五十年前，拥有强大邪念的人类强盗鬼蜘蛛，献上他的灵魂作为代价，跟无数杂碎妖怪融合，诞生出了名为奈落的半妖。
虽然现在的半妖奈落，既不是肮脏卑鄙的鬼蜘蛛，也不是那些抗拒不了邪恶灵魂诱惑的杂碎妖怪，但是奈落却继承了鬼蜘蛛和那些杂碎妖怪的愿望。
那些杂碎妖怪愿意放弃自我跟鬼蜘蛛融合，是因为它们渴望变成强大的妖怪。
继承了杂碎妖怪们的这一愿望，诞生之后的五十年时间里，奈落一直寻找强大的妖怪，将其作为猎物吞噬，并且夺取对方的妖力。
到了现在，虽然奈落还没有进化成大妖怪。
但要杀死奈落，比杀死普通的大妖怪更加困难。
杂碎妖怪们想要变强的愿望，算是被奈落实现，所以奈落已经摆脱杂碎妖怪们的灵魂对他的束缚。
但是鬼蜘蛛留给奈落的愿望，奈落一直没有实现。
因为鬼蜘蛛的愿望，是得到拯救他的巫女桔梗，把桔梗变成属于他的女人。
五十年前，奈落伪装成犬夜叉袭击桔梗，不仅是为了破坏桔梗和犬夜叉的爱情，更是为了让桔梗向四魂之玉许下自私的愿望。
一旦桔梗为了活下去，向四魂之玉许下负面的愿望，四魂之玉就会被邪念污染，桔梗也将会由高洁的守玉巫女堕落成邪恶的巫女。
这样一来，身为半妖的奈落就能接近桔梗，并且将桔梗的身心俘获。
可是让奈落没有想到的是，桔梗不仅没有向四魂之玉许愿，还把四魂之玉带到了另一个世界。
桔梗死了，鬼蜘蛛的愿望自然无法实现。
到了现在，奈落不仅忘记了这个愿望，还以为属于鬼蜘蛛的人类之心，已经从自己的身体中消失。
但是现在——
咕咚！
听到桔梗已经复活的消息，属于鬼蜘蛛的那颗人类之心，在奈落的身体中剧烈跳动了一下。
河湾城堡附近的群山当中。
奈落的傀儡沉默了片刻，嘴角露出淡淡的笑意说道。
“桔梗复活了啊！难怪最近这段时间，犬夜叉和戈薇的感情有了微妙的变化。杀生丸大人！非常感谢您告诉我这个消息，您的警告我会记住的。”
看到傀儡奈落没有离开，杀生丸面无表情的说道。
“奈落！你还有别的事情吗？”
“杀生丸大人！我听说您非常讨厌犬夜叉，而且您渴望得到父亲的遗物铁碎牙——”
“所以——你想让我杀生丸跟你合作？真是可笑！”
杀生丸冷声说完，立刻挥动右手剑指，发出妖力光鞭打向奈落。
唰的一声！
妖力光鞭瞬间撕裂狒狒皮，然后将傀儡奈落的核心木偶切成了两半。
嗡嗡嗡！
傀儡奈落被破坏后，一只巴掌大小，形似大黄蜂的地狱毒虫最猛胜从天而降，飞到杀生丸的面前。
接着，奈落的声音响起说道。
“杀生丸大人！您身为完全的妖怪，竟然对犬夜叉有着兄弟之情吗？”
“是又如何？不是又如何？”
杀生丸戏谑的嘲讽道。
“奈落！你这可怜又可悲的半妖，比起猜测我杀生丸的想法，不是更应该关注你自己的想法吗？如果见到桔梗那个女人之后，你连面对自己本心的勇气都没有，那就真的是太可笑了。”
说完，杀生丸双眼一瞪，一股惊人的妖力爆发出来，袭向半空中的最猛胜。
砰的一声爆响！
最猛胜的身体立刻爆裂，尸体化成灰烬随风飘散。
但是紧接着，就像是要挑衅杀生丸一样，奈落操纵数百上千的最猛胜飞到了杀生丸面前。
“杀生丸大人！不用客气，最猛胜我要多少就有多少，你想杀多少我都可以送给你。”
“无聊！”
望了一眼最猛胜飞来的方向，杀生丸猛然挥舞死神鬼的权杖，向着最猛胜所在的位置发出斩击。
“冥道残月破！”
下一瞬间，数十个磨盘大小的冥道残月破被杀生丸打出，以惊人的速度袭向天空中的最猛胜群。
虽然最猛胜有着极快的速度，甚至能抵御弥勒的风穴释放的吸力。
但是面对冥道发出的吸力，最猛胜完全无法抵抗，转眼间最猛胜群就被数十个冥道吞噬。
而在吞噬最猛胜群之后，杀生丸打出的数十个冥道，在天空中融合为一，变成了一座直径达到五十米的巨大冥道。
望了一眼自己的杰作，杀生丸转过身来，催动妖力飞上天空，向着阿佐野城的方向飞去。
直到杀生丸的身影消失在远方，一只最猛胜才从更高的云层中飞出，看着巨大的冥道缓缓消失的景象。
同时奈落的声音响起说道。
“冥道残月破……真是可怕的奥义！如果我的本体遇到杀生丸，我在他面前连逃跑都做不到。四魂碎片！我必须收集更多的四魂碎片，吞噬更多的妖怪，让自己强大到能够对抗杀生丸。但是在那之前——我必须先去见一见桔梗，让刚才开始就在躁动的鬼蜘蛛的心平静心来。”
阿佐野城。
杀生丸飞到城主府上空从天而降，便看到城主府的庭院里，来自蓬莱岛的几个半妖孩子紫苑、萌黄、绿、橙、蓝，正在跟玲一起玩游戏。
娑萝、珊瑚、复制品桔梗还有年龄最大的半妖少女浅葱，站在正殿外的走廊中，观看着几个孩子嬉戏的身影。
杀生丸的身影飞落进走廊中，娑萝立刻跑到杀生丸面前，满是关心的询问道。
“杀生丸大人！我听说您会和一个强敌进行战斗。虽然娑萝相信杀生丸大人一定会取得胜利，但我还是想问，杀生丸大人有没有受伤？”
珊瑚、复制品桔梗和浅葱走过来之后，同样用关心的目光看着杀生丸。
“不用担心！”
虽然心里觉得娑萝粘人到有点让自己感到腻烦，但她毕竟是在关心自己，而且还需要娑萝为自己管理阿佐野城。
杀生丸露出淡淡的笑意说道。
“那个叫死神鬼的家伙已经被我消灭，而且我身上一点伤都没有。”
“果然是这样！”
听到杀生丸的话，娑萝露出欢喜的笑容说道。
“娑萝从一开始就相信，杀生丸大人能够取得完全的胜利。”
说完，娑萝像是要撒娇一般，难掩激动的扑到了杀生丸怀里。
“你……”
杀生丸无奈的低头看着怀里的娑萝，正要将娑萝从怀里推开，一股熊熊烈焰突然从天而降，向着走廊中的杀生丸和几个女孩子袭来。
虽然这股火焰的威力，无法对杀生丸造成任何伤害，却能够把娑萝、珊瑚、复制品桔梗和浅葱烧成灰烬。
杀生丸正要用妖力制造结界保护四个女孩子，复制品桔梗这时挥出灵力宝剑，向着袭来的火焰爆发出自己的灵力。
轰轰轰——
随着复制品桔梗的灵力，跟袭来的火焰撞击在一起。
由妖力制造出的火焰，立刻被复制品桔梗的灵力净化消失。