帝尧嘱咐许姓父老，随时留意许由行止，传信给朝廷。告别之后，君臣朔流而上，向箕山进发。走过平原，渐渐进入山区。山路崎岖，水流湍急，荆棘苁生，三人只好下马披荆斩棘，时有毒蛇巨蝎跳出来袭击，行进缓慢而又十分危险。仰望前程，但见山峦叠嶂，云雾茫茫，不知箕山竟在何处，连一个过路行人都难得见到。纪昌担心帝尧的身体，提议说：“不如让师弟陪陛下暂回帝都，由纪昌先去找到许由的所在，与他约定见面日期地点，您再去不迟。如此行走，陛下太辛苦了。”
“不可。”帝尧断然拒绝，“这比行军打仗辛苦吗？行军打仗，逢山开路，遇水搭桥，知难而进，不过是为了开疆拓土；如今聘迎治国贤才，要比攻城掠地重要百倍，付出这点辛苦算什么！”
君臣翻山越岭，风餐露宿，沿着蜿蜒跌宕的流水攀缘，走过九山十八峰，五湖三十六道弯，在当地猎人的指引下，终于来到箕山之阳。进得山来，但见山色空灵，气光氤氲；身旁松涛阵阵，翠竹萧萧，百鸟谐唱，红叶如花。帝尧赞道：“沐浴此山之风，顿感神清气爽，目明耳灵，真乃修行之福地也！”
他们边走边看，时见风鸟从头顶飞过，麋鹿、猕猴一路随行，却没有发现隐者踪迹。山顶光秃秃的像个馒头，走在上面，如漫步太空，有飘飘欲仙之感。山的背面是悬崖绝壁。一株银杏从山涧拔地而起，直摸上来，与山顶比肩。树冠之大，可谓一株成林。透过茂密的枝叶，有一鸟巢隐约可见，其大无比。绝壁裂隙间有松枝伸出，与银杏树枝桠交错，接为连理，竟像是一条通往鸟巢的天然栈桥。
帝尧仔细观察后，说：“鸟巢如此之大，不知什么鸟可以居之，里面定有希奇，你们等着，待我过去瞧瞧。”
“陛下，危险！”纪昌、鸿钧着急地喊叫。
“没事儿的，断崖走险是我年轻时的绝技。”帝尧说，“你们站开点！”
帝尧一只脚刚刚踏上悬空的松枝，对面大树枝叶间忽然伸出一个硕大的蟒蛇头颅，绿色的眼睛犹如两盏灯笼，长长的蛇信子送到面前，几乎舔到帝尧的脸。帝尧吃那一惊，一跃后退三丈。耳边弓声连响，纪昌和鸿钧几乎同时射出两支箭，一左一右直取蟒蛇双目。
“不要伤害它！”帝尧着急地命令。
一顶斗笠飞来，恰恰地飘至蟒蛇头前，把飞箭兜头截住，又瞬间逝去。蟒蛇也把头颅缩了回去。
“好个飞空取物！”帝尧叫出声来。他想，这一招与单卷的手法相似，应是时下最高超的拦截防御手段了。
帝尧四处观望，没有发现异常，只有一头水牛沿着山梁慢腾腾地走来，帝尧示意安静，不要惊动它。
水牛爬上山头，一顶斗笠扣在牛背上。斗笠下鼾声如雷，原来有人倒卧在牛背上睡大觉。这顶斗笠和刚才作为飞行兵器的那只酷似，打鼾者可能就是那位神秘的投掷高手。
水牛停下来，“哞哞”连叫两声。鼾声戛然而止。斗笠掀开，一位干瘦的老者跳下地来，从牛角上取下一串无花果，说：“回老地方吃草去吧！”然后旁若无人地径直走向绝壁，欲赴鸟巢。
“老人家，放勋给您问安！”帝尧连忙跨步上前，躬身问候。
“什么？防汛？…洪灾不在这儿，你来防什么汛？”老人显然是听错了，牛头不对马嘴地反问。
帝尧没有在意、也不解释，接着问道：“您老怎么称呼？”
“你说我迷糊？迷糊就迷糊，迷迷糊糊才好混日子哩！”老者真的是耳背，话语交流有些困难。
鸿钧耐不住性子，接话大声说：“皇上没有说你迷糊，他问你叫啥！”
“我叫啥，我叫唤啥啦？后生娃对老人说话要尊重些。”老者这次听清楚了，但意思领会错了，生气地教训说，“对驴对狗才说叫唤，对人怎能说叫唤哩？以后要跟你的师父好好学学。”
帝尧想，这位老者不是真的耳背就是故意打岔，再问下去也没有什么结果，于是直截了当地问：“您见到许由吗？言午许，田字上面出头那个由。”帝尧一边说，一边挥剑在青石板上写下“许由”两个大字。
“你们是找许由哇，怎么不早说？”老人的耳朵好像灵光了，痛快地说，“他就住在这里，昨晚儿还和他在一起。”老人指一指鸟巢。
