唐三藏一看地上那六人皆是脑浆迸裂而死，惨不忍睹，闭上眼见，念了一声阿弥陀佛之后，他对孙悟空道：“悟空，这几个强盗你将他们赶走就是了，怎么都给打死了啊。我佛门讲究慈悲之心度世，你这却是无故伤人的性命，如何做得和尚？出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。似你这般，如何去得了灵山求取真经！”
孙悟空当年在花果山为妖之时，不要说是凡人了，就是天兵天将他也杀了不少，再加上他本就有野性，如何受得了唐三藏这一番言语。他当下里怒道：“你既是这等，说我做不得和尚，上不得西天，不必多言，我回去便了！”
三藏尚未说话，孙悟空已一个筋斗，消失的无影无踪。唐三藏原本只是想教育一下这个徒弟，不想人家却给飞走了，只好无奈的摇了摇头，自己一个人继续前行。
孙悟空返回花果山，路经东海，被东海龙王劝说，决定继续保护唐僧西天取经。
另一方面，观音将紧箍化成帽子，交予唐僧，让他给孙悟空带上。孙悟空回来后不知就里，戴上了帽子，被唐僧以紧箍咒咒的头痛欲裂，只好服软。最后，唐三藏答应孙悟空，只要孙悟空以后服从管教，不为非作歹，自己绝不会念紧箍咒。孙悟空无奈之下，只好答应了下来。
孙悟空陪着唐三藏重新启程，行了几日，一直平安无事。
这日，唐三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺出崖山，直奔唐三藏和孙悟空两人。
孙悟空见状，忙一把将唐三藏拽下马来，回头便走。那条龙赶到近前，一口把唐三藏的白马连鞍辔一口吞下肚去，依然伏水潜踪。孙悟空一见对三藏道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是吞掉了我们的马了。”
唐三藏闻言，面有难色的道：“这西行之路，不远万里，没有马怎么行啊！悟空啊，你往日里不是说自己神通如何了得，怎得这次却让他把咱们的马给吃了啊！”
孙悟空笑道：“我不是要保护师父你嘛，这才让那条小泥鳅占了便宜。哼，今天俺老孙定要叫他好看。”
说完，孙悟空撩起虎皮裙子，提着金箍铁棒，抖擞精神，驾起祥云在那水面上，高叫道：“泼泥鳅，还我马来，还我马来！”
那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间，潜灵养性。只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波，跳将上来道：“是哪个敢在这里出口伤我？”
孙悟空见了他，大吼一声道：“孽龙休走！还我马来！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边争斗起来。
来来往往，二人争斗良久，孙悟空不由暗惊，面前这玉龙不过大罗散仙巅峰，岂料如此厉害，比老孙当年只强不弱，难道当初四海也留手了？改日有机会却要问问蛟四哥。
玉龙毕竟不是孙悟空的对手，这时，却听到空中传来：“悟空且慢。”
孙悟空闻言，停了下来，循声看去，却见观音菩萨不知何时到了。
孙悟空一见是观音菩萨，就想起头上的金箍来，自然没有什么好脸色。而一旁的唐三藏见观音菩萨到了，却是不敢怠慢，赶紧参拜道：“弟子见过菩萨，不知菩萨到来所为何事？”
观音菩萨没有理会孙悟空，对唐三藏笑了笑，道：“三藏，这孽龙与你也有些缘分，贫僧前来却是为此。”
言罢，观音菩萨降下云头，来到那条龙身边，对他道：“你刚刚吞食了三藏的白马，欠下他一个因果，不知你要如何还他？”
那白龙道：“那白马就在我肚中，你要的话，我吐出来还你便是。”
观音闻言道：“孽龙，孽龙，你莫要猖獗，你本是西海龙王敖润之子。只为纵火烧了殿上明珠，你父告你忤逆，被天贬下凡间。”
那白龙一听，跪地道：“菩萨法力无边，恳请菩萨为小龙指出一条重归仙道之法。”
观音随即配合道：“你今日吃了三藏的白马，也是你的机缘，那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得有个龙马，方才去得。只要你肯拜三藏为师，与他做个脚力，一同前往西方求取真经，到时你还了业障，功成后，超越凡龙，定还你个金身正果。”
玉龙顺势点头道：“弟子愿意。”
观音闻言，点头道：“大善！”说完手中飞出一道白光落在白龙身上，吹口仙气，喝声叫：“变！”那龙即变做他原来吃掉的马一样，站在了三藏面前。
这时，观音菩萨对唐三藏道：“三藏，恭喜你又添佳徒。”
唐三藏闻言，道：“这还要多谢菩萨！”观音轻笑一声，随即自回珞珈山不提。
师徒行程非止一日，这天师徒二人来到观音禅院投宿。院主贪财，想谋夺唐僧袈裟，却不料被孙悟空火借风势，将观音禅院烧得精光，只是袈裟却被附近黑风山上的熊精趁乱夺走。
孙悟空自上黑风山，要夺回袈裟，与黑熊赌斗，黑熊不敌，只得闭门不出。
这时，珞珈山观音忽然睁开眼睛，自语道：“贫僧这珞珈山，确实少个守山大神，这黑熊倒也合适。”说着，观音便起身向黑风山而去。
忽然，观音身形一顿，谨慎道：“何方道友，拦住贫僧去路，何不现身一见？”
一阵清朗的笑声传来，“观世音，本大圣想要与你论道一番，不知菩萨是否愿意。”说着，猕猴王便自云中显出身形。
观音瞳孔一缩，肃声道：“六耳猕猴通风大圣？”
猕猴王笑道：“观音，你既知道我是六耳猕猴，还敢明目张胆的说要收我妖族妖王为守山大神，所以无论如何，本大圣只好不辞辛劳的走一趟，让菩萨打消这个念头了。”