却说观世音菩萨在麒麟山帮悟空收伏了坐骑金毛犼，那金毛犼载着菩萨踏云而去，径向南海的落伽山。
观世音菩萨坐在金毛犼的背上，掐了掐兰花指，微微蹙眉，口中嘀咕道：“那如来佛祖为了试探唐唐去西天取经的决心，特地安排了九九八十一难，现在金毛犼这一难，本尊已经亲自给他们解了围，不知下一难派哪个妖怪去祸害唐唐他们师徒！”
金毛犼回头说道：“主人，你这一次可要找一个厉害的妖怪去收拾他们，不然孙悟空那猴子又要得瑟了！”
“唉，我正为找不到合适的妖怪为难哩！谁能帮我想一想办法？”观世音菩萨叹了一口气说道。
金毛犼也跟着叹了一口气：“主人，办法是会有的，不要着急，慢慢想，眼下最关键的问题是先解决一下我们今天中午的午餐，我已经很饿了！”
观世音菩萨抚了抚金毛犼的脖子，十分亲昵的说道：“乖宝宝，虽然你是本尊的骑宠，我很心疼你，可是总不能将饲料随时都带在身上啊！”
金毛犼回头笑道：“我也明白主人的心意，主人日理万机，哪里会想到我这只长得不像样的骑宠！前面就是花果山了，要不要我们下去摘几个桃子吃？”
“你是一只狗狗，怎么也吃桃子？”观世音菩萨惊讶地问道。
“呵呵，其实我是一只杂食动物，什么素的荤的，只要是我喜欢的，我都会去吃的！只要空着肚子，忍饥挨饿！”金毛犼笑了笑，只见他飞云踏空，一纵，降下云头，落在花果山上。
观世音菩萨轻点莲步，从坐骑背上下来。一道金光一闪，金毛犼嗖的一下，变成了人形，警惕的跟随在观世音菩萨身后。
观世音菩萨仰望着那一树树红透了的山桃，笑得合不拢嘴，说道：“悟空这猴子当年将蟠桃园的桃子嫁接到此，这些桃子，还长得不错！”说罢，信手摘了两个桃子，擦拭了下见，轻启朱唇，皓齿微露，啃了一口。
“呜呜——呜呜——”，一阵哭声从桃子林里传来，那哭声越来越大，哭得越来越伤心。
观世音菩萨是慈悲心肠，又体恤人间疾苦，当然听不得这中悲悲戚戚的声音，她对跟在身后的金毛犼说道：“乖乖，你去看一下，是哪个人受了委屈，哭得如此伤心！”
“呜呜——”，那哭声又随风传了过来，里面还夹杂着一些话语。
“啊，我生得好丑啊，我是这世界上最丑的猴子！为何别人只有两只耳朵，我却有六只耳朵，啊，太丑了！妈呀，我看不下去了！”那声音带着哭腔叹息道。
“啪”的一声，只听镜子落地，摔碎的声音，金毛犼吓了一大跳，那镜子差点儿砸到了他的头上。
观世音菩萨和金毛犼一起抬头一望，只见头顶的一株桃树上，坐着一个瘦骨嶙峋，红着屁股的猴儿，这猴儿哭红了眼睛。他坐在树干上，两条腿在空中晃悠着，来回的荡来荡去。原来，这猴儿刚才在照镜子。
“猴儿，你叫什么名字？你为什么哭得如此伤心，有甚么委屈，直接说出来，给本尊听一听！如果真是有人欺负了你，本尊一定为你主持公道，去收拾他！”观世音菩萨合掌在胸前，正气凛然，义正言辞的说道。
那猴儿斜了观世音菩萨两眼，他只是一个凡猴，哪里认得菩萨真容，还以为是一个来偷桃子吃的村姑而已，于是摆手说道：“这位大姐，我六耳猕猴生得丑也不关你的事儿，要怪也怪我妈，不知道跟哪一个六个耳朵的怪胎猴子好上了，生下了我这般丑陋不堪的猴子！”
观世音菩萨仔细一看，原来那猴儿真的生了六只耳朵，看起来，就是一个怪胎。但这并不影响他的相貌，这猴子生得还挺好看，那眉眼，竟然和孙悟空有几分神似。
于是观世音菩萨笑了一声道：“猴子，下来，让本尊给你修修边幅，整个容，保证好看！”
那六耳猕猴半信半疑的看了看观世音菩萨，觉得她还有一点像个影楼出来的造型师，于是将身子一纵，便到了地上。
