五天的时间终于过去了，而通过这次此时的小组人员终于统计出来了。木叶：波风鸣人、宇智波佐助、坚奈、奈良鹿丸、山中井野、秋道丁次、油女志乃、日向雏田、犬冢牙、日向宁次、洛克李、天天。沙忍：沙暴我爱罗、手鞠、勘九郎。草忍：剑三角、铁同铠、金。音忍：鬼童丸、辉夜君麻吕、左进。一共有二十一人，这是四代出现，紧跟身后的是那一众上忍，在四代解说一番后，这第三场考试才算正式开始。
“哎呀！好像没来晚吧？”一个声音突兀的响起，只见众考生前出现一个漩涡，一个暗红色头发，身穿蓝袍的年青人从中升了起来，手中还拿着一个没有吃完的饭团。“这家伙”四代摇了摇自己的头，一脸头痛。“这种人也能成为考官，太垃圾了吧！”铁同铠自认为声音很低，不过下一刻他整个人趴在了地上。年轻人拍了拍手道“很好，这下不用担心轮空了。”所有人惊愕的看着年轻人，他们都没有看到他何时出的手。“我叫做长水，不过大多数人都叫我水夜，你们可以随便。”长水笑道“在对手认输后还攻击的话，我不建议将他一脚踢出去，现在去找各自的上忍，等待考试吧！”“水夜，难怪？”带队上忍都叹息一声，是这个一招封印九尾的男人。
“开始吧！”长水叫道，屏幕之上开始滚动，然后出现一行字，奈良鹿丸VS金。“俩位选手下场吧！”长水道。左边是一个金头发女孩，右边是扎着朝天辫的小子——鹿丸。“开始吧！”长水叫道，就在这时金发现自己动不了了。“偷袭之影子模拟术成功。”鹿丸双手成奇怪的印道，脚底和金相连着一条黑线，那是影子。只见鹿丸转身向一边的墙壁走去，金的动作和他一样，同样也是转身向另一面墙壁走去，就在鹿丸和墙壁的距离不远时，鹿丸停了下来，而金靠在了墙上。“结束了。”鹿丸轻声道转过头往后一撞，鹿丸倒是什么事也没有，只是那个金头也往后一撞，正中墙壁，顿时昏了过去。“奈良鹿丸胜利，”长水一头黑线道，其他人也差不多。第一场时间用了不到俩分钟，屏幕又开始滚动了，宇智波佐助VS鸣人，这次可是够极端了。“没想到是你们俩个，”卡卡西一脸头痛道“不过还是用全力吧！否则不论输赢都将没有乐趣。”“切。”佐助冷哼一声跳了下去，“明白”鸣人回答道，也跟着跳了下去。“开始吧！”长水道，往后一退腾开了场地。
长水刚刚退后，二人几乎同时向后跃出，俩个忍术放了出来，“火遁，豪火球之术。”佐助的口中喷出了一个深红色的火球，“风遁，大裂波掌。”鸣人手一挥，一个比头还大的风刃放了出去，相撞后的场面让人惊奇，风刃从中切开了火球，直直飞向佐助，不过火球被切开后又从俩边轰向了鸣人。俩人都是想一边躲过，待到忍术消失后，才重新看向了对方。鸣人猛然往后一跳，双脚粘在了墙壁之上，“风遁，千面凤。”好多小分刃斩向了佐助，“写轮眼，开，”佐助睁着一对双勾玉，跳跃在风刃之中，几支苦无扔了出去在相撞后，变换着方位扎向了鸣人。鸣人赶紧躲开，看着扎在刚才位置的苦无背后出了一身冷汗。
“多重影分身之术，”鸣人叫道，十几个鸣人出现在场地，“大家，加油打到那个面瘫。”其中一个鸣人大叫道，其余的吼了几声便冲向了佐助。“火遁，凤仙火之术。”佐助的口如同喷火器一般，一个又一个火球喷了出去，不过击中的鸣人全部化成了烟雾。“糟糕，”佐助暗叫一声，忙离开原先的位置，几道风刃狠狠劈了下来。“在上面。”佐助猛的抬头，鸣人正挂在顶部。“火遁，大火球之术。”一个大范围的或遁从下冲向了鸣人，周围的人都能感到那火球的温度。“风遁，小突破。”鸣人吹出了一股小风护住自身，因为他感到查克拉有些不足了，火的温度刚好与风持平了，鸣人暗松了一口气，鸣人从身上拿出几个卷轴，“忍法秘术，忍具爆发术。”。佐助奇怪的看着鸣人，他没有听过这个术，其他人也很奇怪。只有四代火影尴尬的微微转了转头。一大堆的忍具扔向了佐助，手里剑、苦无、铁索、忍镖。
“这家伙？”佐助暗骂一声，双手一按地“通灵术”一条紫色的大蛇从地上升起，将佐助包围在其中，忍具扎在蛇身上却没有进去，只能听见‘叮咚’的脆响声。“一招定胜负吧！”佐助从蛇里走了出来。“好吧！”鸣人道，有一个鸣人出现，生出了左手，蓝色的查克拉球开始形成。佐助快速结印，这个术，刚刚学会不到一月，但是，一团雷电出现在手中发出犹如千只鸟儿的叫声。“千鸟。”佐助用力一弹，激射了出去，“螺旋丸”鸣人往下一扑，蓝色的查克拉球和嘶叫的千鸟相撞后，，便发生了爆炸，俩人都掉在了一边。“哈哈，”鸣人努力一笑“和你是平手。”“那可不一定。”佐助的脸上露出了罕见的笑，紫色的大蛇缓缓爬向了鸣人，“不会吧？佐助，你玩阴的。”鸣人大叫道。“忍者是不能以常理判段的，白痴。”佐助恢复了平静。
“那么？”长水走了上来道“第二场，宇智波佐助胜利。”