通天教主道：“武仙星君呢？”
玉面神猴道：“海勾力士气吞山河，力拔山兮，无人能及。过去他的铁臂曾将米尼亚山谷森林中的狮王抱住，咬断其喉管，致其丧命……那狮王早已在我国投胎为妖，他便是我的门下弟子狮首力士……将来我们派遣狮首力士去消灭武仙星君——海勾力士，也算是完成了一件因果循环报应之事。”
通天教主道：“双子星座的实力如何？”玉面神猴道：“双子星座中的号称勇士的卡斯特以及波拉克斯，他们两神共享一神的寿命，此生彼死，彼生此死，轮流生存，力量打了折扣，微不足道……我们只用吹灰之力，就能奏功。”
通天教主道：“其他许多星宿的综合力量如何？”玉面神猴道：“其他星宿中，主要的是金、木、水、火、土、天王、冥王、彗王、空王，南斗、北斗以及二十八宿，但群星列宿之间，都有矛盾，互相倾轧，我们正好攻其内部矛盾，予以个别击破，犹如摧朽拉枯，容易之极……物必先腐也，然后虫入之，没有他们自己星君在内部捣乱，怎会引起外敌来？所以，这就是我们的机会。”
通天教主听了，心里甚喜，于是又问道：“地国的老太婆实力怎样？”
玉面神猴道：“宇宙列国之中，要算地国最为复杂……它有一百多个大小部落和邦族，人种分为红黄黑白棕五色，言语思想不同，生活习惯各异，兼之政体分歧，派别繁多，各是其是，各非其非，永久是处于一团糟的状态中……好在地母娘娘心肠慈仁，性直口快，虽喜排难解纷，但论事婆婆妈妈，缺乏决断力，只要她不来阻碍我们的行动，大王对她无须介怀，也不可欺侮女流，以免为仙佛神圣所笑……”
通天教主道：“当然，当然……那么，水国呢？”
玉面神猴道：“水国龙王始终是被仙佛神圣所戏弄或侮辱的对象，因此，我们就应施用反间计，破坏水国与仙佛二国的感情和关系，将龙王拉了过来，作为我们外围或附庸国。这样，本国就多了一个朋友，少了一个仇敌。”
通天教主道：“水国龙王本与妖魔精怪同类，理应归到我们的队伍里来，共同对付仙佛神圣，就龙王本身来论，向我们靠拢，他才有前途，至少我们不会去戏弄他或侮辱他……现在，我们不妨把鬼国的实力估计一下。”玉面神猴道：“幽冥国政治腐败，业已到达‘文教失宜，武臣用奇’的地步，乱事正在酝酿之中。我方只要略施小计，乘风点火，可混水摸鱼，搞垮十殿阎王，弄得他们手忙脚乱，不亦乐乎？”
通天教主道：“猴公，请你记住，我们如能占领鬼国，先要控制第十殿的轮回，使我们属下妖魔精怪的幽灵，都能升化仙道，或者超生贵道，这事对我国前途大大的有利。”
玉面神猴道：“那当然……”
通天教主道：“总而言之，猴公，对付列国，发扬我国国威，有无捷径可走？”
玉面神猴道：“没有捷径……我们要打击敌国，立威称霸，必须切实履行八大原则。”
通天教主道：“哦？请道其详。”
玉面神猴毫不思索，口若悬河，滔滔不绝地说出八大原则：(一)尊重玉皇大帝，利用他的势力和威声压制列国。(二)施用种种方法，不择手段，制造国际矛盾，引起战争，同时挟天子以令诸侯，阻止列国采取联合行动，攻守同盟，使他们各自为政，以便个别击破。(三)派遣间谍特务分别侵入列国，从事(甲)窃取情报，(乙)腐蚀或收买敌国的人民与内奸，以引诱、行贿、拘捕、谋害、暗杀等方式，达到目的，(丙)偷盗敌国的宝贝法宝、珍晶奇物，必要时，得设法破坏或烧毁其物资和建筑物，并布置政治陷阱，使对方内部倾轧，自相残杀。(四)名义上借着正理和公道做幌子，实际上借刀杀人，施用阴谋，伤害敌国的实力份子，减少对方作战人才。