进行了短暂休息的小智来到了云英山脉进行修行，因为在这里发现了传说中神奇宝贝炎帝，小智在寻找对方的过程中结识了来自双叶镇的诚子和来自帷幕市的宗次。
“是炎帝。”伴随着小智的话语，一只雄壮的狮子外形的神奇宝贝出现在了三人眼前。
“拜托，炎帝，请你跟我进行战斗吧！”小智走到炎帝面前向他发出了对战申请。“也请跟我对战吧！我要收服你。”诚子也插话进来。
“吼。”炎帝点了点头同意了眼前三人的挑战。
“那我先来，路卡利欧使用波导弹。”宗次率先出手，路卡利欧蔚蓝色的波导弹打在炎帝身上爆炸产生了烟尘，待烟尘散去后炎帝却没有受到一丝伤害。
“吼。”炎帝发出一发强劲的喷射火焰，攻击范围很广阔，就连一旁的小智也受到了波及，小智和诚子看到汹涌而来火焰急忙跑开了，而路卡利欧则受到了喷射火焰的攻击，失去了战斗能力。
“上吧，波加曼，使用泡沫光线。”看到宗次失败，诚子迅速接力，将怀中的波加曼抛上空中，许多泡泡以很快的速度飞向炎帝，炎帝一跃，避开了波加曼的泡沫光线，大吼一声将自己的气势爆发出来，强大的气势形成了一道气流，直接将小智三人吹倒在地。
“既然如此，皮卡丘，使用电光石火。” “皮卡。”
皮卡丘高速移动一步步逼近炎帝，在快要撞到炎帝时，炎帝微微侧身就避开了皮卡丘的攻击。
“吼。”强大的喷射火焰再次发出，攻击范围之广让皮卡丘也不好进行躲避。“十万伏特。”在小智的指挥下皮卡丘爆发出自己全身的电力，金色的闪电犹如利箭成功将喷射火焰一分为二，突破了炎帝的攻击打中了炎帝。
“吼。”被皮卡丘打中的炎帝身上的绒毛微微脏乱，对着小智点了点头便离开了。而看到炎帝离开三人便追在身后，经历了一点波折后三人都已经找不到炎帝的踪影，天空也不作美下起了大雨。没办法小智三人找到了一个巨大的山洞进入里面躲雨，因为下雨降温的缘故，小智放出了喷火龙让他点燃了柴火，三人在哪里围绕着柴火取暖。在三人进来后不久炎帝也来了，身后带着许多弱小的神奇宝贝进来避雨，炎帝找了一处地方便趴了下去，那些山林里的神奇宝贝们都依靠在炎帝身旁取暖。
“大自然的威力面前，人类和神奇宝贝都是一样的。”宗次看到眼前的景象发出了感慨。
“嗯。”小智也很赞同宗次的感慨。
“从古至今一直流传着凤王赋予炎帝生命的传说。”宗次看着眼前的炎帝开始讲起了古老的传说。
“凤王吗？”小智不知道在想什么。
“一百五十年前被视为人类与凤王交流之地的钟之塔毁于一场雷击后的大火，大火在突降的雨后熄灭，据说有三只不知名的神奇宝贝死于这场灾祸，这是凤王降临此地，重新赋予了他们生命。于是击中塔的雷电，烧毁塔的火焰和熄灭塔火的雨水这三者化身成为了神奇宝贝，就是现在的雷公，炎帝和水君。”宗次将自己的掌上电脑拿出来调出了雷公，炎帝，水君三者的资料。
“我最喜欢水君了。”诚子看着水君的图片说道。
“另外，据说这就是掌管神奇宝贝生命的凤王。”宗祠调出了凤王的图片。
“你知道吗？我在旅行的第一天就看到了传说中的神奇宝贝凤王。”小智说着自己的经历。
“真的吗？”宗次很意外，毕竟传说中的凤王很少在人类面前出现，炎帝他们的踪影倒是能够比较容易见到。
“嗯，它还赠予了我这只尾羽。”小智将衬衣内的七色尾羽拿了出来。
“这不是彩虹之羽吗？”宗次看到小智手中的尾羽十分惊讶，听到他的声音炎帝也睁开了双眼，看了小智一眼。而在炎帝身后的阴影里出现了一双眼睛盯着小智。
“虽然凤王平时很少在人类面前现身，但是偶尔会将这彩虹之羽交给他看中的人类。”宗次说着。
“可是为什么要给羽毛呢？”诚子有些不理解凤王的这种行为。
“据说能够在彩虹之羽引导下见到凤王的人就能够成为彩虹勇士。”宗次解答了诚子的疑惑。
“彩虹勇士吗？听起来好像很厉害，皮卡丘要去吗？” “皮卡。”（当然要去。）
在众人睡去后那道阴影已经潜入了小智的影子里面。