观音双手合十，道：“佛祖，弟子愿意前往东土。”
如来道：“你这一去，要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦澜袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言道：“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡枚，不遭毒害。”
观音闻言，与惠岸同行，前往南曕部洲。师徒二人正走间．忽然见弱水三千，乃是流沙河界。菩萨道：“徒弟呀．此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了”惠岸道：“师父，你看河有多远？”
菩萨正然点看，只见那河中，泼刺一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨．却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。
两人大战，短时间内不分胜负，惠岸喝问道：“你这妖怪，为何挡住观音菩萨去路？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。”
观音暗暗点头，这就是玉帝派来分润西游功德之人了。点首道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨．上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
那怪物立即答应，观音又给他起名沙悟净，并将他前九次杀的取经人头骨串起，留待金蝉子的十世转生。
之后观音同木吒径奔东土。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。正欲驾云过山，不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。
这妖魔撞上来，不分好歹，望菩萨，举钉把就筑，被惠岸行者挡住，观音问道：“你是何方妖物，竟敢在此拦我？”
妖魔道：“你是何人？”木吒道：“我把你这个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛来的莲花，你也不认得哩！”
那怪眼神闪烁，道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音么？”木吐道：“不是他是谁？”怪物撇了钉把，纳头下礼道；“老兄，菩萨在哪里？累烦你引见一引见。”木吐仰面指道：“哪不是？”怪物朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，前来问道：“你是那里成津的野豕，何方作怪的老彘，敢在此间挡我？”那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，打死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望拨救拔救。”
观音发现这天蓬元帅身上竟然带有太清仙光，顿时心下了然，知道这天蓬元帅定然是道门中人，特意奉命加入西游队伍的。便顺水推舟答应了天蓬元帅，给他取名为猪悟能，让他在福陵山安心等待金蝉子。
朱罡烈听到猪悟能这个名字，不由大怒，这观世音，是在说我是猪无能吗？但却没奈何，只得按下怒火，安心在福陵山等待。
临近鹰愁涧时，观音只见空中有一条玉龙叫唤。观音暗暗苦笑，生怕我看不见吗，特意绑在去南曕部洲必经之路上，声音还叫的这么大，想必，这玉龙便是妖族派来的了。
没奈何，虽然知道是怎么一回事，但是该有的章程还是要有的。观音近前问道：“你是何龙，在此受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言，暗自翻了个白眼，这理由真是差劲。即与木吒撞上南天门里。早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”
玉帝轻轻一笑，即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨。观音谢恩而出。这玉龙三太子叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。观音把他送在鹰愁涧之中，只等取经人来，变做白马，送金蝉子上西天。玉龙领命潜身不题。
接着观音又来到五行山，劝说孙悟空加入取经队伍，保护金蝉子西天取经，到时金蝉子来时自然能够脱困。
离了花果山，观音二人一直东去，刚到南曕部洲，就听见一声钟鸣，响彻三界，就连观音，身体也在这一声钟响中被定住了。
观音大骇，自己已是大罗金仙，这仅是一道余波，竟能将自己毫无反抗之力的定住，这需要何等的修为？此人是谁？
钟响，钟响，蓦然间，一个名字闯入观音脑海，东皇太一！这是东皇太一的混沌钟！同一时刻，在三界各地有许多人神色各异的念出了东皇太一这个名字。