众人闻声，连慌忙检束，整衣向前。孙悟空也现了本相，杂在众人之中，众人道：“回禀尊师，我等在此会讲，并没有喧哗。”
准提继续喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生，如何在此嚷笑？”
“不敢瞒师父，适才孙悟空演练变化。教他变颗松树，果然是颗松树，后有变作师父模样，果真和师父一般无二，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”众人低头回答道。
准提听了后，摇摇头道：“好了，这次我且不怪罪你们，都散了吧！”
众人闻言，纷纷拜谢道：“多谢师父，弟子等告退。”说完，变各自离开了。
孙悟空原本见准提出来，心中也十分忐忑，如今见准提并不怪罪，一颗悬着的心也放了下来。他混在众人之中，也欲要离去。不想却听见准提道：“悟空过来！”
孙悟空闻言，一颗心又悬了起来。硬着头皮上前，孙悟空跪下道：“弟子在，师父有何吩咐？”
准提看了看孙悟空，道：“悟空，我来问你，为师传你本领可是要你在人前卖弄的？”
孙悟空闻言，连忙磕头道：“师父，弟子知错了，还请师父责罚。”
“我看你如此心性却不是修真人之本性，罢了，罢了，我也不罪你，你还是去罢。”准提道。
孙悟空闻言，也没有多想，点头道了个“哦”，便起身离去。
孙悟空起身，走了两三步后，忽然想到，师父刚才对众人说的都是散了，为何独独对我说离去。心里一惊，孙悟空赶忙转身，再次跪下道：“师父，你叫我往那里去？”
“从哪里来，便回哪里去吧！”准提回答道。
孙悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。
“你我师徒缘分已尽，你还是回你的花果山去吧。”准提道。
“师父，弟子知错了，您怎么罚弟子都可以，只要不赶我走就行了。弟子再次二十多年，深受师父大恩，如今师恩未报，如何能够离去啊！”孙悟空再度跪在准提面前，一脸悲切的恳求道。
见孙悟空如此，准提心中也有所触动，可是为了自己的大计，准提还是厉声道：“你快回你的花果山去吧，不要在此逗留了。”
“师父，弟子还未报答与你，如何可以离去啊！”孙悟空落泪道。
这个猴子，倒还真是个重情重义之辈。准提见他如此悲切，心中一软道：“悟空，你莫要悲伤，今日你我师徒缘尽于此，此乃天意，你先回那花果山去，他日你我师徒定还有再见之日。”
孙悟空闻言大喜，连声应是。
“你今日离去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你可记得了！”准提不放心，补充道。
“师父放心，弟子晓得了！”孙悟空回答道。
“好了，你就此离去吧，日后千万好自为之。”准提摆手道。
“弟子拜别师父！”孙悟空磕头道。
孙悟空与准提告别之后，捻着诀，纵起筋斗云，径便往东胜神洲花果山而去。
准提见孙悟空离去，便遣散了洞中弟子，直接驾云返回三十三天外的道场去了。准提收回分身，对阿弥陀佛笑道：“师兄，我那弟子如今已经出师，一切便等机缘了。”
阿弥陀佛闻言，点头道：“善！”
再说孙悟空驾着筋斗云，不消一个时辰，便看见花果山水帘洞。按下云头，降落在花果山上，孙悟空径直往水帘洞而去。行至间，孙悟空忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。他听忙开口叫道：“孩儿们，我回来了！”
只见那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出许多猴子来，把个孙悟空围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人了。”
孙悟空一听，当下大怒，道：“是什么妖魔，居然敢来欺负你们！你们且细细说来，如今大王我学得一身的本领，待我寻他为你们报仇。”
“大王，那厮自称混世魔王。”一个猴子回答道。
孙悟空道：“你们可知道他居住在哪里，此间到他那里，有多少路程？”
众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”
孙悟空闻言，想了一会道：“悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去报仇。”
说完悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。笔峰挺立，曲涧深沉。
孙悟空在云上见山中隐隐有些妖气料定此处必有妖怪，径自下山寻觅。
不一会儿，孙悟空来到一山洞前，只见此洞之中妖气甚浓，孙悟空心道，肯定是此处了。当下，便扯开嗓子叫道：“那个混什么鸟魔，你屡次欺我儿孙，我特寻来，还不快来受死。”
还叫孙悟空给找对了，此处正是那混世魔王的洞府。此时，混世魔王正在洞内饮酒，听得孙悟空的叫骂之声，不由得一阵大怒。混世魔王对身边的小妖道：“取我披挂兵器来！”
那小妖即时取出，混世魔王穿了甲胄，拿了把刀在手，与众妖出得门来。
混世魔王出洞，孙悟空睁睛观看，只见那混世魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。
孙悟空大喝道：“好你个妖怪，居然称俺不在，欺辱我猴子猴孙，还妄想霸占我水帘洞，今日，定要你好看。”
混世魔王见孙悟空赤手空拳，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙。当下便笑道：“你身无四两肉，不僧不俗，赤手空拳，莫非前来送死！”