两千多年以前，妖魔国的国王通天教主在诛仙阵与万仙阵中，被他的二位师兄——太上老君和元始天尊击败。此役过后，其门下弟子伤亡惨重，国内臣民也损失无数，妖魔国的国力遭受重创，一时之间难以恢复往昔的繁荣。
在人间，常言十年树木，百年树人，只要具备卧薪尝胆的决心和百折不挠的毅力，在百年内重振国势并非天方夜谭。然而，对于妖魔精怪而言，修炼成道绝非易事，往往需要数百年乃至千年的漫长时光。通天教主痛定思痛，决定先整饬内政，而后再图谋向外拓展。当务之急，乃是培育国民的道行与武功，以此增强国家的实力。
或许是上界的仙佛神圣在诛仙阵和万仙阵中杀戮过重，犯了滥杀无辜的罪过；又或许是许多本不该绝命的妖魔精怪被无辜屠戮，有违天道好生之德；更可能是天理循环，盛极而衰，衰极而盛，在这诸多阴差阳错之下，失意的通天教主否极泰来，机缘巧合之下邂逅了玉面神猴。两人一经交流，便觉无比契合，迅速成为了知己好友。
通天教主对玉面神猴极为赏识，甚至一度表示愿将妖魔国的王位禅让于他。虽说这或许只是他一时的权宜之计，但玉面神猴却信以为真，将通天教主视为生平的首位知己。
通天教主性格刚愎自用，但也不乏诸多优点。比如，他善于引导妖魔修炼正道，使其修成正果；赏罚分明，督促精怪弃恶从善；有教无类，不论出身是人是畜，只要有志于修行，皆愿意收入门下，一视同仁。不像某些自命清高的仙佛神圣，总是自恃身份，将向异类传授法术视为耻辱。这也是玉面神猴看重通天教主的缘由之一。
通天教主对于人类的看法是：“人之初，性本恶。”基于此观点，他极少收纳人类弟子，而广纳异类。正因如此，他为正统的仙佛神圣所鄙夷。
玉面神猴在仔细分析通天教主过往失败的缘由时，认为问题并非出在人类与异类的差别上，而是通天教主自身过于争强好胜、性格刚硬，做事不够踏实虚心。对于这一点，通天教主自己也坦然承认：好胜易树敌，刚硬易受挫，不踏实难成事，不虚心难明理。
不过，玉面神猴觉得太上老君与元始天尊也并非毫无过错。身为师兄，他们不该联合佛界来打压同门师弟，借助外力铲除内亲，这种行为不仁不义，有失“仙”的品格。同时，玉面神猴严厉谴责佛国领袖，认为他们以多欺少、仗势欺人、离间亲情、以义害仁，丧失了“佛”的本性。所以他指出，仙佛两界皆存在偏差，理应受到应有的惩处。
自玉面神猴诞生以来，岁月悠悠，不知历经了多少千万亿年。在这漫长的时光中，他心无旁骛，潜心修炼，对天上地下发生的种种事情毫不关注。
仙由乾坤灵气孕育而生，以天为父，以地为母，以玉石为胞胎，以雪梨为食粮。而且，他自降临世间起，便能专心致志地修炼道行，研习长生之术。他的道行虽源于偷盗，但往往懂得知恩图报，暗中给予失主诸多额外的好处，可谓盗亦有道。故而，表面上他的行为看似丑恶，实则心地善良，不失修行之人的气节。
玉面神猴起初本性无善无恶，后来逐渐发展为好善好恶，这是从本性阶段过渡到了情感阶段。如今，他与通天教主相处融洽，亲密无间，竟演变成了去善从恶，可行善时却不为，正所谓近墨者黑。这一转变对玉面神猴而言，充满了危险。倘若他能另有际遇，近朱者赤，克服去善从恶的倾向，进而改恶从善，做到“势可为恶而不为”，那么，他的道行与德行便能达到至高无上的境界。
在初相识时，通天教主对玉面神猴并未十分钦佩。但经过一番较量，他深知玉面神猴的道行高深莫测，武功登峰造极，别说是宇宙列国中难寻敌手，即便是上一辈的仙佛神圣中，也无人能与之比肩，恐怕就连他的师尊鸿钧老祖也未必能及。因此，通天教主为了自身的利益，存心结交，妄图仰仗玉面神猴重振妖魔国的雄风。
通天教主对玉面神猴诚心诚意，供奉周全，两千年来始终如一，令玉面神猴深受感动。
他们每日相见，无话不谈，所见所闻相互分享。不知不觉中，通天教主从玉面神猴那里学到了诸多本领和法术。他们平日交谈，没有君臣之分，彼此以“你我”相称，客气之时，一个称“猴公”，一个称“大王”，有时通天教主自称“朕”，玉面神猴也不以为意。
奋愤是盛衰的根本，勤惰决定成败的源头。自从在诛仙阵与万仙阵中失败后，通天教主立誓要一雪前耻，于是一方面虚心向玉面神猴请教，日夜勤奋修炼，努力提升自己的道行；另一方面，痛改过去的缺点，忙碌时以静制动，刚硬时以柔克刚，不自我炫耀而显露才华，不轻易尝试而冒险求功。同时，玉面神猴也时常在旁指点纠正，宛如良师益友，使得通天教主的道行和武功与日俱增，已然超越了他的师兄——太上老君和元始天尊。
至于玉面神猴，他向来独来独往，形单影只。过去，他向群仙诸佛众神圣偷学本领，窃取珍奇美味，皆是孤身一人。自从进入妖魔国后，他的生活发生了翻天覆地的变化。他感受到集体生活的热闹与意义，远胜于过去的孤独寂寞。那时，他连说话的机会都极为稀少，除了进食和打哈欠，嘴巴仿佛毫无用处。他记得过去的五百年未曾开口说过一句话，一千年里也难得有两次说话的机会。他曾饱受孤独之苦，唯一的自我排遣方式便是喃喃自语，或是引吭长啸，如同疯癫之人。
如今，他的境遇得到了极大的改善。在妖魔国，他地位尊崇，备受君臣敬重，一呼百应，要风得风，要雨得雨。只要他稍有想法，各种需求都能得到满足。
玉面神猴的道行虽已登峰造极，但长久以来与畜牲为敌，童心未泯，本性难移。他对任何事物都充满好奇，都想要尝试一番。例如，他曾以身试火，体验灼伤的痛苦；也曾以身沉水，感受闭气的艰难；对于刀斧之刑、吊打之苦，他也乐于尝试；甚至甘愿沦为囚徒，充当苦力，只为亲身体验其中滋味。凡是新奇的事物，无论是快乐的还是痛苦的，他都愿意尝试，甚至还曾想与女子交合，想要真切感受其中的乐趣。通天教主曾召来本国最负盛名的美女——玉面孤女，让其服侍玉面神猴，但不知为何，玉面神猴并未宠幸于她。
物以类聚，玉面神猴在妖魔国结交广泛，生活舒适惬意。群魔诸妖见他法术高强，权势显赫，纷纷想要拜入门下，期望能学得长生不老之术，修成正果，或是习得一技半艺，作为护身之法。
玉面神猴也有意成全他们的愿望，来者不拒，因材施教。对于骨骼奇特、品性善良的弟子，他不遗余力地悉心栽培，不仅传授法术武功，还赏赐剩余的仙丸金丹，以助他们增长道行。
在两千多年的时间里，他培养出了众多杰出人才，而他的得意门生，如小夫子、狮首力士和撼天煞神等，更是其中的佼佼者，在妖魔国中手握重权。