曹操逃回家乡后，联络各路英雄，共同商量讨伐董卓。响应的人很多，刘备也带着关羽、张飞跟随同窗好友辽东太守公孙瓒前去会盟。
大家推选渤海太守袁绍为盟主，派长沙太守孙坚为先锋，讨董大军直逼汜水关。孙坚敌不过董卓大将华雄，袁绍急招，诸候商议对策。大家都惧怕华雄，无人敢应战。这时关羽主动请战，可是袁术却嫌他出身低微，叫人把他赶了出去。
曹操连忙劝阻袁术，说：“不妨让他出阵迎敌，如不能取胜，到时再责不迟。”曹操给关羽斟上一杯烈酒，关羽却抱拳说：“等我斩了华雄，再饮不迟。”
关羽出阵后，只一回合就提着华雄的首级回来了。他端起酒杯，此时酒还冒着热气呢。
不久。董卓又统兵15万来与盟军交战。先锋吕布手舞方天画戟，冲锋陷阵，无人能敌。
盟军派公孙瓒前来挑战，但是公孙瓒哪是吕布的对手，几回合后就败下阵来。吕布纵马。追赶公孙瓒，举起方天画戟向他刺去，不料这时张飞从旁边杀了过来，怒喝道：“张飞在此，吕布休得无礼！”吕布见张飞圆睁环眼，挥舞八丈蛇矛，便策马上前，与他斗了起来。两人大战50回合，不分胜负，关羽担心张飞，便举着青龙偃月刀上前助阵。吕布见关羽举刀砍来，毫无惧色，愈战愈勇，30回合后不分胜负，刘备偃催马上前助阵。刘备、关羽、张飞三人大战吕布，你来我往，火星四溅，众人都看呆了。斗了100多回合后，吕布渐渐招架不住了，便找机会突围，一直逃回关内。盟军大胜，董卓只好压着汉献帝和老百姓迁都长安，躲避起来。
留守洛阳的孙坚在一片废墟的洛阳城中，无意中得到了传国玉玺，他也想称帝，便率军回到东江。曹操率军追击董卓，不料中途遭遇埋伏，只好收拾残兵回营。各路诸侯开始混战，战火连年不息，刘备、关羽、张飞三兄弟只好回到平原县。