由于圣王国的肆意妄为，大陆上所有的王国都已经处于敏感状态。这是一个极其动荡的局势，任何国家即使是最小的原因也可能爆发战争。在这样的大陆上，又发生了一件事情：洛美王国向魔族宣战。
洛美王国被称为智慧王国和骑士之地，是一个与艾兰王国并肩作战的强国。尽管如此，他们还是选择了代表圣王国参加战争。而且，虽然领军者是妓女之子，但他被公认为是一位坚定地保护着他的王位的睿智国王。他的名字叫皮格尼，身边有最强大的骑士奥斯卡尔·拉彭罗斯。
然后，第一战爆发，洛美王国压倒性的胜利！洛美王国以最小的伤亡从恶魔王国手中夺取了一座堡垒的消息如野火般蔓延开来。关注的各国也只能是会意地点了点头。他们认为这是一个显而易见的结果。
毕竟，魔界是一个什么样的民族？一片充满异端怪物的黑暗之地，不就是一个缺乏智慧的兽穴吗？没有战略、计划或战术，洛美王国对于这样一个年轻的王国来说是一个不幸的敌人。当然，随后的发展并没有像预期的那样顺利。
由于霍尔夫曼大主教在艾兰斯王国内被杀，大陆各个王国都认为艾兰斯王国除掉了霍夫曼，而不是恶魔王国的使徒，是幸运的转折。然而，随后的消息，所有人都无语了。
洛美王国的失败**。不仅是他们的三万士兵损失了一半以上，而且洛美王国的守护之剑奥斯卡尔也被带到了死亡的边缘。引发这些惊世骇俗的事件，正是被称为魔界中心人物拉尼亚的恶魔。
英雄盟军的驱逐，上帝之桨的毁灭，霍尔夫曼大主教的谋杀，以及现在洛美的伟大将军奥斯卡尔和他的士兵们的彻底失败。随着这些事件的消息传开，恶魔王国的不灭性得到了证明。除非他害怕那股力量，否则皮格尼为什么会亲自跪地宣告失败……？
现在知道这些事实后，大陆变得更加混乱。支持圣王国的势力为了避免与魔界的战争而动摇。比他们更强大的洛美王国彻底覆灭，国王自己也遭受了跪地低头的侮辱，他们会怎样？
从他们的角度来看，他们必须对魔界保持敬畏，同时对圣王国保持警惕。反之，支持艾兰斯王国的派系势力日益壮大。毕竟，圣王国违反了大陆法，他们虐待臣民的行为是广为人知的。
因此，已经断定，已经背弃了神之盟约的圣王国，不配作为信仰国家。发动进攻的宣战理由不计其数。更何况，对于一直饱受教皇谩骂的王公贵族们来说，这也是一个绝好的机会。
最重要的是，现在已经崛起了一个值得信赖的魔法师国家，看起来可以击败圣王国，如果与他们建立外交关系，他们可能会在这场大陆所有国家都将参加的大战中取得胜利。全力参与。
就在整个大陆都处于这种紧张状态的时候，一场前所未有的大事发生了。这是对洛美王国的附庸。
魔族边境上，数千名魔族站成一排，背靠着巨大的要塞城墙。面前摆着一张桌子，摆着两把椅子，两个人坐在那里，用鲜血签下了契约。是洛美王国的无条件投降，与圣王国的同盟关系的破坏，以及对魔界的附庸。
皮格尼仔细阅读合同，感到羞辱淹没了他。他抬起头，看着上一战让他败下阵来的身影。他可以看到一个年轻人的灿烂笑容，几乎令人厌恶。
“……这个混蛋是拉尼亚的恶魔？”
他是一个有着金色金发和神秘的金色眼睛的人类，看起来比他年轻很多。想到自己的王国怎么落到这个男人手上，皮格尼不禁有些惊讶。
'这样的人物是怎么来的？不，他以前是恶魔吗？还是人类……？
看样子他不是恶魔，但把他当成人类实在是难以想象。皮格尼感到空虚。如果他是人类……他是如何获得如此可怕的力量的？不，在此之前，人类还能获得如此强大的力量吗……？
皮格尼脑中闪过各种念头，他想起了比自己强的奥斯卡尔和霍尔夫曼。
“现在回想起来，有传言说泡利国王和他的妻子阿卡瑞尔也是不可思议的怪物……？”
“……嗯……这些人是吃什么长大的？詹姆斯也会和他们一样吗……？”
皮格尼摇了摇头。他甩掉了这些不必要的想法，干脆接受了自己的失败。他们交换了关于解除与圣王国的同盟、自愿附庸于魔界的文件。