观世音菩萨微微一笑，绕着六耳猕猴走了几圈，计上心头。
她微微颔首，用手中的杨柳枝在净瓶里蘸了蘸水，然后轻轻往那六耳猕猴的脸上一撒，那猴子相貌陡然变了，六只耳朵变成两只，相貌也漂亮了不少。
六耳猕猴摸了摸自己的脸，然后到旁边的一个池子里照了照，才发现自己的模样变俊了，他回头一膝跪在观世音菩萨的面前，拱了拱手谢道：“多谢神仙，请问你是哪一方来的神仙，竟然如此厉害！”
“我乃是南海落伽山紫竹林的南海观音尊者！”观世音菩萨合掌回道。
“菩萨，你怎么把我变得这么俊，我有一点儿不习惯哦！”六耳猕猴又摸了摸自己的脸。
观世音菩萨微微笑道：“猴儿，你可知道花果山水帘洞的孙悟空？”
“知道，知道，他就是齐天大圣祖师爷爷，是我心目中的偶像，当年他只身大闹天宫，身穿褚黄袍，脚踏步云履，手持如意金箍棒，威风凛凛，出尽了风头！可惜啊，他走之后，这一山的猴子，即使是穷极一生修炼，也无人超越他！”六耳猕猴说罢，叹了一口气。
“你现在的模样就是孙悟空的模样！只要你肯努力，我保证你会超过孙悟空的！”观世音菩萨一本正经的说道。
“开什么玩笑，这世上哪个能超越祖师爷爷，何胆我六耳猕猴有这一颗心，也没有这一个胆儿啊！”六耳猕猴不屑的笑了笑说道。这种事儿，也只能想想，当作一个玩笑罢了。
观世音菩萨一指天上，说道：“猴儿，你看，那是什么？”
六耳猕猴抬头一看，听见一颗金光亮亮的东西，从天而降，六耳猕猴赶紧伸手，将它接住。六耳猕猴仔细一看，原来是一个红色的表面不是很光滑的珠子。
“菩萨，这是什么呢？”六耳猕猴好奇的问道。
“这是一粒金丹，一粒金丹天上得，百年造化一日成，你没有听说过么，这是上天降福，猴儿，你要交好运了，吃了它，你就有撼天的力量，通天入地的本领！”观世音菩萨似笑非笑，盯着六耳猕猴说道。
六耳猕猴半信半疑，盯着那颗金丹问道：“菩萨，你说的是真的么，万一这丹是哪一个坑货神仙丢下来的，把我药死了怎么办啊？”
观世音菩萨挥了挥手上的杨柳枝笑道：“你放心，若是你吃死了，还有我在这里哩，我这杨柳枝可让你起死回生！”
六耳猕猴听了也不再犹豫，张开嘴，将金丹放入口中，一闭眼仰头，将那金丹给咽了下去。
那六耳猕猴吞下金丹过后，只觉得浑身是劲儿，一层柔光附在他的身上。他看了看自己的爪子，那爪子间尽是汗水，他一掌拍出，一股气流窜出，将眼前的桃树击倒一片。
“菩萨，我怎么如此的厉害？”六耳猕猴望着自己的爪子问道。
“你再蹦一蹦试试？”观世音菩萨立在一旁微笑着盯着六耳猕猴。
六耳猕猴听了菩萨的话，双腿发力，向上一蹬，竟然一下子纵到了云端，六耳猕猴一惊，以为自己会掉下去摔死，可是没有想到一朵祥云出现在他的脚下，他居然会腾云了。
六耳猕猴喜不自胜，复降了云头，落在观世音菩萨跟前，问道：“菩萨，这到底是怎么一回事儿，请告诉我好么？”
“你吃了太上老君所炼的上等金丹，你成仙了！”观世音菩萨合掌回道。
“那我是什么神仙，到底有多厉害？”六耳猕猴又好奇的追问道。
观世音菩萨微微一笑道：“你现在可以说是太乙真仙了，实力和那孙悟空不分伯仲！”
“真的么，菩萨，你可不要忽悠我啊！”六耳猕猴虽然相信自己的实力已经变强，但也没有料到自己的实力竟然这么强。
“有什么方法可以让我变得更强么，我想无敌于太下！让所有的妖怪和神仙都害怕我！”六耳猕猴复而问道。
观世音菩萨缄口不答，然后而转了身，驾上坐骑金毛犼，踏云而去，临走时对那六耳猕猴说道：“猴儿，活着要知足，好自为之吧！若你要悖逆天意，天自己会来收你的！”
