翻过山脉山脊的汤姆咬了一口手中的三明治，又嚼了一会儿。他拿着库尔沃送给他的望远镜环顾四周。
汤姆发现了英雄盟军的营地。他可以看出，他们的防御工事类似于路障，由一些布满布的设备制成。装备精良的圣骑士们忙得不可开交，士兵们则排成一排，准备围攻。
与他们相对的远处，有一座由树刺构成的堡垒，粗嵌于地底，构成了魔界的前线要塞。兽人穿着原始的皮甲和破旧的装备，经常拿着他们从死去的士兵那里收集的武器。
单看人数和装备，勇者联军虽然看起来更胜一筹，但……
“……他们怎么看起来这么可怜？”
远处战场上乱扔的尸体，多半是人类。看起来卡拉库尔很容易抵御入侵者。
'嗯，他反对英雄党已经几十年了。有了这么多的经验，他应该能胜任。普通人不应该有机会。
“任何状况之下…”
汤姆挠了挠头，看起来很烦恼。
“那个哥布林，为什么要带我去英雄军？”
他离英雄军的营地最近。距离很近，一天之内他就可以步行到达。妖精一定是在看到汤姆的装束后把他送到了这个方向。
”“好吧，如果我试图穿着这件衣服穿越恶魔边界，那确实是一件大事。
魔军绝对不会让他进来的，反正他现在也不能回头。
“我应该改变我的外表吗？”
“类似于恶魔的东西……？”汤姆环顾四周；他能看到的只有草和野生动物。当他想到一个主意时，他眨了眨眼并鼓掌。
“…啊！”
夜幕降临，两股势力手握火把，对抗着逐渐逼近的黑暗。防御工事变得轻快起来，守卫着魔界边境的兽人长长地打了个哈欠。
他们一直面临着来自英雄军的攻击。他们不在乎是否是白天，继续发动攻势。他们白天用奴隶当肉盾，晚上倒出攻城装备发动攻击。
防御者们有效地抵挡住了这些攻击，但他们不禁筋疲力尽。身着皮甲、手持破旧长矛的兽人感觉到有什么东西从前方逼近了他们，露出了警惕的表情。
“它是什么？谁靠近？”
“……？”
兽人看着黑暗中靠近的那个。那个人影戴着兜帽，但他们可以看到，他的身体覆盖着树叶，从头到脚都覆盖着一张兽皮，头上系着一根用树枝拼成的粗糙的角。
任何人看着他，都会以他的外表将他视为疯子，但这是从人类的角度来看的。兽人歪着脑袋，眯起眼睛，目光扫过站在他们面前的身影，小心翼翼。
“你是谁？你怎么会来这个地方？”
汤姆，站在他们面前的可怕人物，在回答兽人的问题之前，将他的兜帽拉下了一点。
“我是一个迷路的恶魔。会不会成为一点负担……？」
“……你是异族吗？”
兽人靠近他，他们的眼睛扫过他的身体，他们的鼻子四处嗅着他的每一点气味。对于其他亲属来说，判断外表的不仅仅是他们的眼睛。取而代之的是，他们不仅通过视觉识别彼此，还使用触觉和嗅觉，甚至经常比较哭声。在兽人的情况下，他们更多地依靠对方的声音和气味来区分彼此，而不是外表。
“……嗯？这家伙，闻起来像人？”
“你确定这是人的气味？很相似，但是……有点不同？我还能闻到淡淡的魔法气味。他可能不是人类……”
“人类中也有黑魔法师，记得吗？他们也有魔力！”
汤姆回头看着他们，咬着牙说谎。
“啊，如果我闻起来像人，那是因为我是混血儿。”
“混血？”
守望者的神色更加厌恶。混血儿站在哪一边，谁也说不准。他们几乎没有机会与人类结盟，但也有一些可怜的恶魔习惯了他们，最终被他们利用。
兽人小心翼翼地对汤姆说话。
“你要怎么证明？证明你不是和人类在一起！你要知道，如果你是的话，我们会在把你打成一团后把你赶出去！”
一个兽人咆哮着威胁他。由于声音很大，汤姆双手捂住耳朵。然后他只是笑笑道：“证明，呵呵……嗯，类似的东西……啊！我侮辱人类所赞美的神呢？嗯……该死的上帝？阿尔塔克，那个臭混蛋？”
……混血也讨厌人类！我听说那些嘲笑他们的上帝的人会受到可怕的折磨。”
兽人看起来很厌恶，但他们尴尬地看着对方。
“这还不够！”
“你没有更多的证据吗？”
听到他们的话，汤姆抬起了头。深深地罩在他头上的黑色兜帽内，开始闪耀着金光。兽人见此一惊，本能的后退。他们虽然大吃一惊，但还是设法让自己的心平静下来。
“你、你的眼睛在发光！比侏儒炼制的金子还要闪耀！”
“呵——他肯定是恶魔！人类不可能有这么凶狠的眼睛！”
人类真的没有办法拥有像他这样能穿透黑暗的眼睛。
“那么，这混蛋，真的是流浪恶魔吗？他的气味和人类很相似，但也有点不同……我也能感觉到某种魔力。”
“是啊……我们怎么办？嗯……我不能。还是做不到！我们的目标是英雄的盟军。现在很安静，但我们不知道他们什么时候会伏击我们。如果他们发动袭击，营地里的人就更危险了。”
守卫们摇摇头。他们看起来很关心他们国家的安全，但也向汤姆道歉。想了想，他们指了指不远处的森林。
“在那里扎营。我们会为您提供食物和水。那里还有其他游荡的亚人，所以你不会觉得无聊。”
普通的恶魔习惯于野外。此外，还有一些是夜间活动的，它们的皮毛可以抵御寒冷和炎热。除了最极端的地区，这些物种可以在任何地方露营。兽人在做决定时已经考虑到了这一点。
听到这话，汤姆尴尬地挠了挠脸颊。事实上，他找这个地方的原因只有一个：就是去见卡拉库尔。只有在见到他之后，汤姆才能听到卡拉库尔设法收集到的任何信息并要求更多。然而，他被关在门口，事情变得复杂起来。
'……我想我明天早上必须再来一次。嗯，在野外悠闲地露营是一种冒险！
汤姆决定退后一步。他看得出来，兽人显然已经筋疲力尽了。无论如何，他们看起来很抱歉而不是被激怒，所以坚持下去是不礼貌的。
汤姆灿烂地笑了笑，低下了头。
“我很感激。”
汤姆随后进入了森林。在这个虫虫出没的地方，有一个篝火，各种各样的恶魔聚集在一起。一群流浪的兽人，甚至食人魔，都坐在这里。他们要么在他们面前点燃的火边取暖，要么分享一些肉吃。