一天上午，地球东海晴天。在东海边一片空地上，哪吒和沈邪军先厮杀一百五十回合，没有分出胜负。接着，哪吒和沈邪军都纵身一跃，分别驾一朵白云和一朵黑云，飞到半空中，又厮杀一百五十回合，还是没有分出胜负。后来，他俩一起回到地面上，继续厮杀。
哪吒的火尖枪灵活，沈邪军的夺命刀快捷。哪吒和沈邪军争胜，令观者大开眼界。
由于沈邪军无法凭武艺打败哪吒，沈邪军便暗暗地对哪吒施用法术，想以法术制胜。哪吒以同等强大的法术抗击沈邪军，使他还是不能取胜。
沈邪军在心里暗暗佩服哪吒，并很想和他比法宝。
沈邪军一边和哪吒搏斗，一边掏出风口袋，朝哪吒放风。哪吒未作防备，顿时被一股狂风吹上了天。仙军停止敲鼓。哪吒带出的二千仙兵，都惊惊慌慌地逃回仙军队列。魔军也停止敲鼓。魔军将士欢呼起来。
沈邪军停止放风，收了风口袋，抬头望着被狂风吹走的哪吒，笑着说：“李哪吒怕孤发风！”
邬够乘机催促魔军进攻仙军。魔军又敲响战鼓，大量魔军将士扑向仙军。
巨灵神命令仙军也敲响战鼓。巨灵神毅然来到仙军队列前面，挥舞着宣花板斧，稳住数万仙军将士，使他们严阵以待，准备迎击魔军。
很快，两军相遇在一起，又一场混战爆发了！
仙、魔两军的将领们拼命械斗；两军的士兵们拔出短刀，奋力砍杀。
魔军大刀将庞一邪长着长方脸、单眼皮。他胡子稀疏，身材瘦小，头戴一顶红黑相间的头盔，身穿一套红黑相间的铠甲，脚穿一双红黑相间的战鞋。黄师和白相也是两员大刀将。黄师头似黄狮，身似人；白相头似白象，身似人。
庞一邪、黄师、白相分别举起三把大刀，一齐杀向巨灵神，包围住他。巨灵神以一敌三，处境异常危险！
沈邪军关注着哪吒，没有参加这场混战。
哪吒被狂风吹入空中，难以停下来。忽然，哪吒看见眼前有一块陨石发着光，迎面向他飞来。哪吒于是使劲将脚下一只风火轮向这块陨石踢去。这只风火轮击碎陨石，被弹了回来。哪吒重新把这只风火轮踩在了脚下，他自己便奇迹般地停在空中。
哪吒心系部下们的安危，急忙朝下向东海边飞去。
哪吒在半空中看见，巨灵神被庞一邪等三个魔将包围着。哪吒于是从肩上取下乾坤圈，将它向庞一邪等掷去。乾坤圈如闪电般飞向庞一邪等三个魔将，迅速打退了他们，使巨灵神得救。哪吒收回乾坤圈，仍然把它挎在肩上。
邬够看到了哪吒，便命令魔军停止敲鼓，并命令参加混战的魔军将士都撤退。参加混战的魔军将士撤退了，依旧都站成队列。
仙军也停止敲鼓。在仙军中，除那些牺牲的士兵以外，将士们或者站成队列，或者因受伤而接受军医们的治疗。
哪吒出现在仙、魔两军之间，依然站在沈邪军面前。
沈邪军说：“李哪吒，孤以为你被大风吹到太空，再也回不来了，没想到你还有一点儿本事，回到了孤面前。”
哪吒对沈邪军说：“你发风不过给本将降降温，让本将感到舒服哩！”
“你居然敢在孤面前撒谎说得意的话！孤知道孤的风口袋厉害，你怕孤发风！”
“本将怕你发风？本将认为，你的风口袋只是一件没用的破玩意儿！刚才本将没有提防你，才被你发风吹走了。你别想再次得逞！不信，你再试试！”
“你真能自我吹嘘，还说要孤再试试。试就试，孤要再次向你发风了，你先提防好！”
