当艾琳去见魔王莉莉时，汤姆已经离开了王宫。走在魔都街头的汤姆，看着正在发展的城市，陷入了沉思。
“它的发展速度比我预期的要快。”
恶魔的数量已经爆炸了；也许王国的人口也增加了。当他在街上闲逛时，许多人正在开设全新的商店，而其他人则参与市中心的建设。与之前空荡荡的街道大不相同的繁华弥漫在这座城市。
“路过。”
汤姆听到身后传来一个昏昏欲睡的声音，迅速移到一边。一个身形巨大的食人魔，站着三米多高，手里拎着几十根用金属丝捆在一起的木头。
“……肯定不一样。”
上帝给了人类团结和恶魔强大的力量。不过，现在连那些品质都被翻转了，魔族恐怕也成为了一股不可小觑的力量。
汤姆正朝着市中心的方向走去，那里是首都内第一个“商人”公会的所在地。
“……他们建造得如此奢华。”
这是一座可以被认为是三层楼大厦的建筑。上面布满了精美的版画，入口处甚至还竖立着一尊地精雕像。看到雕像，汤姆不禁大笑起来。
“那是库尔博吗？”
雕像背着一个装满各种小玩意的背包，手里拿着望远镜警惕地凝视着远方，仿佛被雕刻成了使徒库尔博。他们一定考虑到了，快速准确地计算和评估物品价值的能力，以适合商人的工作。
汤姆穿过大楼的入口。地板是由光滑的木板制成的，房间的尽头有一个由大理石制成的柜台。一对楼梯从左右通向二楼。然而，它们正在建设中，因为兽人仍在运送建筑材料。汤姆可以看出，指挥工作的妖精们一脸不满，怒视着手里拿着图纸的一群人。
“……矮人？”
他们看起来像矮个子人类，与哥布林有着相似的身材，但有着庞大的身体和粗壮的四肢，更不用说长长的胡须了。他们是哈尔森从艾兰斯王国带来的矮人。
“哦，哦！看蓝图。是不是很神奇？你觉得魔界还有人能画得这么详细吗！？”
“嗯……不过少了几个地方。它几乎看起来像是其他一些建筑物被拆除并复制了。照这样下去，难免会出几起意外……？”
“那么，稍微调整一下如何？”
矮人们饶有兴趣地看着哥布林的蓝图，做出了判断。哥布林对这个想法很不高兴，把它抢了回来。
“你们为什么要告诉我们该怎么做？这份蓝图，我们辛苦了！”
“这是正确的！我们拆了一座建筑物三天，把里面的所有东西都画出来。你知道那是多么的努力吗！？”
听到哥布林们的怒吼，矮人们惊讶地看着对方。
“我的天……你们三天就画了那个蓝图？”
“即使是在拆除建筑物之后……？”
矮人们惊呆了。对他们来说，拆掉一整栋楼，再画蓝图也不是一件容易的事。哥布林们在短短三天内完成了这一切，是值得称道的。
“嗯……不过技术还是很业余的。”
“嗯，这样做太费时间了。此外，这就像试图强迫事物组合在一起？以后重建大楼会造成问题。”
哥布林们的脸都红了。他们对自己的施工技术受到批评感到愤怒。
“你，你在说什么！我们建造的建筑都很完美！”
“这是什么废话？这是准确的？哈！我还以为哥布林只是个脆弱的建筑者，但他们的视力肯定也很差！”
汤姆看着他们，忍住了笑声。小侏儒们互相打架，红着脸，像小孩子一样大惊小怪。
“你在那边吵什么，人类！”
汤姆垂下视线。库尔博在某个时候到达了。他已经放下了随身携带的包，手里却拿着笔和纸。随着魔界的改革，纸币开始流通，物质交换。如此一来，商人公会维持的货币余额就变得更加关键了。这意味着经营公会的库尔博也变得忙碌起来。
汤姆上下扫视库尔博，注意到这种变化，笑了。
“好久不见，库尔博。”
“你们为什么要把这些人从那个叫做艾兰斯王国之类的破烂地方带来？是让我头疼吗？！哎哟！”
库尔博似乎不喜欢吵闹的矮人。汤姆摆摆手，让他冷静下来。
“听说哈尔森要来这里？”
“嗯？哈尔森？”
库尔博歪着头，好像不知道自己在说什么。
“来到这里的人类。”
“啊，那个奇怪的人？他确实来了。听说你打算通过他对付人类？”
“是的，这似乎很有可能。也许。”
库尔博一脸疑惑，手指向上。
“他现在应该在看那些东西。”
“项目？”
“他说了一些关于这里的物体很有趣的事情？他正在选择可以在人性方面出售的东西。你怎么不去看看？”
“那正确吗？我很感激。我听说过几天要举行宴会。你打算参加吗？”
“我讨厌这样繁忙的地方。其他哥布林可能会去，因为我听说那里有美味的食物，但是……无论如何，去看看他吧。那个人类，看起来有些紧张？”