(五)遣派本国的臣民下凡人间，使世界上每一角落里发生纠纷，进行颠覆叛乱，制造饥荒贫穷，以及杀人武器，消灭上界遣派下界，投胎为人的仙佛神圣，并加以毒化，使他们成为釜底游魂，社会废物。(六)挖掘列国首脑人物的错处和缺点，丑化他们的品格，把案情重大者列入我们攻击的对象，并以支持正义作为掩护，实行侵略列国。(七)设法把过去为敌国所收服，而现在已成仙道、佛道或神道的妖魔，引归本国，还其自由，既可使他们为本国效劳，又可减低敌国的威势。(八)等到降服仙佛神圣之后，我们庶几可以问鼎天国，推翻玉帝的宝座。”
通天教主听了玉面神猴的一番伟论，拍案欢呼，大为赞赏。
他立刻起身，用右手紧紧抓住玉面神猴的右臂，并用左手拍拍玉面神猴的左肩，感激地道：“将来若有此日，你我何分彼此。”
从此之后，通天教主在暗中积极布置步骤，一切准备和措施都依照玉面神猴所述的八大原则进行。
又过了多年，恰逢玉帝颁旨，召开天庭会议，于是通天教主和玉面神猴都认为时来运至，风云际会，妖魔国可以大展鸿图了。
果然，在天宫会议中，玉面神猴锋芒毕露，大出风头，一举成名，使列国的仙佛神圣，包括玉帝在内，都对玉面神猴刮目相视。通天教主虽未出席会议，但他坐镇碧游宫，运用最上乘的心语传音妙术，随时与玉面神猴暗中传递消息，因此，天宫会议中的主要问题，他早已洞悉无遗，犹如亲历其境。
后来狮首力士先回本国，又面禀详情，更使教主欣喜不已。
当然通天教主也有许多事情处理，譬如：遣派得力部属，擒绑天机、天巧、地巧三位星君，天听地察仙师。以及过去现在未来佛等，另差计真元帅潜赴鬼国，协助叛鬼击败天兵，又分别派了暴窃队伍潜赴兜率宫、玉虚宫和瑶池，盗取宝物以及诱捕仙女等事，结果，处处顺利，事事得手。
不久，千手老怪到达，带同了狮象犼和青牛四位妖仙归来，并且还满载了天宫和内宫的奇珍异宝，不计其数。
通天教主喜出望外，众妖魔，诸人物也欢声雷动。
通天教主吩咐众妖魔把偷盗而来的全部珍宝，在碧游宫的大厅中陈列，并准备举行狂欢大会，以示庆祝。
不久，玉面神猴率领随员浩浩荡荡，得意非凡地胜利归国。通天教主早已率领众妖魔、诸人物在宫外欢迎。等到玉面神猴降下云端，教主立即迎上前去，说一声“猴公，有劳了！”
玉面神猴回说一句：“托大王洪福！”
教主和玉面神猴一面说话，一面互相拥抱，彼此亲热非凡，只听得众妖魔诸人物齐声高呼：“我王万岁！猴公万岁……”
欢声久久不息，声震山谷，直上云霄。于是教主与玉面神猴携手进入碧游宫，诸人物都按步就班随后入内，但一部分妖魔精怪却蜂拥地争先恐后，彼推此挤，毫无秩序进入宫门。这时，众妖魔实在太高兴了。他们，除了高级分子较有礼貌之外，都要抢前夺路，争入大厅，希望得到狂欢大会场里的前排位置。
其中有一妖精，道号绿毛大仙，因急于奔入，忘记跨越大厅入口处的门槛，被门槛绊足，又被后面的众妖魔一推，使他立足不稳，“合扑”向前仆倒，嘴巴撞在地面，门牙撞落两只，满口鲜血，痛得哇哇大叫，当场现出了原形，原来是一只十尺左右椭圆形的大龟。庞大的龟壳阻碍了大厅入口处，挡住进路，但后面的众妖魔也不顾他的死活，纷纷从龟背硬壳上走了过去，进入厅内。另有一些妖魔，恨煞绿毛大仙挡路，就故意把脚在龟背上踏了几踏，蹬了几蹬。龟壳虽硬，哪里忍受得住他们的蹬踏，痛得那绿毛大仙双泪直流。
欲速则不达，等到绿毛大仙再变人形，他已是最后进入大厅的妖精。当然，好的位置早已给别的妖魔人物捷足先得，他只能在厅角勉强寻得了一个最坏的座位，离开前座很远。他埋怨自己龟目近视，对于会场前部的一切景象已经视线模糊，看不清楚了。