沈邪军再次掏出风口袋，将它的口对准哪吒。哪吒急忙纵身一跃，避开可能到来的狂风。沈邪军又把风口袋的口对准哪吒，哪吒又纵身一跃……
沈邪军说：“你真会跳舞，”随即大笑起来：“哈哈哈哈！”
“本将喜欢跳舞。”哪吒说，“只要本将跳舞，你的风口袋就对本将没有影响！”
沈邪军总算抓住机会，以风口袋的口对准哪吒，放出狂风。但是，机灵的哪吒还是逃脱了，未被狂风吹走。沈邪军只好再次停止放风，收起风口袋。
沈邪军看着哪吒，挑衅地说：“孤想见识见识你的法宝！”
哪吒说：“沈邪军，本将的法宝，可比你的强得多！”
沈邪军讥讽哪吒说：“你就爱说大话！”
哪吒从肩上取下乾坤圈，将它掷向沈邪军。眼看乾坤圈要打着沈邪军，沈邪军从衣袋里取出魔盾，把魔盾扔出。魔盾迅速变大，挡住了乾坤圈。乾坤圈一次次和魔盾相碰，却无法伤及沈邪军。
哪吒只好施用法术，收回乾坤圈，仍旧将它挎在肩上；沈邪军也施用法术，魔盾立即变小，回到他手上。沈邪军依旧把魔盾放在衣袋里。
哪吒从腰间扯下混天绫，握住它的一端，将它向沈邪军抖了一下。混天绫立刻伸长，去缠沈邪军。沈邪军感到害怕，慌忙化作一股黑烟逃走。混天绫没有缠着他。
哪吒施用法术，混天绫变短，恢复原状。哪吒依然把混天绫缠在腰间。
沈邪军恢复原形，又出现在哪吒面前。
哪吒说：“沈邪军，你怕本将的混天绫！”
沈邪军说：“你用混天绫，也不能战胜孤！”
这时，两军又都敲响战鼓。哪吒再次和沈邪军厮杀起来。
突然，沈德带领的魔军和炎鬼带领的魔军，都在东海边着陆。原来，由于杏山与水国的距离比群玉山与水国的距离远，尽管沈德带领的魔军比炎鬼带领的魔军，更早开始返回水国，但是这两支魔军最后同时抵达东海边。
沈德免去邬够所担任的、留守水国的魔军最高指挥官一职。
沈德和炎鬼又相聚在一起，他俩于是商量，如何指挥魔军对仙军作战。沈德决心擒杀哪吒，炎鬼对此表示赞同。
不久，沈德、炎鬼和在场的绝大多数魔将，共同施用法术，筑起了一道无形的包围圈。
炎鬼对一个擅长变化的魔兵说了几句话，这个魔兵立刻变成一只蚊子，向沈邪军飞去。
魔兵变成的蚊子飞到沈邪军耳边，轻声说：“冥山王，小的是一个魔兵。军师让小的给您传达军令。魔帝和军师都想要擒杀李哪吒，已经和众将用法术筑起一道无形的包围圈。军师有令，要您将李哪吒引入这道包围圈，不得有误！”
沈邪军轻声对蚊子说：“孤明白了！”
蚊子传达完命令，振翅飞走了。沈邪军一边和哪吒厮杀，一边悄悄地施用法术，发现了那道无形的包围圈。
由于沈邪军还没有和哪吒分出胜负，沈邪军认为，如果他执行炎鬼的军令，魔军确实容易擒杀哪吒，但是魔军用这种手段杀死了哪吒，胜之不武。他不想这么干！
沈邪军便对哪吒说：“李哪吒，你是一个相当不错的对手，孤一定要和你分出胜负！”
哪吒随口说：“沈邪军，你也不赖，本将也想和你分出胜负。”
“魔军已经筑起一道无形的包围圈，刚才炎军师传来命令，要孤把你引入那道包围圈擒杀。虽然孤也想要杀死你，但是由于孤和你还没有分出胜负，孤不想执行炎军师的命令。现在孤放你一条生路，你赶快率部离去！”
哪吒也施用法术，探测到了那道包围圈。哪吒认为，沈邪军所说属实。
