如将驻扎柴桑、秣陵用以防备刘表、吕布之军调来反攻会稽？••••••呵呵••••••恐太史将军前景不妙矣，久闻玄德公北海结义五兄弟感情深厚，誓同生死，玄德公能坐视太史将军葬身于会稽孤城乎？”
徐庶闻言仰天大笑，半晌才道：“我若出言反驳公瑾，非待客之道也。请公瑾说说，你此来所谓‘与贵我双方都有利之事’究竟是何？”
周瑜正色道：“目前淮南在我军手中，淮南临近贵军之庐江、广陵、寿春，对贵军来说，如若心腹之患。而会稽对于我军嘛••••••其重要性亦不需我多言。以我之见，贵我双方何不各取所需，各去其害••••••”
徐庶拍手笑道：“公瑾的意思是用我军占据之会稽交换贵军辖下之淮南？”
周瑜笑道：“正是此意，不知玄德公与徐庶军师意下如何？”
刘备望向徐庶，徐庶笑道：“两个字：不换！”
周瑜一怔，随即笑道：“若如此，我只好请我主调动大军往攻会稽去了，到时若有得罪之处，还望玄德公与徐军师海涵。”
徐庶笑道：“公瑾尽管调兵遣将，不过我要提醒公瑾一下：庐江••••••当前并非在我军手中，我主派出攻取庐江之马步精兵4000联同吕布降卒近万，已然回归寿春••••••拳头收回来，可是能再次伸出打人的••••••贵军倾巢往会稽而去，恐不能保柴桑、秣陵二城于万安也。”
周瑜闻言骤然变色，随即展颜笑道：“原来贵军竟然不图占据庐江······欲取先失，真乃大手笔也，此必是出自徐军师妙计。”
徐庶笑道：“公瑾过奖了，我想的没有公瑾深远，只是因为我军出击庐江前，与吕布麾下之袁术降将：袁涣、梁纲、桥蕤三人有所约定，我军攻取庐江后，只要吕布军降卒，而庐江城及其城内一应粮草、辎重、钱帛等物，都由其三人所有••••••现此三人共推袁涣为主，占据庐江，麾下尚有5万余兵马，实力不容小视啊••••••当然，其与我军乃同盟关系，不会威胁寿春，但其兵锋东指，就是贵军之淮南，而如若南向，则是贵军之秣陵、柴桑矣。”
周瑜霍然起身，面色大变道：“你••••••竟然又在庐江扶植起一个袁涣！用之来统领原袁术兵马，向西抵挡江夏城下吕布之军，向东向南则威慑我军••••••果然好计策！今日我总算见识到徐庶徐元直之智谋也。”
徐庶笑道：“公瑾过奖了，我愧不敢当。袁曜卿（袁涣，字曜卿）本人亦有雄心壮志，欲成就一番大事业，我主则是成人之美，上表陛下举荐其为庐江太守一职而已。”
周瑜长叹道：“玄德公乃当今皇叔，又率先讨伐袁术逆贼，深得陛下恩宠，玄德公亲自为袁涣求官，一定是马到成功，如此一来，袁涣能不对玄德公感恩戴德、言听计从乎？玄德公多一帮手也。”
刘备见周瑜神情黯然，于心不忍，谦逊几句，命下人摆酒宴为周瑜接风洗尘。周瑜谢过，喝了几杯闷酒，告辞而去。刘备与徐庶等亲送出城。望着周瑜远去的背影，徐庶若有所思，半晌无语，刘备见状，问道：“元直，你怎么了？”
徐庶轻吸一口气，叹道：“也没什么，总感觉周瑜这一副无计可施、失魂落魄的样子••••••似乎有诈。”