“……老政治家和那些高贵的混蛋不会放过这个的。”
失败的重量太可怕了。他们不仅损失了一半以上的军队，而且他还遭受了作为国王的屈辱。而且，强行解散他们与圣王国的联盟，也会给其他国家带来动荡，类似于违反大陆法。
'哈哈！我不会被记录为历史上最杰出的智慧之王，而是洛美有史以来最愚蠢和最愚蠢的国王。
皮格尼的名声被埋在地下。现在必须有人想要在洛美王国内废黜他，而叛军必须集结他们的军队。他的未来看起来很黯淡。
'……这样一来，大家都争着操纵詹姆斯，谁就是下一个。
王族势力衰落，叛乱自然是理所当然，继任者西柚也有危险。这是他不能忽视的事情。
“你的身体还好吗？我用圣力治愈了你，精神上的痛苦应该还在吧？”
“什么…？啊，我……很好。嗯，所以……你的名字……？”
“我叫汤姆。”
看到微笑的青年，对方用着正式的话语，带着漆黑铠甲的恶魔出现，屠杀着看不见的洛美士兵。知道了他的真面目，皮格尼忍不住起鸡皮疙瘩。这样的模样，哪里都可以藏身，万一在那个地方施展真正的力量……？不考虑帝都，他可以轻易的杀掉皇上，倾覆这片土地。这是连圣王国都无法避免的事情。
'是的，他有一个人可以推翻圣王国的力量。可他还为了报仇而留在魔界？我想得太小了。
报复就是报复，但他一定是在策划什么大事。这应该就是他还在魔界的原因吧。
“嗯，看来他对魔王很是疼爱……”
皮格尼不想再深入挖掘，即使他作为附庸国已经无法逃脱。他看了看文件的内容。老实说，他们将洛美视为同盟国而不是附庸国。
'他们可能没有任何篡夺洛美王国的意图。这无非是向其他国家炫耀他们强行破坏了我们与圣王国的联盟，并将我们收为附庸。
皮格尼扫了一眼契约内容，看着汤姆喃喃道：“……连防御契约都包括在内……万一被圣王国入侵了怎么办……？”
“当然，洛美王国也要帮忙，借用艾兰斯王国的道路，就是这样。”
“……嗯！这是比较不利的。你知道我们这边违反了大陆法吗？我们必须打破我们目前的联盟。迫使我方单方面出动。”
“你就没有正当理由吗？”
“……”
事实上，他们有一个。圣王国违反大陆法的事件实际上有两起：在宣战规定的时间之前袭击了艾兰斯王国，以及涉嫌派遣霍夫曼大主教企图暗杀保利国王。
这些足以成为破坏联盟的借口。这些都不是大陆法所允许的，因为执行这些行为会使他们与其他国家隔离。这次事件还创造了另一个借口。
他们作为代表，从圣王国被派往洛米安军。他们无视皮格尼的命令，他们的行为将整个洛美王国都带入了危险之中。
汤姆转过身。魔**分道扬镳，让勇者队走出去。彼得的脸布满了血腥的瘀伤，而阿里斯则被拖了出去，好像她的腿被打断了。两人分崩离析，只有路易斯保持完整。他看起来像一个普通的囚犯，没有好好洗过澡，但他没有受伤。
路易斯看着自己的手，反复尝试握紧。
“……我的手痊愈了吗？”
他觉得自己可以再次使用弓箭，这才松了口气。
卡拉库尔用铁链把他们拖出来，让他们站在皮格尼面前。
“他们的事情……能交给我们吗？”
汤姆笑着回应。
“不。”
汤姆拔出他的圣剑，大幅度挥出。刀刃干净利落地斩断了阿里斯的头颅，她的头冲天而起，鲜血从她无头的脖子中喷涌而出，如同喷泉一样。
看到这个……彼得绝望了。
“不！”
汤姆没有理会彼得，而是收起了他的圣剑。
“……其他的我不知道，但我已经特意照顾了那个女人。”
皮格尼叹了口气。
“……该死，他做了我想做的事。”
虽然皮格尼参与了这次发生的事情，但女法师阿里斯也不能小觑。如果不是她，他们或许能够以更好的条件进行谈判。
“我将他们的事情交给殿下。”
彼得和路易斯的惩罚留给了皮格尼。彼得被拖走时抽泣着瞪着汤姆。
“你他妈的混蛋！你敢……敢……对阿里斯……！”
“……彼得，安静点！再继续下去也会有危险的。”
路易斯试图让彼得冷静下来，但彼得仍然试图扑向汤姆。然而，卡拉库尔将他推倒在地。
