杨戬见悟空消失于眼前，无处可寻，正发愣间感到心中不安，暗叫：“不好！”忙往自己庙宇而回。
此刻孙悟空已至灌江口，摇身一变，变作二郎神的模样，按下云头，径入庙里。鬼判不能相认，一个个磕头迎接。他坐中间，点查香火：见李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。
正看处，有人报：“又一个爷爷来了。”众鬼判急急观看，无不惊心。杨戬却道：“有个甚么齐天大圣，才来这里否？”
众鬼判道：“不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。”真君撞进门，孙悟空见了，现出本相道：“郎君不消嚷，庙宇已姓孙了。”
这杨戬大怒，即举三尖两刃神锋，劈脸就砍。那猴王使个身法，让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，对面相还。两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众，提防愈紧。梅山六兄弟合力，把那美猴王围绕不题。
玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿讲话，道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”
观音合掌道：“贫僧请陛下同老君出南天门外，亲去看看虚实如何？”玉帝道：“言之有理。”即摆驾，同老君、观音、王母与众仙卿至南天门。早有些天丁、力士接着，开门遥观，只见众天丁布罗网，围住四面；李天王与哪吒，擎照妖镜，立在空中；杨戬把孙悟空围绕中间，纷纷赌斗呢。
玉帝暗思，这孙悟空果然不凡，不过数百年修行，竟能与杨戬不相上下。
这时，观音开口对老君说：“贫僧所举二郎神如何？——果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿。我如今助他一功，决拿住他也。”
老君长眉一挑，道：“菩萨将甚兵器？怎能助他？”菩萨道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头；即不能打死，也打一跌，教二郎小圣，好去拿他。”
老君道：“你这瓶是个磁器，准打着他便好；如打不着他的头，或撞着他的铁棒，却不打碎了？你且莫动手，等我老君助他一功。”菩萨道：“你有甚么兵器？”
老君捋起衣袖，左膊上，取下一个圈子，说道：“这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名‘金钢琢’，又名‘金钢套’。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”
见老君提起化胡为佛，观音面色不由一变，未及说话，老君已将金刚镯丢了下去，打中了孙悟空天灵，立不稳脚，跌了一跤，被哮天犬赶上，照退肚子上一口，又扯了一跌。
孙悟空倒在地上，骂道：“这个亡人！你不去妨家长，却来咬老孙！”急翻身爬不起来，被众人一拥按住，即将绳索捆绑，使勾刀穿了琵琶骨，再不能变化。
这时，观音传音给老君道：“老君，我家圣人的意思是，希望您能出手，为孙悟空化开身体的丹力，这算在当初您答应的三次出手之中。”
老君点点头，道：“贫道知道了。”
拿下孙悟空之后，李靖带领着一干天兵天将将孙悟空押回到天庭交给玉帝发落。玉帝当即传旨，即命李靖与天丁等众，将孙悟空押至斩妖台，将这厮碎剁其尸。玉帝又下旨，道源清妙真君杨戬降妖有功，加封为昭惠显圣二郎灵王，赏赐金花百朵，御酒百瓶，还丹百粒，异宝明珠，锦绣等件。
同时玉帝又下令将孙悟空绑至斩妖台，只是无论刀砍斧剁，枪刺剑刳，莫想伤及其身。南斗星奋令火部众神，放火煨烧，亦不能烧着。又着雷部众神，以雷屑钉打，越发不能伤损一毫。
那大力鬼王与众启奏道：“万岁，这大圣不知是何处学得这护身之法，臣等用刀砍斧剁，雷打火烧，一毫不能伤损，却如之何？”
玉帝闻言道：“这厮这等，这等如何处治？”太上老君即奏道：“那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹，——我那五壶丹，有生有熟，被他都吃在肚里。运用三昧火，煅成一块，所以浑做金钢之躯，急不能伤。不若与老道领去，放在‘八卦炉’中，以文武火煅炼。炼出我的丹来，他身自为灰烬矣。”
玉帝眼中精光一闪，暗想，也好，有什么问题该找的也是你这个老子分身，与朕无关。便同意的老子的话。
老君到兜率宫，将孙悟空解去绳索，放了穿琵琶骨之器，推入八卦炉中，命看炉的道人，架火的童子，将火煽起煅炼。原来那炉是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八卦。他即将身钻在“巽宫”位下。巽乃风也，有风则无火。只是风搅得烟来，把一双眼熏红了，弄做个老害眼病，故唤作“火眼金睛”。
光陰迅速，不觉七七四十九日，老君的火候俱全。忽一日，开炉取丹，却提前将身体隐了，将一块蒲团变作老君的模样，留在炉前。
孙悟空正双手侮着眼，正自搓柔流涕，只听得炉头声响。猛睁眼看见光明，他就忍不住，将身一纵，跳出丹炉，忽喇的一声，蹬倒八卦炉，一把将蒲团所化的太上老君打到，往外就走。慌得那架火、看炉，与丁甲一班人来扯，被他一个个都放倒，好似癫痫的白额虎，风狂的独角龙。
孙悟空离开之后，隐匿在空中的真太上老君现出身来，看看被孙悟空打破的丹炉，伸手又是一指，一切都恢复了原样。
孙悟空在老君炼丹炉中练成了金刚不坏之身和火眼金睛，但也积聚了无数的火气，难忍体内灼烧之痛，此次奔出兜率宫，不分上下，使出金箍棒东打西敌，漫天天天兵天将无一人可挡。
孙悟空一路好打，一直打到通明殿里，灵霄殿外，被王灵官挡住，又调了雷部众将，将孙悟空围在中间。孙悟空却全无惧色，手中的金箍棒，左遮右挡，后架前迎。众神却不能近身，难分胜负。