六耳猕猴哪里会去想那句话的意思，反正他现在已经成了仙，也不怕几个神仙了。
他身子一纵，纵到旁边的一棵桃树上，伸手便去摘桃子吃，因为他现在变强了，食欲大增，很快，便将附近两颗树的桃子吃光了。
六耳猕猴摸了摸肚子，他此时还没有吃够。于是他又窜上另一棵树，准备去摘桃子吃。
“别动！六耳猕猴，你好大的胆子，这株桃子是我的，你也敢动？”一个肥胖的猴子领着一群小猴儿站在树下对六耳猕猴吼道。这个猴子便是经常欺负六耳猕猴的宽脸长臂猿。
若是平时，六耳猕猴早就飞身下树，跪在地上跟那宽脸长臂猿磕头告饶了，可是现在，六耳猕猴却不怕他，只见六耳猕猴将自己啃光的一个桃核照那宽脸长臂猿的脑袋掷去。
“哎呦，我的眼睛！好你一个六耳猕猴，今儿你敢在太岁头上动土，我看你是找死！”说罢，那宽脸长臂猿尽然窜上树来，用拳打六耳猕猴。
六耳猕猴飞身一纵，已经纵入了云中。
宽脸长臂猿仰头不见六耳猕猴，纳闷的问道：“噫，人呢，到哪里去了？”
“你爷爷我在这里！”六耳猕猴吼声震天，真从云上窜下，一拳轰出，打在那宽脸长臂猿的头上，那宽脸长臂猿毫无防备，被一拳击中，哀嚎一声坠在地上，脑袋摔碎了，喋血暴毙。
六耳猕猴指着躺在地上的宽脸长臂猿的尸体，对地上的众猴儿说道：“以后谁要再敢欺负我，这就是他们的下场！”
地上的众猴儿一个个不敢言语，突然一个看起来很机灵的猴子走上前，对那六耳猕猴一拱手道：“大哥，你既然这么厉害，我们这一群小的拜你为王如何？到时候这一片山头的桃子，就是我们的！由大王你罩着，谅那些山头的猴子也不敢来！”
六耳猕猴冷冷一笑道：“你们这一群猴儿，真是井中之蛙，太胆小无知了，本大王不光要占了此山头，到时候整个花果山，整个傲来国，都是我的天下！”
“大王不要夸口，你又不是孙大圣孙爷爷，有那等威风？”一个小猴儿不服气的说道。
六耳猕猴突然似悟得什么，掐了一个法诀，口中道：“变！”
只见六耳猕猴的身上金光一闪，青烟缕缕，他突然变成了一头凶猛无比的雄狮。他大吼一声，整个桃子林，若风席卷，树上的桃子都不知道落了多少颗！
“大王，我们服了，我们服了！”在地上的大小猴子，都伏地跪拜，再无一只猴子敢小窥六耳猕猴的厉害。
六耳猕猴言出必行，他经过一番打杀，没有半个月时间，他便占了花果山所有的山头，入驻了水帘洞，就连以前跟着悟空的四健将，两个赤尻马猴和两个通背猿猴也前来臣服。
六耳猕猴不计前嫌，招他们为将，封他们为马流二元帅和崩芭二将军。
水帘洞中，群猴垂手而立，众猿分列两侧。
“大王，你既然已经成为我们花果山的大主宰，独霸一方，你得有一副称手的兵器才得，不能老是徒手用拳头打人！”那马元帅跪在地上谏言道。
“兵器，什么样的兵器威风？”六耳猕猴一沉眉，问道。
流元帅走上前，跪下道：“回大王，就是像那齐天大圣孙悟空孙爷爷那样的兵器！”
六耳猕猴微微一皱眉，似乎有一些不乐意，说道：“以后不要提那臭猴子，他有何德何能，当你们的大王，他若是你的爷爷，我就是你们的祖宗！”
在场的猴子一个个吓得面如土色，没有一个人再敢提到孙悟空。
六耳猕猴呵呵一笑，又问道：“那孙猴子的如意金箍棒是哪里赚来的，如此厉害！”
“回禀大王，那猴子的金箍棒是到东海龙王那里借的，说是借，实际上是蛮抢过来的！但是那龙王也打不过他，只能将神兵拱手让人了！”崩将军上前拱了拱手说道。
六耳猕猴起身，在洞中踱了两步，自语道：“好吧，看来本王也得往那东海龙宫去走一趟，抢两件宝贝来！”