在一次出现，鸣人已经来到了于火之国相邻的波之国的一家铁匠铺的后院内。
这个铁匠铺就是鸣人当初在火之国的都城时打造面具的铁匠开设的，原本给铁匠的那一箱子钱足够他在海之国享受生活，可这个铁匠实在是太老实了，总觉的闲着不做事难受，最后鸣人的木分身让上官明哲给他再波之国都城的黄金地段找了一个商铺，然后铁匠的新铁匠铺开张了，因为铁匠手艺确实不错，生意一直很火爆；这一切都是鸣人的木分身传回来的消息，木分身在完成任务之后，直接在铁匠铺后院内还原成种子，生根发芽，一年的时间也长成了一颗手腕粗的小树，而鸣人就是通过小树上的空间坐标实现的空间传送。
看看四下无人，鸣人一跃而起，翻过围墙，眨眼间就不见了。
此时的波之国跟一年前比发生了天翻地覆的变化，从兴盛大桥进入到波之国，首先印入眼帘的就是一座宏伟的城池，城门上的牌匾上龙飞凤舞的写着苍龙城三个大字，光是看看就会给人一种威严的感觉，进入城门你看到的，用高楼耸立、车水马龙来形容都不为过。
四下转了转，鸣人已经开始佩服起上官明哲的能力，三年不到的时间，让整个波之国从内到外发生巨变，这恐怕就是自己都无法办到。
找了一间旅馆，给自己换了一身行头，鸣人直接来到了五环山外。
打开凤凰之翼，将水属性的查克拉注入翅膀内，立马凤凰之翼变成了淡淡的蓝色，透漏出水的晶莹，看上去煞是好看，这个是鸣人偶然一次发现的，原本听九尾说将火属性的查克拉注入到凤凰之翼中，就可以将七彩的颜色变得单一，误解了九尾的话后，鸣人一直以为凤凰之翼除了全属性查克拉催动之外，只能用火属性查克拉催动；偶然的一次机会鸣人误将土属性查克拉注入的凤凰之翼内，神奇的一幕发现了，鸣人的背后出现了一堆土黄色的犹如岩石一样的翅膀，只到那时鸣人才知道，任何一属性的查克拉都可以催动凤凰之翼，而且注入不同的查克拉，凤凰之翼的形态也不同，具体如下：查克拉注入火属性查克拉，凤凰之翼呈现红色，形如火焰；注入土属性查克拉，凤凰之翼呈黄色，形如岩石；注入风属性查克拉，凤凰之翼呈淡青色，形如气刃；注入雷属性查克拉，凤凰之翼呈蓝白色，形如闪电；注入水属性查克拉，凤凰之翼呈淡蓝色，形如水浪；注入木属性查克拉，凤凰之翼呈绿色，形如树叶。不仅形态不同，所带的效果也不同，比如风属性查克拉可以增加速度，土属性查克拉让凤凰之翼具有防御能力等等。
扇动了几下翅膀，飞到半空中，看着笼罩住整个五环山的幻境，鸣人微微一笑闭上了双眼，大约五分钟后，鸣人大喝一声：“给我破。”瞬间两道由精神力组成的利箭从双眼飞射而去，狠狠的射在幻境上，“咔咔……”一阵玻璃龟裂的声音传来，接着又“嘭”的一声轻响，笼罩在五环山上的幻境应声而碎，露出了里面的真面目。同一时间，正在龙影办公室修炼的媚云哇的吐出了一大口血，头一歪昏了过去。
“你是什么人，敢来此地撒野，速速束手就擒，听候龙影大人发落。”幻境刚破，十几个涡之忍者扇动着紫色的翅膀将鸣人包围了起来。领头的指着鸣人问道。
“呵呵……来的蛮快的吗？不过很可惜，你们这点人还不够看。”鸣人笑着说道，用精神力探查了一下，发现包围自己的全部都有上忍的实力，而从他的的忍术看来，这些忍者原本都是星之人忍者村的忍者。
“哼，够不够看，你一会就知道了，大家一起上吗，摆阵——攻击——绞阵”领头的说完退回人群里。
接到命令，一众涡之忍者迅速移动位子形成一个圆圈，将鸣人围在里面。
只见这群人，右手保持借印姿势不动，左手却飞快的结起印来，十秒之后，十几人异口同声的说道：“秘术——缠绕。”
瞬间十几人的背后，屁股后面，长出一长长的由查克拉组成的尾巴，在尾巴的顶端则是一个蛇头，左右摇晃了一会之后，十几条查克拉组成的蛇形触手直接弹射向鸣人，“咻咻……”几声就把鸣人缠的紧紧的。
此时鸣人很惊讶，单手结印？什么时候孔雀妙法能这样用了。
在鸣人愣神的时候，”领头人在一次下令道：“发动。”
十几个人左手立马变印，然后十几个人同声道：“秘术——蛇嗜。”
瞬间，十几个查克拉形成的蛇头张开了蛇嘴咬在鸣人身上，立马鸣人感觉十几个蛇头同时开始吸取自己身上的查克拉。
“呵呵……术是不错，不过可惜了。”鸣人赞许的说道，在十几双眼睛的注释下“嘭”的一声化为烟幕消失了。
“什么，居然是影分身。”领头的惊声道，随即反应过来下令道：“快，变阵——防御——龟阵。”
十几个人基本上没有停留，动作非常一致，左手迅速的结出一连串手印。
就在这时，鸣人出现在领头人身后轻笑道：“虽然你的反应很快，不过还是晚了。”说完一记手刀砍在领头人的脖子上，领头人幸福的昏了过去，从空中掉了下去。
随着领头人被打昏，人数减少，阵法自然夭折。
就在鸣人准备玩玩的时候，一条查克拉组成的触手，从涡之忍者中飞射而出，瞬间缠在了正在下落的领头人腰间。
“呃……这时候居然不是想着解决敌人而是去救人。”就在鸣人皱眉的时候。
涡之忍者中又传出一道声音：“敌人太强大，撤退。”
随着声音落下，一干涡之忍者刷得一下，飞的一个不剩。
“我擦，还带这样的。”鸣人又是一惊，不过心里对他们的做法很是赞同，在这种情况下，撤退是最明智的选择，首先可以保留战斗力，其次可以将敌人的实力传回村子，然后制定新的战术。