“你他妈的混蛋！”
“你的嘴真脏。”
卡拉库尔从腰间拔出匕首，强行张开了彼得的嘴。然后，他转向汤姆。要求割掉他的舌头。
“……我最终让他对我怀恨在心。”
听到汤姆的喃喃自语，皮格尼转向彼得。
“放心，那怨气很快就会消失的。”
“……卡拉库尔，请将他交给洛美王国。”
作为回应，卡拉库舔了舔嘴唇。他强迫彼得站起来，把他踢开。就在这时，皮格尼举起了手，洛美的士兵们再次分道扬镳。这次出现的是奥斯卡尔。他看着汤姆，皱起了眉头。
“哎，你这混蛋，到底是谁……！”
“奥斯卡尔！他是魔界的使者。表达你的敬意！”
奥斯卡尔立即闭上了嘴。作为一个国家的代表，他必须保持他的正式性。他不能因为个人的情绪而在外交上惹麻烦，尤其是作为一个战败国。汤姆笑着嘲笑奥斯卡尔。
“你的身体怎么样？”
“……多亏有人治愈了我，我很好。短短几天……！妈的，这可不是什么神迹啊，断了手指，冻了胳膊，怎么就没事了？”
而且，他那腐烂的身体也完全恢复了。奥斯卡尔觉得眼前这个人长得像托马斯，却发现他是完全不同的存在。
“我放心了。”
“……那张笑脸。我不喜欢。以后找你。到时候我一定会查出你的身份！”
奥斯卡尔咬牙切齿。他想知道为什么这个叫汤姆的男人长得一模一样。
皮格尼看了一眼奥斯卡尔，然后看了看彼得。
“把那个白痴拖走。”
“明白了。”
奥斯卡尔从卡拉库尔手中接过锁链。彼得被强行抚养，继续对汤姆咒骂。
“总有一天我会杀了你……！”
“……要死的就是你。”
皮格尼打断了他。
“陛下，您这是……？”
“洛美王国因你而差点毁灭。如果我们释放你，我们甚至不知道你会做什么。所以要为此负责。”
“你是什么意思…？我们听从了您的命令！陛下的命令……！而我会死吗？我…？身为英雄的我犯了什么错……？难不成陛下被魔族勾引了……”
“奥斯卡尔！”
奥斯卡尔抓住彼得的头。
“等等……！只是为什么？一世…”
“你说话没有考虑后果。你的罪行只有一个：违反命令。在那之后，我们只是遵循军事协议。”
“那…！”
“…杀了他。”
皮格尼的一个命令，彼得的脑袋爆炸了。鲜血喷出，身体倒塌。奥斯卡尔抖掉了手上的血。
“……我说的是绑架魔王，不是杀了她。”
皮格尼用冷酷的眼睛看着彼得的尸体，然后转向路易斯。路易斯愣了愣，往后退了一步。
“…放了他。”
与他期待的惩罚不同，他被释放了。路易斯承认他的锁链被解开并盯着皮格尼。
“听说魔王多亏了你才活下来。另外，你听从了我的命令到了发球台。你可能来自圣王国，任务最终失败，但你已经尽力了。我非常重视这一点。”
对于路易斯被赦免，汤姆没有说什么。魔王莉莉受伤是因为他，但最终她能活下来也是因为他。
路易斯松开了解放的身体，怜悯地看了一眼死去的阿里斯和彼得，小声嘟囔道。
“……我只是个佣兵。我不是圣王国的一员，佣兵听从雇主的命令是理所当然的。”
“你很好。你有什么想要的吗？”
“……为我的同伴举行葬礼。”
“好的。”
皮格尼点点头，好像很高兴似的，然后转向汤姆。
“这就是我们对待他们的方式。它怎么样？”
“我很满意。”
皮格尼松了口气。要是他不高兴，他也会在这里杀了路易斯。
“那么，看来谈判已经结束了。”
汤姆从座位上站起来，没有再发表任何评论。看到这里，皮格尼想了想，才叫住了他。
“等待…”
“……？”
“我对一些事情很好奇。”
“…它是什么？”
“作为附庸国……”皮格尼抬头看向站立的汤姆，继续说道，“……只要我掌权，你就会照顾我们？”
汤姆似乎对皮格尼的话感到困惑。尽管如此，他最终还是点了点头。
“我想……是这样的。万一被其他国家袭击，殿下陷入危险，或者有来自另一方的压力，都可以期待魔王的支援。”
皮格尼苦笑了一下，喃喃道：“啊，原来如此。我……对此心存感激。”