汤姆搬到了库尔博所指的地方。登上二楼后，他找到了哈尔森。哈尔森惊讶地瞪大了眼睛，失望地垂下肩膀。他惊讶地大叫，然后疑惑地歪着头。他正在查看哥布林为他收集的一系列有价物品。他翻遍了摆在陈列柜里的陶器和配饰、水果和干肉，想寻找什么东西。
“哈尔森先生。”
“嗯？啊，汤姆！”
哈尔森惊讶地看着汤姆，然后走近他，然后抓住他的肩膀，以一种欢迎的方式摇晃他。可他的脸色忽然变得难看。
“怎么，怎么这么晚才来！？我被吓到了！恶魔在此！那里有恶魔！你知道我有多害怕吗？”
“……这里也有人类；也许你还没见过他们？”
“……除了我？”
人类现在也居住在魔界。几天前，汤姆把住在山脉附近的人类带了过来。人数不多，但足以让他们互相依靠。
“不过，看来你终于适应了。刚来就工作……？你对机械的头脑是惊人的。”
哈尔森对汤姆的恭维皱起了眉头。
“因为我太害怕了，我什么也做不了，只能集中注意力。来到这里后，我以为我可以休息了，因为我被告知要坐在候诊室里，但是哥布林，兽人和巨大的食人魔突然出现在建筑物中。你知道我当时有多震惊吗？”
哈尔森回忆起自己在候诊室的那一刻。新人类到来的消息一传开，恶魔就停止了他们的建筑工作，出于好奇，在哈尔森呆的候诊室里闲逛。对哈尔森来说，看着恶魔们满头大汗，呼吸粗重，用好奇的目光注视着他，让他觉得他们是打算吃掉他，脊背一阵发麻。
汤姆对哈尔森的话苦笑了一下。哈尔森是第一个与他们合作的人。他一直在压抑自己离开了一个他如此感激的人。
“我粗心。我们走吧。”
“走？在哪里？”
汤姆看出他的谨慎，回答说：
“去皇宫。”
“……”
距离艾兰斯使节的来访已经过去了两天，虽然知道这会显得多么粗鲁，但他们还是成功地推迟了宴会。现在，只剩下一件事：通过亚空间召唤一个重要人物。
“再多一点！”
“将你所有的魔力都倾注进去！”
“我、如果我们现在失败，我们所有的努力都将付之东流！”
“等等，我的注意力是……”
“诶！重点！”
来自艾兰斯的大使满头大汗，喘着粗气。他的脸色苍白，疲惫不堪，几乎要闭上眼睛。
“再多一点！如果我们现在在亚空间失败，你迄今为止所付出的所有努力——法力、血液、汗水和眼泪——都会消失！”
大使通过绘制在大卷轴上的符文注入了更多的法力。经过几个小时的努力，符文终于开始发出蓝光。
扭曲魔法。那是需要数十名熟练的魔法师拼命倾注魔力的巨大魔法咒语。
“谁是制造这种魔法的疯狂混蛋！？”
大使将他所拥有的一切都倒入其中，并在心中诅咒了扭曲魔法的创造者。使者的成员们一一耗尽魔力，倒地不起。魔法师们的脸庞只有皮包骨，仿佛一下子苍老了几岁。
“还有一点……！”
是因为他们的努力吗？传送带的光芒骤然涌出，这说明他们的魔法成功了。光粒子汇聚在一起，召唤出一个人影。
“我、成功了……！但是……嗯！？”
看到被召唤的人，脸色苍白的魔法师们都瞪大了眼睛。
欢迎艾兰西亚大使的宴会开始了。宽阔的大殿灯火通明，各种乐器的声音充斥着整个空间。在悠扬动听的音乐中，身着华美服饰、利落西装的魔族们乐此不疲。
出现了各种各样的种族，包括兽人、地精、水族、蜥蜴人、食人魔、巨魔等等。种族各不相同，但他们互相交谈，享受着没有问题的气氛。
莉莉·高尔特一身黑裙走进宴会厅。露莉和露露跟在她身后，等着她，而艾琳和沃尔夫则身着优雅的西装作为安全保障。看到第一次组织的宴会，莉莉的眼睛闪闪发光。
“……这就是宴会。每个人都穿着得体，面带微笑地交谈。能看到真是太好了。”
听到她的话，艾琳抓住了她的手。
“莉莉小姐也很漂亮！非常非常漂亮！你怎么可以这么美~！”
“谢谢。你自己看起来很犀利。”
艾琳微笑着回答她，沃尔夫咳嗽一声引起了他们的注意。两人一脸惊讶，环顾四周。那些聚集在宴会上的人，全都对着他们。
艾琳尴尬地笑了笑，慢慢松开莉莉的手。她不是来享受宴会的，而是来充当保安的。在大使面前表现出这种俗气的行为将是一个特别大的错误。
艾琳确认卡拉库尔不在场，松了口气。
'如果卡卡鲁尔船长在这里，我会再听到一次。
莉莉注意到了她的举动，忍住了笑声，转身面向人群。她还是没能见到艾兰斯王国的大使。
“……艾兰斯的人类呢？”