巨大的箭矢带着锐利的气劲破空而来，眼看就要射中鸣人的胸膛，偏偏此时鸣人已经深陷佐助的幻术之中，面对这样犀利的攻击再无躲避反击之力。联军一方，见此情况纷纷心急欲裂，但是佐助的攻击实在太快，从发出到即将射中甚至连一秒都不到，因此根本来不及救援。眼看鸣人就要丧命于佐助手下，无人救得，情况却突然发生了逆转！只见鸣人身体之中忽然冒出了大量红色的查克拉，这些查克拉出现之后立刻就将鸣人全身包裹起来，行程了一层红色的查克拉保护罩。赫然就是九尾的妖狐之衣！妖狐之衣刚刚成型，佐助射出的箭矢就狠狠刺中了鸣人。箭矢携带的力量异常强大，直接带着鸣人飞了出去。箭矢带着鸣人飞了近百米这才停了下来，箭矢的力量也消失不见，不过看起来鸣人虽然被箭矢重创，但是其实鸣人却毫发无伤，这一切当然是九尾的功劳了。不提鸣人现在和九尾的关系已经大大改善这点，即使是四代火影的封印也足以促使九尾自发的保护鸣人了。救下鸣人之后，九尾立刻将鸣人从幻术之中唤醒，然后九尾之力和鸣人自身的查克拉迅速结合，鸣人的体型迅速变大，成为了小型的九尾。
用力摇动背后的四只尾巴，鸣人感受着体内巨大到难以置信的力量。这仅仅是四尾之力啊，此刻鸣人终于知道晓为何如此热衷于尾兽了，实在是因为尾兽的力量太过吸引人了。这还是鸣人第一次在留有意识的情况下尾兽化，并且发动了四尾之力。以前鸣人在自来也的指导之下也曾经做过这方面的实验，结果就是所有的意识都被九尾的暴虐和仇恨所淹没，然后疯狂的想要毁灭周围的一切，自来也身上清楚的的记录着鸣人当时留下的痕迹。不过此一时彼一时，现在的鸣人早已今非昔比，不但实力突飞猛进，和九尾的关系也大大改善，因此鸣人终于可以毫无保留的借用九尾的力量了。虽然兽型的状态鸣人还不太适应，但是饱满到想要爆发出来的力量却让鸣人暂时将这些不是抛诸脑后。张开大口，鸣人咆哮了一声，巨大的声浪宛如狂风扫过，天地风云一起变色。
佐助自然不会让鸣人老老实实的变身完毕，又是一道天之麻迦古箭射出，一道紫色的流星一闪而逝，正正射中鸣人的胸膛。天之麻迦古箭锐利无比，但是却无法刺穿鸣人的妖狐之衣。古箭将鸣人带退了几步，就力量耗尽消失不见了。鸣人再次怒吼一声，仿佛两个巨大灯笼一般的眼睛紧紧盯着佐助，然后一道虚影闪过，鸣人瞬间破开百米距离，来到须佐能乎的身前，一只狐爪握成拳头，狠狠打在须佐能乎的身上。天照顺势燃烧到了妖狐之衣上，但是鸣人却毫不在意，继续攻击。四尾的鸣人力量绝对强大，稳稳压制住了须佐能乎。每一拳下去，须佐能乎都会被狠狠打退一段距离。不过须佐能乎却也并非一味挨打，他的右手上的天之麻迦古弓已经消失不见，巨大的拳头也狠狠砸向了鸣人。而须佐能乎的左手也已经出现了十拳剑，但是面对坚韧到变态程度的妖狐之衣，十拳剑却根本斩不破，只能当做钝器使用。鸣人用两只狐爪，佐助用须佐能乎的拳头和十拳剑，双方展开了一张疯狂而野蛮的战斗，就好像上古的两个巨人忽然来到了这里，须佐能乎和鸣人最终扭打在一起。
虽然开启了永恒的万花筒写轮眼，佐助的瞳力已经大大增强了，须佐能乎的力量也增加了很多，但这只是以以前的佐助为基准展开的比较。如是将对手换成九尾，那么佐助依旧处于下风。须佐能乎和尾兽化的鸣人打着打着就扭打在了一起，两个新生代的绝顶高手毫无一丝风范，街头混混一般你一拳我一脚的殴斗着。虽然如此，打斗的场面却也蔚为壮观，只因为两者的力量和体型已经远远超出了正常人的标准。尾兽化的鸣人不用说了，现在已经是身高三四米，身长五六米还挥动着四条巨大尾巴的小九尾了。而拥有了永恒万花筒写轮眼之后，佐助的须佐能乎身体也在此变大，成为了五六米高的巨人。无论是须佐能乎还是鸣人，他们现在的力量已经远远超过了普通人。随便的一拳，地上便会被打出一个深坑，随便的一脚，就能踢飞一座小山，即使是两人的拳风，也好像狂风一般吹得两列大军的忍者们根本站不稳，似乎随时会被大风吹飞。看着这样超乎想象的巨人与巨兽之间的战斗，忍者们目瞪口呆的同时不禁心神为之迷醉。
虽然体型差不多，但是须佐能乎的力量其实远远不如鸣人。之所以两人纠缠了这么长时间，主要的原因还是在于鸣人并不熟悉自己新的形态。但是随着与须佐能乎肉搏战的展开，鸣人终于慢慢适应了新的战斗方式。而因为力量占居绝对优势的原因，鸣人给予须佐能乎的伤害远远大于对方给予自己的伤害。不过缠斗了许久，鸣人已经和须佐能乎一样浑身燃烧着黑炎了。黑色的火焰拥有超高的温度和腐蚀性，如果是一般人敢被天照在身上燃烧这么长时间，那么他早就连骨头都不存在了。可是九尾的力量和天照拥有同样的特性：腐蚀性奇高，因此尾兽化的鸣人对于天照的抗性远远超过一般的忍者。虽然如此，天照对鸣人和九尾还是造成了巨大的伤害。黑色的火焰时刻给鸣人和九尾带来剧烈的疼痛，逐渐适应了新的战斗方式的鸣人准备快速解决战斗了。
、鸣人和须佐能乎再次翻转，就骑在了须佐能乎的上面，两只狐爪牢牢按住须佐能乎的两只手臂，然后巨量的查克拉开始向着喉咙汇集，渐渐地，鸣人的脖子越来越粗，巨大的查克拉堵塞在这里使得鸣人的脖子好像比他的头还粗。终于，查克拉似乎已近到了极限，开始向内塌陷，鸣人的脖子也逐渐恢复了正常。张开口，鸣人将嘴巴对准了身下的须佐能乎，一个黑色的查克拉球轻轻吐出，撞击在了须佐能乎的身上。黑色的查克拉球瞬间释放出剧烈的强光，鸣人和佐助决战的地方好似出现了一个太阳，放出刺目耀眼的光芒。太阳瞬间变大，扩展成直径近千米的半圆，巨大的蘑菇云随着产生，然后半圆的球体轰然炸开，一声惊天动地的巨响，好似千万道雷电一同闪过，又好似十二级的飓风猛烈挂起，天地同时变色，大地剧烈的震动起来，联军的忍者瞬间跌倒了一大片。除了几个至强者，所有人都不知道那里究竟发生了什么，只能用力捂住双耳，想要扛过这天怒一般的景象！