匈奴内乱结束后，诸葛亮与李宁留在这被毁的大营里清点残余物资，李振、庞统、呼厨泉等人反道前往与虎步、射声二部汇合。
鲜卑人步度根此刻还在劫掠凉州北部边郡，苏护已经出兵武威郡，他驻守在武威北部县邑武威，并分兵八千往北。这时的居延军应是李振往西、苏护往北，逐渐形成了对鲜卑人的夹击之势。
步度根罔若未闻一般地遣出了五万游骑，离射声、虎步二部最近的鲜卑游骑与他们相聚不到二十里，斥候来报这一群鲜卑游骑不到两万人。
李振当即做下决断：“打、狠狠地打，这些鲜卑人安逸惯了，竟还以为我大汉软弱可欺，今次要断他步度根一臂。”灵帝时期，曾有田宴、夏育二将提兵三万征鲜卑大败。
那时的大汉内部民生凋敝，政治也掌握在宦官手中，可以说发起战争还得靠宦官。如今的大汉兵强马壮，正是出征西部鲜卑的大好时期。
居延军大营中骁骑、羌骑二部先后出兵，午时逐渐接近了战场，射声、虎步早已奉命前进，与鲜卑人的这两万大军交战。
虎步将乐进、射声将严颜将兵马合为一处，二人将大车首尾相连、并力推进，侧翼又以枪兵、弩兵、刀盾手交替防备鲜卑人的侧击。
居延军的大旗升起在这草原之上，出现在鲜卑人游骑面前，居延军的狼兵虎将们一步步将鲜卑人逼退，一轮轮的箭雨从车阵中射出，阻断了鲜卑人的进攻步伐。
鲜卑人倚仗有快速机动的战马，英勇无畏的鲜卑勇士，他们朝着居延军的车阵发动了数次冲锋。车阵却巍然不动，他们只能被动的挨打，鲜卑人被居延军接连打断数次进攻之后也老实了不少。
游骑副万骑长拉住了慕容部万骑长莫护跋，他看着居延军的阵地向莫护跋说道：“大人，我们撤吧！汉人的兵锋太凶猛了，慕容部的勇士都抬不起头.......”
莫护跋果断地拒绝了这提议：“不行，我慕容部才刚刚与汉兵相接，岂能轻言后撤？不得让其他的部落嘲笑？”慕容部的首领莫护跋是这两万鲜卑骑士的首领，他决定要消灭这支只有万余人的居延军。
莫护跋身边的副万骑长直言劝阻道：“大人，再不后撤恐怕就晚了，汉人诡计多端，说不定已经开始将我们向陷阱里驱赶。”
“唔~”闻言，莫护跋有些动容了，如果真是这样，也就唯有突破眼前这支步兵才行，可这比龟壳还硬的车阵让他有些着恼。
“大人，撤吧！”副万骑长再次建议道。
“好！”莫护跋点了点头，他们得到的消息是居延军有近五万人马出关，其他汉军的存在令他心生忌惮，西部鲜卑出征凉州的全部兵力比之居延军也不会强太多。
“大人，不好了，我们后方出现一支万人的汉军。”这时，派遣联络王帐的鲜卑骑士前来禀告，莫护跋顿时失色。后方的一万人不足为惧，但如果是汉军已经呈现包围之势，他无论如何也要损失过半，这些人可都是他部族的子弟。
“走，我们杀出去。”莫护跋吩咐旗手下令撤兵，他立即就调转了马头，率一万五千余人朝着居延军冲锋。
处于鲜卑后方的一万居延军正是由黄忠率领，黄忠自长安北上之后，便是游曳在射声、虎步周围。他一方面警惕鲜卑人的继续南侵，另一方面则是与这二部相互照应，防止鲜卑人合围二部。
射声将严颜看到鲜卑人后撤，他与乐进说道：“鲜卑人发现了秦公的谋划，我们得尽快赶到，我让车阵解开锁链，你率领枪兵旅、刀盾旅梯次混合前进，以支援黄将军。”
“好！”乐进立即吩咐了下去，他带着枪兵、刀盾旅离开了车阵，朝着鲜卑人离开的方向而去。
过不多久，大营处赶来的骁骑将许褚赶到车阵，严颜又将情形告知了他。许褚二话不多说，直接率骑兵前往参战。而就在这时，居延军黄忠部已经与慕容部莫护跋交上了手，他与身边各旅长迎上了莫护跋和他的副万骑长。
刚一上手，莫护跋便是大惊，他用生涩的汉语惊呼：“老儿，你可是秦公当面？”
“哈哈哈~”黄忠大笑，挥刀指着莫护跋，“小儿，对付你岂用秦公亲自前来，老夫黄忠当斩你这贼子头颅。”
‘呼~’莫护跋气得长呼了口气：“老头，既然你不是秦公，某莫护跋何惧你！”
黄忠闻言，并不动怒，他有着十分力气，他只出五分压制着莫护跋。黄忠此行最大的目的就是拖住慕容部，让其余居延军人马能够及时前来支援。
这时乐进已经从后方插入了慕容部背部，令莫护跋腹背受敌，莫护跋大急，他怒骂道：“汉人真他N的狡诈，老子不陪你玩了。”
“想走？”黄忠面色一整，再没有戏弄莫护跋的意思，他将大刀压下，直让莫护跋吸了口凉气。这才是这老头的实力？莫护跋想死的心都有了，自己竟然与他战了这么久，原来他竟是在戏耍老子。
“老头，你竟敢耍诈！”此时，莫护跋岂能不知黄忠有实力而不卖力，他暗恨着黄忠的刀刀致命，他却只能忙于应付。乐进的枪兵旅、刀盾旅人不多，却能完成合围，慕容部已经有了全军覆灭的危险。
“黄将军，许褚助你一臂之力。”这时，许褚也赶了上来，莫护跋大惊，一个黄忠就让他疲于应付，如若再添上一个许褚...你们还要不要好好玩了。
“大人快走。”
黄忠有助力许褚，莫护跋的副万骑长也不差，他摆脱了几个居延军旅长，骑着战马一头撞入了黄忠怀里。
“谢谢！”莫护跋大喝一声，“撤”
他身边有数十骑随他朝着西方闯了过去，黄忠阻挡不及，他与副万骑长交战数合才将之斩下。黄忠看着还没跑出百步的鲜卑莫护跋，伸手往后一摸，搭弓上箭，一箭射出正中莫护跋后背。
莫护跋也是坚忍之人，他硬挺着没有摔下战马，埋头在颠簸的战马身上一路西逃，这时陆陆续续有大几千慕容部鲜卑人避开了居延军将士往西逃去。
莫护跋的西逃，让他丢下了大部分老弱，实力大大的受损，步度根已经被削去了羽翼。
居延军这边，直到庞德率羌骑前来，才堪堪结束战斗，鲜卑人的勇悍超出了匈奴人数倍。许褚直至战后都心有余悸，他与到来的庞德说道：“庞将军，此时的鲜卑应该才是草原大部族的实力，匈奴果然是败落了。”