哪吒心想：“我和沈邪军永远不可能成为朋友。如果沈邪军现在想杀死我，他容易达到目的。他要放走我，只是希望以后能有机会和我分出胜负。无论怎样，他这次放走我，都是送我一份情，我欠他的！”
哪吒和沈邪军停止厮杀。仙军停止敲鼓。哪吒飞回仙军中，沈邪军没有追赶他。
哪吒命令仙军离开地球，返回橙山。除哪吒以外，仙军将士都纵身一跃，各驾着一朵白云，高速向空中飞去。巨灵神飞在部队最前面，哪吒脚踏风火轮，飞行在队伍最后面。
受炎鬼命令，一支魔军快速飞向空中，去追击仙军。沈邪军纵身一跃，独自驾一朵黑云，也飞向空中，迅速拦住这支魔军。
沈邪军对这支魔军的将士们说：“李哪吒不仅武艺高强，而且有非常厉害的法宝，万难对付！”
听了沈邪军的话，这支魔军的将士都害怕了，不敢追击仙军……
哪吒率部越飞越远，摆脱了危险。
沈德、炎鬼无不惋惜地带领魔军进入东海，回到了水国。
由于沈邪军违反军令，私自放走了哪吒，并且帮助哪吒及其率领的仙军摆脱了危险，沈德让武士们将沈邪军抓了起来，暂时关进东海监狱。
次日早朝，沈德在开明殿上当着群臣的面，把沈邪军痛骂一顿，还要将他斩首。沈邪军跪在沈德面前，没有吭声。群臣大为惊骇，不敢作声。
炎鬼站在群臣前排，不慌不忙地对沈德拱手施礼说：“魔帝，冥山王虽然有罪，但是您应该赦免他的罪！”
沈德问道：“炎丞相，你为什么袒护沈邪军？”
炎鬼放下双手答道：“冥山王以魔国大事为重，主动离开冥山国，飞抵水国，向您请缨前往群玉山参战，打败了王琼枝，立下了大功。后来，他又在东海边战平李哪吒，再次立下了大功。”
沈德说：“可是沈邪军违反军令，私自放走魔国的大敌李哪吒，并帮助他及其率领的仙军摆脱了危险。沈邪军罪不可赦，朕不杀他不能服众！”
炎鬼说：“据微臣所知，李哪吒率军攻打水国，却没有斩杀我军大将，原因是他只是希望我国不要进攻杏山、群玉山，却并不想与我国结下深仇大恨。”
沈德说：“李哪吒想要帮助张坚，其用心极其险恶啊！”
炎鬼说：“李哪吒之所以希望我国不要进攻杏山、群玉山，是因为他害怕我国消灭了张坚，然后消灭他父亲和他。微臣不能不说，李哪吒只是我国的小敌，算不上大敌。冥山王放走李哪吒，并帮助他和他率领的仙军摆脱了危险，虽然有罪，但是功过相抵，冥山王只是得不到奖励，而不应受罚！另外，冥山王之所以放走李哪吒，只是认为李哪吒是一个好的对手，想日后和他有机会分出胜负，并非不想杀他。”
沈德问沈邪军：“军军，你放走李哪吒，确实并非不想杀他吗？”
沈邪军向沈德叩头说：“儿臣绝非不想杀李哪吒！”
“军军，”沈德说，“以后你若再遇上李哪吒，只要有机会弄死他，就决不要让他活着！”
沈邪军说：“儿臣遵旨！”
其他群臣齐声说：“魔帝，赦免冥山王，赦免冥山王！”
“既然炎军师和众爱卿都替冥山王沈邪军求情，”沈德说，“朕就判处他不得奖励，也不受惩罚！”
炎鬼和其他群臣异口同声地说：“魔帝英明！”
沈邪军说：“谢父皇不杀之恩！”
沈德宣布：“退朝！”
就在这天，沈邪军带着他的侍卫们离开水国，返回冥山国。
回到冥山国后，沈邪军继续当冥山王。
自从在地球东海边和哪吒搏斗后，沈邪军时刻想着：“孤一定要找机会与李哪吒分出胜负，之后杀死他！”
想知道后事如何，请看下一回！