碧游宫的大厅，原是众妖魔诸人物的秘密练武场所，面积非常宽广，可容二万之众。现在有资格参加狂欢大会的大小妖魔，仅有一万左右，所以厅内尚有充分余地作为展览宝物之用。
厅内布置得富丽豪华，金碧辉煌。通天教主以元首身份坐在首席，右旁是玉面神猴、大夫子，左旁是千手老怪、小夫子，其他的妖魔人物：像撼天煞神，七海龙神，陷地煞神，独火大圣，太古鲸神，狮首力士，玉面狐女，虬首狮仙，灵牙象仙，金光犼仙，青牛大仙，金刚猿神，独角犀王，白仙娘子，黑仙娘子，牛魔王，蚊魔王，鹏魔王，狮魔王，猕猴王，猖狨王等也都依次面生，还有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支真人，天山七奇，东方三十六妖煞，南方七十二魔煞，西方一百零八精煞，北方二百五十六怪煞，东南方五百十二鬼煞，东北方一千零二十四乱神，西南方二千零四十八力士，西北方四千零九十六散神，还有中央不计其数的男女野仙，散人狂客，以及金木水火土五形郎君等等（他们都是由人类修炼得道，做假妖有余，成真仙不足，因此投入妖魔国为臣为民。）
依次杂坐。
玉面神猴等到全都妖魔人物坐定之后，起身道：“本神猴现要作法，把天地隔绝，以免敌国的间谍侵入，盼诸位不要惊慌。”
他说完话，立即清啸一声，用左手的中指向天一指，右手的中指向天一划，但听得连续霹雳两声，惊天动地，大厅好像旋转似的，在厅内那些妖魔道行较浅的人物都已吓得魂不附体，有惊倒的，有跌坐的，有掩耳的，有抱头的，有面无人色的，有神态失措的，情况非常混乱。
假如没有玉面神猴预先关照作法，他们不知道要惊吓到如何的程度。
在厅角的那位绿毛大仙业已受惊过度，又现了原形，把头尾和四肢都缩进它的硬壳里面去了。
好在霎时之间，一切恢复平静，众心方始安定，而绿毛大仙也立即又变成了人形。
只听得玉面神猴道：“本神猴用指天划地金刚法，把天地隔绝，现在诸位可以安心乐意狂欢一下，不怕任何仙佛神圣前来捣乱。”
厅中响起了一阵“猴公万岁……”之声。
响停之后，接着通天教主高声道：“庆祝狂欢大会开始！”请黄衫客主持司仪，把大会的执行委员名单当众发表。
黄衫客是由人类修炼得道，精通文墨，智多谋足，只因过去杀心太重，未能列入天国的天仙品级，但若论道行法术，他并不输于天国一般的神圣。他有换帖兄弟四人，连他在内，号称魔国五狂。大哥红衫客，黄衫客是老二，其余蓝衫客、白衫客和黑衫客，乃是老三、老四、老五。
那五位狂客各有所好。老大养了二只猛鹰，名叫铁嘴银喙，十分厉害。黄衫客养了一只黄犬，名叫晋獒，凶恶万分，当年黄衫客为仇人所伤，倒地不起，适逢吕仙过路，为之救治，哪知晋獒只是畜牲，毫无知识，误认吕仙欺侮主人，突然窜奔过来，咬了吕仙一口，所以后世有“狗咬吕洞宾，不识好人心”的俗语。老三养了鹦鹉，非常聪明，但很狡猾，名叫绿衣使者，它生成巧舌，人言鸟言，甚至兽语，无所不通，专门躲在暗处，窥人秘事，偷听人语，然后转告主人，可惜还要加盐加酱，形同搬弄是非，利用它去做间谍，是最适当的材料。老四养了一只灵活的黑猫，取名家豹，善伺人意，替主人送信偷物，无往而不利。老五性喜玩猴，他的银丝灵猴号称白儿，能腾云驾雾，纵跳如飞，娇小玲珑，十分可爱。这时，黄衫客听到通天教主叫自己去当司仪，真是受宠若惊，觉得光荣之至，心里高兴万分，于是他走到大厅前侧右角，朗声报告道：庆祝狂欢大会开始！现在先发表大会的执行委员名单……