“劳驾您进去告诉许由一声好吗，就说故人来访。”帝尧喜出望外，没想到踏破铁无觅处，得来全不费功夫。
“不行，他今天一大早就搬走了。”看着客人失望的样子，老者又解释说，“许由夏天在我的树巢借宿乘凉，如今天气凉了，回到他的洞穴里去了。”
“他的洞穴在哪里？”帝尧又露出希望的目光，着急地问。
“呶，就在下面。”老者走到悬崖边，指着无底深谷说，“绝壁半腰有个岩洞，就是许由栖身的地方。”老人挥一下手算是告别，然后一步三跳地跨越山涧，隐没在大树枝叶间。
从岩缝里长出一根拇指粗细的老藤，一直垂下雾霭茫茫的深渊。岩壁上呈现两行交互下行的浅窝，显然是人类攀上攀下留下的踏痕。帝尧沉吟良久，说：“能下去看看最好，不知这根老藤结实不结实。”
“让我试试。”纪昌和鸿钧异口同声地说。
“不行！”帝尧说，“你俩太重，轻身功夫不如我，我下去看看。”
君臣三人争执不下，帝尧摆出天子的身份说：“今天我的话怎么不算数了？你们知道抗旨不尊是什么罪吗？”
“死罪。”纪昌悲壮地说，“抗旨也是死，陛下身遭不测我们也是死，反正是个死，陛下若下探一步，臣纪昌就跳崖而死！”
“对，臣鸿钧也随师兄一块儿跳下去！”鸿钧死拽住帝尧说，“反正回去也没法交代。”
这俩年轻人一向说到做到，帝尧实在不愿拿他们的生命做赌注，于是叹口气说：“求贤要心诚，许由是位道德君子，大贤之才，如果我不亲自当面相邀，他怎肯出山？你们固执如此，说不定就失去这唯一的机会了。”
纪昌说：“岩洞也许离地面较近，我们下去再想想办法不行吗？”
“好吧，那就到下面碰碰运气吧！”帝尧无奈地说。
三人绕道来到断崖下。还是那条老藤，从云雾缭绕的上空贴着山体垂到地面。鸿钧用力拽一拽，只听得“咔嚓咔嚓”一连声的响。
“不要扯断了。”帝尧说，“我们就地安营扎寨，不信他永远不出洞。”
三人决定守株待兔，于是撂下行装，来到溪边洗尘，白马自去饮水吃草。
一阵歌声传来，由远及近。歌词曰：日出又日落兮，月亏又月圆，光阴匆匆过兮，干支不记年。
清风应无意兮，白云且赋闲，此身如溪水兮，动静皆自然。…
此时帝尧正在洗头，侧耳细听，大喜道：“是他，是许由的声音！”说罢光着一双脚板、用手握着头发，趔趔趄趄地朝着歌声迎去。纪昌快步上前搀扶，鸿钧拣起帝尧的鞋子在后紧追。三人的反常举动打破了山涧的宁静，引起一群猴子的骚动，惊飞了几对正在谈情说爱的鸳鸯。
对面的歌者正是许由。他见慌慌张张地跑来三个人，不知前面发生了什么情况，于是停下来观望，歌声也戛然而止。帝尧这时也发现了自己的失态，立即原地立定，用手捋一捋头发上的水，盘在头顶；又接过鸿钧递过来的鞋子，麻利地蹬在脚上，然后整整衣杉，大步迎上许由，抱拳说：“先生别来无恙乎？放勋特来拜访。”
“帝尧？当今天子？”许由惊诧地说，“您日理万机，到这深山野林里干什么来了？”
“听单卷先生说您在这里隐居，我想来讨教修仙之道呀！”帝尧灵机一动，说了句玩笑话，没有马上暴露自己的真实意图；因为单卷曾经提醒他，见了许由不要说封官的事。
“您也想隐居修行？这可不适合您。”许由说，“客从远方来，按照俗世间的习惯，我总得为你们接接风啊！走，咱们吃顿便宴吧。”
一棵树上挂着一些粗竹筒，许由取下一支，哗啦啦把里面的东西倒在地上，原来是晾干的山核桃。
“山里无长物，只有这些干鲜果品，就将就着用点吧，这也是我赖以充饥的日常主食。”许由边说边拉帝尧席地而坐，咔吧咔吧地把核桃捏破，轮流递给客人。
一只猴王凑上来，吱吱地叫了两声。许由扔给它一颗核桃，说：“猴哥，来客了，叫弟兄们来帮帮忙。”猴王一蹦三跳地跑走了。
“看来先生真的是不食人间烟火了。”帝尧赞叹说。
“其实，人的身体需求并不多，只是欲壑难填罢了。”许由说，“人无尽的欲望膨胀起来，总有一天大地就会不堪负重了。”
“夏秋有野果可以充饥，冬天吃什么？如核桃之类的，您也不会储存很多吧？”帝尧问。