所谓三界，天、人、地。天界之中生活着东方神族，西方神族即天使，佛族，奥林匹斯山上的神族，神兽和其他神族。人界之中生活着人类，兽人，精灵，魔兽，妖族，以及九大龙族中的神、妖、魔、金、木、水、火七族等。地界之中生活着东方冥界，西方冥界，土龙族，魔兽，西方魔族等。
除此三界还有一界，共四大界。这最后一界为黑云谷，又称黑云界，里面生活着东方神界的噩梦——东方魔族。东方魔族分为两种，一种是在神魔大战中溃逃至此的原始东方魔族；另一种是黑云谷的原始居民，称为魔族，由上百个魔族组成。谷中还生活着魔兽和少数人类。这些人类是每年从人界请来的“教书先生”，有一定的地位，有些就直接定居于此，纳入黑云谷户口。
三千年前，东方神族联合人类、八大龙族、东方冥界、精灵族和妖族，经过百年大战，将原始东方魔族赶至黑云谷中。当时魔主丹灵将死去的百万魔魂铸成一道墙，作为黑云谷的结界之门，挡下了神族的进攻，至今仍未倒下。此墙称为黑云墙或云界门，只有用“界之归”才能打开，而黑云谷中却有一族可以通行无阻。这个魔族就是九大龙族的燕龙族。
进入黑云谷后不久，丹灵肉身死去，灵魂失踪，他的徒弟帝墨即位，始终未曾忘记新仇旧恨，统一黑云谷，积极练兵，试图重返原始魔族的老家——人界。最早的原始魔族与人类同是女娲造出的，却生性崇拜力量、嗜血。经三千年的磨练，现在已经逐渐趋于人性化了。
今日是黑云谷十年一度的“青少年比武大会”，各族尽选本族年轻高手参赛。燕龙族也派人来了。
黑云谷有五大魔族，轮流举办此会，这次是血烈魔族在族都举办。五大魔族族长封号魔皇，其余族长封号魔王。血烈魔皇鲁奇尔是丹灵的义弟，现任魔主的师叔，各族无不敬畏。而燕龙族族长不接受封号，此次却也派人来参赛了。
基本上，每个魔族都派了十名年轻高手，还有一名长辈和百名士兵。而燕龙族只派了三名年轻人来，领队的是一个看上去只有十七八岁的年轻燕龙，他叫藕龙，人类名字是莫龙君。燕龙天生带着一种力量，共有七中，称为燕龙七系：烈火、寒冰、金岭、萌水、勇力、精魂和灵乐。族长拉沃尔就是烈火系的。莫龙君是“变异种”，炎冰系。此次由他带队是族长的意思，他还很不情愿。听说血烈魔皇的妹妹是个绝色女子，所以他就勉为其难的来了。另两个燕龙倒是很愿意来看热闹。
鲁奇尔看上去只有二十来岁，面色温和，谁也想不到这个就是三千多年前，凭一己之力灭了十万天兵的大魔头。从他那俊俏的脸上，很难看出他和战神刑天是一个等级的高手。五大魔皇坐于主席台，看着下方近万平米的斗场。其余百来魔族的选手都在后场，领队坐于副主席台。上百万个观众席满满的。
舞湘魔皇艾丝凡，金发金眼，柔媚之极，见比赛就快开始了，而燕龙族的代表还未赶到，秀眉紧了紧，柔声对主位的鲁奇尔说道：“奇尔哥哥，这燕龙族的人也太过分了吧？现在还没到。按规定应该提前三天到的。你说……”
鲁奇尔不等她说完，便道：“艾丝凡，耐心点，难得他们肯来，正是主上巩固与燕龙族关系的时候。他们说会来，就一定会来。我很想看看他们的实力。当年他们可不是被我们收服的。”
燕龙族是主动提出加入魔族的。这比赛也是各族拉近关系的一个手段。前后共有半个月。
艾丝凡心中不以为然，却不好说什么，一脸幽怨的看着入口。唐客魔皇非赛紧闭的双眼睁开了，脸上闪过一丝诧异，说道：“燕龙族的来了，三个人。”
听到这话，五大魔皇看向进口。此时，一个俊朗无比，面带微笑的男子，身后是两个稍逊一点的男子。黑发黑眼是他们共同的特征。然而这稍逊一点的相貌，在那貌美的男子的光辉下，变的惨淡可怜。上百万的魔看向他，男的嫉妒，女的花痴。一身古装白裳在风中舞动，更显不凡。艾丝凡露出妩媚的笑脸，吃吃道：“世上竟有此等绝美男子，看来没白等啊！哈哈。”
鲁奇尔笑了笑，说道：“既然燕龙族代表来了，比赛即将开始。请燕龙族人今后场休息。”
但见那三人随侍女进后场去了。鲁奇尔对艾丝凡说道：“他就是藕龙莫龙君，燕龙族中年轻一辈顶尖高手，而且风流成性，据说已经连续有过一百多个女朋友了。十多年前，被一个女子欺骗过后便没有再谈恋爱了。”
艾丝凡一听，便知鲁奇尔的意思，难得的红了一次脸。其他四大魔皇见了，都笑出声来了。艾丝凡就当没听见，也不理他们。
在鲁奇尔的示意下，一个老人走到场中央，这是一个人类，身穿西服，七十多岁了依然容光焕发，名唤范泉，是血烈族都学校校长。到了场中央，徐徐飞起，离地十米，对着观众用扩音器说道：“废话我就不多说了，你们也知道。请所用参赛队员出场，围着竞技场站定。”
话一说完，各族高手纷纷施展能力，以最快速度到已划好的场地，飞的、跑的、遁地、空间转移等等，什么方法。等大家都站好了，龙君和两个伙伴才慢悠悠的走到自己的场地，他们的场地正好面对主席台，却非常的从容。有几个观众大嚷：“没本事的家伙，快滚吧！”
“是啊！一点本事也没有，还来个啥劲？回去陪你老婆吧！哈哈！”
……
这些都是男同志们，女同志们只是略感失望。
苛霏魔皇楚子摇摇头，看着观众说道：“魔族的子民还是没能改好来啊！这样可不行，容易轻敌。”
金戈力魔皇心而我叹气着说：“江山易改，本性难移。看来还要几百年啊。”
艾丝凡见鲁奇尔只是看着下方，也就没发点牢骚了。
范泉让观众安静下来，然后说道：“比赛只是切磋，不得伤人性命。一对一或者一对多，但最多不得超过三人。胜者下场休息，明日再比，败者不可再战。谁先上来接受挑战？”
大家都在犹豫。只见龙君对左手边的伙伴说了几句，那伙伴点点头，就闪身到了斗场中央，大声说道：“燕龙族萨龙，都楠微，愿接受挑战。”
这一下观众们都安静了，因为都楠微感第一个上台，视为勇士。事实上，他是勇力系的，天生神力。范泉点点头，退到副主席台了。这时血烈魔族走出一男子，也来到场中，向他施了一礼，左小臂平放胸前，上身前倾四十五度，武者之礼。